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本周，除了美联储年度最后一次利率决议，博通&甲骨文的AI大考，同样值得关注。[思考]

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AI投资，或许博通、甲骨文这类“基础设施层”比英伟达，会更能反映真实需求：[胜利]

• 10号盘后甲骨文财报，收入约 162 亿美元，对比去年同期141亿美元（+14%~16%）；每股收益（EPS）：1.61–1.65 美元，对比去年同期1.47美元（+10%~12%）。整体营收和利润都保持较高速增长，目前市场主要担心公司过于依赖Open AI， 但甲骨文联合首席官Clay Magouyrk解释称，即使Open Al无法支付达成的全部3000亿美元协议，甲骨文也不会难以找到新客户。

• 11号盘后博通财报，收入约174 亿美元，对比去年同期 141亿美元（+24%）；EPS：1.87 美元，对比去年同期 1.42 美元（+32%）；AI 半导体收入：约 62 亿美元，对比 37 亿美元（+66%）。AI逻辑比甲骨文更强，而且有报道称微软正在将其Azure AI 自研芯片的开发工作从Marvell 转向博通。

股价方面，今年甲骨文年内涨幅+33%，博通+74%，（目前博通的forward PE 42左右，不给机会还不太敢进[暗中观察]）。

本周新老AI热门股财报来袭，甲骨文VS博通，你更看好哪家表现？能否点燃市场AI行情？

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