二十三三

所想二二,所言三三。

IP属地:安徽
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-16

      港股之下的隐忧

      这几天港股大涨,美国的小盘中概股也跟着大涨,不知道是不是一个另类中概股,反正也是跟着乱涨一通,比如美国的sq,比如fvrr等等,当然它们前一段时间跌的也够惨,跌到了只剩个零头的地步。不知道会不会借个东风,顺势反弹。 前几天说到港股估值已经很诱人了,今日更发现另外一个问题:如果经济回暖,形势一片大好,什么样的公司会受益呢?什么样的股票会盈利变好?无疑,还是那些新经济公司最受瞩目,因为他们本来就是代表先进生产力前进的方向。还有就是一些快消品,或者那些稍微贵一些的消费股,例如茅台、五粮液,经济一路长虹,销量也会应声大涨。 倒是有一点让人看不清楚,现在虽然港股市盈率很低,这几天暴涨之后,也已经稍微收复了一点。但有隐忧还没有消除,随着互联网渗透率进一步增加,时间越来越碎片化,不知道什么时候注意力就被别的东西所取代了。这一点上哔哩哔哩也好,抖音快手也好,以后很难获得腾讯阿里时代的地位。倒不是说市值有没有可能,就是在市场上很难达到那种垄断地位。 昨日巴菲特买入台积电,台积电应声暴涨。忍不住看了一眼中芯国际,中芯国际也是十几倍市盈率。同等条件下,肯定是台积电更有前途,而且现在市场处于一个紧缩状态,未来很有可能台积电释放一些成熟制程,降维打击,也不是没有可能。按照道理来说台积电市值应该能再高一点,因为毕竟现在市盈率都已经最低时接近10了,派息率也不算低,又有这行业内不可取代的地位。未来突破1万亿美金也不是完全没有可能。在一些硬科技上,只要站住脚,就能一直站住,以后的日子就是坐地收钱了。 微软office套装收了几十年的钱,苹果的iOS也是收了好些年钱了,而且感觉一时半会还是不容易被取代。但是中国这些企业太脆弱了。我有理由相信,现在有一部分人已经弃用百度,用各种方法来上谷歌。这个趋势,以后会不会蔓延到视频网站上呢?如果有一天蔓延到视频网站上了,大家都开始用各种办法上YouTube,那时候哔哩哔哩是不是就废了一半了。 同样的道理,可以用来测量一下腾讯,二十年了。我们人的血液都已经换了几遍了。有没有一种可能,无数人也想换掉微信,用其他软件呢?以前我觉得微信无人能及,现在我倒是觉得,有可能一夜间倒掉,现在全民应用太多了,只差一口气,微信大厦可能会顷刻崩溃。 还有就是奈雪的茶,最近好像有点向上的趋势,星巴克都已经1000亿了,参考一下农夫山泉和可口可乐差距,有理由相信,未来中国会出现一家市值几百亿美元的连锁茶饮公司。至于是不是奈雪不好说,但相对于那些科技股,我反而是觉得奈雪以后受到的威胁更小。 举个例子就明白了,现在说要搞内循环,又说要扩大开放程度。扩大开放程度的话,互联网科技股除了那些做生活服务类的,比如一些电商和直播平台,甚至美团这种公司,可能受到的影响比较小,其他视频网站,即时通讯,搜索,我看不出来有什么优势能抵挡外来入侵者。 要是搞内循环,防止资本无序扩张,对这些公司还是有很大影响,也就是未来政策无论指向哪里,都对这些公司不友好。虽然这是个漫长的过程,但是百度和那些早期视频网站的例子已经很清楚了,投资这些科技股,不是一个很好的选择,哪怕日后再涨,一时也难以回到巅峰。倒是奈雪这种,纯纯的做茶饮,不管以后政策往哪,只要经济向好,就会有很大的空间。 ​所以我觉得不用执迷于科技股之类的。前几天歌尔大跌,我觉得一点也不意外。这些利润率超低的劳动密集型行业,很容易被人爆锤。苹果能把欧菲光踢走,也能把歌尔踢走,没准以后立讯精密、富士康也被踢走。不是说苹果产业链好多都转移到印度去了吗,越南也有一部分。套用一句话:当歌尔40倍市盈率的时候,我喜欢它,当它10倍的时候,我看衰它。 不过一切都是未知,以后也可能就转型成功了。 做个不成熟的假设,假如它的利润全部来自苹果,现在营收和利润增长率又有限,每年大约10左右%,市盈率20倍。但有个问题就来了:苹果要持续跟它合作15年,它才能赚回所有的钱,但苹果坚持15年的几率有多大呢?当然了只是做个假设,毕竟歌尔很大一部分业务不靠苹果,但是苹果能跑路,Meta就不能了吗? 形势很严峻啊。
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      港股之下的隐忧
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-14

