杜向峰

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      ·2019-11-07

      吉姆·克莱默呼吁买入Lyft,但对Uber仍然悲观

      CNBC的吉姆•克莱默(Jim Cramer)转变态度,呼吁买入Lyft股票。 他说:“Lyft$(LYFT)$在8月份禁售期结束后,10月份可能已跌至37.07美元/股的谷底。该公司连续两个季度业绩喜人,股票很有吸引力。”​Lyft第三季度财报显示,该公司上季度营收同比大增63%至9.556亿美元,并上修2019财年业绩预期,令该公司股价盘后上涨。 对于另一个乘车应用程序的主要竞争对手Uber,克莱默则表示悲观。Uber的禁售期于本周三结束,该股票在盘中再跌3.85%。该股收于每股27美元以下。 Cramer认为抄底Uber$(UBER)$还为时过早。 ​​自从春季公开发行股票以来,Lyft和Uber的股票表现步调一致。Lyft 3月下旬ipo以每股72美元的价格定价。Uber在5月份IPO为每股45美元。 Lyft和Uber首次亮相后,每只股票均立即下跌,从5月中旬开始逐渐上涨,然后在8月至10月之间下跌超过30%。 克莱默指出,直到“一件有趣的事情”发生,这激发了他改变对Lyft的看法。他对Lyft7月和9月的季度报告和第四季度强劲的指引感到惊喜。该股目前已从低点上涨超过15%,至49.92美元。 预期到2021年底,Lyft全年调整后不计入息税、折旧、摊销前利润将变为正数,这将引发分析师提升股票目标价。 克莱默说:“他们仍在亏损,但在控制成本方面取得了长足进步。” “管理层关于在2021年底实现正EBITDA的承诺现在听起来是可信的。” Uber的最新季度财报好坏参半,该公司营收和亏损均好于分析师预期,而且叫车业务已连续八个季度调整后EBITDA盈利。不过由于该公司IPO禁售期6日到期,股价承压,优步股价4日盘后一度大跌7%。其运输和食品配送部门Uber Freight和Uber Eats拖累了业绩。 Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)预计该公司将在2021年实现盈利,但克莱默(Cramer)仍然认为,Uber还需要更多努力才能使投资者投资其股票。 优步周三创下新的盘中低点25.58美元。该公司已发行17亿股股票;如今,约有十亿股可交易。”克莱默说。“请记住:Lyft在夏天禁售期满后大跌。如果Uber拥有相同的经历,我不会感到惊讶。”
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      ·2019-11-07

      1280亿美元!伯克希尔又创纪录持现,巴菲特打算怎么花

      本周早些时候,加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)提出救助请求:加利福尼亚州火灾季,因野火破产的PG&E致加州大面积停电事件引起广泛的不满。纽瑟姆恳请沃伦·巴菲特(Warren Buffett)买下PG&E。 2008年金融危机时期,巴菲特曾出手拯救高盛、通用电气、美国银行等多间美国企业。然而伯克希尔·哈撒韦公司的董事长兼创始人此前曾否认有任何竞购PG&E的计划。(自PG&E危机开始以来,有传言称陷入困境的公用事业公司可能成为巴菲特的收购目标)。 该公用事业公司正经历生存危机,没有明确的出路-有人说国家需要介入并接管公司,或者消失在此次北加州的森林大火中 。 而巴菲特的生存危机,在于跑赢指数基金越来越难,这也是伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)所面临的问题,即如何以某种方式花费在资产负债表上堆积的现金,增加股东回报。2009年,伯克希尔拥有大约230亿美元的现金。根据标准普尔全球市场情报公司的数据,从那以后,该公司已经增加了超过1000亿美元的现金和短期投资。伯克希尔哈撒韦公司在周六上午公布的2019年第三季度收益显示其现金储备增加至1,280亿美元。然而,伯克希尔哈撒韦却步入自2009年以来最差的年度股票表现。 巴菲特曾试图进军并购买陷入困境的公用事业,但未能成功。2017年8月,破产的德克萨斯公用事业公司Energy Future Holdings放弃了以90亿美元的价格将输电公司Oncor出售给伯克希尔的交易,当时Sempra Energy提出了更高的价格,这对巴菲特来说是一次极大的打击,巴菲特放弃了竞标战。 过去10年,收益型投资大量涌入公用事业,但在某些时候,基础设施濒临崩溃,或者根本无法使用。或债务水平太高。 另外,公用事业股处于历史最高水平。Wolfe Research董事总经理兼公用事业行业高级分析师Steve Fleishman说:“该行业一直表现良好,但股票表现更好。” “最大的问题是估值。”公用事业公司的平均市盈率20倍,这不仅是历史最高水平,而且是标普500指数的溢价。 在解释为何伯克希尔哈撒韦公司在2018年花430亿美元购买股票时,巴菲特在年度信函中表示:“在未来的几年中,我们希望将大量过剩流动资金转移到伯克希尔哈撒韦长期业务中。但是,目前的前景并不好:拥有良好长期前景的企业是天价。令人失望的现实意味着,2019年可能会看到我们再次扩大对有价股票的持有量。尽管如此,我们仍然寄希望于大规模的收购。”
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      ·2019-11-06

