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      ·11-07

      美股实盘:盈利523.64%以及持仓业绩梳理

      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Tempus AI(TEM)$ $Roblox Corporation(RBLX)$本文是美股实盘第四篇,相关文章:美股实盘:盈利375.40%以及调仓美股实盘:盈利408.35%美股实盘:盈利406.39%以及调仓      1、总收益率            如上图所示,目前账户总收益来到了523.64%,上次是406.39%,可以看到收益大幅上升,接下来说下持仓个股。          2、持仓个股                          如上图所示,目前持仓四个股票:PLTR(持仓占比56.48%,上次是65.69%);TEM(持仓占比16.70%,上次是15.54%);RBLX(持仓占比13.55%,上次是13.15%);RXRX(持仓占比4.25%,上次是5.46%),示,如下图所示:PLTR+376.02%(持仓成本为11.76);TEM+1.03%(持仓成本54.41);RBLX+23.87%(持仓成本42.70);RXRX-9.37%(持仓成本7.22)这期间进行了一次减仓,卖出了部分PLTR,上次是满仓运作,这次保留现金10%
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      ·10-29

      美股实盘:盈利406.39%以及调仓

      本文是美股实盘第三篇,相关文章: 美股实盘:盈利375.40%以及调仓 美股实盘:盈利408.35%      1、总收益率                             如上图所示,目前账户总收益来到了406.39%,上次是408.35%,可以看到收益略有下降,接下来说下持仓个股。            2、持仓个股                             如上图所示,目前持仓四个股票:PLTR(持仓占比65.69%,上次是80.93%);TEM(持仓占比15.54%,上次是17.06%);RBLX(持仓占比13.15%,上次是0%);RXRX(持仓占比5.46%,上次是1.65%),,如下图所示目前PLTR+231.54%(持仓成本由16下降到13.55);TEM-21.74%(持仓成本54.41);RXRX-4.38%(持仓成本由8.41下降到7.22)。            这期间进行了调仓,卖出了部分PLTR,加仓了RXRX(持股数量增加一倍),新买入RBLX。                          PLTR目前的市值到了1007.08亿美元,已经跨入千亿
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      ·11-13 15:00

      沃伦·巴菲特青少年时期的故事

      欢迎大家关注公众号:投阅笔记。 前面的文章都是介绍本杰明·格雷厄姆的,今天开始就介绍他最出名的学生:沃伦·巴菲特,巴菲特是格雷厄姆唯一给出A+成绩的学生。要说巴菲特的个人经历,那就必看一本书:《滚雪球》,这本书是他唯一授权的官方传记,这本书分为上下册,一共有一千多页,今天想说的是巴菲特青少年时期的故事,这就涉及到这本书上册中的第二部分“内部记分卡”的内容。            一.巴菲特的兴趣爱好              沃伦·巴菲特于1930年8月30日出生,这个时间是美国股票市场大崩溃10个月后。美国股票市场大崩溃具体时间是1929年10月29日,那时候美国经济也恶化:银行倒闭,很多人失业。            巴菲特喜欢收集、计算和记忆与数字有关的所有事情。在教堂的时候他会收集赞美诗的作曲者的出生、死亡日期来计算他们的寿命;他坐在朋友家门前用笔记本记录他们面前经过车的车牌号;他着迷于收集瓶盖,然后统计这样就知道哪种软饮料更畅销;他还会计算字母在报纸和《圣经》里出现的频率。其实在这过程中巴菲特学会了如何收集信息,在投资中也要学会收集信息,比如上市公司的年报、招股说明书等。            巴菲特也特别爱看书,他会把身边所有的书籍都看完。他经常花好多时间看从本森图书馆借来的书,其中有一本书对他最重要,书名为《赚1000美元的1000招》。记得他五年级时,最钟爱的就是1939年的《世界年鉴》了。而且,他爷爷还给他买过一本介绍1938年棒球赛季的书,这本书可是巴菲特最宝贝的书。在他十多岁的时候,喜欢去父亲办公室看书架上
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      ·11-12 13:06

