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文/周雄飞 2025年的智驾行业战局，已接近无限透明。 自去年比亚迪把高阶智驾功能下放到10万元以下的车型后，其他车企相继跟进，奇瑞iCAR V23、吉利银河A7、长安启源Q05、零跑B10和埃安霸王龙等产品陆续上市，价位都在10万元级别且搭载高阶智驾功能。 车企们如此抢市场和优势的同时，站在车企身后的智驾企业们，同样把10万级市场作为布局重点。 以卓驭为例，截至去年底宝骏云海、东风纳米等多款10万级量产车型已搭载他们的高阶智驾方案；地平线CEO余凯在去年技术生态大会上透露今年要把高阶智驾方案带到10万元以内的市场中；另据飞说智行获悉，**乾昆也计划在今年把乾昆智驾ADS 4的能力下放到15万元以下的市场中。 此外，以上列举车型的背后，也能看到Momenta、黑芝麻智能和轻舟智航等玩家的身影。 就在“智驾平权”成为去年智驾行业发展的主旋律时，智驾算法的迭代也已走向收敛。 飞说智行, 智驾行业杀入“曼哈顿时刻” 从算法架构来看，有了理想、小鹏和元戎启行为代表的“VLA阵营”和**乾昆为代表的“世界模型阵营”，由此在去年行业中掀起了端到端、VLA和世界模型三条路线的争论。 当整个行业期待特斯拉会像前几年那样给予新的启发时，他们却向行业展示了这三条路线融合的方案。由此到去年底整个行业的目标，就变成让自动驾驶和智驾功能更加好用。 “现在大家的东西（路线方案）都摆在桌面上，目标都是一样的，都知道竞争对手在做什么，车企也知道每家供应商的水平怎么样。”卓驭CEO沈劭劼这样对飞说智行说道。 这个感觉就像是《核乌云是这样升起的》中写的那样，“曼哈顿工程启动后，美国动员50多万人、耗费22亿美元打造原子弹，但其他国家都知晓对手的核心目标与技术方向，没有秘密可言。” 正因这样，在沈劭劼看来，现在智驾行业的状态很像二战时期的“曼哈顿计划”，谁能破局就要看谁能不受干扰、目标明确和资源集中。而在这之前

文/周雄飞 2025年，曹操出行厚积薄发。 在本月初的Robotaxi战略升级发布会上，曹操出行发布了全球发展目标——“十年百城千亿”，要在未来十年把Robotaxi业务拓展至全球100座城市，累计实现1000亿元人民币GTV（总交易价值）。 曹操出行是Robotaxi行业中为数不多拥有“智能定制车+智能驾驶技术+智能运营”全要素能力的玩家。依托吉利控股科技生态，曹操出行拥有了打造Robotaxi定制车和研发自动驾驶技术的两大能力，再加上其自身十多年运营共享出行的平台化经验，形成了Robotaxi“三位一体”自有产业链闭环体系。 当下，随着Robotaxi行业已进入注重降成本和提体验的下半场，这样的全要素能力成为发展的关键。 飞说智行, Robotaxi行业驶入下半场，拥有全要素能力为何变成关键？ 尤其在Robotaxi运营方面，曹操出行基于此前平台化运营经验，还创新性打造了“绿色智能通行岛”，不仅把补能、维修、清洁和保养等一整套Robotaxi运维服务集中于此，还探索了Robotaxi与eVTOL的商业化结合。 “绿色智能通行岛”未来有可能会成为曹操出行Robotaxi服务“样板间”，从而快速地复制到国内其他城市，以及海外国家中。 虽然目前小马、文远和萝卜快跑等Robotaxi玩家都在通过合纵连横实现类似的全要素能力，但在业内看来，曹操出行这样的自有产业链闭环能力，是行业其他玩家很难具备的。 那么，在Robotaxi行业下半场战役已经打响的当下，曹操出行能实现它的宏大目标吗？ 1、Robotaxi行业下半场，要打一场全要素战役 Robotaxi行业的战场态势正在发生改变。 目前，整个Robotaxi行业已经走过了技术验证和商业化试点运营的行业上半场，同时行业也在快速发展着。按照高盛预计，中国Robotaxi市场将从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元，