      人民币爆锤空头

      大事来了,美元指数大跌,人民币大涨。从最低7.35涨到现在7.03-7.04,涨了足足4个多点。 那些妄图拿人民币换港币,存到香港享受利息的人这下被锤了。暴涨直接推升了恒生指数,这可能是最近港股涨幅看起来还不错的原因之一。 但同时也带来一个问题,在我看来人民币兑港币1比1 这个事以后极有可能会发生,取消香港铸币权这个事是可以预期的,没有比现在更好的机会了,现在国家强力推荐深港一体化,但现在人民币汇率又到了7,没有达到完美融合的状态。所以这个汇率可能一时半会还是有下跌的预期。 前几天纳指大涨,可能也是受到了美元指数大跌的刺激,也可能是美联储货币政策导致美元指数大跌,刺激了纳指。总之,鸡和蛋的问题。谁引发的谁都不重要,重要的是涨了。估计纳指1万点可能会守住了,短时间不会再跌下来。我有预感,明年或者这个第四季度那些美股科技股一定会业绩提升,因为汇率跌了,相对于今年来说,这是个正面影响,会刺激业绩。除了疫情开始时期的特殊情况外,反正我是没见过纳指平地而起涨了7个点的时候过。 这次真是强势反弹,用一句诗来说;一轮顷刻上天衢,逐退群星与残月。喜庆呀! 地产股开始了一**涨。我有个朋友开玩笑说:他要是1块钱买进碧桂园,现在涨到了3块,岂不是不到一个月就赚了3倍。我反问:万一你买的价格是10块呢?他默然不语,说自己运气没有那么差吧。 按照历史节点来看,买到10块钱的碧桂园比1块的几率大很多。举个最简单的例子:近些年碧桂园在10块钱左右,或者在其之上的价格大概有4年多,在1块钱的区间只有仅仅一个多月,从概率上来说:买到10块钱左右的价格几率比1块钱记录大了40多倍,毕竟一年有12个月。不过我朋友觉得这可能是个好机会,因为过去的那5年,有48个月都在10块钱以上,按照这个概率分析,以后可能会在10块钱以上。可是历史只能参考,不能当做镜子,毕竟后视镜里面看不到未来。 美国两房金融危机前也很值钱,后来轰然倒塌,还引发了金融海啸。这个例子,不得不防啊!中国前些年恒大、碧桂园们市值是美国同类房地产公司的几倍,甚至十几倍,现在市值差不多了。由此看来当时是美国人错了,现在看来是中国人错了。 A股这几天走势依然波澜不惊,倒是有一类股票表现不错,有一点中概股味道。美的暴涨10%,海尔也暴涨10%。这要是沪港通绕过来就是股汇双涨,双喜临门。前一阵子梁宏的基金经理说股市见底了,他所说的股市应该是指香港科技股。可能最近一些日子,港科股表现太垃圾,吸引了所有目光,A股一些市盈率和回购派息都不错的股票反而被忽略了。它们也开始慢慢走出底部了。对于一些大V来说:他们眼中只有美团腾讯,可能没有美的海尔,甚至连快手都没有。 市场前一阶段已经差到彼得林奇说的那个阶段,要是你买快手跌了,会有人说:该死的你怎么了,居然去买快手。但是你买腾讯和美团,可能就有人说:该死的腾讯,该死的美团怎么了。 ​这个阶段,基金经理们估计大多数都如同惊弓之鸟,就算买股票,可能也只有腾讯美团茅台们能当此大任了。 哎...... 最近感觉疫情好像更加严峻了,封的地方更多了,前几天出了个小门,快到地方时收到通知,当地被封了。吓的我赶紧屁滚尿流回家了,好害怕被封控,但愿早日能结束吧!$美的集团(000333)$ $碧桂园(02007)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 
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      人民币爆锤空头
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-07

