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港股IPO观察

截止2022年的第三周，港交所迎来1家新上市公司，1家招股，4家递交上市申请。截至2022年1月21日，今年港交所新上市3家，共募资46.26亿港元

$德盈控股(02250)$ 上市首日涨幅16.59%；$创新奇智(02121)$ 招股。

新递交招股书对公司包括：拥有韩束、一叶子、红色小象等多个化妆品品牌公司上美化妆品；香港第一家递表的SPAC公司Aquila Acquisition，鲁商发展的物业管理公司鲁商生活服务；HPV候选疫苗的研发的未盈利生物科技公司瑞科生物-B

一、乐普心泰医疗于1月14日递交招股书

乐普心泰医疗成立于1994年，是一家先天性心脏病介入医疗器械供应商。根据弗若斯特沙利文报告，以 2020年收入计算，乐普心泰医疗是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商——2020年，乐普心泰的市场份额为38.5%。结构性心脏病的介入医疗器械市场主要包括先天性心脏病、心源性卒中、瓣膜病三大应用领域，乐普心泰医疗是中国唯一一家产品组合覆盖所有领域的供应商。成立至今，乐普心泰医疗已获得维梧资本、红杉中国、上海生物医药基金、鼎晖投资等多家机构的投资。$乐普医疗(300003)$

业绩方面，2018年-2020年，公司营收分别为0.99 亿元、1.16 亿元和1.48 亿元；2021年前三季度，乐普心泰医疗的营收同比增长52.3%至1.69亿元。

二、上美化妆品递交招股书

韩束、一叶子、红色小象的母公司，上海上美化妆品股份有限公司(以下简称“上美集团”)准备赴港上，冲击“港股国货美妆第一股”。公司实行多品牌战略，支撑公司业绩的主要品牌为韩束、一叶子、红色小象。在报告期内，这三个品牌合共贡献了公司总收益的86.6%、91.8%及91.1%。其中韩束占比最高，2021年前三季度其占比已上升至43.8%。2013年，上美集团斥重金2.4亿元冠名《非诚勿扰》，此外，韩束在微商渠道“40天销售了一个亿”，这一数据让韩束有了“第一微商”之称。

业绩方面，2019年、2020年及2021年前三季度(报告期)，公司分别实现收入28.74亿元、33.82亿元、25.96亿元；经调整利润分别为1.14亿元、2.65亿元、2.85亿元。报告期内公司营销费分别为8.03亿元、10.7亿元、7.35亿元，占销售及分销开支的比例分别为60.6%、69.6%、65.7%

三、AQUILA ACQUISITION将成为香港第一个SPAC

由招银国际资产管理有限公司和AAC Mgmt Holding Ltd发起的特殊目的收购公司AQUILA ACQUISITION CORPORATION于1月17日正式向港交所递交A-1文件，或将成为港交所首个SPAC，摩根士丹利和招银国际担任联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。

其中，招银国际资产管理由招银国际全资持有，而AAC Mgmt Holding的股东则包括Aquila管理团队和顾问委员会的成员以及其所有的执行董事。

根据Aquila的规划，其将重点关注亚洲、尤其是中国新经济行业中绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。

美股IPO观察

当周新股上市：

日本零售贸易商Yoshitsu Co($(TKLF)$)首日暴涨700%；

其余的均推迟上市

本周新股上市：

1月27日：数据基础设施市场高速连接解决方案Credo Technology Group Holding ($(CRDO)$)

其余重要的递表公司：

无密码身份验证解决方案提供商Stytch

中国汽车和电器电源解决方案产品制造商：雷亚电源解决方案Erayak Power Solution Group ($(RAYA)$)

财富管理解决方案和商业服务平台：Dynasty Financial Partners($(DSTY)$)

全球最大的数字媒体合作伙伴：Aleph Holding, Inc.

一、Credo Technology Group Holding(CRDO)

Credo是一家来自美国加州的数据基础设施市场高速连接解决方案提供商，提供高效的安全、高速连接解决方案的创新者，随着整个数据基础设施市场的数据建成，相应带宽需求呈指数级增长。Credo Technology的连接解决方案针对光和电以太网应用进行了 优化，包括新兴的100G、200G、400G和800G市场。 公司的产品系列包括集成电路 (IC)、有源电缆 (AEC) 和SerDes 小芯片。IP解决方案主要包括SerDes IP许可。 公司专有的SerDes和DSP技术使公司能够打破现有市场的 竞争。

截止2021年10月31日的12个月，公司的营收为7000万美元。此次公司定价10-12美元，发行2500万股，预计筹资2.75亿美元。贝莱德、GIC等联合承销。

二、中概股雷亚电源递交招股书

Erayak Power Solution Grou主要通过其中国的全资子公司浙江雷亚电子有限 公司开展业务。

雷亚电源解决方案公司专业从事电源解决方案产品的制造、研发、批发和零售。浙江雷亚的产品组合包括正弦波和离网逆变器、逆变器和汽车发电机、电池和智能充电器以及定制设计的产品。雷亚电源解决方案的产品主要用于农业和工业车辆、休闲车（RV）、电器和户外生活用品。

截至2021年6月30日止12个月，公司营收1600万美元。

SPAC方面，当周有5家壳公司IPO。

确定协议的公司包括：

• Gores Metropoulos II, Inc.（$(GMII)$）最终确定了与短租平台Sonder的业务合并；
• 慢性肾病治疗公司 ProKidney 将通过与Social Capital Suvretta Holdings Corp. III业务合并上市；
• Power & Digital Infrastructure ($(XPDI)$) 股东批准与 Core Scientific 之间的交易；
• Trebia Acquisition Corp. ($(TREB)$) 股东批准与 System1 和 Protected.net 的合并交易；
• Vistas Media Acquisition Company (VMAC) 股东批准与 Anghami 之间的交易；
• 迷幻科学领导者 Eleusis 与 Silver Spike Acquisition Corp. II 合并成为上市公司；
• 领先的跨国彩票运营商 Allwyn Entertainment 与特殊目的收购公司 Cohn Robbins Holdings Corp 合并在纽约证券交易所上市

此外，1月20日，祥峰科技收购企业有限公司(Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd，简称VTAC上市，成为新交所首批上市的SPAC之一。VTAC在新交所主板上市，股票代码为 “VTA” 。公司于1月6日递交招股书，保荐商是淡马锡控股旗下创投公司祥峰投资控股。