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恒生指数发布公告，百度集团-W将于2026年10月23日(星期五)收市后被纳入恒生港股通新经济指数、恒生港股通中国科技指数 、恒生港股通科技主题指数，并于2026年10月26日(星期一)起生效。

我个人还是偏向看多存储板块，短期横盘反而让我觉得是在消化前期涨幅，而不是趋势已经结束。 $Micron Technology(MU)$ 和 $SK hynix(SKHY)$ 的核心逻辑依然来自AI带来的HBM、DRAM需求增长，只要AI服务器资本开支没有明显放缓，存储需求就很难突然降温。 当然，扩产是后面需要重点关注的风险。如果主要厂商开始大规模增加产能，而AI需求增速又逐渐放缓，存储价格周期确实可能出现反转。不过从目前来看，高端HBM产能仍然相对紧张，扩产也需要时间，因此我暂时不会因为一天不涨就改变观点。 所以如果让我选择，我会更倾向于等待向上突破，同时利用回踩分批布局，而不是追涨。尤其是MU，我会继续关注DRAM价格、HBM订单和毛利率能否同步改善。如果这些指标继续向好，我认为存储板块这轮行情还有继续演绎的空间。 @老板让我来发币 @交易前哨站 @TigerStars

橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。 今天 SK 海力士在韩国股市的收盘价是 191 万韩元，对应美股 ADR 应该是 128 美金。 结果，今晚美股开盘后的 SK 海力士 ADR，直接奔 180 美金去了，现在溢价高达 42%！ 不得不承认美股的溢价确实高，美国老乡的钱确实多。 造成ADR和正股溢价这么大的原因，还是ADR的股份数量不多，只有1779万股。而且ADR理论上可以转换为大力士的正股，但是没有人会这么做。而大力士的正股没法转换为美股的ADR。 所以 $SKHY 随便拉。 $SK海力士(SKHY)$

1:大回调很正常，三月到六月半导体基本平均涨幅都有一倍以上，其实六月已经有回调的信号了，那时候资金太疯狂，砸不下去。七月半导体连续下挫这种震荡才能洗出去一部分筹码。 2:七月大科技股集中上市，资金被稀释 3:存储的股价高的离谱 其次是cpu 目前intc最低看到80 4:intc财报 财报肯定是没问题 但是也要看财报前的股价 有可能会出现财报后股价大幅回调到80在八月后陆续涨上来新高 5:基本面没有变 不要慌 半导体行情 科技股行情远没有结束 这种大幅回调后才是新一轮上涨的驱动 6:目前比较关注几个时间点 明天的waic大会，能否带动一轮A股行情，23号intc财报是不是有落地，从目前期权上看 都在买财报后的call 7:比较稳健的做法 25号后买入intc 比较佛系做法现在拿着不动 有资金的做法 100以下陆续建仓，没资金的做法 等财报后行情稳定了去做期权的call 8:最近在玩[捂脸] 没太管股票 享受了下生活 下周会陆续的说一些想法和操作一些股票。目前市场的恐慌还是担心资本开支减少利空半导体制造行业。不过这也是纯扯 存储 cpu都在涨价 巨头之前建的算力中心倒卖出去也都赚死了 meta也就是背背锅，真正恶心的还是机构那帮人。获利盘了结了然后又想低吸筹码。 好运常在～ 希望大家有个好心态 ai的基本面没有变 爱震荡震荡 就是不卖[龇牙]

$SPCX 20260702 180.0 CALL$ 华尔街著名分析师GeoGeo 啾啾将space x的目标价上调至500 随即股价上涨30个点[害羞]

AAOI 在100亿美元市值时： 一个端到端的美国激光/ 设计/ 组装玩家，预计 2027年下半年进入H1 月收入4.71亿美元。 其他超大规模客户比如如AMD在讨论长期协议。 而且他们在运行约14亿美元 ATM（4亿+4亿＋6亿）后，可能坐拥一大笔现金。 只要管理层不胡说入道，这些疯狂的收入预测就以说明一切。 去年 NBIS 暴跌到 70美元，即使当时预测 ARR70-90亿美元，随着时间线临近，它反弹到 250美元以上。感觉像是既视感。 我只是在等待两个量产爬坡。光子学通常比其他领域更波动。 当前光子赛道的阶段性回调，和之前AI算力相关板块的历史调整特征存在相似性，高波动是光通信细分领域的常态表现。参考之前相关算力标的在业绩兑现期的估值修复路径，后续的量产爬坡数据，将成为市场重新定价的核心依据，当前阶段属于产业落地前的预期博弈窗口。 AAOI手握长单，属于光赛道错杀标，我会等反转。 至于CRWV和AVGO则更没什么好担心的。 如果大家绷不住了，就站场外观望，哪怕换标短期还是要承压，还不如外场等局面稳定再入场。$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ $博通(AVGO)$ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$