植发第一股，雍禾医疗要不要狠狠申？

价值投资为王
2021-12-01

港交所真是拼命了，临近年底，一下子放出了七八只新股，真是让人发愁。

幸好，8支里有7支都比较鸡肋，能打的只有凯莱英，但今日雍禾医疗突然招股，大家来聊聊要不要申购，有价值的评论我会打赏50-300虎币不等。

先说说我的观点。

这次雍禾发行市值只有82亿港币，折合人民币是67亿。

按照2020年16亿的营收计算，雍禾的PS（市销率）只有4倍，远低于爱尔眼科、通策医疗、爱美客，甚至低于港股上市的希玛眼科、爱帝宫。

如目前希玛眼科PS值8.2倍，毕竟是眼科黄金赛道，因此估值略高。

爱帝宫作为月子会所，商业模式远不如眼科，甚至盈利能力也比不上雍禾医疗，但目前PS倍数为6.77倍。

如此对比下来，雍禾医疗估值有极大的安全垫，不排除上市会遭到爆炒，虎友们怎么看？$雍禾医疗(02279)$ $爱帝宫(00286)$ $希玛眼科(03309)$

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评论（126）

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  • DQMMBF
    ·2021-12-01
    按今年估计净利润1亿，给个25倍市盈率，市值大约25亿，现在股价略高。上市后看情况吧
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  • AliceSam
    ·2021-12-01
    不买。
    我不熟。
    如果您觉得这个Deal不错，小试一下也聊胜于无。
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  • 蛇年牛牛牛牛牛
    ·2021-12-01
    我申购了，年初到现在一直在挨打，也到了该雄起的时候吧？
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  • Wells Z
    ·2021-12-01

    雍禾医疗更像是消费股，它的盈利能力扩展取决于一个医生一年能做多少手术，上限有限。同时，行业门槛有些低，植发手术的医生培训周期通常在三个月至半年，技术门槛不是很高，谁都能做。最后，中国的植发手术渗透率能不能提升，我觉得也要打个问号。雍禾医疗目前的唯一优势就是连锁店模式，他的业务规模相较竞争对手更大，但是整体而言，这个赛道没有什么想象力，前景有限，我持有观望态度。

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    • Wells Z: 

      最根本的问题就是，他是个劳动密集型企业，并且植发市场目前还在萌芽阶段。因此，我觉得雍禾医疗是不能和时代天使相比的，综上，我个人不会申购，先观望观望

      2021-12-01
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  • 太阳火鸟
    ·2021-12-02
    今年的港股打新已经让人心寒了，要么不中签，中签的又破发，这是现实，也是写照，对港股打新产生恐惧心理，兴趣也就荡然无存。
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  • _Baby_Yang
    ·2021-12-02
    我会少量申购，毕竟打新市场低迷到现在，也只有这个比较而言值得试一下
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  • 格兰芬多小卖部
    ·2021-12-02
    雍禾医疗稀缺赛道+大市场双buff支持，高毛利率为剑，行业龙头为盾，值得入场。 [比心]

    但是考虑到41倍的市盈率、高获客成本和医药股市场的尿性，激进点可以all in冲个首日，保守点 手上有余额的入个两层仓。 [鼓掌]

    Tips：赚钱可以，别老熬夜。祝愿大家头顶葱郁，“一毛不拔”~ [爱心]

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  • 价值投资为王
    ·2021-12-01
    我已满仓申购，感觉良好 [开心] [开心] [开心]
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    • 玲多钱: 
      我也申购试试，因为这是植发中的龙头
      2021-12-02
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    • AxeCap: 
      你TM就是个纯托！
      2021-12-01
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  • LWKJKK
    ·2021-12-02
    With more cases and variants, it can grow more. Also those entertainment like $iQiyi Inc.(IQ)$ and crypto related $Phunware, Inc.(PHUN)$ $Camber Energy(CEI)$ will grow higher.
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  • 笑对牛市
    ·2021-12-02
    今天可能受疫情影响，新股上市危机重重，誰中签誰倒霉。我中了两签，赔的太惨，导致账户资金一直不能回本。新股破发率很高，还不如不打新。
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  • 价值投资为王
    ·2021-12-01
    雍禾医疗认购倍数不错，火了，港股打新有盼头了 $雍禾医疗(02279)$ $特斯拉(TSLA)$ $老虎证券(TIGR)$
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  • pvcs
    ·2021-12-06
    植发不是刚需，眼科牙科才是，个见不打新。
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  • imath60
    ·2021-12-02
    美业相关的必须打
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  • 股科主任潘泰格
    ·2021-12-01
    当然要狠狠打，整个赛道最靓的仔，也是唯一的仔
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  • 丛郁
    ·2021-12-03
    支持价值投资
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  • Dennisguan
    ·2021-12-03
    打呗，高增长赛道
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  • Amy_yu
    ·2021-12-03
    一个锣2头敲的扎堆，不买也罢。
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  • 57号兵站
    ·2021-12-02
    打？不打？
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  • 永吉 Sterling
    ·2021-12-02
    狠狠申，上已头
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  • 太阳火鸟
    ·2021-12-02
    无论啥股，都是昙花一现
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