社区

天下风云出我辈，一入江湖岁月催。

转眼之间，2001年毕业于清华大学的王兴，已经扎根中国互联网18年。

王兴，当年的福建企业家王苗唯一的儿子，2004年在国外博士还没毕业，就飞回国内，一头扎进了社交网络的创业浪潮。

2010年前，王兴创办过多多友、游子图、校内网（后来的人人网）、饭否，几经折腾，终于找到奋斗一生的支点：美团。

2000多年前的古希腊哲学家阿基米德说：给我一个支点，我就能撬起整个地球。

如果说本地生活是美团的起点，即时配送系统就是它的支点，是它撬动中国零售服务业这颗巨大的“地球”的核心武器。

经过11年的打磨，毫无疑问，今天的美团已经深刻重构了中国的服务业，并将显著影响中国的零售业。

服务业重构

以电影票为例，我们可以管中窥豹，美团是如何重构中国的演出、票务行业的。

在此之前，我们去电影院看电影的行为轨迹是这样的，查看活动附近的电影院，安排好活动路线，去往影院现场购票。

整个过程中，消费者面临巨大的不确定性，这些不确定性包括但不限于：影院当天是否营业、营业时间匹配度、当日在映电影是否符合口味、场次是否匹配、价格是否合适、座位是否优越。

美团猫眼出来后，它通过实时对接所有主流院线的后台数据，包括电影、票价、座位、时间安排、票房等等，实体购票时代面临的所有不确定性，全都通过一个手机APP一键解决；还解决了一个额外的问题，无需每个影院办一张会员卡，即可享受全城优惠订票。

消费即会员、会员即优惠。

由于各种不确定性一一去除，观影消费体验显著提升，需求爆发式增长。

显著的证明是，中国电影票房连年高增长。

与之相对应的，是中国新电影院如雨后春笋般冒出，中国电影荧幕数量从2015年的31627片增长到2019年的69787片，翻了一倍不止。

院线公司不止大力投资增加影院和荧幕数量，而且升级了影院设备，各种3D立体声、杜比影院、IMAX等先进设备应运而生，影迷的观影体验进一步升级。

同时，根据电影的映前反馈，院线排片更科学，调整更及时，同一天不同时段、一周不同日期的价格调整，也更合理。

而作为上游的电影制作公司，通过美团这类票务软件，不止可以及时了解票房收入情况，而且可以进行宣发合作，所以我们能看到这两年，像美团猫眼、淘票票等平台经常出现在电影发行甚至制作名单中。

从购票观影，到排片展映，再到宣发，乃至于上游制作，美团猫眼彻底重构了中国电影票务行业。

到底有多彻底呢？截止到今天，中国电影票务几乎100%都由美团猫眼这些票务平台完成，线下的卖票窗口基本上成为了历史。

这种类似的变革，同样发生在其它演出票务行业，以及美食团购、酒店民宿预订、旅游出行、卡拉OK、宠物医美等行业。

美团改造服务业的另一个典型案例，是餐饮外卖行业。

美团本已通过大众点评、美食团购、黑珍珠指南等一系列餐前餐后的动作，深刻影响了中国餐饮零售业。

而今，外卖的出现，只是让这种重构更进一步，从到店走向到家模式。

如果说电影票务、到店酒旅这些行业，美团对他们的重构，更多还只是发生在体验中的购买和核销环节，服务的体验还是要去服务场所完成。

外卖这种到家业务，则是把购买、核销和体验消费全都放在了消费者自己身边完成，是一种彻底的货随人转。

外卖其实很早很早就有了，2008年，我在某互联网媒体上班的时候，午饭时间就试过和同事一起通过互联网点外卖，但那时候更流行的是一种原始的点外卖方式——传单+电话预订，货到付款，做的其实是一种熟客的生意。整体上，这种体量在餐饮行业不值得一提。

2013年后，美团介入外卖领域，与饿了么（现已被纳入阿里巴巴旗下）、百度外卖（现已被饿了么收购）的三国大战，是足以媲美打车大战的经典战争，早已被载入了中国互联网战争史册。

外卖的核心价值包括：省时、省心、省力，还包括更丰富的选择。

要说省时省心省力，很多人深有体会，一说便知。但是，它并不总是如此。根据我个人观察，对于像我这种选择困难症患者，到餐时间，面对琳琅满目的各种美食，我选好自己要吃啥，可能需要花上30分钟，然后翘首以待的时间，我每隔3分钟刷一下骑手的定位和美团的通知，整个过程并不见得真的帮我省掉了多少时间和心力。

