我们要相信光！踩住风口逆势大涨，LITE&COHR你更看好？

话题虎
03-25

黄仁勋：我们需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能。

此前已经介绍过卡算力瓶颈的各层热门股，如果长期投资逻辑不变（AI爆发、GPU之间通信量暴增、光模块需求量激增），今天可以具体看看近期逆势上涨的光模块产业链：[真香]

未列举的还有很多， $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ , $Ciena科技(CIEN)$ , $博通(AVGO)$ , $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 等等，具体看一下黄仁勋投了40亿美元的两家龙头：COHR和LITE。

  • 增长对比（25A→27E）

收入增长：

LITE：21% → 81% → 43%；

COHR：23% → 19% → 22%

净利润增长：

LITE：1047% → 1552% → 106%（爆发式）；FY2025收入 +21%，2026季度收入同比+65%；

COHR：131% → 1365% → 34%，增速没有前者那么猛，AI属性没有很强

  • 盈利能力

LITE：毛利率快速提升（AI带动），利润弹性极强，但是历史波动较大；

COHR：盈利能力更均衡，ROE较低（0.63%），目前还在投入期

  • 估值（EV/EBITDA）

LITE：545x（估值看起来明显贵了）

COHR：9.2x

  • 股价对比

LITE：近一年约1000%；

COHR：约250%

反正各有各的优势吧~

各位小虎们，

大家觉得光模块是否已经涨到头了？

如果没有，当下 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 和 $COHERENT(COHR)$ 这两只，你更看好哪只投资价值？[开心]

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# 光通信板块延续强势！LITE、COHR…你看好哪一只？

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评论（37）

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  • 爱人错过
    ·03-25
    光模块行业远未到头，AI算力驱动1.6T/3.2T升级需求强劲，持续看好。两者中更看好LITE，因为他获英伟达20亿美元投资，目标季度营收运行率20亿美元，法巴目标价1040美元，短期爆发力更强。COHR虽稳健但弹性稍弱。
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  • 夜流沙
    ·03-25
    都涨的很猛，我会有点恐高，现在进入只能走一步看一步，趋势破坏随时准备跑路[笑哭]
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  • mr.lin
    ·03-25
    LITE，要做就做最强的。
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  • 一路走来cd
    ·03-25
    国内的光模块，都是几十倍涨幅了。国外的这几个，也很高了，不好重仓追
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  • Sodmos
    ·03-25
    光模块为啥涨，这个真的有瓶颈么
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  • 虎升威
    ·03-25
    逢跌加仓
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  • effortless
    ·03-25
    更看好lite 还有aaoi
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  • 花香满楼
    ·03-25
    二选一，lite吧。这个还是有盈利的，
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  • 一路走来cd
    ·03-25
    精彩
    光通信已经开始传导到光纤光缆，康宁（kn）开始连续大涨，国内的长飞光纤光缆，亨通光电一样的。这是下一个mpo，十倍股
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    • 话题虎: 
      那我关注一下
      03-26
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  • 左撇子0617
    ·03-25
    科技为王回调就买
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  • AliceSam
    ·03-25
    雷声大雨点小 [鬼脸]
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  • AliceSam
    ·03-25
    跟着黄仁勋走，他投了40亿美元的两家龙头COHR和LITE，可以跟一个 [鬼脸]
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  • 释迦牟尼
    ·03-25
    必须是lite呀
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  • 阿童木爱呆呆喵
    ·03-25
    这个股和大盘趋势完全反着来的，如果大盘稳定上涨，这只股就必定会大跌，水分太大了，大盘跌的话一些热钱会进来炒作这种盘子小的个股，但是现在这个价位进来接盘的概率极高，别听着吹嘘什么需求，股价短期涨了几十倍什么需求都已经提前透支了，参考去年的量子计算概念股，多少人追高被深套了
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  • 左撇子0617
    ·03-26
    回调就买科技
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  • 爱人错过
    ·03-26
    AI算力驱动1.6T/3.2T升级需求强劲，持续看好。两者中更看好LITE，因为他获英伟达20亿美元投资，目标季度营收运行率20亿美元，法巴目标价1040美元，短期爆发力更强。COHR虽稳健但弹性稍弱。
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  • 勇敢_小虎
    ·03-26
    AI来临时，资源一直是刚需，之前GPU，前段时间黄金白银，现在轮到铜了。感觉事时候买入了，而且现在是低点的时候，加油
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  • 阿童木爱呆呆喵
    ·03-26
    都吹着需求无限，那不是扯淡么，没什么东西是无限的，这只股票从去年到现在涨了几十倍，无论什么前景也已经提前透支了，现在进去被埋的概率远大于吃点肉
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  • 爱人错过
    ·03-27
    两者中更看好LITE，因为他获英伟达20亿美元投资，目标季度营收运行率20亿美元，法巴目标价1040美元，短期爆发力更强。COHR虽稳健但弹性稍弱。
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  • 爱人错过
    ·03-28
    AI来临时，资源一直是刚需，之前GPU，前段时间黄金白银，现在轮到铜了。感觉事时候买入了，而且现在是低点的时候，加油
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