国泰君安国际成功保荐琻捷电子登陆港交所主板
$国泰君安国际(01788)$ 6月17日,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司(“国泰君安国际”或“公司”,股份代号:1788.HK)作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力琻捷电子科技(江苏)股份有限公司(“琻捷电子”,股份代号:06675.HK)在香港联合交易所主板上市。琻捷电子成功登陆港股,充分展现出国泰海通集团深耕硬科技赛道、服务国产芯片领军企业、整合跨境资本市场资源的综合实力。
本次发行最终定价为每股18.36港元,总发售股数达5,340万股,发行规模9.8亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购,国际配售认购倍数达4.44倍,香港公开发售认购倍数达5,144.97倍。
在项目推进过程中,国泰海通充分发挥跨境一体化投行服务体系优势,依托旗下子公司国泰君安国际在跨境资本市场的专业能力以及对行业的深入理解,为琻捷电子提供全方位资本市场支持。国泰君安国际作为项目的核心参与方,以贯穿全程的专业服务为琻捷电子的跨境资本运作注入了关键助力。本项目的高效执行与顺利完成,不仅彰显了国泰君安国际在全球资本运作中的领先实力,也展现了国际资本对中国传感芯片的坚定信心。未来,国泰君安国际将持续发挥跨境投行优势,助力中国 “芯” 走向世界。
关于琻捷电子
作为无线传感SoC领域的全球顶尖供应商,琻捷电子已建立起一个集传感、处理及无线传输能力于一体的专有传感SoC平台,连同无线射频技术、车规级SoC能力以及工程能力,在传感芯片无线化、SoC化方面走在行业前沿。公司的产品组合包括智能轮胎芯片、智能电芯、wBMS SoC及智能通用传感芯片。截至2025年12月31日,公司汽车传感SoC的累计出货量已达到2.419亿颗。根据弗若斯特沙利文报告,于2025年按收入计,琻捷电子是全球第三大汽车无线传感SoC公司及中国最大的汽车无线传感SoC公司,全球市场份额8.5%,中国市场份额21.6%。
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