汇德收购-Z(07841)

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      08-15

      一周IPO观察:中免、苏新、双财庄港交所招股

      港股IPO观察截止2022年的第31周,港交所迎1家新股上市,3家招股、3家通过聆讯。截至2022年7月15日,今年港交所新上市27家,共募资380.40亿港元。本周上市:$柠萌影视(09857)$ (首日-2.7%)招股:$苏新服务(02152)$$双财庄(02321)$$汇德收购-Z(07841)$ 通过聆讯:$乐华娱乐(临时代码)(90101)$$中国中免(01880)$ 一、苏新美好生活开启招股苏新美好生活服务成立于1994年,前身是苏州新港物业管理公司,深耕长三角地区,尤其是苏州的城市服务及物业管理服务。主要包括市政基础设施服务、公建项目管理服务、垃圾集运中心的运营等;商业物业管理服务主要是指该公司向物业开发商、业主及租户提供商业物业管理服务,包括基本物业管理服务及增值服务;而住宅物业管理服务则指的是向业主及住户提供基本物业管理服务及增值服务等物业服务。业绩方面,,2019年至2021年,以及2022年前4个月,该公司实现营收分别为4.36亿元、4.37亿元、4.62亿元以及1.62亿元;同期实现净利润分别为4355万元、4810万元、5652万元,以及1914万元。二、中国中免通过港交所聆讯并开启招股中国中免拟在港交所全球发售约1.028亿股,发售价将为每股发售股份143.50-165.50港元,将于2022年8月25日上市,中金公司及瑞银为联席保荐人。公司在A股上市, 成立于1984年,由国务院正式授权成立了中国免税品公司。目前已经成为了全球最大及成长速度最快的旅游零售运营商之一,主要向境内外游客和中高端消费者免税和有税商品2019年至2021年,实现营收分别为480.13亿元、525.98亿元、676.76亿元,复合年增长率18.7%。同期的净利润分别为54.71亿元、71.09亿元、124.41亿元复合年增长率50.8%。中国中免先后收购了日上中国51%股权、日上上海51%股权以及海南省免税品51%股权。这使中国中免能够入驻北京和上海的机场,并且在离岛免税市场中占据了重要的市场份额。三、直营中式快餐集团乡村基递交招股书乡村基公司主体为乡村基(重庆)投资有限公司,与今年1月递表。7月25日招股书失效后四日的时间,乡村基便再次递表。公司业绩方面,2019年至2021年,以及2022年前五个月乡村基的营业收入分别为32.57亿元、31.61亿元、46.18亿元和17.93亿元;净利润分别为8270.2万元、-242.4万元、1.09亿元和-2224.4万元。2019-2021年,以及2022年前五个月的翻台率分别为2.8、2.2、2.7以及2.5美股IPO观察当周新股上市:Ainos, Inc.($(AIMD)$)(首日+408.33%)Treasure Global($(TGL)$)(首日+345.5%)CorpHousing($(CHG)$)(首日-7.5%)Forza X1, Inc.($(FRZA)$)(首日+49.8%)Reborn Coffee($(REBN)$)(首日-4.0%)下周上市:PaxMedica($(PXMD)$)Innovative Eyewear Inc($(LUCY)$)其余递表公司:哥伦比亚移动网络铁塔运营商Tower One Wireless($(TO)$)日本房地产开发商Lead Real Estate($(LRE)$)一、科技眼镜品牌Innovative Eyewear $(LUCY)$公司创立于2019年美国佛罗里达州迈阿密,主要开发和销售尖端眼镜和太阳镜,旨在让客户与他们的数字生活保持联系,同时还提供处方眼镜和近视太阳眼镜。2021 年 1 月,Innovative Eyewear全面推出其首款商业产品Lucyd Lyte。这个最初的产品体现了公司的目标,即为全天佩戴打造智能眼镜,其外观和 风格与设计师眼镜相似,但又轻巧舒适,让佩戴者能够与他们的数字生活保持联系。最初推出了六种款式,2021年9月又增加了六种款式。这 种款式各有56种不同的镜头类型,目前有668种产品可供选择。Lucyd Lyte眼镜使佩戴者能够听音乐、接听和拨打电话,并使用语音助手免提执行许多常见的智能手机任务。公司还认为,传统镜架无论多么吸引人,都 具备许多眼镜佩戴者需要和想要的功能。 智能眼镜是快速发展的技术增强生态系统的一部分,由传统眼镜、电子入耳设备(“可听设备”)和数字助理 成。Innovative Eyewear相信智能眼镜还应该使客户能够自由地与社交媒体互动。 虽然数字助理一旦启用,就可以提供部分互动,但公司相信,通过语音接收 、发送社交媒体帖子的能力将大大提高这些平台在旅途中的易用性。 为此,Innovative Eyewear 开发了一个名为 Vyrb™ 的全栈社交媒体应用程序,使用户 可以通过Lucyd Lyte智能眼镜用您的声音接收和发送帖子。 该应用程序于2021年12月推出测试版,Innovative Eyewear的目标是在 2022 年第四季度 出对Vyrb的软件升级,目前计划包括新功能,例如:货币化、广告购买模块、逐项升级系统和 社交媒体创作者的内容销售能力。SPAC方面港股第三家SPAC公司香港汇德8月15日上市美股SPAC确定协议的公司包括:高功率和高亮度工业蓝色激光技术的领先创新者 NUBURU, Inc. 将通过与$Tailwind Acquisition Corp(TWND)$ 的合并上市;Captura Biopharma, Inc宣布和$Oceantech Acquisitions I Corp.(OTEC)$ 签署最终业务合并协议;可再生汽油公司 Bluescape Clean Fuels, LLC 将通过与特殊目的收购公司$CENAQ Energy Corp.(CENQ)$ 合并上市,并更名为 Verde Clean Fuels, Inc.
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      08-22

