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​​最近我们的周报比较受欢迎，所以月度数据出来以后，也开始梳理分析这些数据，主要是以反应整体的市场情况为目的。

在月度数据中，2022年12月的上险数据为252.4万，同比增长11.5% ，这是一个非常高的数字，因为10月同比下降-1.3%，11月同比下降-7.9%，12月突然实现了2位数的增长。

从全年来看，国内乘用车上险数据为 2048.9万，同比下降 -2.8%。

▲图1.2022年月度数据情况

这里的数据可以和乘用车联合会发布的数据做比对：

​●车企生产量：12月乘用车生产209.5万辆，同比下降15.0%，2022年生产量为2,336.7万辆，同比增长11.6%。

​●车企批发量：12月车企批发给4S店销量222.2万辆，同比下降6.1%，2022年乘用车厂商批发销量为2,315.4万辆，同比增长9.8%，比2021年增加206.0万辆。

​●车企出口量：12月乘用车出口26万辆，同比增长50%，，2022年全年乘用车累计出口236.3万辆，增55%。

●车企零售量：12月乘用车市场零售216.9万辆，同比去年增长3.0%，2022年累计零售2,054.3万辆，同比增长1.9%。

▲图2.不同统计口径的数据对比

Part 1

 不同车企的情况

首先通过月度数据下，根据不同企业的情况来更新一下竞争格局。

▲图3.2022年中国汽车格局

●国内企业

​按照月度的统计口径，12月小了排名前三位的，注意这个数据是包含所有品牌的。

​◎比亚迪：21.7万。

​◎长安集团：17.3万。

◎吉利集团：17.0万。

2022年国内排在前五位的企业包括：

◎$比亚迪股份(01211)$ ：160.3万。

◎长安集团：116.4万。

◎吉利集团：116.2万。

◎上汽通用五菱：79.8万。

◎长城汽车：74.2万（不含皮卡）。

后续还有奇瑞59.2万，上汽37.4万和广汽30.3万，红旗28.6万。

▲图4.主要国内企业的情况

从月度变化来看，马太效应还是很明显的，2023年真的可能是国内乘用车深度洗牌的开始。

▲图5.月度数据的波动情况

●合资车企从合资和外资企业的统计来看，排在前列的企业还是努力在冲量。

​◎一汽大众：单月21.5 万 ，同比增长21.8%。

​◎上汽大众：单月 16.1 万，同比增长11.4%。

​◎广汽丰田：单月 11.9万台，同比增长25.9%。

◎上汽通用：单月 10.5万台，同比下降-12.6%。

2022年全年来看，100万以上的企业只有四家了。

​◎一汽大众：174.4 万，同比微降-3.9%影响比较小

​◎上汽大众：124.3 万，同比下降-15.7%，随着产品力下降，中长期怎么办还不清楚

​◎广汽丰田：100.6 万，同比增长25.3%，逆势还是增长，丰田的混动还是被认可的

​◎上汽通用：100.3 万，同比下降-21.9%，这个还是要转型啊。

​◎一汽丰田：80.7 万，同比增长1.4%，归功于混动的布局。

◎东风日产：80.2万，同比下降-23.1%，还是要推动混动大幅度的落地，否则只靠纯燃油车很难。

▲图6.合资品牌12月和2022年的销量情况

外资品牌在国内的经营充满了挑战，2023年确实会有外资股东继续退出的可能。外资品牌的压力，在之前是豪华品牌的下压，而这波自主随着新能源汽车的挑战，使得经营的不确定性越来越大。

▲图7.月度的情况波动

Part 2

新能源汽车

●比亚迪和$特斯拉(TSLA)$

我们可以从月度数据来对比两家企业，这还是很客观反应需求的变化。随着特斯拉价格的下降，重新去定位的特斯拉对于消费者的价格期待的影响是很大的。

▲图8.比亚迪和特斯拉的数据对比

●新势力的月度数据

从新势力的情况来看，10-12月的强势一方面是新车效应累积的订单，部分围绕B端销售的新势力企业也做了一些措施来调节，因此这一波到12月几家企业累加数据快接近10万台。

▲图9.新势力企业的月度情况

点评：我和朱校长一起看数据的时候，突出的感受是：国内汽车的竞争在燃油车里面已经是很惨烈了，新能源汽车的高增长还是掩盖了很多的问题，这使得对汽车的下一步走向判断还是存在很大的困难。如果国家也类似房产一样，不断去靠汽车市场来支撑消费，长期这种消费税和地方的消费券带来的效果也会打折的。我们看到12月数据的异常，也是车企根据政策的时间节点透支市场。

小结：12月的数据，人为调节的因素确实比较大，所以跟踪2023年的周度数据是很好的方法。

来源：微博 朱玉龙-YL