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公众号:龙龟投资 专注港股打新、美股打新研究和分析。

IP属地:浙江
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      ·02-04

      港股打新:古茗 IPO 分析及申购计划

      古茗控股有限公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业,专注于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的产品。公司以“古茗”品牌运营,致力于通过地域加密策略扩展门店网络,成为中国大众现制茶饮店市场中的领导者。 品牌历史:古茗品牌起源于2010年,创始人王云安先生在浙江开办了第一家门店。公司通过地域加密策略成功扩展,成为行业中最大的大众现制茶饮店品牌之一。 市场份额:按2023年的商品销售额(GMV)和门店数量计算,古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌,也是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。 增长数据:2023年,古茗的GMV为人民币192亿元,较2022年增长37.2%。截至2024年9月30日,GMV为人民币166亿元,较2023年同期增长20.4%。 门店网络:截至2023年12月31日,古茗拥有9,001家门店,并于2024年9月30日扩展至9,778家门店。 募集资金用途: 古茗控股有限公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途: 1、扩充信息技术团队及提升业务管理和门店运营的数字化:约25%的所得款项净额(约339百万港元)将用于扩充信息技术团队并继续提升业务管理和门店运营的数字化。 2、加强供应链能力和提升供应链管理效率:约25%的所得款项净额(约339百万港元)将用于加强供应链能力并提升供应链管理效率。 3、加强品牌建设和与消费者联系:约20%的所得款项净额(约271百万港元)将用于加强品牌建设和与消费者联系,采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度。 4、新招聘员工负责加盟商管理:约10%的所得款项净额(约136百万港元)将用于新招聘员工负责加盟商管理,加强公司对加盟商的支持,并进一步建立紧密的加盟商团体。 5、聘用产品研发专家及提升产品研发能力:约10%的所得款项净额(约136百万港元)将用于聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力。 6、营
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      ·01-06

      港股打新:赛目科技 IPO 分析及申购计划

      北京赛目科技股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于智能网联汽车(ICV)仿真测试技术的科技公司,主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发,并提供相关测试、验证和评价解决方案。公司的客户主要包括中国政府、国有企业以及知名汽车制造商和科技公司。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的收入计算,公司是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者,市场份额约为5.3%。 公司通过创新形成了ICV测试、验证和评价的技术能力。2018年,公司自主研发并商业化推出了ICV仿真测试、验证和评价工具链Sim Pro,成为全球首款获得ISO 26262 ASIL D功能安全认证的ICV仿真测试工具链。此外,公司还自主研发了用于ICV的FuSa及SOTIF分析工具Safety Pro,进一步提升了ICV的安全性和可靠性。 公司的主要产品和服务包括ICV仿真测试软件及平台、ICV数据平台及其他产品、ICV测试及相关服务以及顾问及其他服务。公司通过这些产品和服务,帮助客户提升ICV的性能和安全性,推动智能驾驶技术的发展。 募集资金用途 公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途: 1、提升研发能力: 约266.2百万港元(约62.2%)将用于持续研发投资,以提升技术能力和核心竞争力。 2、地域扩张及营销: 约118.9百万港元(约27.8%)将用于地域扩张及加强销售和营销工作。 3、一般企业用途及营运资金: 约42.8百万港元(约10.0%)将用于一般企业用途及补充营运资金。 公司预计通过这些投资,将继续优化和升级现有解决方案,扩大市场份额,并支持未来的业务增长和发展。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数3333.34万股,每手股数200股,截至发稿,超购0.62倍,不会回拨,甲乙组各8333.35手,预计3000-5000人参与,一手中签率100%。 IPO前投资者和基石
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      ·01-05