据飞说智行今日获悉，全国机器人租赁生态峰会暨擎天租平台发布会在上海举行。大会以“智汇众力，共擎新元”为主题，聚焦机器人租赁产业生态共建，通过“擎天租平台”赋能租赁业务、进行全链路价值共创，推动行业向标准化、规模化转型，为代理商、开发商及终端用户打造多方共赢的新租赁生态。大会由擎天租（上海）科技有限公司主办，智元创新（上海）科技股份有限公司协办，上海张江具身智能机器人有限公司支持举办。上海市浦东新区副区长李慧出席“擎天租”平台发布仪式。 1、汇聚行业众智，构建共赢模式 当前，机器人租赁从零散服务走向生态化布局，一场构建行业规则的变革正在悄然进行。为汇聚行业智慧、链接生态资源，推动机器人租赁产业标准化、规模化发展，“擎天租”平台应运而生，旨在构建全链路价值共创和分享机制，共启机器人租赁的全新纪元。 智元AGIBOT合伙人、擎天租董事长姜青松在演讲中回顾了机器人租赁行业的发展历程，指出当前市场对机器人租赁存在的切实需求和行业面临的现实难点。在市场需求的助推下，“擎天租”平台汇聚用户、租赁商、内容开发者与本体设备商等多方力量，将放大机器人租赁行业的整体价值，定义RaaS（Robot as a Service）新时代，打通人形机器人走向大众的“最后一公里”。 姜青松还在现场分享了“擎天租1234战略计划”，即2026年实现10+本体厂家-200+金牌服务租赁商-3000+内容创作者-400000+租赁客户，并对机器人租赁行业表达出强大的信心：“我们主张‘智汇众力 共擎新元’——只有凝聚产业链各方的力量，才能共同开拓这个崭新的时代。我们的终极信念一直是‘以智能机器创造无限生产力’，让高效、灵活、智能的机器人服务渗透千行百业，真正将前沿科技转化为驱动社会进步的强大动能。” 2、创新租赁机制，提策普惠各方 “擎天租” 平台的核心创新是将高门槛的机器人使用场景转化为类似共享充电宝的便捷租赁模

文/周雄飞 数据难获取，成为目前具身智能行业产品量产一大阻碍。 智能汽车和具身智能机器人，已被行业视为让AI从数字世界进入物理世界的两大终端产品，但这其中具身智能机器人相比于智能驾驶，更加面临着高质量数据的断崖式缺口。 以特斯拉FSD V14为例，按照特斯拉自动驾驶副总裁阿肖克·埃鲁斯瓦米在今年ICCV会议上介绍，他们每天可接收相当于500年驾驶时长的数据，相当于人类驾驶员驾驶400万小时。 但据商汤科技联合创始人、执行董事、大晓机器人董事长王晓刚对飞说智行表示，当前具身智能领域的真机数据量级仅为10万小时，与智能驾驶行业的数据积累量可谓是差距甚大。而具身智能研发则需要更大量级的数据作为支撑。 商汤科技联合创始人、执行董事、 大晓机器人董事长王晓刚 “具身智能机器人可以让AI更深入的探索物理世界，因此需要的数据规模不仅远超数字世界，也远超智能驾驶的道路场景数据。”小鹏汽车CEO何小鹏曾这样公开表示。 之前，具身智能获取数据的方式主要有三种——真机遥操、动作捕捉和模型生成，其中真机遥操是通过海量收集各类机器人的本体数据，再让机器人学习训练，这个过程不仅推高了数据采集成本，并且还让数据深度绑定指定的硬件，本质上让人去解决机器人的多样性、无穷尽问题。 再来看特斯拉、Figure AI等机器人玩家，正试图让机器人通过观看海量视频（真机和生成），来学习人类的连贯动作和节律。但这种学习方法会让机器人缺少对于真实物理世界的实践，从而对于力学规律、物理属性和动作意图难以理解，很难跨越“现实鸿沟”。 就像王晓刚说的那样：“这两种路径均无法理解人所处世界的物理规律和人类行为的因果一致性，以至于前者是“为难人”，后者是“为难机器”。” 为了解决这个问题，大晓机器人他们提出了“以人为中心（Human-centric）” 的ACE具身研发范式，其中环境式数据采集技术作为该研发新范式的核心技术之一。