      《每日一省》——国资入股和IPO

      今天传来消息,企查查数据显示,2022年10月26日,北京广播电视台入股北京快手,持股1%,不知道是不是因为这个原因导致股价大涨。 这是一个很好的信号,国资入股。以后有国资背景,在当前的环境下,是一个很好的信号。去年的字节跳动已经被入股了,也是1%。不过据传有一票否决权,这感觉更是个好事,难得一个私人企业被政府这么重视。原来国资只入股字节跳动,现在快手也入股了,也从侧面说明快手和字节是在国资眼里分量相差不大,君不见当时蚂蚁金服国资入股之后,估值飞涨,去年上市前更是达到了接近3000亿美元的估值。 我看这是个大利好,最起码证明了快手江湖地位现在已经非常高了。当然了去年微博也被入股了,之后微博跌的一塌糊涂,怎么一个惨字了得。事物都有两面性,没准会加大快手的审核强度,增加成本,导致亏损,也不是没有可能的。 港股虽然今天暴涨,但有个事情还是要注意一下,就是世界杯来了,好像以往每次这种大型赛事的时候,股市都不是很景气。最近几届世界杯期间:股市跌的貌似比涨的多一点。 最近股市人气也低迷,看看资金到时候会不会流入一部分到博彩网站,不过中国禁止赌球,所以体彩方面没准能释放出很大的业绩,看了一下相关概念股,中体产业最近走势不错,市值也不是很高,但是它不直接从事互联网彩票行业,不知道会对他的业绩带来多大影响,以前美股有个500彩票网,很火热,2014年世界杯一下子收入大涨。那一年记得腾讯也能买体彩,我买了好多腾讯股票,我室友通过微信支付买了很多体彩,我们都很开心,他越赔我越开心,因为我感觉这是腾讯收入的一大利好。通过他,我还能了解一下腾讯的收业务增幅非常好,增加了我的信心。后来他赔了3000块钱,很气愤。我还安慰他不要着急,告诉他,没准买腾讯牛熊证就捞回来了。 我还准备把持有的牛熊证卖给他一部分,告诉他比股票刺激多了,希望他以后迷上股票,忘掉彩票,毕竟彩票是负和博弈,而股票最起码是正和博弈。现在想想我想多了,买体彩只是痛苦一小会儿,买股票是常年痛苦,还是开赌场赚钱。 话说回来,中国当年互联网网上购彩以后,一直没有下发相关牌照只能在线下购买体彩,导致现在人民购买体彩热情不是很高。可能以后会有很大的市场空间。 今天有个股票很值得聊一聊:华虹半导体准备在A股上市。该公司近日递交科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。据此,该公司拟冲刺科创板IPO上市。本次拟发行股份不超过4.3373亿股(即不超过本次发行后公司总股本的25%,包括超额配售选择权)本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。公司本次拟投入募资180亿元,主要募投项目包括华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。 有个问题我一直不太明白,为啥这些股票每次回归A股,都卖的那么贵。欺负A股股民人傻钱多吗?中芯国际上市的时候也是这样,比港股贵的太多了,可还是一堆人追捧。感觉这对港股来说是个机会:反正A股股民那么有钱,在A股上市后募集的资金去港股回购,然后注销。然后再在A股增发,募集资金再去港股回购。如此反复,港股价值不就体现了吗? 我很不明白同一个公司为啥股价能差距那么大,去年我买中芯国际就是因为看好AH股溢价率能收窄,结果居然最多时扩大到200%,我的天哪。不可思议,不过预测的另一个事情倒是应验了,就是港股回购,果然中芯港股开始回购了。不知道是不是拿A股募资的钱,不过也能说拿A股募资的钱,反正人民币都涨一样,A股募资的钱,和它公司赚的钱有啥区别吗,反正是回购了。上次中芯回归A股直接带动港股大涨一倍多,这次华虹回归不知道会不会带动它和中芯都大涨。 但是现在市场环境很不好,台积电都开始有点缩减产能了,资本开支减少了一点。要是台积电先进制程不满载,会不会加大成熟制程的投入,赚更多的钱。对中芯来个降维打击,我看未来很有可能。但是我不是芯片专家,我只是根据自己一些看法来解读这个事。 反正现在市盈率很低,同行业公司又传出利好,不知道能不能刺激一把。
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      《每日一省》——国资入股和IPO
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-04

