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科技巨头要开始拼电力了？

本周三， $谷歌(GOOG)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $甲骨文(ORCL)$ 、xAI 和 OpenAI等多家科技巨头在白宫签署了“能源承诺协议”-特朗普要求各家自建发电厂，来满足人工智能的需求，并将多余的电力卖回电网，在座各位共同承担新建电力基础设施的成本，不要将费用转嫁给普通民众。[可爱]

（目前据报道，马斯克旗下xAI刚刚已经承诺为其主要超级计算机和数据中心开发1.2吉瓦的电力。）

目前自建电厂是否能满足AI数据中心激增的电力需求，还存疑（特朗普表示AI电力需求到2035年可能增长三倍），但如果真的实施下去，AI数据中心的电力供给模式可能会发生结构性变化：从依赖公共电网转向自建或专用电力系统，那么或许以后卡AI算力瓶颈的，会从芯片转移到电力，相关概念股比方说：

• 电力设备： $伊顿(ETN)$ $哈勃集团(HUBB)$ $艾默生电气(EMR)$ ;

• 电力工程： $广达公司(PWR)$ $MasTec Inc(MTZ)$ ;

• 发电设备： $GE Vernova Inc.(GEV)$ $卡特彼勒(CAT)$ ;

• 分布式能源： $Bloom Energy Corp(BE)$ $Fluence Energy, Inc.(FLNC)$ 等等

各位小虎们，

美国缺电，一直都是前期市场的投资主线，现在大家看好“各家自建电厂”的AI算力竞赛吗？

电力股，你有相关布局吗？[开心]

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