      爱奇艺财报前瞻:广告业务或仍将承压,会员服务营收增速放缓

      爱奇艺$(IQ)$将于周三(11月6日)美股盘后发布三季度财报。爱奇艺的股价今年迄今上涨了21%,过去一个月上涨了9%,截至昨日(11月5日)收盘,该股跌1.11%,报17.79美元。​ 公司是中国在线视频娱乐巨头,会员付费与广告收入驱动公司营收高速增长。二季度,爱奇艺这两大业务分别占比48%和31%。二季度爱奇艺在总营收增长15%至71亿人民币(10亿美元),每股亏损3.22元人民币(约合0.49美元)的情况下,公司会员服务营收同比增长了38%,在线广告服务营收下降了16%。 爱奇艺第三季度指引显示,预计营收在72.1亿元人民币(合10.3亿美元)到76.3亿元人民币(合10.9亿美元)之间,较去年同期增长4%到10%。 那么三季度,这两大主营业务将如何表现呢? 广告业务或仍将承压​​ 当前经济大环境和监管方面的不利因素,或将拖累爱奇艺三季度的广告营收。2019年Q2,爱奇艺广告收入为22亿元,同比减少15%,最近两年来的增速低点。广告业务的疲软预计将持续下去,对业绩造成影响。 缺少持续的热门内容会导致广告收入降低。一方面,由于内容监管审查趋严,九月和十月或很少有上新,约在年底前或将迎来上新回暖;另一方面,由财力雄厚的腾讯和阿里巴巴支持的视频平台主导的内容竞争,广告收入和广告商逐渐倾向于使用TikTok等短视频平台。 另外,有消息称,针对国产剧“注水”问题,国家广播电视总局正在研究相关应对措施并向行业征求意见,拟对剧集集数的上限做出规定,上限为40集。目前这一规定仍在征求意见中。限集数将把每一集剧集的制作成本变高。制作方出售给电视台或者影视平台是按照剧集数收费。一部成本已定的电视剧,最终能够剪辑出的集数越多,成本越被摊薄,出品方的收益自然越高。与此同时由于集数减少,广告收入将进一步减少。 会员服务营收持续增势但增速放缓​​ 截至2019年第二季度末,爱奇艺用户总数为1.050亿,同比增长98.9%,其中近99%是付费会员。这一增长势头主要是由于出品内容的强劲。Q2电话会上,公司预计内容延播将在Q3有所好转及放松。 会员收入直接与内容的上新和排期挂钩。我们看到今年Q3爱奇艺推出的内容包括《宸汐缘》《烈火军校》《小欢喜》和《我的莫格利男孩》。该公司还成功推出了几档非常受欢迎的综艺节目,如《中国新说唱》《The Big Band》以及《做家务的男人》等。 会员净增较上季度(2Q19净增370万)或进一步放缓,主要原因是热剧《亲爱的,热爱的》《小欢喜》《七月与安生》以及自制的《我的莫格利男孩》《烈火军校》等和热综都是集中在七八月暑假档播出,九十月上新监管的或有收紧,一定程度影响会员净增数。 内容成本与亏损或扩大 2019年Q2财报显示,爱奇艺运营成本中的大头——内容成本支出为 50亿元,相比上季度减少了约3亿元人民币。Q2亏损达到了19亿元人民币。​​ 爱奇艺Q3还将面临一个重要压力。即爱奇艺Q3对内容的大量投资,可能会扩大其经营亏损。 分析师预测 Zacks的预计仅位于公司指引的低点:预计三季度营收10.4亿美元。另外,在过去30天里,Zacks将该公司每股亏损预期从17美分扩大至74美分。 尽管分析师对于三季度的预期没那么乐观,但市场仍然估计,爱奇艺三季度的营收预计将受益于内容组合的强势,受益于用户对公司出品的电视剧、原创电影和综艺节目的强劲需求。 该公司一直在投资原创内容,这一战略有助于推动营收和用户的增长。原创内容战略的成本改善效应将于中长期体现;但对于今年下半年展望持谨慎态度,视频内容上线进度的恢复或对Q4业绩有一至两个月的帮助。
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      ·2019-11-05

