二十三三

所想二二,所言三三。

IP属地:安徽
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-16

      港股之下的隐忧

      这几天港股大涨,美国的小盘中概股也跟着大涨,不知道是不是一个另类中概股,反正也是跟着乱涨一通,比如美国的sq,比如fvrr等等,当然它们前一段时间跌的也够惨,跌到了只剩个零头的地步。不知道会不会借个东风,顺势反弹。 前几天说到港股估值已经很诱人了,今日更发现另外一个问题:如果经济回暖,形势一片大好,什么样的公司会受益呢?什么样的股票会盈利变好?无疑,还是那些新经济公司最受瞩目,因为他们本来就是代表先进生产力前进的方向。还有就是一些快消品,或者那些稍微贵一些的消费股,例如茅台、五粮液,经济一路长虹,销量也会应声大涨。 倒是有一点让人看不清楚,现在虽然港股市盈率很低,这几天暴涨之后,也已经稍微收复了一点。但有隐忧还没有消除,随着互联网渗透率进一步增加,时间越来越碎片化,不知道什么时候注意力就被别的东西所取代了。这一点上哔哩哔哩也好,抖音快手也好,以后很难获得腾讯阿里时代的地位。倒不是说市值有没有可能,就是在市场上很难达到那种垄断地位。 昨日巴菲特买入台积电,台积电应声暴涨。忍不住看了一眼中芯国际,中芯国际也是十几倍市盈率。同等条件下,肯定是台积电更有前途,而且现在市场处于一个紧缩状态,未来很有可能台积电释放一些成熟制程,降维打击,也不是没有可能。按照道理来说台积电市值应该能再高一点,因为毕竟现在市盈率都已经最低时接近10了,派息率也不算低,又有这行业内不可取代的地位。未来突破1万亿美金也不是完全没有可能。在一些硬科技上,只要站住脚,就能一直站住,以后的日子就是坐地收钱了。 微软office套装收了几十年的钱,苹果的iOS也是收了好些年钱了,而且感觉一时半会还是不容易被取代。但是中国这些企业太脆弱了。我有理由相信,现在有一部分人已经弃用百度,用各种方法来上谷歌。这个趋势,以后会不会蔓延到视频网站上呢?如果有一天蔓延到视频网站上了,大家都开始用各种办法上YouTube,那时候哔哩
      9,2199
      举报
      港股之下的隐忧
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-14

      人民币爆锤空头

      大事来了,美元指数大跌,人民币大涨。从最低7.35涨到现在7.03-7.04,涨了足足4个多点。 那些妄图拿人民币换港币,存到香港享受利息的人这下被锤了。暴涨直接推升了恒生指数,这可能是最近港股涨幅看起来还不错的原因之一。 但同时也带来一个问题,在我看来人民币兑港币1比1 这个事以后极有可能会发生,取消香港铸币权这个事是可以预期的,没有比现在更好的机会了,现在国家强力推荐深港一体化,但现在人民币汇率又到了7,没有达到完美融合的状态。所以这个汇率可能一时半会还是有下跌的预期。 前几天纳指大涨,可能也是受到了美元指数大跌的刺激,也可能是美联储货币政策导致美元指数大跌,刺激了纳指。总之,鸡和蛋的问题。谁引发的谁都不重要,重要的是涨了。估计纳指1万点可能会守住了,短时间不会再跌下来。我有预感,明年或者这个第四季度那些美股科技股一定会业绩提升,因为汇率跌了,相对于今年来说,这是个正面影响,会刺激业绩。除了疫情开始时期的特殊情况外,反正我是没见过纳指平地而起涨了7个点的时候过。 这次真是强势反弹,用一句诗来说;一轮顷刻上天衢,逐退群星与残月。喜庆呀! 地产股开始了一**涨。我有个朋友开玩笑说:他要是1块钱买进碧桂园,现在涨到了3块,岂不是不到一个月就赚了3倍。我反问:万一你买的价格是10块呢?他默然不语,说自己运气没有那么差吧。 按照历史节点来看,买到10块钱的碧桂园比1块的几率大很多。举个最简单的例子:近些年碧桂园在10块钱左右,或者在其之上的价格大概有4年多,在1块钱的区间只有仅仅一个多月,从概率上来说:买到10块钱左右的价格几率比1块钱记录大了40多倍,毕竟一年有12个月。不过我朋友觉得这可能是个好机会,因为过去的那5年,有48个月都在10块钱以上,按照这个概率分析,以后可能会在10块钱以上。可是历史只能参考,不能当做镜子,毕竟后视镜里面看不到未来。 美国两房金融危机前也
      3,344评论
      举报
      人民币爆锤空头
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-07

