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方舟投资创始人兼首席投资官Cathie Wood周四继续调整投资组合，大举加仓 $Meta Platforms, Inc.$，同时进一步减持芯片巨头 $美国超微公司$。这也是Meta将于7月29日公布第二季度业绩前的重要布局。此外，Meta近期持续加码AI业务，不仅推出首个付费AI模型，还宣布自研AI芯片将于9月进入量产阶段。与此同时，ARK继续减持AMD，合计卖出10774股，套现约560万美元。市场分析认为，此次减持更可能是获利了结及投资组合再平衡，并不代表ARK看空AMD的基本面。

比亚迪第二代刀片电池发布，给我震撼挺大的。 不是因为ta从10%充至97%仅需9分钟的技术，而是对【换电】技术的冲击。 果不其然，蔚来再发布es9，关于换电只有只言片语。 登上热搜的反而是“足底按摩”和“磁吸茶杯”，刹那间，我以为是理想来这边串门了。 到现在，我还没说我的震撼，来自于—— 我对技术的预测是如此的错误。 大家都知道我曾经在蔚来的收益是450%。 当时，还意气风发地写了文章《放弃收益200%的AMD，只为豪赌一场蔚来的未来！》 那时，我看好蔚来，主要的原因有三：车、换电、服务。 而且，合肥市政府的投资让当时的市场彻底热了起来。 甚至，那时的我还大言不惭地说过：“巴老爷子会跳起来打我膝盖的……” How dare you？！ 现在想来，我对换电技术的看好，基本是错判。 这件事情虽然打脸来的如此之晚，但让我痛下决定：再也不做任何技术的预测。 如果，你认为我因噎废食，或者一朝被蛇咬十年怕井绳，那就错了。 我最大的技术预测失败就是对luminar 1550nm的执着押注。 这次失败的代价是亏掉了大部分蔚来赚到的收益，以及漫长的时间和精力消耗。 这之后，我彻底明白了两件事： 1，非技术人员（哪怕是局中的技术人员）不要狂热地押注技术； 2，市场是用脚投票的。 关于第二点，可以去看我写过的比亚迪的文章—— 刀片电池刚出的针刺实验，以及当时引用的农夫山泉用天然水养大蒜的案例，都在说明一件事情： 消费者对有感知的事情更感冒，哪怕实际场景和推导理论跟现实都有偏差。 我以后再也不做技术预测的结论，支撑的论据还有第三点。 很抱歉，我还是要鞭尸下前哨科技： 你会发现，他像彼得林奇一样看很多企业，做很多预测，大多点评都寥寥几句，好像真的如数家珍似的。 但是，唯一和真正投资人不同的是，他从来不下场押注，只是“仅仅”收培训费这点“微薄”的收入。 ——大概是因为“对钱不感兴趣”。 想起巴菲特说“

有关luminar之前的文章，也许你也有兴趣： 《马斯克错了，激光雷达才是未来！》 《激光雷达百亿美金市场，谁主沉浮？》 《luminar：穿越牛熊的割韭菜冠军……》 《luminar：跌去近50%，我提了5个关键问题…》 《luminar：越跌越买，静待黎明到来（上）》 《luminar：越跌越买，静待黎明到来（下）》 《详解luminar第三季度报：未来何去何从？》 《详解luminar第三季度报：未来何去何从？（二）》 《luminar23年财报：矛盾中隐藏希望？》 《luminar Day：A New Era？新时代》 《Luminar：让人失望的二季度报和上涨预期后移》 半年没有写文章了，想不到2025年的最后一篇文章是祭奠luminar。 现在的luminar基本上可以用“尘埃落定”来形容。 时至今日，知道这种情况的我也不再意外。 只是，对看过我文章对luminar感兴趣的人深感抱歉。 本以为半年没登后台，无论是公众号还是老虎证券，迎来的应该是劈头盖脸的谩骂。 却没想到，只有为数不多的几人，寥寥几句平淡的问询。 看来，大家也都早已看淡。 尽管，在不少人付费咨询我时，我一再强调，要拿出整体仓位很小的比例去投luminar。 但是，我自己并没有做到。 原因，大家也应该知道。 恰巧，昨天又看到王煜全的直播。 大意是：把握AI时代万亿市场的机会。 我笑了，反手一个举报。 备注：建议大家也试试 老王在过去推荐了无数的标的，如： Airdoc、奇安信、luminar、DM、英伟达、特斯拉…… 但是，现在他只说涨势最好的英伟达和特斯拉，其他跌不像样的绝口不提。 这和给100人打电话，随机说明天会涨的3只股票； 然后，其中随机的30人得到了正确答案，就信奉电话那头是股神一个道理。 只不过，今天，这些套路被披上了科技的外衣。 我曾经，在老王吧的直播间问询：DM、luminar怎么