      关于指数和利率带来的机会

      盼望着,盼望着,春天的脚步近了。 这次应该跌的面不是很大了,利空出尽是利好啊!不过有一点很不利于的在于,上证估值还没有达到最低点,沪指最低市盈率是2014年九月,也就是那个时候,开启了一轮2014年的大牛市。但不利点在于还没有跌到历史最低点。中位数还在37.84之高。 当然了现在的上证指数跟原来也有不一样的地方:现在加入了很多科创板股票,他们市值也很高,但是盈利情况不是那么好,所以让市盈率看起来有一点推高之嫌。其实情况已经接近了2014年底部,但是有个问题很明显:既然港股腾讯都能跌到个位数市盈率,贵为两市第一市值的茅台,股价腰斩,再跌一半,市盈率达到十几倍又有何不可呢?看似股市已经很低,仔细分析来看,还是有很大可能有进一步下跌。 食品饮料消费股占比非常高了。海天味业市盈率也还是很高。再跌一半,也不是没有可能。倒是有个板块已经非常低了,接近历史估值底部——电器股,基本已经到底部了。这里所说的电器股也包括海康威视和大华股份这种,毕竟它们也是跟电子有关。家用摄像头已经普及了,我把它也列为电器股方面。这个版块倒是跌的不行了。 再来看看香港,现在的恒指跌到了近10年来历史最低点。仅有7倍市盈率,恒指的中位数也仅有12.26。 这个数字已经是非常之低,股息率也接近3%了,可以说凸显了非常大的投资价值,而且对于现在的恒指来说,银行股占比已经不那么高,成分股选取更加科学、广泛。美团、小米、网易、百度、阿里巴巴全部在列,这些科网股已经对指数造成了很大影响。现在单从估值上来看,已经有了很大的优势,可以说是过去几年里面最好的机会也不为过。而且入选的成分股里面,很多都是沪港通的股票。从理论上来说,现在进入港股是个不错的机会。 但是市盈率这东西是会变的,就像美国2008年金融危机一样,最低时候反而市盈率最高,因为大把股票处于亏损状态。反而是股市高企时候市盈率变得低了,所以有时候只能做一个参考,不能作为唯一的指标。 就看怎么认为了,虽然市场现在看起来不是很火热,我个人认为:以腾讯阿里为代表的这些恒指里面的科技股。短期内业绩变脸,产生巨额亏损的概率不是很大,反而有可能出售一下手中持有的其他公司股份,带来天量的现金流,让市盈率看着更低,更虚化一点。 所以仅从这个角度港股跌的空间应该不大了,今天腾讯涨了10%,国务院副总理刘鹤发文要实施扩大内需战略,这个好呀,感觉还是要刺激一下经济。现在又有很多地开始放宽疫情监测了,香港金融管理局于11月3日将基准利率上调75个基点至4.25%,实现年内第6次加息。美联储加息都已经到了3.75%到4%之间了。用巴菲特的话说:利率为负数的情况他没有见过,前几年甚至瑞士央行甚至发行利率为负的债券。 巴菲特老人家说:若利率长期为零,那么股票市盈率会保持在100到200倍。前些年美联储确实利率接近于于零。用IB融资利率也不过1点多,但是市盈率确实没有上100,最多就是奥巴马治下的繁荣,股票暴涨几倍,标普市盈率也不过20倍而已。 现在香港港币利率基准都已经4.25了。美联储加息都已经到了3.75到4了。我模仿一下巴菲特:这种情况我炒美股港股以来没遇见过,所以按照巴菲特的逻辑,这要是利率真到了5%,那么标普市盈率只能为10了。不过我看倒也未必,一是高利率不可能一直持续,二是利率也仅仅是市场的一个指标而已。 具体收益率还是要看本身的公司业务啊!
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      关于指数和利率带来的机会
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-03