但是，毫无疑问，整体而言外卖时帮大家省时省心省力了的，是巨大的时间节约。

不信你去问问那些拼命省出半个小时外出吃饭打游戏的人，去问问省出时间刷抖音快手的人，去问问那些省出一个小时外出就餐开会浪费生命的人。

其实你都不用问，答案已然在心中。

即便是我这样有选择困难症的人，也仍然对外卖乐此不疲。

在这以前，我顶多能选择方圆1.5公里的店铺吧？现在是3-5公里范围内，甚至更多，只要你不介意时间和额外的送餐费。

在这以前，我需要一家一家体验，才能避开各种坑，现在只需要打开大众点评的评价，或是美团外卖上的食客点评，我就知道哪家店、哪些菜受欢迎。

况且，相对于出门淋雨、晒太阳，我更享受足不出户的等待和喜悦。

当一种业务模式能为消费者带来如此显著、巨大的用户价值，它的爆发式增长几乎是无法阻挡的。

短短7年时间，美团外卖的GTV（成交额）从0增长到了2020年底的4889亿元，以及2021年中为止的过去12个月的6249亿，2021年底这个数据大概率会达到7000亿左右，**国餐饮行业整体规模5万亿的14%左右，若加上饿了么的部分，外卖业务在整体餐饮中的比重已经上升到20%左右。

达到这个比例，电商行业花了将近20年。

美团再一次体现了它对服务业摧枯拉朽式的改造能力。

这种改造，源于美团对服务业核心环节的数字化，将此前大众普遍认为很难标准化的服务，变成了以sku呈现的商品化服务，而且所有的改造和呈现，都是用户驱动的，围绕用户的需求而生，以用户为中心、为出发点。

在所见即所得的呈现方面，美团通过标准化的后台将各种服务数字化，并铺以丰富的用户评价，极大地提升了用户的场景感知体验。

在核销和交付方面，美团的地推铁军和运营团队确保到店服务信守承诺、未消费随便退，几百万外卖小哥则确保到家服务按时送达。

在客户维护和运营方面，美团也开始开发数字营销工具，比如商家会员群、数据指引等，帮助商户进一步开发新客、维护老客。

不论是到店、还是到家业务，基于数字化改造后的服务体验，在可选丰富度、呈现立体度、筛选便捷度、预期确定性、支付无感性等方方面面，都比原有的线下模式有了质的飞跃。

这种飞跃式的提升，必然会刺激消费者增加消费频率。

实际上，消费，尤其是服务业的消费并不是固定的，不是一种简单的线下到线上的转移，而是有很大一部分刺激带来的纯增量。

在以前，担心出门去影院买不到合适的票，可能就放弃了这次观影，因为天气太热、特冷、太糟糕、太好，都可能选择窝在家里煮点面条，而不是出门去餐厅，这些本可能被抑制、或不存在的消费需求，因为票务预订、外卖的出现，都被激发了出来。

有些人可能会说，即便美团创造了大量需求，也被他自己的抽佣吃掉了。

其实，这是一种误解。

美团的整体货币化率目前大约13.5%，外卖业务最近两三年基本上是13.5-14%之间，到店业务货币化率大约11%，新业务因为有美团买菜、单车、充电宝等销售即收入的业务，整体货币化率较高，大约25%。

考虑到骑手开支就占了外卖大约10%，美团外卖抽走的比例实际上只有3.5%-4%，这3.5-4%还有1.5%左右是商家主动投放广告的支出，美团真正抽的佣金，实际上只有2%左右。

你可能感到吃惊，感到不真实，但是数据不会说谎。

“撬动地球的支点”：即时配送系统

如果说，美团改造了服务业是一个正在进行时，对零售业的改造，则更像是一个即将进行时。

这种变革的趋势非常明显，因为电商行业的中心正在发生迁移，从跨城为主的传统电商，转向同城为主的社区电商。

随着零售业数字化的进一步深入，本地商业的数字化已经在俏然进行。

华润万家、罗森、全家超市、家乐福、沃尔玛以及遍布全国的各种商超、便利店，不是已经拥抱美团，就是在奔赴美团的路上。

美团闪购，从餐饮外卖，都万物皆可外卖。

在一线城市，美团买菜、叮咚买菜、每日优鲜正在通过30分钟即时配送撬开中产阶级家庭的厨房和冰箱。

在三四五六线城镇，美团优选、多多买菜等社区团购平台正在无缝衔接数亿个家庭和本地商户。

在品牌侧，从苹果到华为，从数码电子，到日杂百货，大家都在对美团为主导的同城零售跃跃欲试。

这其中的核心原因是，美团拥有“撬动地球的支点”：即时配送系统。

以外卖这个超高频品类开端的即时配送系统，经过七八年的培育，已经成了美团的杀手级武器。

因为吃饭是刚需、高频且对送餐时间体验要求极高，所以一支自营的即时配送队伍成为必须。有了这个庞大的队伍，配合美团越来越密集的订单，它的配送成本将越来越低，同时因为美团拥有这个星球上最复杂的生态系统，囊括了从衣食住行到吃喝玩乐的几乎一切消费需求，从实物电商，到服务电商，从跨城到同城，从隔日配送到次日达再到30分钟即时配送，包罗万象，你中有无我中有你，其它巨头几乎无法在所有方面都和他等量齐观。