      一周IPO观察:双财庄上市,百奥赛图开启招股,叮当健康健康港交所过讯,大健云仓登录纳斯达克

      港股IPO观察截止2022年的第33周,港交所2家新股上市,3家招股、2家通过聆讯,1家递交上市申请。截至2022年7月15日,今年港交所新上市27家,共募资397.61亿港元。本周上市:第三家上市的SPAC公司汇德收购,马来西亚的食品与饮料等产品分销商$双财庄(02321)$ (首日+41.07%)。招股:物业服务百强企业中排名第46位的$苏新服务(02152)$ 、旅游零售运营商$中国中免(01880)$ 、未盈利生物科技公司$百奥赛图-B(02315)$通过聆讯:实时到家数字药房行业产品及服务提供商叮当健康递表的公司包括:创新驱动型的生物制药公司因明生物一、叮当健康通过聆讯叮当健康科技集团有限公司于2022年8月17日通过港交所聆讯,即将于香港主板上市,联席保荐人为中金和招银国际。公司前身为叮当快药,成立于2014年,以即时购药配送为商业基本盘,同时向在线诊疗、慢病与健康管理等其他细分赛道延伸,构建大健康生态体系的发展路线。目前是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商。从收入结构上来看,营收的大头来源于药品及医疗健康服务的线上直销,均在70%以上,其次便是连年下降的业务分销与线下零售收入。业绩方面,2018年至2021年,以及2022Q1,叮当健康的收入分别为5.85亿元、12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元与9.87亿元,同期净亏损分别为1.03亿、2.74亿、9.20亿、15.99亿、4.04亿元。2020-2022Q1,来自第三方线上平台的收入占比分别为63.5%、69.5%与72.6%,当下已达到70%以上。同时,在市场推广开支中,技术服务费为叮当健康向第三方平台支付的佣金,同期分别为753.4万元、2838.8万元、6077万元、9993.8万元与2724.9万元。二、百奥赛图开启招股百奥赛图从8月19日开始招股,招股价是25.22港元,每手股数500股,最低申购金额12737.09港元,市值100.04亿港元,发行数量2175.85万股。高盛、中金联合保荐。公司是生物技术公司,主要业务模式是药物开发和临床前研究服务,其中药物开发集中在肿瘤、自身免疫性疾病以及抗体开发;临床前研究则包含了基因编辑、临床前药效药理评估和模式动物销售。核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。业绩方面,2022年前4个月,公司营业收入1.17亿元,同期净亏损1.87亿元。截止12月31日的2020财年、2021财年的营收分别为2.54亿、3.55亿元,净亏损分别为4.28亿、5.46亿元。公司共有5名基石,分别是维科香港经贸有限公司、荣昌生物、三金国际股份有限公司、QuantumPharm lnc.、北京兴星股权投资合伙企业,基石合计共认购4980万美元,占总发行数的71.14%。美股IPO观察当周新股上市:烯石电车新材料($(GRFX)$(首日-25.42%)$大健云仓(GCT)$ (首日+28.08%)Innovative Eyewear Inc($(LUCY)$)(首日-21.26%)下周上市:PaxMedica($(PXMD)$)Starbox Group Holdings Ltd.($(STBX)$)其余递表公司:香港ICT解决方案提供商Global Engine Group Holding($(GLE)$)一、ICT解决方案提供商Global Engine Group Holding(GLE)Global Engine Group Holding Limited利用公司的业务开发和咨询人才,评估、设计、交付、保护和管理由符合客户需求的领先技术组成的解决方案。公司提供全面 ICT 解决方案的主要重点是提供量身定制的解决方案,以满足客户的业务和财务需求,同时利用公司经验丰富的团队的专业知识,以及与电信运营商、供应商和监管机构的紧密联系。公司首先与客户协商,以更好地了解他们的业务需求,然后设计、部署和管 符合这些需求的解决方案。 利用云、安全、网络、数据中心、协作以及编排和自动化、数据管理、数据可视化、分析、网络现代化、边缘计算和其他创新和新兴领域的特定技能及更广泛的技术。公司2021年的收为700万美元。SPAC方面港股SPAC公司香港$汇德收购-Z(07841)$ 成功在港交所上市美股SPAC确定协议的公司包括:墨西哥领先的中小企业数字银行和服务平台Covalto将通过与特殊目的收购公司$LIV Capital Acquisition Corp II(LIVB)$ 的合并在纳斯达克上市;特殊目的收购公司$Silver Crest Acquisition Corp(SLCR)$ 股东批准与Tim Hortons China的合并交易
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      08-22