      一家中国公司掌握着电动车行业的命脉

      ​​上海一鲜为人知的中国公司已成为全球最大的电动车电池制造商。 中国是全球最大的电动车市场。为了提高其在快速增长行业中的地位,几年前,中国开始向外国汽车制造商施压,要求其使用在中国本地生产的电池。 唯一一家能够大规模生产的公司是ContemporaryAmperex Technology Ltd.,在A股上市的宁德时代($(300750)$)。 去年,中国售出全球共210万辆电动汽车中的60%。根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,到2030年,全球插电式汽车的年销量预计将在2300万至4300万之间。按照最高估计,电动车将**国汽车销量的57%,欧洲的26%、美国的8%。 为了满足需求,电动车制造商将需要数以百万计的锂离子电池,这是目前为止电动车中最赚钱的部分。 根据研究公司Benchmark Minerals Intelligence的数据,引领这一趋势的是宁德时代,该公司今年的装机容量(电池工厂的数量及其合并规模)已成为全球最大的电动车电池制造商。宁德时代的员工表示,宁德时代以电信巨头华为技术有限公司为榜样 ,复制了其架构以及工作文化,以研发为先,不断改进技术的模式。​对于欧美国家来说,中国在电动车电池行业的主导地位令他们感到担忧。中国一直寻求通过从刚果**共和国等地的矿山采购来锁定世界上大部分钴的供应链,钴是电池的重要组成部分。 亚洲公司在电动车电池技术方面处于领先地位的同时,欧洲汽车行业仍专注于开发柴油发动机技术,而美国公司则对家用电动车的商业前景表示怀疑。 2019年上半年,美国占全球电动车销量的13%。 特斯拉公司在内华达州的“超级工厂” 与电池制造商松下公司合作,旨在仅供应特斯拉的汽车。 通用汽车公司最近表示,在闲置的俄亥俄州洛兹敦装配厂附近建立一个电池工厂。 欧洲领导人正组建一个公共权力机构财团,以帮助在当地发展汽车电池产业。目前,有数家工厂正在开发中,至少有10亿欧元(11亿美元)的公共资金流入该行业。 与此同时,宁德时代在7月表示,其2019年上半年的利润翻了一番以上,达到约3亿美元。到2028年,将有足够的能力,每年提供给420万个电动汽车,以微弱优势领先韩国的LG Chem LTD.和遥遥领先的行业的其他主要参与者,包括 三星SDI 有限公司和松下。 宁德时代正在向中国以外的地区扩展。该公司将投资20亿美元在德国建立第一家海外工厂,该工厂将于2021年成立, 宝马汽车公司将 是其第一大主要客户。Benchmark Minerals Intelligence董事总经理西蒙·摩尔斯(Simon Moores)表示,美国电池生产的短缺使得下一步在北美开设宁德时代工厂成为可能。 2011年,曾毓群回想二次创业。他将宁德时代从当时还是苹果、三星电池供应商的ATL新能源公司中分离出来,ATL新能源公司成立于1999年,2005年年成为全球仅次于Sony的第二聚合物锂离子电池生产商,随后被TDK集团全资收购,成交金额是10亿人民币,变成日资独资企业。曾毓群非常低调,直到近期胡润中国富豪榜显示其排名53位,他才在中国鲜为人知。2018年,宁德时代在深圳证券交易所上市后,其身价达到58亿美元。 曾任宁德时代项目经理的江先生说,曾毓群挖走了其他外国汽车公司的员工,同时有意识地努力使公司像华为一样运作,其中包括员工一人多角色,并要求他们满足公司的快速增长而长时间工作。 “我被聘为供应链经理,”另一位前员工温云回忆。“但是后来他们又让我成为项目经理,然后又让我成为设计质量经理。像华为一样:高负载,高压。” 曾毓群还聘请了美国电池专家兼通用汽车公司高管鲍勃·盖林(Bob Galyen)作为首席技术官。据知情人士透露,曾先生邀请加林先生在沿海城市宁德(宁德时代所在地)共进晚餐。这位知情人士说,期望与曾先生见面的盖林先生看到公司的高级管理和工程人员(大约60人)正在餐厅里等他。 阻止伊隆·马斯克(Elon Musk)发布大众市场电动汽车的最大原因之一就是其福气和诅咒:它的锂离子电池。我们分解科学和成本。(最初于2019年2月19日发布) 最重要的是,曾毓群得到了中国政府的支持,北望建立一个由当地制造商推动的可行的电动车产业。 