NOW财报超预期，绩后大跌！被错杀了吗？

小虎AV
04-24 17:07

$ServiceNow(NOW)$ & $IBM(IBM)$ 绩后大跌，又把刚反弹两周的软件板块给带下去了… ServiceNow CEO接受采访，反驳了软件会被取代的担忧，表示大语言模型（LLMs）会被用在软件中，与软件共存：

但似乎市场并不买账，大家看到的是：保守的指引、地缘政治导致的订单延迟、入不敷出（AI收入艰难，另一边还在收购+投资）……

大家有买软件板块的股票吗？ $ServiceNow(NOW)$ 是被错杀吗？

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$赛富时(CRM)$ $微软(MSFT)$ $甲骨文(ORCL)$

# NOW绩后大跌！软件板块能抄底吗？

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评论（27）

  • 推荐
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  • 梦想快实现
    ·06:40
    没有错杀，的确需要转变了，需要结合点增长点，资本市场才能更喜欢，所以一定要结合AI。这样才有出路
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  • 大碗888
    ·02:19
    目前来看，没有错杀。持股的话只能继续等待。


    传统SaaS公司（软件公司）之所以能获得高估值，本质是因为其“高毛利+高续费率+可预测增长”，但当AI开始降低软件使用门槛、甚至直接替代软件功能时，这种可预测性正在被削弱，估值体系自然面临重构。


    在Al不断进化的情况下，软件公司需要证明盈利的持续性，还有不会被Al颠覆 [正经]

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  • 春风不解夏季情
    ·01:49
    目前来看，没有错杀。持股的话只能继续等待。


    传统SaaS公司（软件公司）之所以能获得高估值，本质是因为其“高毛利+高续费率+可预测增长”，但当AI开始降低软件使用门槛、甚至直接替代软件功能时，这种可预测性正在被削弱，估值体系自然面临重构。


    在Al不断进化的情况下，软件公司需要证明盈利的持续性，还有不会被Al颠覆 [正经]

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  • 小小虎AAA
    ·01:39
    软件板块现在是分化行情，不是齐涨齐跌；ServiceNow（NOW）属于“错杀成分很大，但有硬伤”，适合偏长期、能扛波动的人，短期博弈性价比一般。
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  • 追梦999
    ·01:29
    没有错杀，的确需要转变了，需要结合点增长点，资本市场才能更喜欢，所以一定要结合AI。这样才有出路
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  • 苍穹之剑888
    ·01:27
    LLMS（大语言模型）不确定性很大。前段时间买过一个国内的llm软件公司，事实证明业绩一直没改善，还越来越差了。这个例子说明，大语言模型不是必要证明，市场的谨慎很对
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  • 明日阳光888
    ·01:24
    没有错杀，近两年人工智能爆发以来，随着算力爆发式增长，英伟达amd等硬件公司持续上涨爆发，原因是任何人工智能都需要硬件做支撑做物质基础。而软件护城河越来越薄，有可能一夜之间就能被别的软件代替，越来越容易被超越，因此，软件公司在人工智能越来越发达的今天面临着非常残酷的竞争。
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  • 躺平躺到地狱了
    ·04-25 08:39
    没有错杀，近两年人工智能爆发以来，随着算力爆发式增长，英伟达amd等硬件公司持续上涨爆发，原因是任何人工智能都需要硬件做支撑做物质基础。而软件护城河越来越薄，有可能一夜之间就能被别的软件代替，越来越容易被超越，因此，软件公司在人工智能越来越发达的今天面临着非常残酷的竞争。
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  • 哈喽神
    ·04-25 01:05
    目前来看，没有错杀。持股的话只能继续等待。
    传统SaaS公司（软件公司）之所以能获得高估值，本质是因为其“高毛利+高续费率+可预测增长”，但当AI开始降低软件使用门槛、甚至直接替代软件功能时，这种可预测性正在被削弱，估值体系自然面临重构。
    在Al不断进化的情况下，软件公司需要证明盈利的持续性，还有不会被Al颠覆 [正经]
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  • 一路走来cd
    ·04-24 20:19
    LLMS（大语言模型）不确定性很大。前段时间买过一个国内的llm软件公司，事实证明业绩一直没改善，还越来越差了。这个例子说明，大语言模型不是必要证明，市场的谨慎很对
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  • 勇敢_小虎
    ·04-24 20:04
    没有错杀，的确需要转变了，需要结合点增长点，资本市场才能更喜欢，所以一定要结合AI。这样才有出路
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  • 勇敢_小虎
    ·04-24 19:50
    没有错杀，传统软件商需要寻找新的出路，例如AI到加持，不能依赖老路，所以的需要创新，加油
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  • effortless
    ·04-24 17:08
    软件板块现在是分化行情，不是齐涨齐跌；ServiceNow（NOW）属于“错杀成分很大，但有硬伤”，适合偏长期、能扛波动的人，短期博弈性价比一般。
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  • 大碗888
    ·02:18
    投资者应该要始终明白一个道理做投资硬件永远要比软件护城河高，要先做硬件。
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  • 冬天的月亮
    ·01:59
    这个行业，还看不到护城河在哪里？也不能全怪市场，个人投资者还是要为什么负责
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  • 躺平躺到地狱了
    ·04-25 08:42
    投资者应该要始终明白一个道理做投资硬件永远要比软件护城河高，要先做硬件。
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  • 花香满楼
    ·04-25 07:49
    这个行业，还看不到护城河在哪里？也不能全怪市场，个人投资者还是要为什么负责
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  • 冬天的月亮
    ·02:13
    软件行业最大的问题是信任，怎么向市场证明自己不会被取代
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  • 春天风云
    ·01:53
    软件行业最大的问题是信任，怎么向市场证明自己不会被取代
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  • 花香满楼
    ·04-24 20:22
    软件行业最大的问题是信任，怎么向市场证明自己不会被取代
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