$华勤技术(03296)$ $华勤技术(603296)$ 数据业务Q1同比微降，但Q2环比要继续涨，下半年靠超节点拉高速增长。这节奏可预判性比以前强多了

$云迹(02670)$机器替人硬逻辑，坚定持有不下车！

$金嗓子(06896)$原则就是：3块5以下不加也不减，躺到分红再说

在第一季度业绩说明会上，华勤技术指出，2026年一季度，公司收入总体增长16%，几大业务板块都实现了不错的同比增长。 具体业务增长情况如下： 移动终端业务（含手机、平板、穿戴）同比增长超过25%； AIOT业务同比增长超过50%； 笔电业务同比增长超过30%； 数据中心业务由于去年上半年AI服务器NV的H20平台爆发增长下收入基数较高，今年Q1同比略有降低； 今年数据中心业务收入在逐季度快速增长，尤其下半年将迎来高速增长。 创新业务一季度收入实现了翻倍以上增长。 据悉，在收入增长的同时，一季度华勤技术总体毛利率为8.5%，实现了逐季度的提升。一季度实现归母净利润10.6亿，增长26%。 净利润中含投资收益1个多亿，主要也包含了产业链公司的港股基石项目投资：如兆易、豪威、澜起等。一季度归母扣非净利润8.2亿，增长率8.1%。 在业绩说明会上，有投资者提问，今年公司受到消费电子市场行情影响，2026半年度及全年业绩展望有更新吗？明年及中长期怎么看？ 对此，华勤技术表示，公司二季度业绩仍将保持稳健的增长，下半年整体增速会更高。全年在收入端将保持15%以上的增长，利润的增长预计会更高一些。 即使受到消费电子市场行情、以及数据业务国产GPU平台切换周期的影响，公司目前构建的3+N+3的稳健的多元化产品队列，核心增长逻辑有三大因素叠加：一是手机、PC是消费电子ODM业务稳健的基本盘，虽受到存储压力，但是IoT业务有超过30%的增长，能起到对冲后，手机的1+N产品组合仍然会有增长；PC随着市场份额的增加，全年收入预计超过30%增长； 二是数据中心和超节点提供了高增长的弹性空间； 三是汽车电子、机器人是远期增长期权，是公司的第二增长曲线。 明年，随着市场行情和供应链端的风险收敛，加上公司今年全年挖潜增效的成果，公司明年的收入和利润增长，将会更有支撑。 中长期看：公司将保持稳健的增速，基于3

风口一天一个样，守着新能源+新基建，方向没毛病$山高控股(00412)$

"我们不再依赖外部资源，我们自身就在成为磁石"。——王东（2026年5月） 5月3日，找钢网十四周年。创始人王东给全员发了一封信。 读完第一遍，我的直觉是：这封信通篇在谈“常识”。 一家走过十四年的产业互联网公司，在周年庆的节点，创始人没有谈市场份额，没有谈业务增速，没有谈任何可以量化在PPT里的数字。他谈的，是"成熟"，是"熟能生巧"，是"价值观长在行为的土壤里"，是"与AI成为联合作战伙伴"。 这封内部信，更像一份组织进化宣言。 "我们不再依赖外部资源，我们自身就在成为磁石"。 创始人王东（花名：王东）在信里对找钢现有业务做了一个定性：绝大多数产品与服务，本质已是服务性收益。国际业务与国内工业终端业务，也正快速向"联合经营"的平台化模式转型。 这句话的潜台词很重。 钢铁流通行业是什么底色？资金驱动、资源驱动、关系驱动。行业里绝大多数玩家，赚的是信息不对称的钱，是资金利差的钱。 找钢十四年，一直在做一件事：把这套底层逻辑换掉。 全国化的现货零售网络、大规模的远期服务、终端物流体系、快速增长的科技金融、已成规模的国际业务、体系完备的科技产品矩阵——这些板块单独看，没一个是快钱。但当它们咬合在一起，王东说，找钢自身就在成为能够"吸附、连接各种资源的磁石"。 这才是平台真正的定义。不是撮合了多少交易，不是流水有多大，是你能不能让行业里的玩家意识到：离开你，成本更高、效率更低、风险更大。 1、"熟能生巧"是产业互联网最朴素的真理 产业互联网圈子里，很多人喜欢谈"赋能"，谈"生态"，谈"数字化改造"。但王东在信里只讲了一个朴素的道理：熟能生巧。 从服务第一个客户到第一百个，难度必须递减；接触新工具到熟练掌握，周期必须缩短；同事协作从生疏到默契，过程必须加速。 这话听着像常识，但干过B端服务的人都知道，这是血淋淋的真相。产业互联网没有C端的网络效应，没有指数级增长，只有一个个客户磨出

