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揭谛投资

香港仔

IP属地：中国香港
    • 揭谛投资揭谛投资
      ·07-16
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      @交易员Bazinga：
      橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。 今天 SK 海力士在韩国股市的收盘价是 191 万韩元，对应美股 ADR 应该是 128 美金。 结果，今晚美股开盘后的 SK 海力士 ADR，直接奔 180 美金去了，现在溢价高达 42%！ 不得不承认美股的溢价确实高，美国老乡的钱确实多。 造成ADR和正股溢价这么大的原因，还是ADR的股份数量不多，只有1779万股。而且ADR理论上可以转换为大力士的正股，但是没有人会这么做。而大力士的正股没法转换为美股的ADR。 所以 $SKHY 随便拉。 $SK海力士(SKHY)$
      橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。 今天 SK 海力士在韩国股市的收盘价是 191 万韩元，对应美股 ADR 应该是 128 美金。 结果，今晚美股开盘后的 SK 海力士 ADR，直接奔 180 美金去了，现在溢价高达 42%！ 不得不承认美股的溢价确实高，美国老乡的钱确实多。 造成ADR和正股溢价这么大的原因，还是ADR的股份数量不多，只有1779万股。而且ADR理论上可以转换为大力士的正股，但是没有人会这么做。而大力士的正股没法转换为美股的ADR。 所以 $SKHY 随便拉。 $SK海力士(SKHY)$
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·07-16
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      浅谈七月大回调

      @AaronHy：
      1:大回调很正常，三月到六月半导体基本平均涨幅都有一倍以上，其实六月已经有回调的信号了，那时候资金太疯狂，砸不下去。七月半导体连续下挫这种震荡才能洗出去一部分筹码。 2:七月大科技股集中上市，资金被稀释 3:存储的股价高的离谱 其次是cpu 目前intc最低看到80 4:intc财报 财报肯定是没问题 但是也要看财报前的股价 有可能会出现财报后股价大幅回调到80在八月后陆续涨上来新高 5:基本面没有变 不要慌 半导体行情 科技股行情远没有结束 这种大幅回调后才是新一轮上涨的驱动 6:目前比较关注几个时间点 明天的waic大会，能否带动一轮A股行情，23号intc财报是不是有落地，从目前期权上看 都在买财报后的call 7:比较稳健的做法 25号后买入intc 比较佛系做法现在拿着不动 有资金的做法 100以下陆续建仓，没资金的做法 等财报后行情稳定了去做期权的call 8:最近在玩[捂脸] 没太管股票 享受了下生活 下周会陆续的说一些想法和操作一些股票。目前市场的恐慌还是担心资本开支减少利空半导体制造行业。不过这也是纯扯 存储 cpu都在涨价 巨头之前建的算力中心倒卖出去也都赚死了 meta也就是背背锅，真正恶心的还是机构那帮人。获利盘了结了然后又想低吸筹码。 好运常在～ 希望大家有个好心态 ai的基本面没有变 爱震荡震荡 就是不卖[龇牙]
      浅谈七月大回调
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·07-16
      橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·06-29
      啾啾！
      @GeoGeo 啾啾：
      $SPCX 20260702 180.0 CALL$ 华尔街著名分析师GeoGeo 啾啾将space x的目标价上调至500 随即股价上涨30个点[害羞]
      $SPCX 20260702 180.0 CALL$ 华尔街著名分析师GeoGeo 啾啾将space x的目标价上调至500 随即股价上涨30个点[害羞]
      336评论
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·06-28
      牛逼了！