在这样巨大的确定性前提下，美团可以不断地拓展、尝试新边界。

不远的将来：

在供应端，美团系统将连接起数千万家餐厅、影院、酒店、民宿、旅游景点、航空公司、代理出票商、足疗店、按摩店、出租车司机、私人车主、药店、商超、理发店、KTV、酒吧、影楼、宠物店、美容店、诊所，数百万农户、种植基地、品牌商和经销商。

在消费端，美团将连接10亿目标消费者。

在中间履约环节，美团将连接数百万骑手、团长。

这套交易生态系统既能满足有30分钟内的即时配送需求（外卖/闪购/买菜），又能满足数小时的快速配送需求（社团），同时还能满足3天左右的跨城远程配送需求（电商）。既有一日三餐的峰值订单管理，也有要面对行业偶发的618、双11峰值。

从供应端需求来说，酒店、民宿、影楼、农户和实物商品品牌商的需求千差万别，各不相同，所以它们的后台都是不一样的。

从消费侧需求来说，骑车、打车、订酒店和买菜、买手机、买衣服相距甚远，却都能通过一个美团APP得到满足。

美团通过这种包罗万象的服务、商品交叉销售，使得用户、商户和平台价值都显著提高。

对于用户来说，一个APP能满足吃喝玩乐、衣食住行所有的消费需求。淘宝也没有做到过。

对于商户来说，一个骑美团单车的用户当然也是酒店的潜在客户，一个做美容的用户当然也是宠物店的潜在客户，一个经常点喜茶的用户当然也是迪斯尼景点的潜在客户，以及他们都是美团优选、美团买菜、闪购和团好货的潜在客户，而新进入的美团优选用户，也慢慢会转化为各种服务的用户。

对于平台来说，随着消费者和商户、骑手之间的关系越来越紧密，平台价值自然呈指数级增长，而不是数量级。

某种程度上来说，万能的不是淘宝，而应该是美团。

这种万能的背后，是它建成了这个星球上最复杂的交易生态系统。

随着本地商品sku数字化的越来越丰富，配合美团成熟的即时配送体系，它将把中国零售业的效率再提升一个级别。

如果说，中国零售业过去20年的升级，主要拜阿里巴巴为首的实物电商所赐；那么未来20年，中国零售业的继续升级，很可能需要仰仗于美团即时配送系统的配合。

美团正在打造未来20年，中国同城零售的基础设施。

零售业的战略八要素

在零售行业，传统的观点认为，成功的核心有赖于4大要素，即选址、商品、价格和服务。

但是，随着移动互联网的深入发展，数字化和新一代配送体系的建立，零售业的核心要素也发生了深刻演变。

选址依然重要，但是已经没有那么重要，价格依然重要，但是价值更重要，整体来说，它已经演变成8大要素：价值、沟通、商品、地点、人、系统、供应链和物流。

相对于单纯的价格，新一代消费者更在乎一种综合的体验价值，在乎文化和精神的传递，因为现在是供给过剩的时代，因此，在价格之外，打造商品的情感内涵、文化价值、独特性、稀缺性显得越来越重要，如何打造？美团这种在线平台提供即时的反馈，从用户评价、搜索、互动等数据，都将为品牌商提供决策指引。

在沟通方面，美团、大众点评丰富的评价生态体系，配合社会化营销，将为品牌与消费者互动打下坚实的基础。

回归到商品，它仍然是零售业的基础要素，是重中之重，商品即内容，新时代的零售业需要基于用户价值的维护和打造出发，去生产商品，越来越多需要柔性定制，需要按需定制，需要拿手绝活，口味独特。

不同于过去的选址决定生死，今天的零售业，因为即时配送和社区商业的越来越发达，消费者的消费习惯、半径都在变化，可能在一些偏僻的地方，做好商品本身和内容的传达、用户沟通，也能取得巨大的成功，拜托了传统的商业地产桎梏。

与其说零售有赖于服务，不如说有赖于提供服务的人——即员工的心态、专业性和价值观，所以如何管理、服务好这些员工，或者说利益相关方，比简单地重视服务本身更重要，因为人永远是复杂的，而且是第一位的。美团这类数字化平台，已经在用数字体系呈现服务人员的画像，一个服务员的好坏，不再由他的主管、经理评定，而是平台上的消费者打分、点赞、评语；一个配送员的服务质量，也不再由他的上司主导，而是他的配送里程、准时率、好评率等等。