      《每日一省》——失去梦想

      昨天说的康希诺今天应声大跌,不过这种妖股走势应该不会平静,以后可能还会有大的涨跌幅,不用过于在意。 德国总理朔尔茨访华,这次规模比较宏大,德国工业精华代表人物都来了,看来是准备搞个大订单。看见拜耳公司,想多说几句。大名鼎鼎的拜耳虽然现在不行,但是以前还是很厉害的。拜耳发明了两样东西,一个是救人的阿司匹林,一个是害人的海洛因。以前的德国化工还是很强的。德银也来了,不知道德银来干什么,都已经跌的不能再跌,江湖地位一落千丈,这次来不知道是不是跟这些企业提供金融支持,让他们赚的钱更好的从中国汇出去。以前不是说好多外企赚的钱不好汇出中国嘛。 今天A股很平淡,又收在2997点,感觉跟3000点过不去了一样。市场又波澜不惊,没有什么能激起涟漪。 说起供销社,我倒是想起一个公司,永辉超市。这个公司一度很火热,差不多都成了中国标杆了,生鲜行业龙头老大。我10年前去里面购物,几乎每一个店都是爆满,主打生鲜,他有家店标牌上还注明股票代码多少多少。有段时间,风头很劲,不过最近似乎有一种惨不忍睹的感觉,市值跌回10年前最低点了。中国的沃尔玛就此陨落了,不知道是不是时代变了。反正当时300亿人民币的时候我很看好,觉得万一能涨到1000亿美元,这个市场多广阔,毕竟沃尔玛有几千亿美金,它1000亿美金应该也是有可能的,做了个几十倍的大梦。现在来看,梦想更大了。当时可能只有20倍的梦想,现在跌了一点,美元又升值了,想想梦想有30倍了。2019年我常用美团点它的东西吃,现在想想,三年了,反而做的不如以前。 有个问题:中国的一些和国外高度类似的企业,那些科技附加值不是很高的企业,最后大多数都很难达到相应的期许。 有着中国阿迪耐克之称的李宁早些年表现很一般,要不是最近两年依托了一股爱国热情,没准现在还处于亏损阶段。安踏也是一样,虽然眼光好,收购了两个国际品牌,又赶上好时候,但是还是跟耐克有较大差距。以前中国人的可乐非常可乐,现在已经找不到了。倒是互联网一些科技股屡屡逆袭原版的公司,美团市值去年最高都已经2000亿美金了,昨天Meta又大跌,腾讯市值又再度超过Meta。这种科技股倒是屡屡有创新,能够逆袭。 不知道是因为啥。Meta这个跌法令人叹为观止,这科技股要是一旦被市场抛弃了,那是真的想转身都来不及。 人民币汇率快破最近新低了,虽然美元指数比原来又稍微上涨一点,但是人民币感觉破新低快了。有个新闻很有意思:说苹果市值超过亚马逊谷歌 Meta 总和。我记得有一年苹果市值占比比这个更夸张。2012年苹果打破微软创下的历史记录,破6000亿美元时,在2012年8月份的时候市值超越了微软、Google、亚马逊和 Facebook 的总和。现在来看差距反而缩小了不少,不过那也是苹果近些年的巅峰时刻,从那以后,苹果市值虽然有所增长,但是再也没有那么夸张的时候了。反而谷歌、亚马逊和微软市值一度都超过了苹果,苹果市值一度排名第三。(2016年的一度被谷歌超过,2018年12月7号一度被微软亚马逊同时超过,排名跌到第三了。) 这次又到了历史关口,历史会不会重演,过几年之后,谷歌和亚马逊会不会市值再度超过苹果呢? 不过从市盈率来看,苹果现在无疑不是太好的选择,反而是谷歌YouTube业务最近几年增长还不错,又出的新手机没准会成为新的增长引擎,怎么说呢?也说不准,倒是苹果最近一年来回馈股东金额就达到了1000亿美金以上的天量,这应该是股票历史上力度最大的。
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      《每日一省》——失去梦想
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-03
      $康希诺生物(06185)$昨天刚说过 今天就………
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    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-02