文/周雄飞 用喝完一杯冰咖啡的时间，完成演讲分享。 这是禾赛科技CEO李一帆在此前几年技术开放日保持的习惯，在前段时间的2025禾赛技术开放日上，李一帆依旧喝着冰咖啡，只不过这次他成了台下的观众，而在台上进行技术分享的则是鲜有露面的禾赛科技联合创始人及首席科学家孙恺。 会有这样的改变，在于他们发现目前激光雷达行业已陷入自嗨式的“造词”现状中，比如固态激光雷达和数字激光雷达等。但在李一帆看来，这些显性指标到最后大概率会收敛，真正需要关注的应该是激光雷达作为像安全气囊这样安全件的性能，安全性和误报率这些隐性指标更加重要。 正因这样，相比于此前几届技术开放日，这次的主讲不仅换成孙恺，整体内容也变得更加技术硬核，“以便把技术的本质和激光雷达作为安全传感器到底解决什么问题，以及禾赛对于行业变化如何看待讲清楚。”李一帆这样介绍道。 禾赛科技联合创始人及首席科学家孙恺 首先在他们看来，所有的激光雷达都是“数字激光雷达”，因为工作模式都需要经过“模数转换”的环节，并且行业里主流使用的APD、SiPM、SPAD三种激光探测技术，禾赛均有布局。 比如这次禾赛发布的256线ATX焕新版，就是采用SiPM技术路线的激光雷达产品，以及采用APD路线的Pandar系列，和ETX和FTX为代表的SPAD数字激光雷达。 针对行业中激光雷达出现的鬼影”、“高反膨胀”、“误滤除”等安全风险，禾赛在这次也带来了他们的解法——光子隔离技术。 简言之，就是每一个激光发射通道都会对应一个激光接收通道，光子彼此间互不干扰，上百颗激光器一一对应上百个探测通道，有效避免因为通道间串扰而产生“鬼影”，从而保证激光雷达的下限安全。 或许为了让大家更方便理解，孙恺举了一个例子，如果说传统SPAD方案更像是几个大灯泡组成的传统卤素大灯，一次只能点亮一片；那么搭载光子隔离技术的禾赛激光雷达更像是可编程的LED阵列组成的大灯，每一个灯

据飞说智行获悉，在2025广州国际汽车展览会期间。小鹏汽车以“AI改变世界”为主题，携小鹏X9超级增程、全新小鹏P7、小鹏MONA M03 Max、小鹏P7+、小鹏G6、小鹏G7、小鹏G9在内多款热销车型亮相。 小鹏汽车展台位于D区17.2号馆04。除热销车型阵容外，小鹏还同步展出多项核心技术成果，涵盖全新一代IRON、陆地航母、自研小鹏图灵芯片，以及小鹏X9超级增程所搭载的全球唯一“9合1超级集成后桥”等创新科技展品，全面呼应本届车展“新科技·新生活”的主题。 何小鹏在展会发布会现场宣布：“今天，小鹏汽车迎来第100万台整车下线。真心感谢，所有在小鹏汽车成长历程中，不断给予我们支持与帮助的所有车主鹏友、股东、广东政府、媒体鹏友、所有员工”。他强调：“从50万到第100万台整车下线，小鹏汽车只用了14个月”。 小鹏X9超级增程推出“跨年购置税补贴”方案，2026年小鹏开启“一车双能”产品大周期 在本次车展发布会上，小鹏汽车董事长 CEO何小鹏首先回顾了小鹏X9超级增程上市情况。作为鲲鹏超级增程的首款量产车型，小鹏X9超级增程在车展前夕正式上市，新车共推出Max版和Ultra版两个版本，官方指导售价分别为30.98万元和32.98万元。 该车型实现了CLTC综合续航1602公里、纯电续航452公里的成绩，是“全球续航最长大七座”。更有至高价值60,000元配置及积分限时赠送，还有至高23,500元老车主复购权益。 小鹏X9超级增程上市1小时即打破小鹏X9历史全天大定数，北方地区订单占比首超50%，1602 Ultra版占比79%。为了回馈广大用户的热情，小鹏X9超级增程推出「跨年购置税补贴」方案，在2025年12月31日之前锁单的客户提供购置税退坡补贴至高1.5万元。 小鹏X9超级增程上市即热销，是用户对鲲鹏超级增程技术的认可，其拥有的大油箱大电池超强续航组合，能够实现媲美纯