      《每日一省》——国资入股和IPO

      今天传来消息,企查查数据显示,2022年10月26日,北京广播电视台入股北京快手,持股1%,不知道是不是因为这个原因导致股价大涨。 这是一个很好的信号,国资入股。以后有国资背景,在当前的环境下,是一个很好的信号。去年的字节跳动已经被入股了,也是1%。不过据传有一票否决权,这感觉更是个好事,难得一个私人企业被政府这么重视。原来国资只入股字节跳动,现在快手也入股了,也从侧面说明快手和字节是在国资眼里分量相差不大,君不见当时蚂蚁金服国资入股之后,估值飞涨,去年上市前更是达到了接近3000亿美元的估值。 我看这是个大利好,最起码证明了快手江湖地位现在已经非常高了。当然了去年微博也被入股了,之后微博跌的一塌糊涂,怎么一个惨字了得。事物都有两面性,没准会加大快手的审核强度,增加成本,导致亏损,也不是没有可能的。 港股虽然今天暴涨,但有个事情还是要注意一下,就是世界杯来了,好像以往每次这种大型赛事的时候,股市都不是很景气。最近几届世界杯期间:股市跌的貌似比涨的多一点。 最近股市人气也低迷,看看资金到时候会不会流入一部分到博彩网站,不过中国禁止赌球,所以体彩方面没准能释放出很大的业绩,看了一下相关概念股,中体产业最近走势不错,市值也不是很高,但是它不直接从事互联网彩票行业,不知道会对他的业绩带来多大影响,以前美股有个500彩票网,很火热,2014年世界杯一下子收入大涨。那一年记得腾讯也能买体彩,我买了好多腾讯股票,我室友通过微信支付买了很多体彩,我们都很开心,他越赔我越开心,因为我感觉这是腾讯收入的一大利好。通过他,我还能了解一下腾讯的收业务增幅非常好,增加了我的信心。后来他赔了3000块钱,很气愤。我还安慰他不要着急,告诉他,没准买腾讯牛熊证就捞回来了。 我还准备把持有的牛熊证卖给他一部分,告诉他比股票刺激多了,希望他以后迷上股票,忘掉彩票,毕竟彩票是负和博弈,而股票最起码是正和
      1.01万评论
      举报
      《每日一省》——国资入股和IPO
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-04

      关于指数和利率带来的机会

      盼望着,盼望着,春天的脚步近了。 这次应该跌的面不是很大了,利空出尽是利好啊!不过有一点很不利于的在于,上证估值还没有达到最低点,沪指最低市盈率是2014年九月,也就是那个时候,开启了一轮2014年的大牛市。但不利点在于还没有跌到历史最低点。中位数还在37.84之高。 当然了现在的上证指数跟原来也有不一样的地方:现在加入了很多科创板股票,他们市值也很高,但是盈利情况不是那么好,所以让市盈率看起来有一点推高之嫌。其实情况已经接近了2014年底部,但是有个问题很明显:既然港股腾讯都能跌到个位数市盈率,贵为两市第一市值的茅台,股价腰斩,再跌一半,市盈率达到十几倍又有何不可呢?看似股市已经很低,仔细分析来看,还是有很大可能有进一步下跌。 食品饮料消费股占比非常高了。海天味业市盈率也还是很高。再跌一半,也不是没有可能。倒是有个板块已经非常低了,接近历史估值底部——电器股,基本已经到底部了。这里所说的电器股也包括海康威视和大华股份这种,毕竟它们也是跟电子有关。家用摄像头已经普及了,我把它也列为电器股方面。这个版块倒是跌的不行了。 再来看看香港,现在的恒指跌到了近10年来历史最低点。仅有7倍市盈率,恒指的中位数也仅有12.26。 这个数字已经是非常之低,股息率也接近3%了,可以说凸显了非常大的投资价值,而且对于现在的恒指来说,银行股占比已经不那么高,成分股选取更加科学、广泛。美团、小米、网易、百度、阿里巴巴全部在列,这些科网股已经对指数造成了很大影响。现在单从估值上来看,已经有了很大的优势,可以说是过去几年里面最好的机会也不为过。而且入选的成分股里面,很多都是沪港通的股票。从理论上来说,现在进入港股是个不错的机会。 但是市盈率这东西是会变的,就像美国2008年金融危机一样,最低时候反而市盈率最高,因为大把股票处于亏损状态。反而是股市高企时候市盈率变得低了,所以有时候只能做一个参考
      1.20万17
      举报
      关于指数和利率带来的机会
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-03

