世界最大对冲基金桥水Q3持仓出来了，狂抛英伟达，转向防御性资产。 达利欧今年也是一直提示风险，来看看老大哥的减仓和加仓比例吧。 减仓or清仓 NVIDIA (NVDA): -65.3% - 从723万股减至251万股。 Lyft (LYFT): -100% - 完全清仓。 Spotify Technology (SPOT): -100% - 完全清仓。 JPMorgan Chase (JPM): -100% - 完全清仓，银行业调整。 United Airlines (UAL): -100% - 完全清仓。 Pfizer (PFE): -100% - 完全清仓，制药股。 Synopsys (SNPS): -100% - 完全清仓，芯片设计。 Lennar (LEN): -100% - 完全清仓，房地产。 CoStar Group (CSGP): -100% - 完全清仓。 Chart Industries (GTLS): -100% - 完全清仓。 BHP Group (BHP): -100% - 完全清仓，矿业巨头。 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): -93.24% - 新兴市场ETF减持。 Alphabet (GOOGL): -52.61% - 部分减持。 Microsoft (MSFT): -36.03% - 部分减持。 Meta (META): -48.34% - 部分减持。 加仓 Trane Technologies (TT): +5343% - 空调与能源设备制造商，大幅新进。 Westinghouse Air Brake Technologies (WAB): +4239% - 铁路设备供应商。 Exelixis (EXEL): +3940% - 生物制药公司。 Monster Beverage (M

在美东时间周三，华尔街知名投资机构Piper Sandler开始关注今年以来涨幅远超$英伟达(NVDA)$的“AI超级大牛股”——即移动广告营销与移动应用技术开发公司AppLovin(APP.US)，并表示即使AppLovin股价屡创新高，该公司的股票价格“仍有显著的上涨空间”。该投资机构予以AppLovin高达400美元的目标价。截至周三美股收盘，AppLovin股价上涨1.25%至325.22美元，盘中创下342.507美元的历史新高。据了解，AppLovin今年以来股价涨幅高达惊人的700%，远超处于人工$智能(5RE.SI)$狂热浪潮最核心地位的芯片巨头英伟达(NVDA.US)接近200%的涨幅。这家在全球游戏行业以及移动广告行业颇有名气的广告营销巨头AppLovin，以惊人的涨幅“破圈”成为全球投资者心目中的“AI超级大牛股”，也正是AppLovin在全球股市掀起围绕AI应用的投资狂潮，推动日韩、欧洲以及港A股票市场的AI应用端领军者们股价在近期大幅飙升。随着覆盖人工智能硬件基础设施以及AI大模型方面的AI算力资源与应用软件端部署逐渐成型，AppLovin开始为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，涵盖包括用户触达、流量变现、广告创意设计、营销数据检测等功能的广告营销生态。11月7日，AppLovin发布的三季报大超市场预期，其单季营收约为11.98亿美元，同比增长39%;净利润则高达4.34亿美元，同比猛增300%。据悉，利用AI广告软件方案，AppLovin能够在海量广告拍卖之间，出色完成供应和需求的高效匹配。该公司重磅推出AI广告引擎模型AXON 2.0，并基于此研发了智能广告软件

根据Evercore ISI的分析，今年的总统选举结果可能会对股市的不同板块带来积极影响。该机构为两种胜选场景筛选了其顶级股票选择：一种是民主党候选人、现任副总统Kamala Harris获胜的情形，另一种是共和党候选人Donald Trump获胜的情形。据本月早些时候发布的NBC News民调显示，两位候选人选情不相上下。以下是Evercore ISI认为在不同白宫掌权情形下可能受益的公司：Trump连任的潜在受益者根据Evercore ISI分析师Emanuel的说法，在Trump的第二任期下，受益的将是那些最有望从放松管制中受益的市场板块，尤其是金融和油气公司。相对而言，可能受损的行业包括汽车和农业等较易受Trump推动的加大贸易战影响的领域。Halliburton和Exxon Mobil可能会因Trump的政策而受益。Trump致力于进一步巩固美国在化石燃料生产领域的主导地位。Halliburton作为美国最大的压力泵公司，将从“释放”国内能源生产能力中获益；而油气巨头Exxon则会因资本流向传统能源而受益。Halliburton的股价今年下跌了22%，而Exxon则上涨了17%。Ulta Beauty也可能在Trump连任的情况下受益，因为这可能导致对中国进口商品征收更多关税。Evercore ISI认为，“Trump的政策将对美国本土零售商有利，尤其是那些税率较高的公司，而Ulta没有中国采购，且经营在最具韧性的非必需消费品类中。”Ulta的股票今年迄今下跌了22%。Tesla也是潜在受益者之一，Evercore ISI指出这是因为其CEO Elon Musk与Trump的关系密切。Tesla的股价今年至今上涨了4.4%。Harris胜选的潜在受益者Evercore ISI预测，如果Harris获胜，受益者将包括可再生能源和电动车公司，因为预计该政府将延续《通胀

Evercore ISI在财报公布之前，将目光投向了一些芯片股票，包括英伟达Nvidia(NVDA)和Broadcom（AVGO）。第三季度财报季的表现已超出华尔街的预期。根据FactSet的数据，已有超过90家标普500指数公司公布了业绩，其中76%的公司业绩超出预期。芯片股将在本财报季晚些时候成为焦点，人工智能龙头企业英伟达定于11月20日发布财报。而Broadcom则将在12月初公布其第四财季的业绩数据。半导体行业在今年表现强劲。VanEck半导体ETF（SMH）在2024年已飙升了43%，远超标普500指数22%的涨幅。在这种背景下，Evercore ISI重点关注了几只它看好并将在即将公布季度财报时表现优异的芯片股票。英伟达入选其中。这只股票在2024年已上涨超过189%，并且是Evercore ISI调查中投资者在未来12个月最青睐的半导体股票。这家AI巨头周二创下盘中新高，帮助恢复了市场对人工智能交易的信心，此前经历了一个相对疲软的夏季。此外，上周台积电公布了好于预期的业绩，也助推了英伟达及其他半导体公司的走势。台积电为英伟达等公司生产芯片。Broadcom也入选了推荐名单。该公司股价在2024年上涨了近61%。这家芯片制造商上月的业绩超出分析师预期。展望未来，公司预计2024年将出售价值120亿美元的AI零部件和半导体产品。其他Evercore ISI关注的即将公布财报的半导体股票还包括Marvell Technology（MRVL）和AMD（AMD）。