算力之后，内存的“杰文斯悖论”也来了！美光、SNDK回调，是上车时机吗？
近一周除了接连迎利空的软件股跌幅显著（最新：亚马逊开发了一款聊天软件，替代高价值销售），大热的存储板块也承压降温： $美光科技(MU)$ 一周股价表现-17.25%， $闪迪(SNDK)$ -10%，因谷歌发布了名为TurboQuant的内存压缩算法，可显著减少AI模型的内存占用（省6倍内存）+同时提高速度和效率（快8倍）。
短期来看，大跌的逻辑是这款新型AI内存压缩技术会直接导致内存需求下降、存储需求被削弱，而大家较为担忧的是，新技术的出现正在打破当前的“内存瓶颈”（尤其是KV cache），存储板块或许会迎来价值重估。确实，估值已经在很高位的公司，对于“任何负面预期”都很敏感，股价会率先一步反应，但长期来看，似乎并没有那么糟糕，就像前年年初算力也曾遭遇过一次需求质疑，“杰文斯悖论（Jevons Paradox）”又要拿出来解释一回了~[暗中观察]
包括华尔街，现在对存储前景较为乐观的一派人是觉得：推理成本的下降，影响的是内存效率，而不是需求，真正的关系应该是“成本下降-AI公司利润更好&中小公司也能用AI-应用扩张-总算力需求上升”，那么对AI应用层（成本下降）和云厂商（效率提升）还是一种利好。（大摩也是这个观点）
华尔街投行的反应比较冷静，像Lynx Equity Strategies分析师KC Rajkumar对这件事较为全面的观点：谷歌所谓的8倍性能没有所谓的“颠覆性”那么夸张 + 新技术能够缓解算力瓶颈，但并不会破坏未来三到五年内的内存与闪存需求 + 维持美光700美元目标价以及买入评级！
各位小虎们，
大家觉得“内存瓶颈”的突破，存储板块会迎来价值重估吗？
美光、SNDK等存储概念股的回调，是否是买入时机？
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- effortless·03-26我觉得现在是建仓的好时机诶2举报
- 勇敢_小虎·03-26现在是上车的好时候了，感觉AI浪潮时候，资源还是很匮乏的。现在买，后续肯定是会继续上涨的1举报
- 一路走来cd·03-26这是战争影响，给了新上车的机会？不怕的就上呗，点赞举报
- Sodmos·03-26准备上车点赞举报
- Sodmos·03-26少量上车点赞举报
- 一路走来cd·03-26存储的订单据说排到了2030年，目前看任然是行业井喷期，不出意外，可以建仓，也可以加仓点赞举报
- 夜流沙·03-26主要是看需求还有多少，以前存储也饱和过，因为ai才消化掉库存，下一次需求饱和的时候可能就没有这么好的机会消化库存了[笑哭]点赞举报
- AliceSam·03-26大热的存储板块也承压降温： $美光科技(MU)$ 一周股价表现-17.25%， $闪迪(SNDK)$ -10%点赞举报
- 呀呀雅·03-26来不及解释了，快上车点赞举报
- 释迦牟尼·03-26肯定是上车机会，包括澜起科技和兆易创新、佰维存储点赞举报
- 知行前行·03-26拿真金白银投票！加仓就完事了，涨多了找个理由回调一下而已，长期依然看涨点赞举报
- 花香满楼·03-26如果有货，现在是加仓做差价的机会。如果没货，短线选手，现在是观察，盯住机会。不要错过每一次危机点赞举报
- 闪电五连变·03-26不用怀疑，买买买点赞举报
- ThomasLuo·03-27肯定是好时机， 但是每个人的心态，资金情况不同，需要各自最好评估点赞举报
- mr.lin·03-27危险，不上继续观察。点赞举报
- 虎升威·03-27先观看一下点赞举报
- 爱人错过·03-27存储的订单据说排到了2030年，目前看任然是行业井喷期，不出意外，可以建仓，也可以加仓点赞举报
- 爱人错过·03-27如果有货，现在是加仓做差价的机会。如果没货，短线选手，现在是观察，盯住机会。不要错过每一次危机点赞举报
- 爱人错过·03-28存储的订单据说排到了2030年，目前看任然是行业井喷期，不出意外，可以建仓，也可以加仓点赞举报
- 冬天的月亮·03-28现在是上车的好时候了，感觉AI浪潮时候，资源还是很匮乏的。现在买，后续肯定是会继续上涨的点赞举报