群核这个票，波动大是出了名的。心脏不好的确实别玩，但既然选择了它，就该接受它的脾气。涨跌都正常 $MANYCORE TECH(00068)$

$赛力斯(09927)$有些人只看到股价没涨，没看到M9预售一小时就干了一万多台。订单在手，怕啥

$MANYCORE TECH(00068)$空间智能这个赛道的稀缺性，就像去年智谱刚刚IPO的时候——没有对标，没有参照物，纯靠自己讲故事。但群核的故事不是编的，超4.8亿个3D模型+5亿个空间场景的数据资产就在那里

$赛力斯(09927)$大盘真要反弹，高景气赛道肯定是先锋。有两款新车做催化剂，弹性应该不会差

$赛力斯(09927)$M6预订破6万、M9焕新版72小时2.5万，这些数据一季报没体现。但资本市场的“聪明钱”会提前定价。 一季报的真正看点，是M9的交付占比。毛利率的数字很乐观，因为M9的单车毛利远高于M7。 换句话说，一季报财报告诉你：赛力斯到底是在“上量”，还是在“上价值”。 我认为两者兼有，且后者权重正在提升。

在工商业光伏与储能领域，随着系统规模从单机快速走向百台级并联，行业正迎来一个关键的迭代节点。 传统的组网方案通过外置数采实现了设备间的“基础连接”，解决了从无到有的并网需求。然而，随着并联规模的爆发式增长，这种基于传统架构的连接方式正面临着日益严峻的挑战——数据流向冗长、系统响应迟滞、调试过程繁琐，这些痛点在MW级项目中被不断放大。 思格新能源推出的多机并联解决方案，则实现了从“基础连接”向“深度协同”的跨代飞跃。这正如通信技术从 2G 迈向 5G 时代：不仅仅是底层链路的打通，更是系统协同逻辑的彻底重构。通过架构重构、通讯升级、持续进化、交付变革四大维度的深度创新，思格正让百台级并联从“硬件堆叠”跨入“原生智能”的新纪元。 图片 架构重构：内置EMS,多机并联不再依赖“中间节点 传统多机并联的核心问题，在于依赖外置数据采集器进行统一控制。所有设备的数据必须先上传到这个“中间节点”，再由它进行调度。这种方式在设备数量较少时可以运行，但在MW级项目中，随着并联规模扩大，系统链路变长、响应变慢，一旦中间节点出现异常，整个系统都会受到影响。 图片 思格直接取消了这一“外挂大脑”。通过将EMS（能源管理系统）内置进逆变器，每一台设备都具备基础的感知与控制能力，不再依赖单一中心节点发号施令。当单台设备异常时，其它设备可自动接管控制逻辑，保障系统持续运行。 在此基础上，思格实现了统一架构下的混合并联能力——不同型号、不同功率段设备可在同一系统中无缝接入与协同运行，无需额外适配。这使系统在前期配置、分期建设与后期扩容中具备更高灵活性。 对于多机并联来说，这一点至关重要。系统不再是“很多设备接在一起”，而是“很多设备作为一个整体在运行”。随着设备数量增加，系统复杂度不会线性放大，反而能够保持稳定和统一。这让百台级并联从“难以控制”，变成“可控、可用、可规模化”。 通讯升级：万倍速率提升，打

$赛力斯(09927)$M9去年卖了28万台，拿了个50万级以上豪华SUV销冠，销量数据说明问界能打

$赛力斯(09927)$看了一圈新能源整车，赛力斯是为数不多连续两年盈利的，安全边际不错

$地平线机器人-W(09660)$高端智能配置下放普通车型，是行业大趋势，地平线刚好踩中这个节奏

$赛力斯(09927)$今天大盘整体还是震荡格局，新能源车板块也没啥大动静，但逸安启这条消息在圈子里讨论度挺高。宝马奔驰赛力斯三家各33.3%，这种豪华品牌联盟在充电领域算头一遭。说实话，现在充电桩赛道卷得厉害，但大部分走的是性价比路线，真正把豪华体验当卖点的没几个。逸安启主打城市核心商圈、100%绿电、预约充电和功率优先，这些对高端车主来说确实是痛点。赛力斯这个时候进去，不光是给问界车主谋福利，更是把自家品牌和宝马奔驰绑在了一起。 大盘虽然没给太多溢价，但这种产业层面的合作，长期看对赛力斯的估值逻辑是有支撑的。新能源车下半场拼的就是补能体验，问界能蹭上这个豪华超充网络，至少在产品力上又多了个卖点。板块轮动到充电桩概念的时候，赛力斯应该能跟着喝口汤。

2026年要搞二手车出口 国内新车价格战打得二手车商都扛不住 出去找增量倒是条路 $汽车街(02443)$

覆盖二十多个国家地区， $云迹(02670)$ 这出海速度可以啊