      最原始的价值投资

      欢迎大家关注公众号:投阅笔记。 最原始的价值投资说的是本杰明·格雷厄姆,关于他最出名的两本书就是《证券分析》和《聪明的投资者》。前面的文章也说了这两本书的内容,相关内容可以看下这些文章: 价值投资的起源I;价值投资的起源II ;价值投资的起源III 如何做一个聪明的投资者I ;如何做一个聪明的投资者II ;如何做一个聪明的投资者III 这里还是要给格雷厄姆的思想画下重点,一共有三点:股票是企业的所有权的一部分(立足点在企业,这是基础)、市场先生、安全边际。市场先生是个拟人化的词,很形象的说明了股价的波动,正确的做法是利用他,那么如何利用他呢?这就需要关注价格与价值,这两者之间的差距叫做安全边际,价值的计算方式:企业存续期内的现金流按照一定的折现率所得出的值。这个方式计算涉及的变量有三个:企业存续期、现金流、折现率,还是建立在了解企业的基础上。 还是说下格雷厄姆写作《证券分析》这本书的背景:1929年大萧条,持续了四年,到1933年经济才有所改善。所以他在书的所说的价值投资的方法(最原始的价值投资)就是股价低于账面价值(Pb)或者清算价值购买。前面也说过了背景是在大萧条,所以那时候有很多公司股价都是符合他选择方式。现在有没有这种公司呢?Pb低于1的公司A股也有,不过很少比如银行、房屋建设、水泥等,当然这些公司在港股更多。 当然格雷厄姆的投资方法是有缺陷的,查理·芒格先生在1994年4月14日南加州大学马歇尔学院的演讲中说了这个看法:格雷厄姆的问题在于,人们逐渐变得聪明起来了,那些显而易见的便宜股票消失了。你们要是带着盖格探测器在废墟中寻找,它将不在发出响声。但是格雷厄姆的信徒们作出的反应是调整他们的盖格探测器的刻度。实际上他们用另一种方法来定义便宜的股票。 对了还要说明一下,那时候格雷厄姆只看资产负债表做投资,他很注重有形资产,所以才会以账面价值和清算价值来估值。说回现在由于
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      ·11-11 09:00

      沃伦·巴菲特:我们如何看待股票回购

      欢迎大家关注公众号:投阅笔记。 本文摘自巴菲特致股东的信1999。 最近,一些股东向我们建议伯克希尔回购股票。通常,这些要求都是合理的,但也有少数是基于虚假的逻辑。 只有一种情况可以使公司回购股票成为明智之举:首先,公司拥有超出近期业务需求的可用资金(现金和合理的借贷能力);其次,公司发现其股票在市场上的售价低于保守计算的内在价值。对此,我们还要加上一个注意事项:股东应获得他们估算该价值所需的所有信息。否则,内部人可能会利用其不知情的合作伙伴,以低于真实价值的价格买断他们的权益。我们在极少数情况下看到过这种情况。当然,通常情况下,内幕交易是为了抬高股价,而不是降低股价。 我所说的商业"需求"有两种:第一种是公司为保持竞争地位而必须支出的费用(例如,Helzberg's商店的改建);第二种是为实现业务增长而进行的可选支出,管理层希望每花费一美元就能产生超过一美元的价值(R.C. Willey 公司向爱达荷州的扩张)。 当可用资金超出上述资金需求时,股东以增长为导向的公司可以购买新业务或回购股票。如果公司股票的售价远低于内在价值,回购通常是最合理的做法。20 世纪 70 年代中期,回购股票的明智性几乎是管理层的呼声,但很少有人响应。在大多数情况下,与采取其他行动相比,回购股票使公司所有者变得更加富有。事实上,在 20 世纪 70 年代(之后的一些年里也时有发生),我们一直在寻找那些大量回购股票的公司。这往往预示着该公司的价值被低估,而且其管理层以股东为导向。 那一天已经过去了。现在,回购大行其道,但回购的原因却往往没有明说,而且在我们看来是不光彩的:为了抬高或支撑股价。当然,今天选择卖出的股东可以从任何买家那里获益,无论他的出身或动机如何。但是,继续持有股票的股东则会因高于内在价值的回购而受到惩罚。以 1.10 美元的价格购买1美元纸币对那些坚持购买的人来说并不是什么好生意。
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      ·11-11
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      ·11-10

      一周涨60.16%TempusAI是做什么的?

