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二十倍大牛股、东南亚“小腾讯”Sea于8月17日美股盘前发布二季度财报，强劲的财务数据，推动Sea股价大涨6%，创下历史新高！ To the moon是我看完这份财报之后最明显的感受。 从整体营收来看，二季度Sea营收22.8亿美元，同比大增159%，增速创近年来新高！ 分业务来看，主营游戏业务的数字娱乐部门营收10亿美元，同比增长166.8%；电商部门营收10亿美元，同比大增174%；商品销售营收2.6亿美元，同比增长92%。 从分部营收增速来看，二季度业绩超预期的主要功臣在于数字娱乐业务，在季度活跃用户数上，二季度达到7.25亿，同比增长45%。季度付费用户数达到9220万，同比增长85%。季度付费比率达到12.7%，而去年同期只有10%。 可见，在季度活跃用户数达到7亿高位之后，设法提高付费比率成为Sea增长的关键所在。 Sea旗下最火的FREE FIRE游戏在二季度取得亮眼表现，谷歌应用商店下载量超过10亿次，日活跃用户数峰值创下1.5亿新高，平均月活用户数在谷歌应用商店全球手游中位居第三，东南亚及拉丁美洲收入排名第一的手游，连续8个季度蝉联此桂冠。 在印度市场，FREE FIRE是收入排名第一的手游，连续三个季度蝉联此领先地位。 电商业务方面，二季度总订单数达到14亿，同比增长127%，GMV达到150亿美元，同比增长88%。 Shopee总下载量在谷歌应用商店全球购物类APP中位居第一，在全球购物类APP排行总榜中，总下载量位居第二，用户使用总时长位居第三。 在东南亚、印尼及台湾大本营，Shopee囊括平均月活跃用户数及用户使用总时长第一。 尤其值得注意的是，Shopee在马来西亚录得了季度经调整EBITDA盈利，成为继台湾之后第二个取得盈利的市场。 乐观的财务数据也让Sea调高了2021年全年业绩预测，将游戏娱乐预售服务收入由之前的43-45亿美元调高

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2020年，新冠疫情突袭，线下消费面临较大的健康风险，网购成为救命稻草。 于是乎，快递公司成为疫情受益股。拿行业的佼佼者顺丰举例，去年股价暴涨了140%，快递茅响彻A股。 然而，仅仅过了一个春节，快递江湖便狼烟四起。受行业价格战重启影响，快递茅顺丰今年一季度业绩爆雷，由去年同期的盈利9个亿变脸为巨亏近10亿，震惊国内外！ 顺丰重挫，其他玩家的日子过得同样糟心，无论是圆通，还是韵达，抑或是申通，近年来的股价萎靡不振，当最后标杆倒下，京东物流此时上市，时运似乎不济。 抛开行业困境，借助京东物流IPO的时机，不妨将快递茅顺丰拿来PK，看看京东物流能不能打？ 护城河PK：京东物流略胜一筹 京东物流和顺丰在业务类型上稍有不同。 比如顺丰最引以为傲的是独立第三方综合物流企业，始终坚持不碰商流。因此，在业务结构中，时效快递占比最高，2020年的营收占比在43%。 而京东物流，公司的主营业务是一体化供应链物流服务供应商。 相比顺丰的时效件，一体化物流包括快递、整车及零担运输、最后一公里配送、仓储及其他增值服务（如上门安装和售后服务）。 也即京东物流参与到客户生产与流通的整个环节，而顺丰更侧重将产品配送到消费者手中，并不深度参与供应链流程。 从仓库数量上也可看出区别，截止2020年底，京东物流有900+个仓库，总管理面积约2100万平方米，而顺丰拥有228个不同类型的自营仓库，面积约278万平方米。 业务结构上的区别，注定京东物流的客户在更换物流服务商时更加困难，在护城河深浅上，京东物流略胜一筹。 除了供应链物流和快递之间的差异，京东物流有一个好爸爸即京东集团，虽然在京东物流分拆之后，京东集团贡献的收入比例连年下降，但截至2020年，来自京东集团的收入依然占到了53.9%！ 依赖京东集团的同时也是京东物流确定性增长的来源，根据券商测算，京东物流的票均收入保持在18元左右，而顺丰的票均收入由

截至今日，中国造车「三剑客」已公布完11月交付数据，数据普遍较为强劲。交付数据后，高盛更是提升了理想和蔚来评级，然而中国造车「三剑客」却并没有一如既往的大涨，你觉得蔚来，理想小鹏还能涨吗？这三只股票中你最看好谁？$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$$蔚来(NIO)$根据交车报告，11月，蔚来、理想、小鹏分别交付5291辆、4646辆、4224辆，均再创新高。 理想ONE 11月交付4646辆，环比10月增长25.8%，再创单月交付量纪录。2020年1月至11月，理想ONE已累计交付26498辆。 11月，蔚来共交付5291辆，同比增长109.3%，今年10月交付量为5055辆。今年1-11月，蔚来已累计交付约3.67万辆，同比增长约111.1%。分车型来看，11月，ES8交付1387辆，ES6交付2386辆，EC6交付1518辆。自蔚来正式交付以来，ES8、ES6、EC6三款车型已累计交付约6.86万辆。 小鹏汽车11月交付4224台，同比增长342%，创2020年新高。1-11月累计交付21341台，同比增长87%。分车型来看，小鹏P7单月交付2732台，环比增长30%，刷新单月交付记录；小鹏P7累计交付11371台，刷新新势力品牌单车交付破万速度记录。小鹏G3单月交付1492台，环比增长59%，创2020年月销记录。 投行提升蔚来、小鹏、理想评级 12月1日消息，高盛将蔚来汽车评级从卖出上调至中性，目标价从7.7美元上调至59美元。该行承