$英伟达(NVDA)$AI时代，正在从"缺芯片"，变成"缺基础设施"。电力、土地、数据中心——这些才是真正的瓶颈。芯片买到了，但部署不出去，一点用都没有。英伟达还有很长的路要走啊

$美国超微公司(AMD)$AMD最近这几波大涨都有小规模AI做空资金被逼空。AI的A杀可能是要马上到来了。大家小心

$美国超微公司(AMD)$推理和智能体AI正在急剧增加对服务器CPU计算能力的需求，因为这些工作负载除了需要CPU作为GPU和加速器的头节点外，还需要额外的CPU处理能力来进行任务编排，这波半导体行情现在应该是到中场了，毕竟逻辑非常清晰，就看后面能发酵到什么程度了

$闪迪(SNDK)$其实sndk下一财季的指引已经很好了，始终有些人预期太高，况且闪迪一向指引偏保守，想想上个季度它的指引和最终结果。

$WTI原油主连 2606(CLmain)$ 阿联酋退出欧佩克就是因为伊朗封锁了海峡，它的原油80%产能出不去，沙特通过输油管道红海能出口哪怕只有日产量的一半一样大赚，阿联酋接下来只有修管道一条路了，等修好了看原油跌一波

$闪迪(SNDK)$个人认为买科技股，尤其是半导体类，有三大难点：1.产品能不能做出来，做出来性能有没有竞争力？2.能不能打进供应链，能拿到多大份额的订单？3.拿到订单后能不能拿到足够的产能？这三个问题想要预判出来太难了，一般来说只能走一步看一步，做好仓位管理降低风险。之所以这次敢重仓SDK，主要是基于目前信息，这三大难点都得到了较好的解决。

$英特尔(INTC)$英特尔像当年财报后的英伟达，一柱擎天，后续接着起飞，卖飞的不少，而且既然破100都认为没有悬念，那资金还等个啥，这周直接破100。

$甲骨文(ORCL)$Ai与人类觉醒一定会带来强博弈，欧美政治家过于给Ai站台将失去选票，这个计价即将开始，重点观察甲骨文和微软的走势

$特斯拉(TSLA)$汽车就是最大的工业产品门类，比手机大十倍，比芯片大20倍。特斯拉股东大会不提车，觉得撑不起市值，靠别的撑市值，这很搞笑，但市场居然就信了。

$纳斯达克(.IXIC)$沃特这个有点搞笑，市场的反映就是温和就说人家没有独立性，强硬就说人家是鹰派。但认真看下来：沃什不鸽不鹰，是强调数据、强调纪律的务实型掌舵人，对降息预期的整体影响中性，不需要过度担忧。

$联合健康(UNH)$联合健康我出来躲财报啦朋友们，对我来说这个收益率知足了，还有机会到300以下我再进来

$特斯拉(TSLA)$tsla每卖出一辆特斯拉，fsd 并不会因为人数太多导致成本上升，反而边际成本无限趋于 0，用户越多反而又增强了 fsd 性能 软件为王，网络效应形成垄断，这才是大牛股的典型特征

$英特尔(INTC)$全球CPU供应短缺正扰乱个人电脑与工控机供应链，即便溢价采购，处理器依旧一机难求，存储芯片虽供应紧张但仍可买到。英特尔怎么也得比闪迪长得好

$台积电(TSM)$原本7姐妹赚到的钱和能借的钱都花给英伟达和台积电这些硬件了，议价权的转移带来的市值的变化。当AI逐渐成熟后，我们应该就会看到七姐妹的营业性现金流就会又慢慢地成倍数地覆盖资本支出，1+1大于2的效果就出来了。

$金斯瑞生物科技(01548)$传奇C药产能和业绩逐步落地，C5也即将揭晓。 再加上国内新政策助推创新药指数上涨。 金斯瑞这一波能走多远？

$花旗(C)$花旗交出了十年来最强季报。每股盈利3.06美元，超预期的2.64美元。收入246亿美元，超预期的237亿美元，2026年开局异常强劲啊

$中国海洋石油(00883)$海峡每多封一天，油的缺口就会非线性地扩大，不以谁的意志为转移，中海油的估值将由短期博弈转为较长期化的利润增厚方向继续演进

$亚马逊(AMZN)$AWS的AI业务，年化收入已经达到150亿美元以上，亚马逊的自研芯片业务，年化营收在 200 亿美元以上，我预计2030年广告收入将达到1020亿美元，2026年广告收入为24亿美元，2027年将达到110 亿美元。海外的变现数据已经出来，全球AI已经从讲故事阶段，正式进入大规模赚钱阶段了

$Meta Platforms, Inc.(META)$疯狂啊，META没几天从620到520又回到620，其实啥都没变。完全市场情绪影响股价

$特斯拉(TSLA)$SpaceX可能接近 2 万亿美元估值？离谱。一家造火箭的公司，凭什么比大多数国家的GDP还大？我真的醉了