$英伟达(NVDA)$市场对英伟达的巨大分歧恰恰意味着源源不断的多头潜在力量根本就没有得到发挥。Ai牛市主升浪行情千万不要预测顶部。

$美光科技(MU)$上涨越来越难，很多人还没意识到，Ai时代的主角/主导权已经从GPU变成存储，这也是韩国股市今年这么牛的原因，看好美光

$Circle Internet Corp.(CRCL)$circle和加密货币进行了一定程度的叙事剥离，大家发现即使在加密货币的熊市也不会影响稳定币的交易行为，持续看好

$微软(MSFT)$大部分知名软件公司不会死，但是行业格局变了。未来使用量集中于大型商业用户。而不像消费股一样，销量分散，这是收入风险。护城河也会变浅，不需要招聘很多人就能搞出比较出色的APP，行业竞争会更加惨烈。

$英伟达(NVDA)$ 当前有一个危险的信号，OpenAI削减了算力。不管出于谷歌的竞争还是市场大幅度变现预期弱，但是他对AI和算力确实是利空

$美光科技(MU)$SK海力士估值对美光折价60%多，且历史上一直存在较大折价，本轮周期有希望收敛么？

$Meta Platforms, Inc.(META)$我觉得达子和 Meta 合作还是很有意义的，就是告诉其他各方，你们不愿意出价，哎，我还有别的大买家。

$纳斯达克(.IXIC)$这成交量越来越低，大跌小回，还在高位，连续大涨3年，怎么看也不像还能大涨的样子，最好也不过震荡消化n个月

$英伟达(NVDA)$现在的达子是真分裂，一边是AI资本开支太大、现金流撑不住的估值担忧，一边又是算力永远不够用、电力芯片内存全面短缺的刚需现实。难搞啊

$美团-W(03690)$听到一个特别搞笑的评论说，美团致力于把他的投资者变成美团的外卖员

$美光科技(MU)$由于模型变得更大，Token 数量激增，上下文窗口变得更长，推理变得更加密集，agents调用，这些因素加速驱动存储需求高增长。看好美光

$Adobe(ADBE)$现在Adobe的建仓逻辑核心在于均值回归和估值修复，这在传统价值投资中是成立的。然而在 2026 年这个由DeepSeek范式转移和SaaS末日论主导的市场背景下，这个标肯定是不能拿这个逻辑买了

$恒生指数(HSI)$个人觉得恒生是唯一从估值，规则，企业品种上能与欧美，日本及亚洲各市场比拼的国内市场

$苹果(AAPL)$苹果可以直接买谷歌的服务甚至可以逼迫以后最牛逼的AI入口平等和它合作，这就是最大的优势

$乐欣户外(02720)$最近港股打新市场有所回暖，但分化依然明显。乐欣这种有实际业绩支撑的细分龙头，相比纯粹的概念股应该会更受机构投资者青睐

$恒生指数(HSI)$前面几年 港股连跌了四年，恒生指数 恒生科技 中概跌的好厉害。出了个梗叫 概世英雄 ，指 中概不断下跌，不断抄底，不断被埋。又抄底又被埋的人

$闪迪(SNDK)$SNDK成交量已经掉出市场前五了，接下来不会有那么大的波动了，期权iv也会逐渐降低，是期权卖方出手的好时候

$黄金主连 2604(GCmain)$黄金并不是稳赚不赔的资产，低风险偏好的投资者可配置一部分实物黄金，用来抵御通货膨胀和货币贬值的风险，黄金配置在5%至10%的区间即可

$纳斯达克(.IXIC)$ 一觉醒来，美股AI集体暴跌，七巨头出季报 甲骨文：想花钱，但缺钱，股价暴跌 微软：花钱还没有AI，股价暴跌 亚马逊：花钱AI 一坨屎，股价暴跌 Meta：花钱假装做AI，涨的都跌回去了 特斯拉：开始花钱，AI会开车，股价摇摇欲坠 苹果：啥都没做，股价准备创新高 谷歌：砸钱 AI 最牛逼，股价大跌

$比特币(BTC.USD.CC)$比特币对于美国投机者来说是什么东西？就是最佳投机标的。首先比特币没有基本面困局，不用分析基本面，也不用担心基本面暴雷。其次数量刚性限制，不用担心市场扩容。这是多好的博弈筹码。