据飞说智行获悉，11月20日，**乾昆智能汽车解决方案在广州举行以“乾昆生态 共赴热爱”为主题的乾昆生态大会，宣布**乾昆智驾合作车型已在多城开启高速L3内测，并将与生态伙伴协作展开停车缴费、自动充电、洗车养车等生态服务；鸿蒙座舱混合大模型MoLA架构持续升级，率先进入“智能座舱L3”时代；**乾昆APP正式发布，将为广大车主打造一个**乾昆智驾和鸿蒙座舱的官方应用；发布会上，数十位生态伙伴集中亮相，共同助力**乾昆生态发展。 **乾昆智驾技术再升级 打造10分钟乾昆智驾生活圈 数据显示：截至2025年10月底，**乾昆智驾累计辅助驾驶里程已达58.1亿公里、车位到车位累计次数超2000万次、累计辅助泊车次数达3.5亿次，月活辅助驾驶活跃用户比例达95.2%。多项指标位列国内第一，**乾昆智驾已经成为国内用户智能出行的首选。 靳玉志在发布会上宣布，搭载**舱内激光Limera传感器的**乾昆智驾增强版（ADS Pro）将迎来重磅升级，领航辅助NCA功能将从高速场景扩展至高速+城区场景；**乾昆智驾超阶版（ADS Max）继续强化安全特性，将新增防御性驾驶、动物识别等功能；而搭载**乾昆智驾的多款车型，已经在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、合肥等城市开展高速L3内测工作。 **乾昆将与相关生态伙伴一起面向未来，围绕停车缴费、自动充电、洗车养车等智慧化场景，打造“10分钟**乾昆生态圈”，**乾昆智驾也将开放相关生态平台，为消费者带来更好智能化出行体验。 鸿蒙座舱率先进入“智能座舱L3” 时代 智能交互更类人 目前，鸿蒙座舱总用户数已超130万。随着混合大模型MoLA架构持续升级，它将为用户带来更好的座舱体验。本次发布会，鸿蒙座舱功能再次迎来智能体验新升级：智慧语音不仅从被动响应进阶到了主动建议，而且还具备了调用工具的功能，可实现点外卖、支付等功能。这也标志着鸿蒙

据飞说智行获悉，11月18日，Vbot维他动力与国内消费电子ODM头部企业华勤技术正式达成机器人整机制造战略合作，此次合作旨在整合“研发设计+量产交付”的系统级解决方案，共同打通消费级具身智能从创新到规模化量产的关键路径，加速其融入普通用户的生活场景。 目前，维他动力首款智能伴随机器人已启动大规模量产，并将于2025年12月正式发布。Vbot智能伴随机器人具备VLA自主移动和Agent视觉语言交互能力。无需遥控器，真正实现自然交流与指令闭环，将重新定义家庭智能伙伴。 华勤技术是全球领先、技术驱动的智能产品平台型公司，深耕智能产品领域20余年，为全球领先科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品。 依托华勤技术在消费电子领域深厚的软硬件集成体系与规模化生产优势，维他动力将进一步提升产品交付与市场响应效率，加速推动消费级具身智能的规模化应用与产业升级。