      港股IPO周报:叮当健康通过聆讯,双财庄上市首日大涨41%

      最近一周(8月14日-8月20日)有2家公司上市,3家公司招股,1家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请。其中,汇德收购-Z于8月15日正式挂牌港交所,成为港股第三家SPAC公司;马来西亚食品饮料分销商双财庄上市首日大涨41.07%;免税巨头中国中免、物业公司苏新服务已经招股结束,百奥赛图-B仍在招股。同时,即时数字医疗服务的先驱者及领导者叮当健康通过港交所聆讯,生物制药公司因明生物递表港交所。一、新股上市 (2家)最近一周,2家公司新上市,分别为汇德收购-Z和双财庄。1、汇德收购-Z8月15日,$汇德收购-Z(07841)$ 正式在港交所挂牌,成为香港第三家上市的SPAC。上市首日,汇德收购-Z收于10港元,全天成交额114.43万港元,市值12.51亿港元。金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢为发起人。在物色特殊目的收购公司并购目标时,拟将精力专注于在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。 2、双财庄8月19日,马来西亚食品饮料分销商$双财庄(02321)$ 正式在港交所挂牌上市,保荐人为日进资本有限公司。双财庄公开配售申购人数为5178人,一手中签率100%,认购倍数19.2倍。上市首日,公司股价一度大涨超过80%。截至收盘,双财庄报收0.79港元,股价上涨41.07%,全天成交额达到1.72亿港元,最新总市值7.62亿港元。 二、招股 (3家)最近一周,3家公司招股。1、中国中免$中国中免(01880)$ 目前招股已经结束,预期8月25日在香港上市。中国中免的招股日期为8月15日至8月18日,招股区间143.5-165.5港元,每手100股,入场费16716.8港元;发行后总市值2948.27-3401.42亿港元,发行比例为5%。基石投资者认购占比39.2%,中国国有企业混合所有制改革基金、南韩化妆品公司爱茉莉太平洋(Amorepacific集团)、上海机场等在内的9间机构参与基石投资者认购。(中国中免基石投资者;来源:AiPO数据网)中国中免2021年营收约677亿元,净利润约124亿元;2021年前三个月收入约168亿元,净利润约29亿元人民币。2021年,中国中免在中国前五大免税旅游零售商中排名第一,市场份额为86.0%。 2、苏新服务苏新服务目前招股已经结束,预期8月24日在香港上市。苏新服务的招股日期为8月11日至8月16日,招股区间8.6-9.6港元,每手500股,入场费4848.38港元;发行后总市值8.6-9.6亿港元,发行比例为25%,基石投资者认购占比19.07%。(苏新服务基石投资者;来源:AiPO数据网)苏新服务是来自苏州的城市服务及物业管理服务提供商。2021年收入为4.62亿元,净利润0.57亿元(年复合增长率为13.91%),毛利率22.99%。 3、百奥赛图-B百奥赛图目前仍在招股,预期于9月1日上市。百奥赛图-B的招股日期为8月19日至8月24日,招股价25.22港元,每手500股,入场费12737.09港元;发行后总市值100亿港元,发行比例为5.49%,基石投资者认购占比71.13%。(百奥赛图-B基石投资者;来源:AiPO数据网)百奥赛图是临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司。2021年收入为3.55亿,净利润亏损5.46亿;2022年前4个月收入为1.17亿,净利润亏损1.87亿,毛利0.82亿。 三、通过上市聆讯 (1家)最近一周,1家公司通过上市聆讯。叮当健康于2022年8月17日通过港交所聆讯,即将在香港主板上市,公司是即时数字医疗服务的先驱者及领导者。2021年收入为36.8亿元,年复合增长率为69.82%,毛利率为31.6%;2022年前三个月收入为9.87亿,同比增长26.64%,毛利率为33.87%。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,公司为在中国数字零售药房行业处于领先地位的服务提供商,在该行业中排名第三,市场份额为1.0%。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,公司是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商,市场份额达6.8%。相关阅读:即时数字医疗服务的先驱者及领导者「叮当健康」通过港交所聆讯,年复合增长高达69.82%四、递表公司 (1家)最近一周,1家公司在港交所递交上市申请。因明生物于2022年8月17日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中金和瑞信。公司是创新驱动型的生物制药公司提供商。自因明生物首间附属公司于2016年成立以来,公司自主开发了一款核心产品及六款其他主要在研产品。2021年研发投入2.3亿,亏损7.7亿,研发占亏损比为29.44%,同比下降16.51%。相关阅读:致力于"first-in-class"新药研发的「因明生物」递表港交所,眼科、肉毒毒素、肿瘤免疫等领域值得期待五、近期港股IPO市场情况据捷利交易宝数据统计,近10家上市新股发行总市值均值为192.25亿,其中最大市值为天齐锂业,最小市值为中国石墨;发行PE均值为79.43倍,PE整体水平偏上;申购人数均值为7226;超购倍数上,均值为12.49倍左右;基石占比上,目前基石比例均值维持在41.29%,整体来说,基石比例近期低于50%;暗盘及首日收益率上,7月初,多家公司密集上市,其中涂鸦及智云健康无亮眼表现,润迈德及鲁商首日大跌,玄武云仅微涨,中旬近9家集中上市,其中仅博维智慧暗盘及首日表现尚可,中国石墨首日罕见暴涨143.08%;而近期上市的柠萌影视表现一般,紧随其后又杀出一匹黑马,双财庄暗盘及首日齐飞,似乎小盘新股更受市场青睐。截至目前,暗盘涨跌整体均值约为3.95%,而首日约为17.89%。
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      08-16

