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一、港股新股

百果园集团：1.16上市，入场费3131港币/500股，发行比例5%，发行后总市值78.95～97.89亿，募资3.95～4.89亿，现在情况应该不会回拨公开发售占总发行10%，预估一手中签率100% 1.5亿基石中位定价占比33.93%，有绿鞋；按2021年水果零售额计，集团是中国第一大水果零售商，**国总市场份额1.0%，而五大参与者合计占总市场份额3.6%，线下门店主要以“百果园”和“果多美”两个品牌运营；营收97%来自水果及其他食品销售，但5645家门店中仅有19家为自营，说白了就是二道贩子生意怪不得利润率只有3%左右，同行业的洪九果品净利率13%有33倍市盈率，这个31倍多显然贵了，但市场2.45亿货庄要想搞盘也不算大。个人评级【】

粉笔：11.9上市，入场费4999.92/500股，发行比例0.95%，发行后总市值199.24～207.63亿，募资1.9～1.98亿，现在情况应该不会回拨公开发售占总发行10%，无基石，有绿鞋，预估一手中签率70%左右；中国非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术及创新提供高质素非学历职业教育培训服务；赶在教育板块暴涨的时候来上市，业务类似中公教育，对比市销率不算高，发行费用占募资额40%！发行比例仅仅高于艾美疫苗0.8%，近五年第二低，公开市场1900万左右的货，盘子虽大但发行货少，炒作基础都具备了，等等看热度，冷的话搞，热就算了。个人评级降为【】孖展起飞全部撤销了，不在认知范围内的钱不挣了

博安生物-B：12.30上市，入场费3999.92/200股，发行比例4.65%，发行后总市值100.84亿，募资2.12亿，现在情况应该不会回拨公开发售占总发行10%，1.5亿港元基石占比71.01%，有绿鞋，预估一手中签率80%左右；一家综合性生物制药公司，致力于在中国及海外开发、制造及商业化不同治疗领域的优质生物制品；拆分自“绿叶制药”的一只-B的生物制药公司，反正这阶段就是发医药，换着花样的来，目前仅1款产品商业化、3款临床和7款处于研发阶段的药物，上市开支占募资额4分之一多，刨去基石市场还有不到6200万的货，又玩出个公开和国配货源1：2，真是换着花样的玩，累不累啊又没人跟你抢。个人评级【】平盘收，盘中最高插针拉个4个多点，没啥看头很难卖到那个位置

澳亚集团：12.30上市，入场费7070.55/1000股，发行比例4.38%，总市值4052~48.99亿，发行市值1.77~2.15亿，现在情况应该不会回拨公开发售占总发行10%，2000万美元基石中位定价占比79.34%，有绿鞋，预估一手中签率20%左右；中国前五大奶牛牧场运营商之一，原料奶的销量、销售额及产量在国内所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%；市盈率大概5.5左右，对比同类型的优然牧业等不能算高，但利润率明显高于其他家；另外，下限定价的话：9680万募资费用占了一半多，刨去基石市场仅仅只有2100左右的货，但最大问题是其中1700多万的货在公开发行，除非庄愿意来乙组和散户抢货...不过好在2600万的绿鞋比市场上的货还多，风险可控。个人评级【】当时看中这只很重要的点是绿鞋额度比市场上所有流通的货还多，虽然后来砍了但还是几乎持平，货都给了基石，流通盘极小，没货就没庄围所以套鞋子几乎是明牌。暗盘拉高明显是字母和星空情绪的延续，首日开盘杀跌看到中金吃差价果断入场，随后一整天绿鞋再没出来过，成交也没变过。尾盘中金现身，当时在群里也提示小伙伴了，这种状况极大概率会拉回平盘，果断追入，最终竞价全出掉平均10%的肉。为什么说是大肉呢，因为这个折扣货你想买多少就有多少，而且尾盘竞价成交足足550w，买个10w20w的完全不影响，分享一波套绿鞋思路，希望对大家有帮助~

康沣生物-B：12.30上市，入场费3818.1/200股，发行比例4.65%，总市值45.19亿，发行市值2.1亿，现在情况应该不会回拨公开发售占总发行10%，无基石，无绿鞋，预估一手中签率80%左右；一家主要专注于微创介入冷冻治疗领域的医疗器械公司；6款产品已商业化，另15款处于研发阶段，未盈利但是营收持续大幅增长，亏损也在持续收窄，又是一只包销费用占募资额3分之一的，本身医药股水就深打的人就少，你涨个1、2只就想把人都引来开割？这就是纯博弈看你敢不敢跟。个人评级【】没有鞋没有庄的结果，暗盘随着字母的情绪拉高出是最优选