据飞说智行获悉，11月18日，嘀嗒小红花正式迎来上线四周年。嘀嗒顺风同路人累计传递小红花超730万朵，在过去一年内新增超过230万朵。其中，乘客和车主分别送出超过500万朵和230万朵，这生动印证了顺风车车主乘客双向奔赴的善意。 事实上，作为顺风同路人，车主乘客其实早已超越接驾和搭乘的关系，而是在平等友善的基础上，相互关照、鼓励点赞，互相传递力量。而通过小红花，不仅可以表达感谢和点赞，还可以分享攻略，给予美好期许，甚至弥补歉意，以及补上来不及说的话。而在730万朵小红花中，有六幅双向奔赴的画面最为典型，分别为：“回赠”、“治愈”、“敬佩”、“收获”、“免单”、“期待再次同行”。 小红花四周年之际，嘀嗒出行还首次公布了6份榜单，包括了嘀嗒小红花车主双向奔赴榜单和乘客双向奔赴榜单，车主收花Top20和乘客收花Top20榜单，以及车主和乘客各自的最爱送花城市Top20榜单。 那么，在这些数字与故事背后，藏着顺风同路人之间，哪些美好的“双向奔赴“呢？ 顺风正能量涵养下的水到渠成： l 3641名乘客和1777位车主送出50朵以上小红花 l 63906名车主和1122名乘客收到50朵以上小红花 “授人玫瑰，手有余香”，过去四年中，嘀嗒顺风车上，越来越多同路人养成了送花的习惯，这背后，是对陌生人天然的善意，是发现同路人闪光点的眼睛，是车主乘客相互的同理心，也是嘀嗒顺风正能量文化涵养下的水到渠成。 在过去四年中，共有3641位嘀嗒顺风车乘客送出了50朵以上小红花，有1777位车主    送出了50朵以上小红花。 而很多车主和乘客，都因为主动给予同路人善意、关怀、帮助而收到了很多小红花。过去四年中，有63906名车主 收到50朵以上小红花，有1122名乘客收到50朵以上小红花。 而这些送花和收花高频的用户，正在成为传递顺风正能量的先锋，带动更多人去发现陌生人身

据飞说智行获悉，11月18日晚，百度发布2025年第三季度财报，显示季度总营收312亿元，百度核心营收247亿元。 三季度，百度首次披露AI业务收入，显示同比增长超50%。其中，AI云收入同比增长33%；AI应用收入达26亿元；AI原生营销服务收入同比增长262%达28亿元。 “第三季度，我们全方位展示了AI为业务带来的变革性价值。得益于越来越多的企业采用我们的AI产品和解决方案，AI云保持了稳健的增长势头；萝卜快跑全无人运营规模加速扩大，全球化脚步加快，已进入瑞士市场，同时保持了行业领先的安全标准；在移动生态中，智能体和数字人等AI原生商业化产品带来快速的收入增长，显示出强大的长期潜力。”百度创始人李彦宏表示，将继续开拓人工智能创新，为用户、企业和社会创造巨大价值，巩固百度在AI时代的领导地位。 AI云强劲增长33%，其中AI高性能计算基础设施的订阅收入同比增长128%。季度内，百度千帆大模型平台全面升级，提供整套Agent Infra，进一步增强模型服务和智能体开发能力，提升企业开发AI原生应用的效率。IDC最新发布《中国AI公有云服务市场份额》报告显示，百度智能云连续六年、累计十次蝉联中国AI公有云市场冠军。 AI应用方面，Q3收入达26亿元。财报显示，AI应用涵盖了百度文库、百度网盘、数字员工等多款旗舰型产品，致力于解决个人和企业在特定场景下的不同需求。值得一提的是，大部分AI应用采用高粘性的订阅模式，可持续创造高质量收入。 在百度世界2025上，百度文库和百度网盘联合推出的全端通用智能体GenFlow升级至3.0，活跃用户超2000万；无代码开发工具“秒哒”进化至2.0，已通过无代码开发40多万AI应用。会上，百度还发布了全球领先的、自我演化的超级智能体——伐谋。据悉，伐谋可在真实的产业中寻找“全局最优解”，已应用于金融、能源、交通、物流、科研等领域。 AI原生营