      港股迎第三家SPAC,汇德收购上市,专注金融服务及科技领域

      8月15日,由前金管局总裁陈德霖、前渣打银行大中华区主席曾璟璇担任发起人的SPAC香港汇德收购在香港联交所主板挂牌上市,成为第三家在香港上市的特殊目的收购公司。据港交所文件披露,该公司计划发售1.0005亿股,每两股获发一份权证,共5002.5万份。每股特殊目的收购公司股份为10元,海通国际为独家保荐人。值得注意的是,为确保特殊目的收购公司股份不会向香港公众推销或由香港公众买卖,特殊目的收购公司上市时及上市后的每手买卖作价必须至少为100万港元,汇德收购将以每手11.5万股为单位进行交易,基于发行价每股10港元,因此每手买卖单位的初始价值为115港元,而权证将以每手买卖单位5.75万份进行买卖。据该公司此前披露的配售结果显示,投资者包括79名专业投资者,其中20名机构专业投资者分别持有SPAC股份及SPAC权证的约92.18%。汇德收购将4703.5万股及2351.75万份权证配售予Antong Road Limited(简称ARL),占总发售量47.01%。发售完成后,ARL将成为汇德收购的控股股东,占扩大后股本37.61%。据悉,ARL的控股股东为Argyle Street Management Limited(简称ASM),ASM是一家香港本地基金公司,由叶维义于2002年创立,管理资产约10亿美元。$汇德收购-Z(07841)$ 编辑 | Arti本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议公开资料显示,该SPAC由陈德霖、曾璟璇及巨溢担任发起人。全部发起人股份将由香港汇德有限公司持有,香港汇德有限公司由Extra Shine(由陈德霖博士全资拥有)拥有51%、 Pride Vision(由曾璟璇女士全资拥有)拥有32%和巨溢(持有第9类牌照(资产管理)和第4类牌照(就证券提供意见)的证监会完全认可持牌实体)拥有17%。SPAC完成后,香港汇德有限公司将持有20%股份,专业投资者合计持有80%股份。陈德霖曾于2009年10月至2019年9月担任香港金融管理局总裁,1998年任职香港金管局副总裁期间为香港政府稳定金融体系担当重要角色,2007年7月,任香港行政长官办公室主任,而时任香港特别行政区行政长官的正是第二大发起人曾璟璇之兄**。曾璟璇是第一位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人同时也是第一位获任渣打银行大中华区主席的女性,同时,她也是曾任香港特别行政区第2、3任行政长官**的胞妹。巨溢集团2014年由曾璟璇创立,资料显示,该集团由曾璟璇或其亲属拥有管理控制权或为最终实益所有人的四个离岸基金实体组成,包括2个对冲基金,2个私募股权基金,截至2019年、2020年及2021年12月31日, 巨溢的资产管理规模分别为7900万美元、8100万美元及7600百万美元,该集团现聚焦中国及亚洲的基金及投资项目,投资方向为环境、社会和治理(ESG)。招股书显示,汇德收购公司成立于2022年1月26日,该SPAC主要并购目标为在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。据悉,汇德收购公司于今年2月28日向港交所递交了上市初步招股书,并于8月4日通过港交所上市聆讯。这意味着汇德收购成为港交所引入SPAC制度8个月以来第三家挂牌上市的特殊目的收购公司。此前于港交所上市的两家SPAC公司分别是招银国际资管团队发起的Aquila Acquisition和阿里巴巴前首席执行官卫哲联合发起的Vision Deal HK Acquisition。两家SPAC公司分别于今年3月和6月登陆港交所,据两家公司此前披露的招股书显示,前者可能在任何行业寻找并购目标,但重点关注亚洲,特别是中国,有科技赋能的新经济领域(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造)的公司;而后者的主要并购目标为专注于智能汽车技术、供应链和跨境电子商务能力的中国企业。$AQUILA ACQ-Z(07836)$ $VISION DEAL-Z(07827)$ 
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      08-16