在这些外在的核心要素之外，还有三个内在的要素。

数字化系统，决定了品牌的发展速度、可扩展性。

供应链管理能力决定了它的发展高度。

物流配送能力决定了它的可执行性。

美团的快驴服务深入上游供应链，即时配送、前置仓、网格仓体系助力商家物流配送，开发的商家后台及各类营销决策工具，则会帮助品牌在数字化时代更科学做决策，包括开店选址、活动策划、广告投放等的规划和效果监测。

未来的创造就业之王

如果说阿里巴巴是过去和现在创造就业的王者，美团则是最有可能挑战它的王位的公司。

根据摩根斯坦利的最新报告，未来10年，中国的服务业消费很可能超过实物商品消费，成为整体消费支出中的最大分支，这是根据人均GDP和可支配收入提升而出现的自然结果。

那么，聚焦本地生活服务领域的美团，显然是这一趋势的最大受益者。

根据美团财报，截止2021年一季度，美团活跃商家数量增长到710万，在可预知的未来，中国超过80%的各类商户都将进驻美团。

2019年，中国前50大城市拥有的餐厅数量大约500万，全国大约1000万家餐厅，其中的大约一半已经开通了外卖业务。

而今，这个数字可能已经上升到了600万量级。

假设平均每家餐厅吸纳就业4人，餐饮行业直接就业人口4000万人，美团外卖GTV在餐饮业占比14%左右，那么单单是美团外卖就创造了560万就业。人均创造GTV大约11.2万，这个行业确实是非常劳动密集型了。

美团到店业务中，过去12个月，GTV大约2700亿。

参照人均12万的GTV产出，那么对应的就业人数就是225万人。

根据美团财报，过去12个月，通过美团平台获得收入的骑手超过470万，不过大部分不是全职骑手，根据第三方APP统计，美团的骑手APP日活大约120万，意味着美团外卖创造了大约120万的直接就业岗位。

美团目前拥有4万多员工，计划年内再招6万人，迈入10万人量级。

总体而言，目前阶段，单算美团平台创造的直接相关就业岗位，已经达到10+120+225+560=915万。

这只是最后的消费和履约端数据，如果计算上游生产、流通环节，则数量将更加庞大。

单以美团外卖业务为例，6249亿GTV中，30%算作食材原料成本，对应的是1875亿元，这1875亿元产品价值中大约40%归属于农业种植产业，60%归属于农产品流通环节，农业人均产值比较低，算3万元一年，流通环节按照12万元一年，则对应的就业人口分别是7500000/3=250万，11250000/12=94万。

单算美团到店和到家业务影响的直接和间接就业人数，是1259万人。

如果不出意外，5年后，外卖+优选业务GTV规模将达到4.5万亿左右，到店+闪购保守估计在1.5万亿以上，按照上述计算方法，对应的影响就业人数将达到约6000万人。

百年未有之大变局 未竟的丰功伟业

我们这代人，非常幸运的，确实在经历百年未有之大变局。

但是，在我看来，这种变局不是刚刚开始，而是始于1981年IBM开发出第一台个人电脑。

在这之后的数十年，微软、Google、苹果、Amazon、Facebook、腾讯、阿里巴巴、美团们前赴后继的推进，夜以继日地创新，才创造了今日的局面。

也就是说百年未有之大变局，已经持续了整整40年，人类正处于数字化进程的早期向中期拓展阶段。

在可预见的未来，万物互联、人工智能、无人驾驶将会把数字化生存推向新的高度。

更幸运的是，因为中国的人口红利、改革开放，中国零售业取得了惊人的进步。

它的表象是行业每一个核心环节，从价值打造、沟通互动、商品呈现、地点选择、人力服务到系统进化、供应链完善、物流到家，都在加速数字化转型。

它的内在逻辑是效率的提升，物流、商流、人流、资金流、信息流全方位的加速运转。

我们不是在弯道超车，我们是在直道超车，因为我们的效率在显著提升，并超过了世界上绝大多数国家和地区。

这一切的发生，绝对有赖于阿里巴巴、美团这样的核心消费平台的驱动。

应该说，未来20年，更多有赖于美团的驱动。

因为它打造了这个星球上最复杂的交易生态系统、最领先的同城配送体系，并正在打造无人配送系统。

基本上，美团正在定义同城零售。

随着人口红利行将尾声，这套生态系统和它背后复杂高效的配送系统，将越来越重要。

给美团20年，它将还中国一个更强大的零售业。

不过，所有这一切要正常、如期发生，都有赖于一个良好的国内营商环境，和稳定的国际环境。

我们有理由为此感到乐观吗？我不知道。

但至少我们有理由为此充满期待。$美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$