      《每日一省》——梅开二度

      供销社重出江湖。 有句话说的好:历史总是惊人的相似,第一次是悲剧,第二次是喜剧。不知道这次是什么情况,倒是有个东西我觉得很不错:社区食堂。十年前我在北京,那个时候就有机关食堂对外开放,大爷大妈们都很喜欢,都觉得很不错。物美价廉,卫生还有保证。 现在社区重出江湖,能拉动就业,还可以把一些饮食习惯改过来。毕竟食堂一般没有饭馆那么多科技与狠货,能提高人民的健康饮食标准。 供销社不知道是个什么路子。德国有个超市叫阿尔迪(奥乐奇),这个超市人数很少,品类也不多,很多商品都是自己制作,找一些大的加工厂代加工,除了没有那些大厂的商标,质量还很不错。而且雇佣的人数又少,单位平方英尺工作人员效率最高,销售额也高。沃尔玛几次入侵德国都失败了,超市老板两兄弟一度是德国首富。 所以供销社样本就有了,阿尔迪是一个完美供销社体系。虽然他是私人企业,而我国新开的供销社也不会再像以前一样。时代一去不复返,与供销社挂钩的油票粮票应该也不会再出现了。大概率是作为一个补充,为一些社会平民阶层提供一个更低成本,更物美价廉的一些生活用品,而不是一股脑就把那些超市,专卖店之类的挤出市场。大概率是这个意思,所以不用过度解读。 顺便说一句:供销社前一任老大是前证监会主席刘士余。会不会跟他当证监会主席时候一样:一负责,上证指数就跌了,死活不涨。希望供销社的商品价格像上证指数一样,上任后物价就下跌。这么看不如还让证监会主席去负责供销社,多好。 康希诺大涨,继上海后,江苏十三个城市加入他的吸入式新冠疫苗。吸入式顾名思义就是用嘴吸进去,具体怎么接种,就不科普了,大家可以自行了解。但是现在处于疫情的收尾阶段,国外同类型股票都有了一丝股价平滑的迹象,这个能带来多大收益,有待观察。 不过它这个第三季度报表也太差了, 10月28日晚间,康希诺披露第三季度报告,期内营业收入7760.5万元,同比(较上年同期)降低92.42%;归属于上市公司股东的净利润由去年同期的3.97亿元转亏为4.87亿元,扣除非经常性损益后净亏损5.26亿元。 不过药企嘛,炒过股的人都知道,美国FDA一旦批准一个新药,股价可能上天。现在的Moderna就是一个例子,在研制出新冠疫苗之后,股价直接飞天,最高从10块涨到了接近500。涨了40多倍,不可谓不牛。最近虽然跌到了不少,但还有150多。比没有疫情前,涨幅依然有10倍之多。 但能不能保持住是个问题,君不见以前美国有个公司叫VRX,股价涨了几十倍,突然有天爆出财务危机,随后股价大跌直接崩盘,最近也找不到它的代码了,可能被收购,也可能退市了。总而言之,一个惨字了得。 ...... 20年前辉瑞和强生都是医药股美股市值十大公司之一,但是之前很长一段时间都消失在榜单前列,最近由于疫苗的原因,加上科技股有衰落的势头,所以排名稍微有点上升。但是拉长时间来看:绝不是很好的选择。医药股虽然能很快的爆发,但也能长时间横盘和暴跌,尤其是这种靠单一品类的股票,要是想买入的话还是得多注意一下为好。 前几天传出中信接盘南非Naspers,今天又弹出新闻:联通跟腾讯合资成立公司,联通应声涨停。我记得很久以前,联通大王卡就跟腾讯合作了,后来腾讯阿里京东还入股联通,混合改制。现在又传出消息,要联合成立公司,虽然按照以往的惯例,涨了也是白涨,因为联合成立的公司,或者入股也好,对本质业务发展影响有限,也就是说:长期来看是个称重机,短期来看是个投票机。上次联通被十几家公司入股之后,也是大利好,现在看起来,股价表现依然很一般。苏宁之前跟阿里一起合作,现在股价也几经崩盘,都快跌没跌退市了。 不过这次有一点不同就是:联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业 48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 ​这个新闻有一点很有意思:腾讯占比居然比较少,而且里面没有人持股超过51%。我对这种联营企业一般都不是很看好,毕竟合作大家持股都差不多的情况下,容易出现争议,而且两边都是大佬。但是这次我想说:这个持股比例跟现在当下市场环境,这个生意没准还真能对联通业绩造成一定性的刺激影响。毕竟占比48%,大概率说明有一股神秘力量在后面推动,腾讯主动放弃控股和对方合作,不可谓不是放下身段,所以等等看吧!应该会有大动作出来。 今日A股成交破万亿了,是个好兆头,毕竟有成交量是个好事。
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      《每日一省》——梅开二度
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-01