政府从2013年开始实施补贴计划,以鼓励本地和外国汽车制造商销售更多的电动车。中国倡导电动车是该计划的一部分,以提高其在未来的产业能力,并以此作为消除污染和减少对外国石油依赖的一种方式。 随着市场的腾飞,政府在2015年告诉汽车制造商,只有使用指定名单中的供应商的电池,他们才有资格获得补贴,其中包括数十家中国公司,而不包括外国公司。​宁德时代的首席执行官Robin Zeng在2018年。 照片: HANNIBAL HANSCHKE /路透社 当时,许多全球汽车制造商已经与外国电池生产商达成了长期协议。一位前通用汽车高管表示,通用汽车已经与LG Chem在上海投资了一家电池组工厂,而福特汽车则与松下达成了全球供应协议。这些交易陷入了困境。 一家外国电池制造商的前高管表示:“这令我们感到沮丧。” “我们正在中国建立新工厂,突然间我们不得不看着我们的汽车制造商合作伙伴开始加入规模较小的竞争对手。” 由于无法在中国销售,韩国和日本的制造商开始使用现有工厂生产电池出口,而新项目被推迟。 三星SDI发言人表示,该公司在中国的工厂主要为欧洲客户生产电池,但希望将来也能从中国的电动汽车市场中获利。松下拒绝置评。LG Chem对此没有回答。 到2017年,已有近100家中国电池制造商应运而生。 通用汽车前高管表示,尽管在某些方面不及韩国和日本的顶级电池,但宁德时代电池在产量和稳定性方面都超过了中国的其他供应商,而且其规模几乎没有其他竞争对手可比。许多其他本地厂家努力维持生计。 这位高管说:“我们开始测试所有中国供应商的电池。我们很快意识到,如果您要与一家中国公司合作,那就选择宁德时代。” 电池行业人士说,宁德时代现在已经大大缩小了韩国和日本公司在成本和功率输出方面的差距,并且将在三年内为研究投入资金,这一水平将有所提高。它处于市场金字塔顶端的位置,许多汽车制造商已将其纳入其长期计划。 根据前供应链经理曹先生的说法,汽车制造商仍然为宁德时代的主导地位感到高兴。他说,宁德时代的电池成本也比主要竞争对手高出25%,因为该公司仍在学习以成本效益的方式进行批量生产。 他说:“价格高,服务慢。”他总结了宁德时代对汽车制造商客户的主张。 戴姆勒公司的发言人表示,该公司是“重要且有价值的合作伙伴”,并补充说:“我们的供应商关系基于四个主要价值:创新,高质量,合作伙伴关系和稳定性。”戴姆勒公司的女高管曾对必须购买宁德时代电池感到不安。” 9月,这家德国公司同意开始在欧洲的戴姆勒卡车和公共汽车上使用宁德时代电池。 戴姆勒同意开始在自己的汽车中使用宁德时代的电池后,便不得不为了自己的声誉而帮助该公司取得成功。 通用汽车前高管表示:“这些公司以前与三星或LG的合作都转移到了宁德时代”,以确保足够的供应质量。 通用汽车通过其在中国的主要合资企业,于2018年与宁德时代签署了战略合作协议。通用汽车的一位发言人表示,该公司未就与其供应商有关的事宜发表评论。 其他全球汽车制造商,包括本田汽车公司 , 现代汽车公司 , 日产汽车公司 , 丰田汽车公司和 大众汽车公司 ,均已与宁德时代签约以为其电动车供应电池。9月,宁德时代与全球最大的汽车零部件公司Robert Bosch GmbH签署了一项协议,为德国供应商的混合动力系统开发高性能电池。 根据Benchmarck Minerals Intelligence的数据,2018年宁德时代的发电量为27GWh,并计划在未来十年内每年增加约20GWh的产能。相比之下,特斯拉在内华达州的“超级工厂”目前每年生产约24 GWh的电动汽车电池。 今年6月,北京宣布计划取消对外国电动车电池有争议的限制,并向韩国和日本的主要参与者重新开放市场。Benchmark Minerals Intelligence的Moores先生说,中国需要它们,而对电动汽车电池的总需求预计将远远超过中国生产商能够自行满足的水平。 “中国政府的所为对中国来说是一件好事,”宁德时代前项目经理江先生说。“如果没有限制,我认为宁德时代不会成功。”
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      一家中国公司掌握着电动车行业的命脉
    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-10-12