      港股打新:宜宾银行 IPO 分析及申购计划

      宜宾市商业银行(以下简称“本行”)成立于2006年12月27日,总部位于中国四川省宜宾市。本行前身为2000年成立的宜宾市城市信用社,经国家金融监督管理总局四川监管局批准,由宜宾市城市信用社的股东共同发起设立。本行的主要业务包括公司银行、零售银行及金融市场业务。 截至2023年12月31日,本行总资产为人民币934亿元,客户贷款及垫款总额为人民币494亿元,客户存款总额为人民币714亿元。本行在宜宾市拥有39家支行,并在内江设立了内江兴隆村镇银行和宜宾兴宜村镇银行两家村镇银行。 本行的竞争优势包括与四川省宜宾市蓬勃发展的当地经济融合、差异化的零售银行业务、强大的技术实力赋能可持续发展、稳健的股东背景及公司治理结构、审慎有效的风险管理以及经验丰富的管理团队和优秀的员工队伍。 募集资金用途 假设发售价为2.65港元(即建议发售价范围2.59港元至2.72港元的中位数),本行估计全球发售所得款项净额约为1,750百万港元(倘超额配股权未获行使)或约2,019百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。本行拟将全球发售所得款项净额用于强化资本基础,以支持业务的持续增长。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数68840万股,每手股数1000股,截至发稿,超购0.07倍,不会回拨,甲乙组各34420手,预计3000-5000人参与,一手中签率100%。 保荐人: 本次公司由建银国际和工银国际联席保荐,稳价人亦由建银国际担任;建银国际24年保荐5个项目全部收涨,工银国际24年保荐一个项目亦是告捷。而建银国际做为稳价人,历史表现很出色,近4年来,多个项目首日以都以平盘收局,但咱们是来赚钱的,不是来送中签费的。 图片 财务情况: 营收:2021年营收25.45亿人民币,2022年营收32.01亿人民币,2023年营收35.63亿人民币,截止2024年6月30日最近12个月营收37.05亿人
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      ·01-04

      港股打新:新吉奥房车 IPO 分析及申购计划

      公司名称: 新吉奥房车有限公司 注册地: 开曼群岛 成立时间: 2022年5月17日 主要业务: 设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车 市场地位: 在澳洲和新西兰房车行业中市场份额位居第二 品牌: Snowy River、Regent、NEWGEN 产品特点: 注重舒适性、安全性及功能性,提供从概念化、设计选择、定制、交付到各种售后服务的端到端服务 生产基地: 中国浙江的生产工厂和澳洲墨尔本的总装线 销售网络: 通过13家第三方经销商、两家自营店及在线官方网站销售 财务表现: 2021年至2023年收入分别为人民币299.7百万元、498.8百万元及720.3百万元,净利润分别为人民币25.1百万元、33.0百万元及78.8百万元 募集资金用途 约63.3%: 用于建立新生生产基地及升级现有生产工厂 约16.7%: 用于扩大业务运营,通过加强销售及经销网络以进一步扩大客户群及提升客户粘性,并进一步扩大在澳洲和新西兰房车行业的市场份额 约10.0%: 用于持续的产品研发工作 约10.0%: 用于营运资金及一般企业用途 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数24000万股,每手股数2000股,截至发稿,超购1.68倍,不会回拨,甲乙组各6000手,预计3000-5000人参与,一手中签率80%左右,申购2手稳中一手。 保荐人: 本次公司由华泰金融独家保荐,稳价人亦由华泰金融担任;华泰金融做为24年最“牛逼”的机构,为了钱真豁出去了,晚上还收到华泰关于布鲁可线下200倍孖展的通知,利息低至2%哇,真是骗傻子要趁热,现在如果哪个券商还收孖展利息,直接销户即可,谁想薅咱们羊毛,就让他永远失去一个用户。 图片 财务情况: 营收:2021年营收2.99亿人民币,2022年营收4.98亿人民币,2023年营收7.20亿人民币,截止2024年6月30日最近12个月营收8.32亿人民币
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      ·01-03