      《每日一省》——小明买水果

      好消息,腾讯今天暴涨,隔夜Meta又大跌,腾讯公司市值再度超过Meta,成为世界上最大的社交公司。 难兄难弟,要说腾讯跌的惨有情可原,毕竟市场对港股科技股不太友好,可是Meta这个跌法,简直是骇人听闻。从1万多亿美金直接跌到了2000多亿,跌幅75%,跌去了4分之3。这是上市公司有史以来市值损失最多的公司。感觉这个跌法,有倾覆的风险,社交网络股虽然看似护城河很宽,但是一旦倾覆,就有灭顶之灾,人人网,MySpace都是前车之鉴。扎克伯格要小心了,危急存亡之际。 昨天传出中信组成的财团在洽购南非大股东Naspers手中的股票,目前没有得到证实,不过感觉这么低了,中国外汇储备又那么多,按照现在的环境来看,被国有化实在是很有可能的。 今天港科股也大涨,我一个朋友跟我说:我老看见大涨,为啥大家都赔的一塌糊涂,我忍不住呵呵了几句。别管先涨10%还是先跌10%,反正只要涨完再跌,或者跌完再涨同样的百分比,最后钱总会损失。 一个小故事:一天,班上决定组织春游,老师让班长小明去买一些水果分给大家。小明买回来苹果和梨各15千克,苹果1元1千克,梨1元1.5千克,一共用去25元。小明把苹果和梨混在一起后分给大家,凡是交1元钱的就给1.25千克,凡是交2元钱的就给2.5千克。分完水果后,小明一数钱,发现少了1元,只有24元。为什么少了1元?请你帮小明找出原因。这个故事就跟股票涨跌一样,虽然看着涨跌幅一样,最后总少了一块钱,长此以往,越来越少。 今日茅台也大涨8%,酒类股似乎又回来了,白酒股都表现不错。 今天去买茶叶,发现以往我买的最便宜也是1万块钱左右,今日落魄了。只能喝几百块钱一斤的了,不过感觉喝什么茶都一样,几百块一斤也有一种浓郁的感觉,形势不好,只能开源节流了。 歌尔股份前几天发布报表:2022 前三季度公司实现营业收入741.53 亿元,同比增长40.47%,实现归母净利润38.40 亿元,同比增长15.23%,实现扣非后归母净利润为34.85 亿元,同比增长15.46%。表现非常不错,可是本季度却增幅疲软,利润也同比下滑。这个利润率简直是不堪入目,这么低的利润率还在下滑,颇有一丝悲凉。 利润率居然只有不到5%,这么看来还是卖矿泉水赚钱,农夫山泉利润率能达到20%多,毛利润更是60%。这真是血汗钱,看来也没有什么技术含量,可替代性很强。要是技术如阿斯麦一般,利润怎么着也得翻一倍。 巴菲特最不喜欢这种资本加劳动密集型公司,今日虽然它的利润按照前三季度来看还在增长,不过很让人担心的就是,哪一天会不会一旦成本控制不好,造成踩踏事故。如欧菲光一般,爆出天量亏损,到时候赚的钱都填不上窟窿。现在来看,还远远不止于,发布财报当天跌停也没有任何意外。毕竟利润还在下滑,利润率不仅没有增长,也在下滑。大大的不利!现在的市场环境下利润率不能提升,未来很有可能重蹈欧菲光覆辙。 陕煤发布财报:也是很一般,股价最近似乎也失去了前进的动力,跌跌不休。虽然大盘也不好,但是它比大盘跌的还多,最近上升动力看来也很有限。 富士康这个事可能是个契机,可能会推动政策部分转向,毕竟这么一搞,富士康爆出巨亏也不意外,这种劳动密集型行业,全部停产,对业绩造成的影响是剧烈的。可能歌尔大家担心的也是如此,所以跌停了。 微软跟苹果市值差距达到最大。差出了一个特斯拉。但是市值比没有达到最大,大可不必惊讶。2011年苹果市值一度是微软两倍还多。这俩公司美科股大盘里面按时派息的公司,早知道存着我的苹果了,每年分红都够玩耍的了。 哎,可惜世界上没有如果。
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      《每日一省》——小明买水果
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-01
      $腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$大涨了一波[可爱][可爱][可爱]
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    • 二十三三二十三三
      ·2022-10-31