      《每日一省》——失去梦想

      昨天说的康希诺今天应声大跌,不过这种妖股走势应该不会平静,以后可能还会有大的涨跌幅,不用过于在意。 德国总理朔尔茨访华,这次规模比较宏大,德国工业精华代表人物都来了,看来是准备搞个大订单。看见拜耳公司,想多说几句。大名鼎鼎的拜耳虽然现在不行,但是以前还是很厉害的。拜耳发明了两样东西,一个是救人的阿司匹林,一个是害人的海洛因。以前的德国化工还是很强的。德银也来了,不知道德银来干什么,都已经跌的不能再跌,江湖地位一落千丈,这次来不知道是不是跟这些企业提供金融支持,让他们赚的钱更好的从中国汇出去。以前不是说好多外企赚的钱不好汇出中国嘛。 今天A股很平淡,又收在2997点,感觉跟3000点过不去了一样。市场又波澜不惊,没有什么能激起涟漪。 说起供销社,我倒是想起一个公司,永辉超市。这个公司一度很火热,差不多都成了中国标杆了,生鲜行业龙头老大。我10年前去里面购物,几乎每一个店都是爆满,主打生鲜,他有家店标牌上还注明股票代码多少多少。有段时间,风头很劲,不过最近似乎有一种惨不忍睹的感觉,市值跌回10年前最低点了。中国的沃尔玛就此陨落了,不知道是不是时代变了。反正当时300亿人民币的时候我很看好,觉得万一能涨到1000亿美元,这个市场多广阔,毕竟沃尔玛有几千亿美金,它1000亿美金应该也是有可能的,做了个几十倍的大梦。现在来看,梦想更大了。当时可能只有20倍的梦想,现在跌了一点,美元又升值了,想想梦想有30倍了。2019年我常用美团点它的东西吃,现在想想,三年了,反而做的不如以前。 有个问题:中国的一些和国外高度类似的企业,那些科技附加值不是很高的企业,最后大多数都很难达到相应的期许。 有着中国阿迪耐克之称的李宁早些年表现很一般,要不是最近两年依托了一股爱国热情,没准现在还处于亏损阶段。安踏也是一样,虽然眼光好,收购了两个国际品牌,又赶上好时候,但是还是跟耐克有较大差距。以前中国人
      4,3879
      举报
      《每日一省》——失去梦想
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-03
      $康希诺生物(06185)$昨天刚说过 今天就………
      1,532评论
      举报
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-02

      《每日一省》——梅开二度

      供销社重出江湖。 有句话说的好:历史总是惊人的相似,第一次是悲剧,第二次是喜剧。不知道这次是什么情况,倒是有个东西我觉得很不错:社区食堂。十年前我在北京,那个时候就有机关食堂对外开放,大爷大妈们都很喜欢,都觉得很不错。物美价廉,卫生还有保证。 现在社区重出江湖,能拉动就业,还可以把一些饮食习惯改过来。毕竟食堂一般没有饭馆那么多科技与狠货,能提高人民的健康饮食标准。 供销社不知道是个什么路子。德国有个超市叫阿尔迪(奥乐奇),这个超市人数很少,品类也不多,很多商品都是自己制作,找一些大的加工厂代加工,除了没有那些大厂的商标,质量还很不错。而且雇佣的人数又少,单位平方英尺工作人员效率最高,销售额也高。沃尔玛几次入侵德国都失败了,超市老板两兄弟一度是德国首富。 所以供销社样本就有了,阿尔迪是一个完美供销社体系。虽然他是私人企业,而我国新开的供销社也不会再像以前一样。时代一去不复返,与供销社挂钩的油票粮票应该也不会再出现了。大概率是作为一个补充,为一些社会平民阶层提供一个更低成本,更物美价廉的一些生活用品,而不是一股脑就把那些超市,专卖店之类的挤出市场。大概率是这个意思,所以不用过度解读。 顺便说一句:供销社前一任老大是前证监会主席刘士余。会不会跟他当证监会主席时候一样:一负责,上证指数就跌了,死活不涨。希望供销社的商品价格像上证指数一样,上任后物价就下跌。这么看不如还让证监会主席去负责供销社,多好。 康希诺大涨,继上海后,江苏十三个城市加入他的吸入式新冠疫苗。吸入式顾名思义就是用嘴吸进去,具体怎么接种,就不科普了,大家可以自行了解。但是现在处于疫情的收尾阶段,国外同类型股票都有了一丝股价平滑的迹象,这个能带来多大收益,有待观察。 不过它这个第三季度报表也太差了, 10月28日晚间,康希诺披露第三季度报告,期内营业收入7760.5万元,同比(较上年同期)降低92.42%;归属于
      2,6781
      举报
      《每日一省》——梅开二度
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-01