      港股打新:纽曼思 IPO 分析及申购计划

      纽曼思健康食品控股有限公司(Numans Health Food Holdings Company Limited)成立于2007年,总部位于中国香港。公司主要从事营养品的营销、销售及分销,产品包括藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品。公司在中国母婴营养品市场中占据重要地位,特别是在藻油DHA产品的细分市场中,公司是国内最大的品牌。 募集资金用途 公司计划通过全球发售募集的资金净额约为156.3百万港元。募集资金将主要用于以下两个方面: 1、加大营销力度: 社交媒体平台上的网上营销:约54.0百万港元(占总募集资金的34.5%)将用于聘请知名KOL进行社交媒体平台上的营销和推广。 购买电商公司的品牌营销及推广产品:约34.4百万港元(占总募集资金的22.0%)将用于购买电商平台的品牌营销及推广服务,如关键字竞价、首页广告、短视频广告等。 2、在香港推广产品并扩展销售网络: 设立香港零售店:约19.7百万港元(占总募集资金的12.6%)将用于在香港中环设立零售店。 聘请独立营销代理:约28.1百万港元(占总募集资金的18.0%)将用于资助在香港的推广活动及相关独立营销代理的咨询费用。 设立办事处及仓库:约9.2百万港元(占总募集资金的5.9%)将用于在香港设立办事处及仓库。 这些资金的使用旨在提高品牌知名度、扩大市场份额,并在中国母婴营养品市场中保持竞争优势。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数25000万股,每手股数8000股,截至发稿,超购18.18倍,按当前孖展触发回拨30%,甲乙组各4687.5手,预计5000-9000人参与,一手中签率25%左右,申购15手稳中一手。 保荐人: 本次公司由财通国际独家保荐,稳价人由华富建业担任;财通国际近期没有保荐项目,没有参考对象;而稳价人华富建业23年稳价两个项目,全部大涨收盘,不过看了记录,都是冷门票孖
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      ·01-02

      港股打新:海螺材料科技 IPO 分析及申购计划

      安徽海螺材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)是一家生产及销售水泥添加剂、混凝土添加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。公司成立于2018年,由海螺集团(控股股东之一)管理层发起,旨在进军水泥和混凝土添加剂市场。公司在中国水泥添加剂市场中占据领先地位,市场份额约为28.3%。 公司主要产品包括水泥添加剂、混凝土添加剂及其过程中间体(如醇胺、聚醚单体及聚羧酸母液)。公司通过自主研发和技术创新,不断提升产品质量和生产效率,致力于为客户提供优质的产品和服务。 募集资金用途 公司计划通过全球发售募集资金约417.6百万港元,具体用途如下: 1、优化产能及扩大地理覆盖范围:约35.0%或146.2百万港元将用于优化产能,并在中国及若干海外国家扩展地理覆盖范围。 2、实施营销计划:约10.0%或41.8百万港元将用于实施营销计划。 3、投入研发资源:约15.0%或62.6百万港元将用于投入更多资源到研发计划中。 4、偿还部分银行贷款:约15.0%或62.6百万港元将用于偿还部分银行贷款。 5、收购或成立合资公司:约15.0%或62.6百万港元将用于收购或成立合资公司。 6、营运资金及其他一般企业用途:约10.0%或41.8百万港元将用作营运资金和其他一般企业用途。 公司计划通过这些资金的使用,进一步提升市场竞争力,扩大业务规模,并实现可持续发展。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数14497.4万股,每手股数1000股,截至发稿,超购4.37倍,按目前孖展不会回拨,甲乙组各7248.7手,预计4000-8000人参与,一手中签率80%左右,申购2手稳中一手。 IPO前投资者和基石: 公司引入六位首次公开发售前投资者作为股东,合共认购7336万股股份,认购金额2.02亿人民币,每股成本2.77元人民币,约合2.95港元,较发售价折让4.8%,禁售期一年。 图片 公司共
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      ·01-01