二、美股新股

HGIA：1.5上市，恒光保险成立于2004年，分销多种保险产品，包括财产和意外保险(汽车保险、商业财产保险、意外和意外保险、建筑和工程保险以及责任保险)以及人寿和健康保险；发行400万股，发行价4美元，总市值4200万，募资1600万，不设权证，某牛有货；亏损的保险公司，没啥看头。个人评级【】

TIVC：1.11上市，是一家专注于生物电子医学的消费者健康技术公司；二次募集不做关注，某牛独家。个人评级【】

MGOL：延期1.6上市，美国一家提供品牌和营销服务的公司，主要管理服装、配饰和鞋类品牌的设计、开发、营销和销售；发行150万股，发行价5美元，募资750万，另有265.82万股老股出售，不设权证，某牛有货。个人评级【】

ZJYL：延期1.3上市，中进医疗，中国轮椅制造商；发行500万股，发行价5~6美元，募资2500万-3000万，不设权证，牛贝均有。SEC审查上市后来过没发成功延期了，这次蹭着港新一大波医疗股上市赶来上市，这也能蹭...个人评级【】

OP：延期1.6上市，是一家航运运输服务提供商；二次募集不做关注，某牛独家。个人评级【】

BFRG：再度延期1.6上市，之前叫BFAI没发出来延期了，创新精准医疗及药物开发领域AI解决方案提供商，将疗法与患者相匹配简化临床试验，降低开发成本并加快药物批准和商业上市的研发周期；共发行131.76万股，发行价6.375美元其中包含以每股6.75美元购买1普通股的认购权证，发行市值839.97万，某牛独家。个人评级【】

OKYO：再度延期1.6上市，英国一家开发治疗眼科疾病的生物制药公司；二次募集不做关注，某牛独家。个人评级【】

ICG：再度延期1.6上市，聪链集团，实际运营在国内的一家为区块链应用提供高性能计算ASIC芯片和辅助软硬件组成的集成解决方案供应商；共发行357.5万ADS，发行价7~9美元，发行市值2502.5~3217.5万，某牛某途均有，不设权证；这题材早点来肯定是爆款，现在能不能真正上都不好说。个人评级【】

NAVA：再度延期1.6上市，美国本地医疗服务机构，使用其拥有和开发的专有软件为患者提供个性化的健康医疗路线，并通过三个线下单位提供医疗服务及远程医疗服务；发行价5~7元，发行市值1511.26~2115.76万，牛贝均有，发行股份三分之一为卖老股。个人评级【】

MCLDP：延期上市，加拿大人工智能平台，之前上过后来延期了，二次募集不做关注，某牛独家。个人评级【】

GNLX：再再度延期1.19上市，临床肿瘤制药公司，发行市值1500万-1750万，不设权证，某牛独家。个人评级降为【】

BANL：再度延期1.13上市，发行市值1500万-1800万，不设权证，牛贝均有；之前备受关注的力勤资源撤销后再次回来招股，其实是“万利能源”，之前曾三次在港交所创业板递表失效的，总部在马来西亚的一家成熟船用燃料物流公司及船用燃料供应服务商，简单来讲就是港股小市值字母股换了个场子来上市。个人评级【】

三、A股新股

百利天恒：12.26招股，科创板，发行市值9.9亿，顶格申购需配市值6.5万，行业市盈率26.31；是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业，拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块；未盈利的生物制药公司，自去年以来营收和利润双降，研发费用同比大幅增加。个人评级【】

佰维存储：12.21招股，科创板，发行市值6.02亿，顶格申购需配市值7万，发行市盈率51.64倍，行业市盈率27.17；司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务；前几年业绩增速很快，受消费市场影响22年三季报出现增收不增利情况，发行市盈率偏高。个人评级【】

富乐德：12.21招股，创业板，发行市值7.17亿，顶格申购需配市值20万，发行市盈率35.9倍，行业市盈率30.92；公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务；泛半导体概念，业绩增速稳定，发行市盈率较为合理。个人评级【】

鸿铭股份：12.20招股，创业板，发行市值5.06亿，顶格申购需配市值12.5万，发行市盈率33倍，行业市盈率34.29；一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商，主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒等各类精品包装盒及纸浆模塑制品的生产；业绩增速一般，受消费市场影响22三季营收和利润均出现大幅下滑，发行市盈率还算较为合理。个人评级【】

四、可转债上市

无

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$百果园集团(02411)$  

$博安生物－Ｂ(06955)$  

$澳亚集团(02425)$  

$康沣生物－Ｂ(06922)$  $MCLOUD TECHNOLOGIES CORPORATION 9.0% CUM PERP PFD SER A(MCLDP)$