桥水和索罗斯Q4持仓曝光,桥水抛售苹果微软,索罗斯加仓horizon

近期,桥水基金和索罗斯基金都公布了上一季度的持仓,双方相比上一季度,持仓都有着较大的变化。

桥水基金

桥水基金提交了截至4季度末的美股持仓,截至2022年4季度末,桥水整体持仓规模达到183.2亿美元,较上一季度下降7.3%。根据桥水13F持仓数据来看,桥水4季度总共增持265个标的、减持457个标的、新进87个标的、清仓133个标的。前十大持仓标的占总持仓的32.29%。

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从板块来看,桥水在4季度主要增持了金融板块,在增持比例最高的十支个股中有三只是金融股:$美国银行(BAC)$$花旗(C)$$摩根大通(JPM)$

桥水持仓板块变化

桥水对金融板块大举加仓

此外,桥水在第四季度还减持了大量科技股,$苹果(AAPL)$$微软(MSFT)$ 减持比例逾90%,只剩下较低仓位。芯片方面,桥水清仓了$美国超微公司(AMD)$$美光科技(MU)$$英伟达(NVDA)$$谷歌(GOOG)$$Meta Platforms(META)$ 的减持比例分别为49%和35%。

桥水减持科技股

在个股方面,桥水前十大重仓股中,$标普500指数ETF(IVV)$ iShares标普500指数ETF位列第一,持仓约206万股,持仓市值约为7.93亿美元,占投资组合比例为4.33%,较上季度持仓数量增长17%。而除iShares标普500指数ETF外,桥水基金前十大重仓股都被不同程度地减持。

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$宝洁(PG)$ 位列第二,较上季度持仓数量下降24%。此前,该股是桥水的头号重仓股。$iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)$ 新兴市场coreETF位列第三,持仓约1455万股,持仓市值约为6.79亿美元。$强生(JNJ)$ 强生位列第四,持仓数量较上季度减少24%。$百事可乐(PEP)$ 百事可乐位列第五,持仓数量较上季度减少24%。

中概股方面,桥水加仓了boss直聘和360金融。新能源汽车蔚小理均遭到不同程度的减持,其中理想在第四季度的减持比例高达46%,蔚来的减持比例也接近30%。

桥水大量减持中概股

索罗斯基金管理

截至2022年4季度末,索罗斯基金管理持仓规模为72.61亿美元,较上一季度上升24%。根据索罗斯基金13F持仓数据来看,桥水4季度总共增持38个标的、减持32个标的、新进82个标的、清仓144个标的。前十大持仓标的占总持仓的26.42%。

从板块来看,索罗斯基金在4季度主要增持了通讯板块、公众事业和ETF。和桥水相同的是,索罗斯也选择卖出科技股,而与桥水加仓金融股相反,索罗斯选择卖出金融股。

索罗斯板块持仓变化

在通讯板块,索罗斯基金增持比例最多的个股为$谷歌(GOOG)$ , 持股从1.76M股增加到1.01M股,此外,索罗斯还看好出行板块,同时加仓了$Lyft, Inc.(LYFT)$$优步(UBER)$$迪士尼(DIS)$ 也是加仓比例较多的股票。

索罗斯加仓通讯板块个股

索罗斯加仓的第二大板块是ETF,其中iShares iBoxx 投资级公司债券 ETF$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$ 是索罗斯第三大重仓股,持仓市值为2.55亿美元,持股数约为241.8万股。

索罗斯大举加仓美债,也显示了对美股未来走势有一定的不信任。每当美联储加息,债券收益率会升高,就会有大量资金从股市流入美债。科技板块方面,索罗斯主要减持了$亚马逊(AMZN)$ ,持仓从901.4M股减少到1.98K股,$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 从14.34M股减少到16.36M股。此外,索罗斯还清仓了$Zoom(ZM)$ 的股份。从上方持仓情况上,可看出在金融股板块,索罗斯和桥水的分歧较大,桥水选择大举加仓,而索罗斯则选择降低仓位。

在2023年年初,美国将要进入经济衰退成为一众分析师的共识。而在经济衰退期间,银行往往会由于借款人较高的贷款违约率而进入资产质量恶化。

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)预计2023年将出现温和衰退,因此该银行的资产负债表将在未来几个季度恶化。

况且投资者在听到“衰退”时,往往会联想到08年的次贷危机,会丧失一定的投资信心。然而美国银行现在的资本状况比全球金融危机前几年更好,因此很难出现像08年时的银行系统崩溃、整个行业处于自由落体的状况。

此外,如果美联储继续加息,银行业的利息收入也会进一步增加。

在美国经济前景不明朗,美联储是否转鸽的前景未定下,机构对于美国金融业的看法也是两极分化,因此这也是桥水和索罗斯基金出现不同选择的情况。

# 最新13F持仓曝光

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评论24

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  • 爱是付出
    ·2023-02-15
    精彩
    我的看法相反,2023年美国经济将开始恢复强劲增长。
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  • 该买哪一只
    ·2023-02-15
    美丽国的经济疲软了,进入衰退,股市还要继续跌的
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    • Batman_1
      的确
      2023-02-21
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  • 杜向峰
    ·2023-02-14
    为什么我觉得亚马逊这个时候是加仓的好时机
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    • 赵脑斧
      买,
      2023-02-16
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  • 科技板块方面,索罗斯主要减持了$亚马逊(AMZN)$ ,持仓从901.4M股减少到1.98K股,$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 从14.34M股减少到16.36M股。 14.34M到16.36M是减持?亚麻剩2k股?
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  • 选择的$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 是不是可以做空?
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  • 明天周日
    ·2023-02-15
    加息美元不停涨,全球股市就会跌跌不休
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  • 马路边的硬币
    ·2023-02-15
    跟着大佬的仓位进行调整就是了
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  • 骑母猪闯红灯
    ·2023-02-15
    23年加息减缓,科技股要反弹了吧?
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  • 加息都是利好金融行业,不过加息快到头了
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  • 爱因斯坦沽
    ·2023-02-14
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 港谷小子
    ·2023-02-14
    加息的利好银行等金融体系吧?
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  • 跟着这些专业投行做准没错
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  • 富不过二代
    ·2023-02-14
    如果通胀高的话,对科技股都是不利的
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  • 黄老怪
    ·2023-02-14
    来你的贴子里面找点接下来的操作
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  • 东营天地人和
    ·2023-02-14
    强生的走势是真的稳的狠
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2023-02-14
    $谷歌(GOOG)$好像没有微软有搞头
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  • 银河小铁骑00
    ·2023-02-14
    中概股还是要远离比较合适
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  • 张庆梅
    ·2023-02-16
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  • 梓坚
    ·2023-02-16
    👍👍
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  • 思冬
    ·2023-02-15
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