先救我她有对象

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      ·02-26
      $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 从投资角度来看,我认为ARM是值得考虑的标的。首先因为ARM独特的商业模式,而且基于ARM的商业模式,其估值考虑的重点方向不能只看PE。其次,AI风潮对ARM业绩的影响有目共睹,其手机,电脑,数据中心,汽车,物联网领域的最新进展也是一样。从基本面来讲,我认为AI浪潮发展到这个阶段,已经开始对ARM的收入增速产生重大影响,否则它仍然会是那种不温不热的业绩增长
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      ·02-23
      $美团-W(03690)$ 其实抖音做本地生活对美团利大于弊,既做大了市场,又大幅提升了行业天花板。关键是它用的是美团之前走过的弯路,反正竞争对手迟早会出现。一个差异化的对手,远好过一个同质化的对手。只是短期大家都被它这种快速起量的打法搞懵了,殊不知,当规模达到一定量级,抖音本地生活增速也会迅速下降,时间就是今年,双方的增速在下半年很可能会拉平,而美团的质量则要高的多
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      ·02-22
      $超微电脑(SMCI)$ 这其实就是增发,而且要付投资人利息,利滚利滚起来很可怕。相信我,我玩过 $Faraday Future(FFIE)$ ,对可转债可谓是很有经验,就是不知道嵌入式看跌期权和嵌入式看涨期权在实际操作上有多大区别
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      ·02-21
      $特斯拉(TSLA)$ 甭管什么雷达,带雷达就是弱,视觉算法和算力不足就这么简单。 要是国产目前能达到特斯拉fsd水平,特斯拉就早进来了,只要水平相差不多可以依靠舆论优势把特斯拉打成垃圾,目前就是因为跟特斯拉之间差距太大才不能放它进来
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      ·02-20
      $特斯拉(TSLA)$ 美国十年期国债收益率反弹始终没有过4.3这个门槛,又是高开低走了。反而是纳指期货盘前跳水。英伟达在下跌,特斯拉也差不多,这么一看特斯拉还是不够强,只要业绩不行,出现什么利好消息都没用,放在之前sora与特斯拉自动驾驶技术同源的利好,可以参考去年dojo拉动股价爆涨的经验
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      ·02-19
      $腾讯控股(00700)$ 不可否认,腾讯还有流量,还有游戏大盘,但本质上已经跌落神坛,就像普通的钢铁公司一样可以盈利赚钱,但再也无法立于科技潮头之上了,也别指望AI,这事极其依赖人才,真有人才,大概也会自主出来创业,才不会去腾讯打卡领工资
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      ·02-08
      $台积电(TSM)$ 美股芯片股继续走高,Arm涨幅扩大,台积电也在继续增长。受AI利好影响 且三星3nm不及预期,台积电继续向上突破。形势一片大好啊
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      ·02-07
      $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 一系列利好共振,相信中概等核心资产回归, 但是应该不会出现持续的拉升,因为基金仓位被窗口指导,仓位一直维持高位,等于没有出清,除了部分小盘股
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      ·02-05
      $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 感觉大概率行,阿里财报应该差不多。不过话又说回来,阿里看涨期权,买的人太多了,搞得我还有点心里没底,不知道到底该怎么做。要不还是先再观望一下吧,兴许晚些时候又行了呢
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      ·02-02

      说到影响力,就不得不佩服特斯拉

      $特斯拉(TSLA)$ 此前和同事谈论起了整车企业的费用,说到营销费用,不得不佩服几乎不怎么需要打广告的特斯拉。对比看看,国内车企都得绞尽脑汁创新路子设计广告或抢占商场,而特斯拉每次只要官网修改下价格,就能立马引起机构们的全天热议,马斯克随便在推特或者采访时说几句话,就能影响股价。这种市场影响效应和绝对的影响力,真让人羡慕啊,国内暂时能想到的,好像只有 $比亚迪(002594)$ 比亚迪、华为和小米 $小米集团-W(01810)$
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