      1. 光赛道极致错杀！AAOI复刻NBIS翻倍行情，坐等量产反转🔥

      @万亿火箭兵：
      AAOI 在100亿美元市值时： 一个端到端的美国激光/ 设计/ 组装玩家，预计 2027年下半年进入H1 月收入4.71亿美元。 其他超大规模客户比如如AMD在讨论长期协议。 而且他们在运行约14亿美元 ATM（4亿+4亿＋6亿）后，可能坐拥一大笔现金。 只要管理层不胡说入道，这些疯狂的收入预测就以说明一切。 去年 NBIS 暴跌到 70美元，即使当时预测 ARR70-90亿美元，随着时间线临近，它反弹到 250美元以上。感觉像是既视感。 我只是在等待两个量产爬坡。光子学通常比其他领域更波动。 当前光子赛道的阶段性回调，和之前AI算力相关板块的历史调整特征存在相似性，高波动是光通信细分领域的常态表现。参考之前相关算力标的在业绩兑现期的估值修复路径，后续的量产爬坡数据，将成为市场重新定价的核心依据，当前阶段属于产业落地前的预期博弈窗口。 AAOI手握长单，属于光赛道错杀标，我会等反转。 至于CRWV和AVGO则更没什么好担心的。 如果大家绷不住了，就站场外观望，哪怕换标短期还是要承压，还不如外场等局面稳定再入场。$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ $博通(AVGO)$ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$
      1. 光赛道极致错杀！AAOI复刻NBIS翻倍行情，坐等量产反转🔥
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·06-28
      同意！
      非常抱歉，此主贴已删除
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·06-26
      非常赞同。
      628评论
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·06-02
      软件股逆袭，AI投资主线是否正在切换？ 最近行情很明显：前期高位的算力、光模块、CPO在回调，另一边IBM、Adobe、微软、ServiceNow、华勤技术等软件+ODM集体走强，SaaS和物理AI相关标的直接起飞。很多人都在问：AI主线是不是真的要从硬件切到软件了？ 我整理了几个关键信号，大家一起聊聊： 1. 交易太拥挤，资金自然往低位走 前5%科技股成交占比接近一半，美股更夸张，抱团到极致后，资金开始从高位硬件，流向估值更合理、有业绩支撑的软件和企业服务。 2. 英伟达GTC直接把方向点透：物理AI+端侧化 黄仁勋这次台北发布会，N1X、Vera、Cosmos 3一套组合拳，核心一句话：AI要从云端，走进物理世界、走进每一台PC。AIPC、端侧推理、工业数字孪生、具身智能全部被点燃，华勤技术直接一字板，就是市场给的答案。 3. 软件股迎来“估值修复+落地兑现”双驱动 AI商业化加速，企业软件、SaaS、工业软件需求实实在在起来了。之前是硬件涨上天、软件躺平，现在轮到生态端、应用端、服务端补涨，逻辑顺、位置低、故事实。 关于主线切换，我个人的看法 • 不是“抛弃硬件”，而是重心从训练硬件，转向端侧推理+软件生态，算力依然是基础，只是结构变了。 • 不是“全面换赛道”，而是AI内部高低位轮动：硬件分化、软件走强，主线还是AI，只是炒的阶段不同了。 • 长期看，AI主线没变，只是从“炒算力、炒硬件”，升级到“炒应用、炒落地、炒生态”。 抛三个问题，欢迎大家一起讨论： 1. 你觉得这次是阶段性轮动，还是AI主线真的切换到软件/物理AI？ 2. 物理AI五大方向：端侧算力、具身智能、自主移动、工业数字孪生、高功率能源，你最看好哪一块？ 3. AIPC、企业SaaS、工业软件、AI基础设施，你更看好哪个龙头？
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·05-23
      相信马斯克。
      746评论
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    • 揭谛投资揭谛投资
      ·05-18
      可以参考。

      AI下半场分歧暴露！13F持仓出炉，你看好哪家表现？

      @话题虎：
      13F报告出炉，虽然只会披露在美上市的股票多头头寸，但也能看出大佬们的投资方向~ 看看最知名的三家： 各自的亮点，[眼眼] 伯克希尔：增持谷歌A。增持Alphabet的A类股超过3640万股，持股数较四季度末激增约204%，持仓市值增至156亿美元，在伯克希尔主要持仓中的排名从四季度的第十位升至第七位，另外把亚马逊清仓了（一直以来，伯克希尔对科技股极为谨慎，真正重仓的只有苹果，现在开始持续买入谷歌了）； 桥水基金：买指数，买AI，AI硬件链配置非常完整-标普500指数、亚马逊、英伟达、谷歌、博通、美光、微软、台积电等，相较于伯克希尔，在AI方面配置会更激进一点； ARK：还是重仓特斯拉，更偏应用层和创新型公司的押注，医疗、加密和AI应用板块均有配置。 但不管怎么说，三家知名机构的持仓配重均有一个共同点：重仓AI产业链，只是各自具体操作会有明显的分化。 各位小虎们， 持续押注AI下，机构持仓却开始出现分歧（eg.伯克希尔在大举建仓谷歌，清仓亚马逊，但桥水却在增持亚马逊），大家更看好哪家操作？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$
      AI下半场分歧暴露！13F持仓出炉，你看好哪家表现？
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