      特朗普说美国已经与中国达成了实质性的第一阶段协议

      唐纳德·特朗普总统周五说,在两个经济大国之间的高额贸易谈判中,美国已经与中国达成“非常重要的第一阶段协议”。 特朗普在椭圆形办公室与中国副总理刘鹤共同在椭圆形办公室说:“第二阶段将在第一阶段签署后立即开始。” 特朗普说,贸易协议的第一部分将在未来三周内写成。 该交易目前的化身将解决知识产权和金融服务方面的担忧,以及中国购买价值约40至50亿美元的农产品。 财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)也宣布了椭圆形办公室,白宫已经取消了对中国商品进口的新一轮关税,该关税定于10月15日生效。
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      特朗普说美国已经与中国达成了实质性的第一阶段协议
    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-10-11

      特朗普:谈判正在发生“好事”,“比过去更温暖的感觉”

      关键点 特朗普在推特上写道:“比最近更温暖的感觉,更像是过去的日子。” “我今天将与副总理会面。所有人都希望看到重大的事情发生!”特朗普补充道。 两国可以就货币和农业购买等问题达成部分协议。 周五,唐纳德·特朗普总统在与中国的贸易谈判中保持乐观态度,因为两国试图结束长达15个月的贸易战,这场战争给全球经济造成了沉重打击。 特朗普在一条推文中说:“在中国贸易谈判会议上,好事正在发生。”“比过去更温暖的感觉,更像是过去。我今天将与副总理会面。所有人都希望看到重大的事情发生!”在他的推文发布后股价触及盘中高点。 特朗普与中国副总理刘鹤的会晤定于美国东部时间下午2时45分。与中国贸易代表团的会晤也被视为积极信号。 来自美国和中国的贸易谈判代表周五在华盛顿恢复谈判的第二天。本周的会谈标志着自7月下旬以来的首次高级别面对面谈判。 讨论是在10月15日截止日期前几天进行的,当时美国计划将至少2500亿美元的中国商品的关税从25%提高到30%。 特朗 普周五还表示,中美之间的贸易协议不需要国会的批准,这使得可能达成的协议“快速而干净”。 两国可以同意就货币和农业购买等问题达成部分协议,而将诸如防止中国盗窃美国知识产权的保护等更具争议的问题留待以后的谈判。多份报告表明,也可以商定推迟加价。 一家国有的中国报纸在周五的社论中表示,“部分协议是一个更可行的目标。”中国还为开放其金融业设定了明确的时间表,一夜之间又出现了许多积极的事态发展。 $标普500ETF(SPY)$ 来自cnbc $阿里巴巴(BABA)$ $苹果(AAPL)$
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      特朗普:谈判正在发生“好事”,“比过去更温暖的感觉”
    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-09-16
      $老虎证券(TIGR)$ 解禁没人卖?
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    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-09-09
      $万达体育(WSG)$ 呵,开盘竞价1.2历历在目
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    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-08-15
       $玖富(JFU)$ 这次打新老虎很厚到啊
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    • 杜向峰杜向峰
      ·2019-08-14
      $美美证券(MTC)$ 又不是没有前车之鉴,怎么上去,怎么下来。
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