      ​港股迎来第三只SPAC,汇德收购-Z正式登陆港交所

      摘要:继AQUILA ACQ-Z和VISION DEAL之后,港股迎来第三只SPAC——汇德收购-Z(07841.HK)。8月15日,汇德收购-Z(07841.HK)正式在港交所挂牌,成为香港第三家上市的SPAC。上市首日,汇德收购-Z收于10港元,全天成交额114.43万港元,市值12.51亿港元。汇德收购是特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company,简称SPAC),其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。汇德收购于2022年2月28日递交上市申请,2022年8月4日通过港交所聆讯,并于8月9日至8月12日招股,海通国际为独家保荐人。汇德收购-Z的A类股份的股份代号为7841,而上市权证的权证代号为4841。(汇德收购-Z简况;来源:捷利交易宝APP)汇德收购为香港第八家递表、第三家成功上市的SPAC公司。金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢为发起人。在物色特殊目的收购公司并购目标时,拟将精力专注于在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。捷利交易宝APP目标行业企业库显示,符合该投向的信息科技企业有深圳市钱海网络技术有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、迅付信息科技有限公司、易宝支付有限公司、智付电子支付有限公司等。(汇德收购-Z投向及目标行业企业库;来源:捷利交易宝APP)根据SPAC交易限制规则,SPAC不面向公众发售。汇德收购的发售、发行及买卖须也仅限于专业投资者(专业投资者包括拥有至少8百万港元规模投资组合的个人;资产不少于4千万港元的信托公司;拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业),只有在SPAC完成收购资产后,散户投资者才可以参与。汇德收购获轻微超额认购,投资者总数为79名,其中20名机构专业投资者将分别持有特殊目的收购公司股份及特殊目的收购公司权证的约92.18%。按每股特殊目的收购公司股份10元的发售价计算,公司集资10亿元,将以现金或现金等价物的形式由托管账户所持有。港交所2022年1月1日SPAC上市机制开闸至今,共收到13份SPAC向主板递交的上市申请。其中,Aquila作为首家递表的SPAC成功登陆港股,从交表到上市仅用时两个月,成功募集资金10亿港元。$汇德收购-Z(07841)$ $AQUILA ACQ-Z(07836)$ $VISION DEAL-Z(07827)$ 
      ​港股迎来第三只SPAC,汇德收购-Z正式登陆港交所
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    • 公司概况

      公司名称
      汇德收购-Z
      所属市场
      SEHK
      成立日期
      - -
      员工人数
      - -
      办公地址
      - -
      公司网址
      - -
      邮政编码
      - -
      联系电话
      - -
      联系传真
      - -
      公司概况
      香港汇德收购公司是一家空白支票公司。该公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。公司专注于大中华区的优势领域,并管理在金融、科技、生命科学和医疗保健行业的多家全球知名公司。
    • 分时
    • 5日
    最高
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    今开
    10.000
    量比
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    最低
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