$谷歌(GOOG)$ 市场有时低估了 Google 的韧性。虽然在生成式搜寻初期受到挑战，但 2026 年的 Google 已成功将 Gemini 模型全面嵌入 Android 与 Workspace 生态系。买入 GOOG 的理由在于其『数据霸权』与『极具吸引力的估值』。与其他估值冲天的 AI 股相比，Google 的本益比依然相对理性。 YouTube 依然是全球影音流量的王者，其广告收入在 AI 精准投放的加持下正重回高速成长。同时，Google Cloud 已经转亏为盈并成为第二成长曲线，服务于大量需要自研模型的企业客户。Google 拥有从晶片 (TPU)、模型 (Gemini) 到应用端 (Search/Maps) 的完整垂直整合能力。在 AI 泡沫筛选期，这种拥有实际获利与海量用户数据支撑的公司，才是最安全的避风港。

在近日金融市场的一则重磅消息中，美国食品和药物管理局（FDA）宣布批准了NJOY公司的四款薄荷醇调味电子烟在美国市场的销售。这一里程碑式的决策不仅标志着FDA对于电子烟行业的监管政策出现了新的动向，更引发了市场对电子烟产业链相关企业，尤其是思摩尔国际（06969.HK）的广泛关注。 一、消息面分析 FDA此次批准的四款薄荷醇电子烟，分别是NJOY ACE Pod Menthol 2.4%、NJOY ACE Pod Menthol 5%、NJOY DAILY Menthol 4.5%和NJOY DAILY EXTRA Menthol 6%，这些产品的上市意味着FDA对于电子烟行业的监管政策正逐步放开。FDA认为，这些薄荷醇电子烟在减少接触传统香烟中的有害化学物质方面具有一定的减害性，其益处可能超过对青少年可能带来的风险。这一决策无疑将提振电子烟行业的信心，同时也为思摩尔国际等电子烟产业链相关企业带来了积极的市场预期。 二、基本面分析 思摩尔国际作为电子烟行业的龙头企业，其业务范围涵盖电子雾化设备及组件和自有品牌高级进阶私人电子烟设备（APV）的研发、设计、制造和销售。FDA此次批准薄荷醇电子烟上市，有望推动电子烟市场的进一步扩张，从而带动思摩尔国际等产业链相关企业业绩的增长。此外，思摩尔国际在电子烟制造领域拥有强大的技术实力和品牌优势，其产品质量和技术水平均处于行业领先地位，这也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。 三、技术面分析 思摩尔国际的股价在FDA批准薄荷醇电子烟上市的消息公布后，呈现出明显的上涨趋势。截至发稿时，思摩尔国际股价涨幅达到7.15%，报10.04港元/股。从K线图上可以看出，公司股价近期呈现出强势上攻的态势，均线系统呈现多头排列，MACD指标也呈现出金叉买入信号。这表明市场对于公司未来的发展前景持乐观态度，也预示着公司股价有望在未来继续保持上涨态势。 四、

【美媒：马斯克希望获得更多的特斯拉股票权】金十数据1月16日讯，据CNBC报道，马斯克周一表示，他希望在其电动汽车业务特斯拉中拥有约25%的投票权。目前马斯克已经拥有特斯拉约13%的股份，这是一笔很大的股份，尤其是考虑到马斯克在2022年出售了价值数百亿美元的特斯拉股票，而现在，马斯克正在寻求对特斯拉的更多控制权。具体来说，马斯克在周一表示，他不愿意在没有25%的投票权的情况下，把特斯拉发展成为人工智能和机器人领域的领导者。他需要有足够的影响力，但又不至于让人无法推翻他。而若不是在这种情况下，他宁愿在特斯拉之外生产产品。

股价飙升的原因可能是股票开始上涨后交易员蜂拥而入。 

根据美国证券交易委员会披露，瑞银递交了截至2023年6月30日的第二季度持仓报告。据统计，瑞银第二季度持仓总市值达2961.45亿美元，上一季度总市值为2736.43亿美元，环比增长8.2%。瑞银在第二季度的持仓组合中新增了955只个股，增持了4008只个股。同时，瑞银还减持了3495只个股，清仓了1653只个股。$苹果$位列第二，持仓约3883.16万股，持仓市值约为75.32亿美元，占投资组合比例为2.54%，持仓数量较上季度下降2%，同样为连续第二个季度减持。

特斯拉CEO埃隆·马斯克当地时间周三晚上表示，美国汽车行业的其他公司还没有赶上十多年前的特斯拉。　　马斯克是在回应一位X用户分享的特斯拉2012年第三季度致股东信片段。　　自2012年6月正式推出Model S以来，特斯拉在第三季度交付了250多辆Model S，并因此获得了多个奖项。　　今年第二季度，特斯拉共交付了466140辆汽车，其中包括19225辆高端Model S和X。　　此外，特斯拉备受期待的电动卡车Cybertruck预计将于今年晚些时候交付。