      《每日一省》——机会与陷阱

      南半球发生一件大事。 巴西总统卢拉再度胜选,卢拉之前当过8年总统,根据巴西法律,总统虽然不能连任两次,但是可以在两届之后再次参选,这次终于把巴西特朗普选下去了,双方差距不是很大,现在的选举,好像双方的差距都不是很大。巴西现在是中国最大的大豆进口国之一,如果继续刺激扩大生产,可能会降低一些粮食价格。巴西也是世界主要农产品生产国之一,卢拉总统上任,可能会刺激粮食产量,从长期来看可能会降低粮食价格。 苹果发布报表,感觉很一般,但股价应声大涨,能在现在这个环境下发报表,股价还能大涨的超级大盘股也只有苹果了。有一点很感人,在美元如此强势的情况下,本季度公司实现营业收入901亿美元,同比增长8%,也是很强了。2016年苹果市盈率不到10,Meta市盈率几十。大家疯狂看好Meta,现在Meta市盈率不到10,苹果市盈率几十。后视镜里面看,那时候是个巨大的好机会,拿Meta换苹果,苹果涨了5倍,Meta跌了百分之20%,差距很大,也就是说那个时候买Meta卖掉,再买入苹果,账户市值足足能差6倍。 历史重演了,虽然这次是相反的,但是会不会可逆呢? 英特尔也发布报表,营收果然下降了,利润大跌,但是股价大涨。我就说了,这个市盈率情况下,营收和利润率不下跌才怪,按照去年利润计算,市盈率一度跌到只有3点多了,花街那些人又不傻,这个市盈率肯定是戴维斯双杀,利润股价统统都下跌。果然本季度发布报表,利润下跌了85%,营收下跌了20%,股价应声大涨10%。 马斯克收购了推特,推特成功退市,马斯克说,他收购推特目的就三个:“公平,人性和广告”,我想起了让子弹飞里张麻子说的:我来鹅城就干三件事:“公平,公平,还是公平”。推特上市第一天,明星股票,股价当天就冲到80多,如今9年已经过了。居然50多被收购了。 真是黑洞,美股社交股都是黑洞。脸书上市38,现在99,已经过了11年,市值增长也是落后于很多大盘股,Snap发行价很高,现在表现依然很垃圾。美股社交股是个销金窟,是个黑洞,买进去就出不来了。 格力电器也发布三季度报:其它不说,营收增长很好,利润相对于前两个季度有所放缓,我就说嘛,在这个人民币汇率走跌的情况下,没有理由出口不增长。我是这么理解的:欧洲现在气温持续增高。欧洲人原来又不喜欢装空调,这是一大片红海。所以出口就会比以前多一点,当然我没有查到格力本季度出口数据,我猜测可能是这个原因导致的。但是利润增幅由于人民币汇率三季度略有下降,进口的一些原材料价格上涨,拖累了一部分利润增长,所以业绩表现就这样了。 有一点我很不明白,现在按照市盈率只有6,这是个业绩大幅度下滑,营收不增长,利润崩盘时候才能产生的市盈率啊。虽然现在股票很少有人看市盈率了,但是这也是一个重要指标。除非下一步大幅度营收利润崩盘,乃至产生亏损,不然这个价格来看,是一个不错的买入价。 美的集团也发布报表:三季度营收相对于前两季度增长放缓。盈利增收则稍微涨了一点。经营性产生的现金流达到了294亿元。这个很厉害,可以理解成公司现金增长了294亿元,摊薄出来按照自由现金流贴现来看,六年多就产生了一个美的市值,这个数字相当惊人! 不过有一点可以肯定吗,美的相对于格力业务更复杂一些,而且产业链更广,出口占比更多,所以市场给的估值也更高。库卡业务也不断增长拉高业绩。现在人民币又贬值的厉害,对于第四季度来说:这是个好事。有很大可能第四季度业绩会超过预期。所以只要不是在亏损,利润不大幅度下降,这个节点的市盈率已经很好了,是一个不错的入手价。 海尔智家就不说了,在今年1到8月海关总署数据来看,逆势出口增长率17%,而同时整个家电出口确实是下降的,别忘了上半年人民币和铜表现都很强势。总而言之,是三家里面业绩增幅综合最高的。也是市盈率最高的。 市场很疲软,到处都是机会和陷阱,就看自己怎么看待了。
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