Anthropic“搅局”！亚马逊上涨，甲骨文下跌，会是AI投资新风向吗？

话题虎
04-10

“AI利好软件公司”的叙事逻辑，可能要变了。

Meta自研模型发布，Anthropic推出了Claude Managed Agents，SaaS模式面临被AI即服务（AIaaS）替代的风险，传统软件板块再遭重创。[看跌][看跌] Michael Burry更是直接暗示“Claude比人更早看懂市场”， $北美软件ETF-iShares(IGV)$ 大跌创两年以来的收盘新低，热门概念股 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 跌超7%、 $ServiceNow(NOW)$ 跌近8%……

不过有人遭殃，就有人欢喜。Anthropic年化收入在一季度从90亿美元增长到了300亿美元，收入爆炸式增长的背后，真正的受益者们也开始浮出水面-周四 $亚马逊(AMZN)$ 收涨5.6%，AWS CEO表示Anthropic最新的模型全部都是用AWS自研芯片Trainium 训练的。（美银称：Anthropic的爆发式增长，正在“反哺”AWS。Anthropic的大部分算力跑在AWS上，Q1仅Anthropic就可能给AWS贡献+13亿美元收入，预计Q2还可以再贡献+10亿美元以上的增长。）

或许，加大算力投入的亚马逊，也是要好起来了~[暗中观察]

现在，传统软件公司必须要证明自己（AI有助于增加收入，而非仅增加成本），特别是一些估值压力较大、盈利状况不太好的公司，另外亚马逊这类公司的自研芯片业务也需要证明是能持续在市场上跑通的。没想到一个Anthropic，还引发了整个AI基础设施赛道的价值重估？[吃瓜]

各位小虎们，

接下来你更看好软件板块的超跌反弹，or“卖铲子”和“租算力”的平台层呢？

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免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

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评论（36）

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  • effortless
    ·04-10
    还是更加看好卖铲子和租算力的平台
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  • mr.lin
    ·04-10
    更看好平台层，未来软件岌岌可危。
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  • 呀呀雅
    ·04-10
    难说
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  • 一路走来cd
    ·04-10
    软件不会被全部替代，超跌反弹也要选对标的
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  • 勇敢_小虎
    ·04-10
    看好谷歌未来的成长趋势，感觉我们要持续关注，这个的却是要一直关注，而且谷歌🈶特别好的资源，加油
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  • 夜流沙
    ·04-10
    Ai对软件的替代性确实存在，尤其是编程，以后会进入对话式编程时代了，ai平台收取软件盈利抽成，就像apstor一样[贱笑]
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  • 一路走来cd
    ·04-10
    从稳定性来说，铲子股要大于软件。英伟达的替代性很小
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  • 花香满楼
    ·04-10
    软件板块的超跌反弹会出现一波行情。
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  • 释迦牟尼
    ·04-10
    不看好软件股，还是买铲子股吧。
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  • 虎升威
    ·04-10
    Ai之心永不变，一直在加仓的路上
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  • AliceSam
    ·04-11
    Anthropic年化收入在一季度从90亿美元增长到了300亿美元，收入爆炸式增长
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  • 躺平躺到地狱了
    ·04-11
    Anthropic年化收入在一季度从90亿美元增长到了300亿美元，收入爆炸式增长

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  • 明日阳光888
    ·04-11
    看好谷歌未来的成长趋势，感觉我们要持续关注，这个的却是要一直关注，而且谷歌🈶特别好的资源，加油
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  • 小小虎AAA
    ·04-11
    Ai对软件的替代性确实存在，尤其是编程，以后会进入对话式编程时代了，ai平台收取软件盈利抽成，就像apstor一样[贱笑]
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  • 苍穹之剑888
    ·04-11
    从稳定性来说，铲子股要大于软件。英伟达的替代性很小
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  • 追梦999
    ·04-11
    软件不会被全部替代，超跌反弹也要选对标的
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  • 冬天的月亮
    ·04-11
    还是更加看好卖铲子和租算力的平台
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  • 春天风云
    ·04-11
    从稳定性来说，铲子股要大于软件。英伟达的替代性很小
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  • 春风不解夏季情
    ·04-11
    看好谷歌未来的成长趋势，感觉我们要持续关注，这个的却是要一直关注，而且谷歌🈶特别好的资源，加油
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  • 大碗888
    ·04-11
    还是更加看好卖铲子和租算力的平台
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