      港股打新:汇舸环保 IPO 分析及申购计划

      公司名称: 上海汇舸环保科技集团股份有限公司(ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd.) 注册地: 中国上海市 成立时间: 2017年5月31日 主要业务: 公司主要从事船舶环境保护设备及系统的研发、制造和销售,服务对象包括船东、船舶管理公司和造船商。产品涵盖船舶脱硫系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统及海事服务等。 市场地位: 根据弗若斯特沙利文的资料,公司在中国的船舶脱硫系统提供商中排名第三,在全球排名第四。 技术优势: 公司拥有强大的研发团队,具备丰富的行业经验和创新能力,产品获得多项国际认证,确保符合国际标准。 生产设施: 公司在江苏省南通市设有生产基地,采用“以销定产”模式,确保生产效率和成本控制。 服务网络: 公司在全球范围内提供服务,包括在上海和新加坡设立服务中心,并通过服务承包商提供全球服务。 募集资金用途 公司计划通过全球发售募集的资金净额约为312.0百万港元,具体用途如下: 研发: 约50.0%(156.0百万港元)将用于研发,进一步提升技术和创新能力。 潜在并购: 约15.0%(46.8百万港元)将用于潜在并购,巩固市场地位并扩展业务。 租赁生产设施: 约15.0%(46.8百万港元)将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施,并采购或租赁制造及仓储物流设备。 设立服务中心: 约10.0%(31.2百万港元)将用于在全球设立四间服务中心,并升级现有服务中心。 营运资金及其他一般企业用途: 约10.0%(31.2百万港元)将用作营运资金及其他一般企业用途。 公司致力于通过这些投资,进一步巩固其市场地位,提升竞争力,并实现可持续发展。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数1000万股,每手股数100股,截至发稿,超购3.04倍,按当前孖展情况不会回拨,甲乙组各5000手,预计4000-8000人参与,
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    • 龙龟投资龙龟投资
      ·2024-12-31

      港股打新:布鲁可 IPO 分析及申购计划

      布鲁可集团有限公司是中国拼搭角色类玩具的领导者,成立于2014年12月,总部位于中国上海。公司通过500多项专利布局、原创IP能力和与约50个知名IP的非独家合作关系,专注于为消费者提供高质量、价格合理的拼搭角色类玩具产品。公司在2023年实现约人民币18亿元的GMV,并在中国拼搭角色类玩具市场中占据30.3%的市场份额。 主要业务: 设计、研发和销售拼搭角色类玩具。 通过多渠道销售网络覆盖广泛消费者群体。 拥有强大的产品力和供应链管理能力。 核心竞争力: 广泛的专利布局和丰富的IP矩阵。 高效的产品设计和生产体系。 内容驱动的互联网营销策略。 多渠道销售网络和全球市场扩展能力。 募集资金用途: 假设发售价为每股58.00港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),经扣除包销佣金及全球发售相关的其他估计开支后,估计自全球发售获得的所得款项净额将约为1,294百万港元。公司计划按下列方式和金额使用所得款项: 1. 增强产品研发能力:约25%或323百万港元用于增强产品设计及开发相关的研发能力。 2. 投资核心生产资源:约25%或323百万港元用于投资核心生产资源和专注拼搭角色类玩具的自有规模化工厂。 3. 丰富IP矩阵:约20%或259百万港元用于进一步丰富IP矩阵。 4. 销售和营销活动:约20%或259百万港元用于销售和营销活动,尤其是内容驱动的营销活动,以提高品牌的知名度和产品的受欢迎度。 5. 营运资金和其他一般企业用途:约10%或129百万港元用于营运资金和其他一般企业用途。 这些资金将用于支持公司的持续增长和扩展,巩固其在拼搭角色类玩具市场的领先地位。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数2412.03万股,每手股数300股,截至发稿,超购1961.54倍,回拨50%,甲乙组各20100.25手,预计6W-8W人参与,一手中签率12%左右,申购50手稳中
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      港股打新:布鲁可 IPO 分析及申购计划
    • 龙龟投资龙龟投资
      ·2024-12-30

