美港股周报:标普破5000,Coinbase 财报来袭

上周回顾:标普涨破5000点大关

1、行情动态

  • 上周,标普500指数首次触及5,000点大关,收于5,026.61点,三大股指均连续第五周上涨,得利于AI驱动的科技股财报。纳斯达克指数周五曾短暂突破16,000点,但随后又回到这一关键点位下方。

  • 12月修正后的通胀数据也提振了市场情绪。修正后的12月的Headline CPI读数为0.2%,低于首次报告的0.3%,Core CPI则未变。

  • BTC上周结束时突破 48,000美元。经历了1月现货ETF上市,GBTC遭大量卖盘后,BTC完成了一轮调整,再次走高。

  • 香港方面,恒生指数受政策利好影响,周中大反攻,2月7日大涨逾4%,全周累涨1.37%。截至2月9日兔年收官,恒指今年迄今跌7.63%。

2、个股大事记

  1. 人工智能概念股的财报推动科技行业成为周内更大的赢家。如果没有科技板块的表现,标普500不会破5,000。随着财报利好频出,投资人希望参与到更多AI潜在周期机会中,从而推高股价。半导体股表现优于大盘,半导体ETF (SMH) 周内上涨 6.6%。

    最大成分股 Nvidia (NVDA) 收于 721.33 美元的历史新高,本周首次突破每股 700 美元。NVDA在SMH中的权重为 24%,本周上涨 9%,今年以来已经涨幅超过45%。NVDA将于1月21日盘后财报,会不会是本轮AI的终结者?

  2. 芯片制造商 On semi (ON) 第四季度收入和利润超出了华尔街预期,得益于其碳化硅芯片的强劲需求。股价一周跳涨14%。

  3. 功率芯片制造商 Monolithic Power Systems (MPWR) 披露收购无晶圆厂半导体初创公司 Axign 并提高季度股息,股价大涨 18%。

  4. 芯片设计商 Arm Holdings (ARM) 发布了好于预期的 12 月份季度业绩和指引,消息传出后,其股价上涨近 50%。

  5. 巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦A (BRK.A) 上周创下 600,531 美元的历史新高,达到新的里程碑,接近成为第一家在科技股之外的 1万亿美元市值的美国公司。

  6. 礼来(LLY) 第四季度财报超出华尔街预期,股价上涨逾 10%。2024 年的指导也相对乐观。糖尿病药物 Mounjaro 和减肥药物 Zepbound都成为亮点, Zepbound的销售额1.758 亿美元,是分析师预期的两倍多。

  7. Palantir(PLTR) 上周暴涨了超过40%,此前公司公布第四季度业绩和人工智能新机会,导致分析师重新评估了他们的预期和价格目标。它还为投资者提供了乐观的收入和盈利增长前景。

  8. Cloudflare (NET) 周五上涨约 20%,此前该云服务公司公布了强于预期的第四季度业绩和指引。Cloudflare 的盈利提振了更广泛的云领域,WisdomTree 云计算基金 ETF (WCLD) 一周上涨了近 5%。

  9. 迪士尼 (DIS) 因财报超预期和指引乐观而飙升11%。Disney+ 价格上调后,订阅人数略有下降,但仍高于预期。这家娱乐巨头上调了全年盈利目标。迪士尼表示,将斥资 15 亿美元收购《堡垒之夜》开发商 Epic Games 的股份,目前正在等待监管部门的批准。Disney+ 获得了“泰勒·斯威夫特:时代巡演”的流媒体播放权。

  10. Uber (UBER) 表示,在投资收益的推动下,第四季度收益飙升 127% 至每股 66 美分,远超16美分的市场预期。收入增长 15%,达到 99亿美元,略高于预期。总预订量增长 22%,达到 376 亿美元。

  11. Affirm (AFRM) 在季度业绩公布前上涨,但公布后大幅下跌,全周仍收涨逾6%。这家支付公司收入猛增 48% 至 5.911 亿美元,连续第三个季度加速增长,但由于涨幅提前兑现较多,出现回落。

  12. Snap (SNAP) 和 Pinterest (PINS) 大跌,大概是本周表现最差的财报。SNAP 报告第四季度每股收益下降 43%。PINS 的EPS几乎翻了一番,超出了预期,但收入仅增长了 12%,不及预期。两家公司的guidance都不乐观。

  13. 阿里巴巴(BABA、9988.HK)财报高开低走,虽然回购增加至250亿美元,但其季度净利润大跌逾70%。

本周前瞻:1月美国CPI公布,Coinbase 财报

1、宏观数据

  • 美国方面,关注1月CPI、PPI数据、美国1月零售销售月率及美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。另有,FOMC今年票委戴利、博斯蒂克、巴尔金均将发表讲话,届时关注其对于降息前景的相关表述。

  • 美国1月份消费者价格指数(CPI)将于周二公布。 华尔街预计,总CPI年增长率将达到 2.9%,较 12 月份的总体数字 3.4% 显着下降。 价格预计环比上涨 0.2%,与 12 月份的涨幅一致。在剔除食品和能源价格的核心CPI预计同比上升3.7%,较12月份的3.9%增幅有所放缓。 预计每月核心价格涨幅为 0.3%,与上月持平。

  • 周四(2月15日),美国公布1月零售销售数据。经济学家预计 1月份零售额环比下降 0.2%。美国银行美国经济学家 Michael Gapen 预计,由于季节性因素和广泛的冬季风暴可能会扰乱 1月份的零售支出,因此经济数据将出现“疲软”。

2、美股财报季

  • 在本季度开局低迷之后,近期业绩表现强劲。到目前为止,大约三分之二的标普500指数公司已经公布了第四季度业绩,FactSet 数据显示,标普500指数第四季度盈利预计增长 2.8%,这将是盈利连续第二个季度增长,分析师预计未来两年盈利将持续增长。

  • Coinbase (COIN) 的财报将成为本周的焦点。一些市值超过 1000 亿美元的公司的数据已列入日程,包括可口可乐 (KO)、思科 (CSCO) 和应用材料公司 (AMAT)。

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