      $Tempus AI(TEM)$ Tempus AI这周股价涨幅为60.16%,那么还原到每天涨幅是多少呢?如下所示:11月4日+7.47%、11月5日-10.10%、11月6日+28.02%、11月7日-0.32%、11月8日+29.90%,可以看到这一周有两个交易日股价涨幅都接近30%。                       如上图所示,k线图显示这一周从11月5日开始成交额放出巨量,接下来三天都是,说明了有大资金入场了,这期间发生了什么事情呢?            那就是11月4日盘后发布了财报和收购了一家公司,不过5日开盘后股价大跌,最大跌幅接近20%,不过收盘涨幅为-10.10%,那么2024年三季报怎么样呢?                2024年三季报              2024 年第三季度,我们的收入为 1.809 亿美元,而 2023 年第三季度为 1.361 亿美元,同比增长 33.0%。 2024 年第三季度,我们的非美国通用会计准则毛利润为 1.079 亿美元,占比 59.6%,而 2023 年第三季度为 7400 万美元,同比增长 45.8%。 本季度净亏损为(7580)万美元,包括股票补偿和相关税费约 2220 万美元。对股票补偿、相关税费和其他非经营性项目进行调整后,本季度非美国通用会计准则净亏损为(4200)万美元。 本季度
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      ·11-07
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      ·11-05
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   业绩大超预期,目前5成仓位,之前卖了一部分,现在仓位不变了,等待下一次业绩验证。 三季度调整后EPS为0.10美元,分析师预期0.09美元。 三季度营收7.255亿美元,分析师预期7.037亿美元。 三季度调整后EBITDA为2.836亿美元,分析师预期2.44亿美元。 预计全年营收28.05亿-28.09亿美元,公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。 预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元,分析师预期9.705亿美元。 预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。 预计四季度营收7.67亿-7.71亿美元,分析师预期7.465亿美元。 Palantir Technologies Inc. 今日宣布上调2024年收入展望,这是该公司第三次上调预期。此次调整反映了公司预计政府和商业板块对其人工智能(AI)软件的需求将持续强劲。 这家数据分析公司的GenAI技术平台近期受到广泛关注,该平台可用于测试、调试代码和评估AI场景等任务。修订后的收入预测现在介于28.05亿美元至28.09亿美元之间,高于此前27.42亿美元至27.50亿美元的预期范围。
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      ·11-04

      沃伦·巴菲特:你在别处永远读不到的管理故事

      本文摘自巴菲特致股东的信1999。 伯克希尔公司的经理人在几个重要方面都与众不同。例如,这些经理人中有很大一部分是独立富豪,他们通过自己经营的企业发家致富。他们工作既不是因为需要钱,也不是因为合同规定的义务——在伯克希尔,我们没有合同。相反,他们长期努力工作,因为他们热爱自己的企业。我使用“他们的”这个词是出于忠告,因为这些经理们是真正的负责人——没有在奥马哈的展示会,没有需要总部批准的预算,也没有关于资本支出的指令。我们只是要求我们的经理们把他们的公司当作他们家庭的唯一资产来经营,并在下个世纪继续如此。            查理和我努力与我们的经理们打成一片,就像我们努力与伯克希尔的股东们打成一片一样。虽然“工作”对我来说没有任何经济意义,但我喜欢在伯克希尔工作,原因很简单:它给了我成就感,给了我按自己意愿行事的自由,给了我每天与我喜欢和信任的人交流的机会。为什么我们的经理们——他们都是卓有成就的艺术家——会有不同的看法呢?            在与伯克希尔公司的关系中,我们的管理者似乎经常遵循肯尼迪总统的指示:“不要问你的国家能为你做什么,而要问你能为你的国家做什么”。这里有一个去年发生的非凡故事:这是一个关于R.C.willey的故事,R.C.Willey是犹他州最大的家居用品企业,伯克希尔公司于1995年从比尔-柴尔德及其家人手中收购了这家企业。比尔和他的大多数经理都是摩门教徒,因此R.C.Willey的商店从未在周日营业过。这种经营方式很困难:周日是许多颈客最喜欢的购物日。尽管如此,比尔还是坚持自己的原则,并在坚持原则的同时将自己的企业从1954年接手时的年销售额25万美元发展到1999年的3.42亿美元。     &nb
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      ·10-31
      $Roblox Corporation(RBLX)$   基本面继续加强,预定数上调,继续持有[财迷]   日活跃用户(DAU)数量同比增长27%至8890万,为近两年来最高增长率。Roblox表示,改善的搜索和发现算法以及顶级开发商更新的游戏内容,有助于留存老用户并吸引新用户,推动了DAU的大幅增长。 同时,Roblox上调了2024年全年预订(即虚拟货币销售)预期,预计全年预订额将达到43.4亿至43.7亿美元,高于之前预期。
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