我认为目前存储股更接_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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Shyon
10-14 15:08

我认为目前存储股更接近值得分批观察和布局的阶段，但还不能单凭低估值就认定已经见底。美光 $Micron Technology(MU)$ 宣布将回购授权提高至约351.6亿美元，反映公司具备较强的现金创造能力，但回购并不能直接抵消未来存储芯片价格下跌带来的盈利压力。

我更关注的是，这轮存储周期能否延续，以及 $Cxmt Corporation(688825)$ 的技术进步会在多大程度上影响DRAM的供需和定价。AI服务器对高带宽内存（HBM）的需求仍然是重要增长动力，但如果竞争加剧、供给持续增加，市场可能会提前下调未来的盈利预期。

对我来说，我不会因为连续下跌就恐慌卖出，也不会只因为市盈率低就一次性重仓抄底。我会继续关注美光的订单能见度、HBM需求和毛利率变化，并考虑分批布局、保留现金。如果基本面没有明显恶化，回调反而可能提供更好的长期入场机会；但如果盈利预期开始持续下修，我也会保持谨慎。

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5702046G
·10-14 15:24
讲屁话方方面面都被你说完了
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- 亿千:
  他拿ai在喂养语料..
  10-14 19:35
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