      《每日一省》——小明买水果

      好消息,腾讯今天暴涨,隔夜Meta又大跌,腾讯公司市值再度超过Meta,成为世界上最大的社交公司。 难兄难弟,要说腾讯跌的惨有情可原,毕竟市场对港股科技股不太友好,可是Meta这个跌法,简直是骇人听闻。从1万多亿美金直接跌到了2000多亿,跌幅75%,跌去了4分之3。这是上市公司有史以来市值损失最多的公司。感觉这个跌法,有倾覆的风险,社交网络股虽然看似护城河很宽,但是一旦倾覆,就有灭顶之灾,人人网,MySpace都是前车之鉴。扎克伯格要小心了,危急存亡之际。 昨天传出中信组成的财团在洽购南非大股东Naspers手中的股票,目前没有得到证实,不过感觉这么低了,中国外汇储备又那么多,按照现在的环境来看,被国有化实在是很有可能的。 今天港科股也大涨,我一个朋友跟我说:我老看见大涨,为啥大家都赔的一塌糊涂,我忍不住呵呵了几句。别管先涨10%还是先跌10%,反正只要涨完再跌,或者跌完再涨同样的百分比,最后钱总会损失。 一个小故事:一天,班上决定组织春游,老师让班长小明去买一些水果分给大家。小明买回来苹果和梨各15千克,苹果1元1千克,梨1元1.5千克,一共用去25元。小明把苹果和梨混在一起后分给大家,凡是交1元钱的就给1.25千克,凡是交2元钱的就给2.5千克。分完水果后,小明一数钱,发现少了1元,只有24元。为什么少了1元?请你帮小明找出原因。这个故事就跟股票涨跌一样,虽然看着涨跌幅一样,最后总少了一块钱,长此以往,越来越少。 今日茅台也大涨8%,酒类股似乎又回来了,白酒股都表现不错。 今天去买茶叶,发现以往我买的最便宜也是1万块钱左右,今日落魄了。只能喝几百块钱一斤的了,不过感觉喝什么茶都一样,几百块一斤也有一种浓郁的感觉,形势不好,只能开源节流了。 歌尔股份前几天发布报表:2022 前三季度公司实现营业收入741.53 亿元,同比增长40.47%,实现归母净利润38.40
      6,97210
      举报
      《每日一省》——小明买水果
    • 二十三三二十三三
      ·2022-11-01
      $腾讯控股(00700)$$美团-W(03690)$大涨了一波[可爱][可爱][可爱]
      1,197评论
      举报
    • 二十三三二十三三
      ·2022-10-31

      《每日一省》——机会与陷阱

      南半球发生一件大事。 巴西总统卢拉再度胜选,卢拉之前当过8年总统,根据巴西法律,总统虽然不能连任两次,但是可以在两届之后再次参选,这次终于把巴西特朗普选下去了,双方差距不是很大,现在的选举,好像双方的差距都不是很大。巴西现在是中国最大的大豆进口国之一,如果继续刺激扩大生产,可能会降低一些粮食价格。巴西也是世界主要农产品生产国之一,卢拉总统上任,可能会刺激粮食产量,从长期来看可能会降低粮食价格。 苹果发布报表,感觉很一般,但股价应声大涨,能在现在这个环境下发报表,股价还能大涨的超级大盘股也只有苹果了。有一点很感人,在美元如此强势的情况下,本季度公司实现营业收入901亿美元,同比增长8%,也是很强了。2016年苹果市盈率不到10,Meta市盈率几十。大家疯狂看好Meta,现在Meta市盈率不到10,苹果市盈率几十。后视镜里面看,那时候是个巨大的好机会,拿Meta换苹果,苹果涨了5倍,Meta跌了百分之20%,差距很大,也就是说那个时候买Meta卖掉,再买入苹果,账户市值足足能差6倍。 历史重演了,虽然这次是相反的,但是会不会可逆呢? 英特尔也发布报表,营收果然下降了,利润大跌,但是股价大涨。我就说了,这个市盈率情况下,营收和利润率不下跌才怪,按照去年利润计算,市盈率一度跌到只有3点多了,花街那些人又不傻,这个市盈率肯定是戴维斯双杀,利润股价统统都下跌。果然本季度发布报表,利润下跌了85%,营收下跌了20%,股价应声大涨10%。 马斯克收购了推特,推特成功退市,马斯克说,他收购推特目的就三个:“公平,人性和广告”,我想起了让子弹飞里张麻子说的:我来鹅城就干三件事:“公平,公平,还是公平”。推特上市第一天,明星股票,股价当天就冲到80多,如今9年已经过了。居然50多被收购了。 真是黑洞,美股社交股都是黑洞。脸书上市38,现在99,已经过了11年,市值增长也是落后于很多大盘股,
      2,669评论
      举报
      《每日一省》——机会与陷阱
     
     
     
     

    热议股票