      港股打新:脑动极光-B IPO 分析及申购计划

      脑动极光医疗科技有限公司(BrainAurora Medical Technology Limited)成立于2012年,总部位于中国浙江省绍兴市。公司专注于开发和商业化认知障碍数字疗法产品,利用虚拟现实技术和深度神经网络算法评估和治疗认知障碍。公司产品已在中国30个省份纳入医保报销目录,并与多家医院合作建立认知中心。公司还参与了国内数字疗法领域的专家共识发布,致力于将脑科学研究成果转化为数字疗法产品,造福认知障碍患者。 募集资金用途 公司计划通过全球发售募集的资金总额约为501.3百万港元。募集资金的具体用途如下: 1. 研发活动:约40.0%(200.5百万港元)用于进一步研发活动,推进更多适应症的临床试验及推动核心产品的销售和分销。 2. 建立新认知中心:约16.5%(82.7百万港元)用于帮助国内更多医院建立新认知中心,利用公司产品诊断和治疗认知障碍及其他病症的患者。 3. 加强AI及相关技术能力:约15.0%(75.2百万港元)用于加强公司的AI及相关技术能力。 4. 加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度:约5.0%(25.1百万港元)用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度。 5. 与学术机构及医院合作的脑科学与数字疗法研究中心:约15.0%(75.2百万港元)用于与学术机构及医院合作,推动脑科学与数字疗法的研究和发展。 6. 营运资金及其他一般公司用途:约8.5%(42.6百万港元)用于公司的营运资金及其他一般公司用途。 这些资金将有助于公司扩大业务规模,提升市场竞争力,并实现长期可持续发展。 招股信息及一手中签率: 图片 公司全球发售股数18111.2万股,每手股数1000股,截至发稿,超购0.61倍,按目前孖展情况不会回拨,甲乙组各9055.6手,预计5K-9K人参与,一手中签率70%左右,申购2手稳一手。 IPO前投资者和基石
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      港股打新:脑动极光-B IPO 分析及申购计划
    • 龙龟投资龙龟投资
      ·2024-12-20

      港股打新:讯飞医疗科技 IPO 分析及申购计划

      讯飞医疗科技股份有限公司(以下简称“讯飞医疗”)是一家专注于人工智能赋能医疗解决方案的公司。公司致力于通过人工智能技术提升医疗服务质量,覆盖从基层医疗机构到医院、患者及区域管理机构等多个医疗环节。以下是对公司简介的总结: 一、公司概况 成立时间:2016年5月 注册地:中国 主要业务:提供人工智能赋能的医疗解决方案,包括基层医疗服务、医院服务、患者服务和区域管理平台解决方案。 核心竞争力:依托科大讯飞在人工智能领域的领先地位,独立开发核心技术,提供全面的医疗人工智能产品和服务。 二、业务领域 基层医疗服务:通过智医助理和慢病管理解决方案,提升基层医疗机构的诊疗能力和效率。 医院服务:提供智慧医院解决方案和诊疗助理,提高医院的运营效率和医疗服务质量。 患者服务:通过智慧医院患者服务与诊后管理、影像云平台和医疗器械,提升患者的就医体验和服务质量。 区域管理平台解决方案:通过智慧卫生解决方案和智慧医保,协助区域管理机构进行数据驱动的综合管理和医保基金的有效使用。 三、技术优势 核心技术:基于深度神经网络、深度学习和医学知识图谱的核心技术框架,结合语音识别、图像识别及自然语言理解等专有核心技术。 市场地位:根据弗若斯特沙利文的资料,讯飞医疗在中国医疗人工智能行业中排名第一,市场份额为5.9%。 四、发展战略 持续创新:不断升级和优化人工智能技术,丰富产品和服务矩阵。 市场扩展:通过拓宽客户覆盖范围,提升市场占有率和品牌影响力。 协同发展:通过与医疗机构、区域管理机构等合作伙伴的紧密合作,推动医疗服务的智能化和数字化。 五、未来展望 市场规模:预计中国医疗人工智能市场规模将从2023年的人民币88亿元增长至2033年的人民币3,157亿元,复合年增长率为43.1%。 技术应用:继续推进大模型技术的应用,提升医疗服务的智能化水平和效率。 六、募集资金用途: 1、投资研发: 约32.4%
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