嗨呀达子，末日多空离型轴期权套利模型，嗨呀

$台积电(TSM)$ 今晚先回157 之后直落142

$台积电(TSM)$ 股价在月底，有望突破200美元/股的大关！

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Nvidia市值反超苹果后，接下来补涨的御家人都有谁

$台积电(TSM)$ 已在场中，看高180

昨夜，美股半导体疯了，英伟达涨5.2%，阿斯麦涨9.5%，台积电涨6.9%...消息面上，阿斯麦首席财务官罗杰·达森(Roger Dassen)称，将于第二、三季度开始获得台积电“大量”(significant)2nm相关订单。在此之前，6月3日，阿斯麦宣布携手比利时微电子研究中心（IMEC），在荷兰费尔德霍芬（Veldhoven）开设联合High-NA EUV光刻实验室（High NA EUV Lithography Lab），并由双方共同运营。High NA EUV设备是芯片制造商制造2nm工艺节点芯片的必备设备，此次联合实验室的开放，被视为High-NA EUV技术大批量生产准备过程中的重要里程碑。业界预计，随着该技术的不断成熟和普及，将在2025-2026年期间迎来大规模的量产应用！去年，阿斯麦的第一台High-NA EUV光刻机已经交付给英特尔，预计今年将确认收入，而业内传言，第二台High-NA EUV已经销售给台积电！High-NA EUV不是普通的EUV，其数值孔径将从0.33提高到0.55，这意味着设备可以绘制更精细的电路图案，将带领芯片进入埃米时代！更为重要的是，High-NA EUV的售价高达3.5亿美元（约28亿人民币）！2015年，阿斯麦的光刻机销量为214台，平均单台收入2940万欧元，截止2023年，阿斯麦的光刻机销量达到600台，单台收入达到4590万！随着High-NA EUV大量交付，预计阿斯麦的光刻机单台收入将再上一个台阶，大大提升收入和利润规模！早在去年，阿斯麦就已经预言2025年的销售额目标为300亿至400亿欧元，有了High-NA EUV的助力，有分析师称阿斯麦景气周期或持续至2026年！暴涨过后，阿斯麦的市值已经超过LV，位居欧洲第二！仅次于减肥药龙头诺和诺德！从估值上看，阿斯麦当前市盈率为53倍，处于10年来高位，但考虑到后

$台积电(TSM)$ 和华为，本来是甲方乙方，现在被迫成为了竞争对手，台积电到底有没有说这话的底气？

nvda在巨头那边应该不会涨价了， $台积电(TSM)$ 要涨价，hp，dell要抢smci的单[思考] emmm…

$台积电(TSM)$  发力了

$英伟达(NVDA)$  6月5日，台积电涨超6%，消息面上，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。

$英伟达(NVDA)$ 开盘先把本周Call出了 等低点再接… 按以往的经验教训… 盘前涨那么多 开盘大概率会先崩下去… 底部托稳了才会涨回去

$英伟达(NVDA)$ 很多人不理解为什么英伟达可以定价这么贵，而巨头们还要买买买，其实归根结底就是成本。首先英伟达这芯片，性能强、功耗低，尤其是功耗低这点，是关键中的关键。再来说说这软件生态cuda，现在主流的大模型基本都是基于这cuda构建的，而cuda已经有20年的生态积累，那轮子多得用都用不完，还特别好用。想不用cuda？那你得自己造轮子，造轮子得花时间、人力和钱，这都是成本。就算你去copy一个cuda（国产摩尔线程正在努力），但这时候你又发现，要运行这cuda还得靠好的硬件，而那最强的硬件还是在英伟达手里。很多人都不知道，数据中心最大的开销其实不是显卡，是电费！显卡再贵也只是一次性投入，电费才是大头。比如那h100显卡，满载功耗700w，跟一台中高配电脑差不多。所以数据中心都往海里、湖里、山洞里扔，就是为了省点电费。芯片不行的话，数量来凑，结果就是电费高得吓人。数据中心一旦建好，一般都是用个五年起步，开机就不关机，全年无休。英伟达定价，那肯定是算得精精的，综合了自研芯片成本、运行成本、商业竞争成本，最后得出个利润最大化的定价。那些大公司虽然心里不爽，但也得咬牙吃下这顿大餐。总之显卡制造这活儿可不是闹着玩的，英特尔这CPU大佬，投了几十年、上百亿美金做显卡，最后还得卖大楼，做出来的产品还是不行。所以只要这AI竞争不停，英伟达就有的赚，多少的问题罢了。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达“搞事”，新易盛历史新高:今天Ai板块可是火得一塌糊涂，新易盛股价直接冲上了历史新高，简直就像坐火箭一样飙升。英伟达最近可是“搞事”不断啊，股价稳稳地站在了1000美刀的高位。特别是他们CEO老黄，最近可是频频吹风新产品，让市场热血沸腾。现在美股科技股已经跟Ai紧紧绑定在一起了。英伟达业绩高速增长，完全打破了那些质疑和看空的声音，简直就像一股清流。今年是龙年，看来超级牛市就要来了，在这个背景下，人工智能板块绝对是经久不衰的投资方向。

$英伟达(NVDA)$ 2024年6月3日周一，盈利48654元，终于结束了那烦人的6连跌，上周五因为有点事没更新，结果还亏了6813元，真是愁人。但今天，咱们终于迎来大涨了。现在持仓的这些股票，沃尔核材、神宇股份、鼎通科技、奕东电子和淳中科技，都表现不错。今天操作了一把神宇股份，在14点附近卖了2500股，本来想着做个T，结果没想到没把握住，飞走了，有点遗憾。不过没关系，其他股票都没动，稳扎稳打。今天的大涨，多亏了昨晚黄教主和今天苏妈的讲话，市场对英伟达链的看好程度又加强了，前面一直坚守的也算得到验证了。虽然买的位置不太好，还没怎么赚钱，继续坚持，相信会有好结果的！加油加油！

$英伟达(NVDA)$ 看这盘前大涨3%，我猜八成是跟黄总在台湾那场精彩演讲有关。黄总那演讲，点燃了市场的热情。他说了，AI就是新时代的工业革命，计算、医疗、交通、制造这些领域，都将迎来100万亿美元的大商机。他还宣布了25年要把Blackwell升级到Blackwell Ultra，26年又要推出下一代GPU平台RuBin。看这节奏，英伟达这三年内的增长势头可是不可小觑，确定性也大大提升了。我个人预测，到26年底英伟达的市值搞不好真的能达到5万亿美元。

涨跌纷纭——一周大科技表现本周尽管鲍威尔“弱鹰”的发言，但4月CPI显示稍许回落迹象，市场再度狂欢，三大股指再创新高。尽管前半周有meme股风云再现，但现时不同往日，没有大量空头的挤压难以出现连续的暴涨行情。反而是ChatGPT 4o的出现再度带起AI热，正好下周就是英伟达财报，市场焦点再度回归大科技。至5月16日收盘，过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +6.32%，其次是 $苹果(AAPL)$ +2.86%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.48%， $微软(MSFT)$ +2.10%， $特斯拉(TSLA)$ +1.67%， $Meta Platforms(META)$ -0.46%， $亚马逊(AMZN)$ -3.1%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点机构Q1对大科技到底是减仓还是加仓？？Q1的13F陆续出炉，虽然Q1大盘仍在新高，机构对大科技的态度也显示出了一定分歧。巴菲特减持了苹果、索罗斯盟友Druckenmiller减持了英伟达，虽然他们都表达了”暂歇“的意思，长期仍然看好，但这也是

$台积电(TSM)$ 破顶6月见176元