AI生产力是确定的， 通胀和加息的预期也是确定的， 短期的通胀和加息， 长期的AI生产力确定， 投资的仓位管理和时机， 也需要和短期和长期的节奏， 匹配起来。 $英伟达(NVDA)$  $SK海力士(SKHY)$  $IREN Ltd(IREN)$  

Neo Cloud群体里，昨晚跌得最多的，就是我认为最该死的、也的确可能最快死的、达哥的亲儿子—CRWV。 目前从盘前走势看，今晚的跳楼第一名估计还是他。 现在已经到了前低，如果继续破位，那么就奔向脚踝斩、甚至是死亡之路。 当然真要命，还得看Hyperscaler的眼色，还有那一批债主。 问题是，债主家，恐怕也快撑不下了。 $英伟达(NVDA)$  $CoreWeave, Inc.(CRWV)$  $NEBIUS(NBIS)$  

台积电三季报超预期：老虎夜盘股价直线拉升： $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $英伟达(NVDA)$

$纳指100ETF(QQQ)$ 牛逼PLUS，昨天账户亏的9%今天加倍好赚回来了， 收盘赚了18%，🚀 $闪迪(SNDK)$  🚀$英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  $AppLovin Corporation(APP)$  

$英伟达(NVDA)$  世界第一还是得救一救的吧

昨日美股开市前公布数据，两种通胀数据都比预期中高。全面点起大家对加息嘅预期，之前减慢加息嘅乐观情绪消退，从而变成恐慌。加上OpenAI比预期低，同中国技术嘅突破，市场玩想会令到之后半导体价钱下大幅下滑$美光科技(MU)$  （当然前提中国公司愿意以本伤人，大家一齐将价钱向下跌），$英伟达(NVDA)$  由于关连公司问题拖累下跌。一连串嘅因素令$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$  由高位160去到下试100，由于他是三倍杠杆，所以之前嘅支持位以这样分析。虽然佢系成个行业关连组成指数，不而家市况系哥哥带住弟弟跌，成个市场往下走。重新出现美股跌完，亚洲时段到韩国和日本接力 这个星期我嘅期权sell put，本来有Tesla重新转移返到soxl，但系依然保留一定Tesla。soxl 以75 和tesla 325 作为防守反击。虽然市场也一定恐慌，但我相信系美国中期选举之前，各方对单方面下住会有一定戒心，加上政治上应该不容许出现黑天鹅。过分抛售可能会引起维持秩序，其实通胀问题话难唔难，主要决定系多方决策人手上。我觉得他们从佢一定嘅下跌，但系绝对唔会容许崩盘。所以我估soxl 会议100为之支持点，这个星期有机会下试90，最恐慌嘅情况下应该系咁样就会完成调整。 至于恒指上，中国铁路回落，我依然系会持有，港股我依然会慢慢增持有盈利国企股份，等待周期逆转，

英伟达与思科联合推出新型可插拔光模块外形规格USFP（超密小型可插拔），旨在扩展AI工厂的网络规模。 USFP是首个支持每通道400Gb/s电信号的模块，单模块容量最高可达12.8Tb/s，使AI建设者能在不增加网络层级的前提下连接更多计算系统，同时降低每比特数据的传输功耗。 相比现有的200Gb/s-per-lane光模块，USFP的带宽密度提升4倍，能效提升1.3倍。 英伟达和思科正与TE Connectivity和安费诺合作，围绕USFP构建多源硬件生态系统。 $英伟达(NVDA)$  $思科(CSCO)$  

$英伟达(NVDA)$  死亡螺旋了？白天韩国跌，晚上美国跌

$纳指100ETF(QQQ)$  $英伟达(NVDA)$  $美光科技(MU)$  $标普500ETF(SPY)$  啊今天也想给大家聊一聊这个今天晚上CPI这件事儿，就是马上啊消费指数的这个数据又出来了，对吧？ 就是我觉得呢就是通过现在的一些数据看来，其实啊我认为呃这个cpi i恶化，还有持续加息的这个。呃概率其实已经在往下走了，很有可能现在的加息也就是到了一个顶部了。 我是这么去看这件事儿的。在26年10月13号的盈亏平衡通胀率，也就是T10yie里面实际的市场隐含CPI的预期是2.33。 这个数据是来自于fred 从我的网站上是可以看到这个数据的。咱们说一下这个2.33代表什么？就是长期cpi i的预期。他去锚定谁呢？就是锚定说美联储长期通胀率是2%，然后现在市场的定价是2.33%，也就是说其实通胀预期是毛毛的牢盯住的。没有产生失控，比如说3% 3%以上的这种失控。那能不能这么猜测，就是它就排除了严重通胀，还有二次通胀反弹的这个风险，同时又排除了滞胀的这种交易的核心风险。 所以我认为这个数据是很有用的。 然后在咱们之前看来，很多的大类的资产，比如说黄金还有大宗，它其实是抗通胀用的，其实通过现在的通胀的溢价已经被消化了，所以回到了2.3左右。所以短期的靠通胀预期上涨是动力不足的。这也叫验证了，我前面说的很有可能，不会导致持续的加息，反而暗示的加息的。周期反而慢慢的开始结束了。 甚至要为降息做准备

$英伟达(NVDA)$  没有一天下跌是因为大盘或者是其他的消息，下跌就是因为他想下跌