社区

最近我算是真真切切感受到什么叫硅基经济了：7×24小时待命，毫无怨言，你有什么想法就告诉它，在任何地方它都能帮你干活。 这次来美国的飞机上，我在万米高空实打实验证了一把。 十几个小时的跨洋航班，左边iPad放着电影，右边电脑连上空中WiFi，我一边看剧一边指挥Claude Code给我写代码。太平洋上空，两三个项目并着跑，该干的活一点没少。 有人可能会问，空中网络那点带宽能行吗？大模型这玩意儿本质是你在本地发指令、它在云端做推理，带宽弱一点完全不影响。 · · · 飞机上做了两个小东西 一个是给我父母用的保姆管理系统。 老人年纪大了，家里请了保姆，但吃什么、做什么菜，沟通一直不顺畅。 我花了几个小时搓了一个页面：保姆每天干了啥就打个勾，老人想吃什么就在上面选，系统结合老人需求和AI建议自动出菜单。 不是复杂的功能，但放以前你得找人开发、排需求、等排期，现在一个飞机上的下午全搞定了。 第二个是助理2.0，给我们家助理做的助理。 助理平时帮我处理的那些杂事，管日程、对发票、跑报销......现在大部分可以甩给AI了。 就拿报销来事，以前拍照攒着、月底一笔一笔对，现在飞书上拍张发票发给AI助理，自动分类记账，月底汇总推给我。 会议也是，说一声"帮我安排一下"，日程自动生成。 你可能说这些功能早就有APP做了，但区别在于它跟我整个飞书工作流打通，一个对话搞定，不用跳来跳去。 · · · 新的时代开始了 回头想，硅基经济这东西真不是挂在嘴上的。 原来的时间边界、空间边界，正在被一块一块打破。在任何地方，有任何想法，你只需要说出来，硅基劳动力就在那儿等着。 一个新的时代开始了，但工具再好，不懂怎么用进业务里，等于零。 我们过去讲AI Native，很多人听完会问一个问题：公司到底从哪里开始改？怎么改？ 这个问题不能只交给一个员工去试工具。要老板和业务负责人一起看：客户怎么来、销售怎么跟

昨晚看了世界杯1/8决赛，阿根廷对埃及，这场球我真要看出心脏病了。 一开始0比2落后到3比2逆转战局。剧本都不敢这么写。 说明什么？美好的事情终将发生，哪怕是你在最困难的时候。这就是梅西，这就是足球。 · · · 埃及队在控诉什么 比赛结束，我打开手机，“阿根廷 脏”冲上热搜，埃及队主帅Hossam Hassan赛后控诉："比赛没有丝毫公正可言，他们就是想让梅西留在场上"。 埃及足协正式向FIFA提交申诉，主裁判Letexier被网暴到关了社交媒体。 我理解球队输球的情绪，埃及队这场踢得其实相当不错，打进两球、保持了很长时间的领先，是真的有竞争力的打法。但职业球队赛后第一件事是冲着全世界人民喊裁判黑，这叫挑动情绪。 足球就讲足球规则，场上有争议可以讨论，输了球就往 "被操纵" 上靠，对自己没有好处，也说服不了任何真正懂行的人。 输了球就别输人了，不体面。 · · · 网上懂王吵翻了 网上的懂王们：黑哨、操纵比赛、保送阿根廷。一副看穿了什么的架势，字里行间透着一股 "我懂，你们都被蒙了"。 说句实在的，如果真正懂规则，就会知道这场比赛的裁判判罚在技术尺度上没有问题，每一个重大判罚都称得上相当精准。 第58分钟那粒被取消的埃及进球，是Attia踩踏犯规在先，VAR回看后才判的无效。 而且VAR也不是每个判罚都得暂停去翻录像。主裁判是听到耳机里响了才去介入的，没有提示就静默继续比赛。要是每个动作都去看录像，这球还踢不踢了？ 但喊得最响的那些人，这些基本信息一条都不知道。他们只是看见有人倒了。 人倒了就等于犯规吗？ 阿根廷加时逆转的那个球，首先阿根廷在禁区里防的。防守的时候，防守队员已经把球给截下来了。 当两个球员没有球的时候，双方的一些不是太过分的肢体接触全都是合理接触。只有一方拿到球权的人，球权在自己脚下的时候，你去把人家踢倒、撞倒甚至踩倒，这才构成犯规。 再举个例子。 防守队

今天北京时间凌晨4点（美东时间6月24日16:00），美光发了一份全世界瞩目的财报。 最近AI泡沫的争论已经到了一个临界点，有人大喊AI泡沫要爆了。一家卖内存芯片的公司，能让全球投资者盯着屏幕刷新。这份财报一出来，泡沫破灭的日子好像又得往后推了。 · · · 泡沫破没破 最近这个时间点太特殊了。AI相关的内存股今年跟坐了火箭一样，美光今年就涨了268%，从去年年初算涨了快7倍。 到处都有人在喊"泡沫要破了"。前两天韩国股市直接来了个跌停熔断，三星跌了12%，SK海力士跌了12%，KOSPI一天之内触发了两次熔断。 所以美光这份财报，就是裁判。它回答了一个问题：泡沫，破没破？就现在的情况，恐怕泡沫破灭的日子又遥遥无期了。 如果你还不太了解，我补充一点前情提要。此前分析师对这个季度的预期是355亿美元。什么概念呢？去年同一个季度，美光的收入是93亿。也就是说，你得同比增长接近4倍，才算及格。 所以大部分投资者的心态是：即便你真做到了355亿，后面大概率也该跌。财报前两天美股的内存股、英伟达、台积电集体往下走，一部分人是真觉得泡沫要爆，另一部分人是赶紧避险。 然后北京时间凌晨4点，数字出来了。 营收414.6亿美元。每股收益25.11美元，分析师预期20.49。 但这还没完，美光说下个季度能做到500亿美元。这家公司以前一整年都赚不了这么多。 还有个数字：美光这个季度的毛利率，84.9%。一个卖内存的，毛利比卖GPU的还高。以前冲到60%大家就觉得烧高香了，现在直接干到近85%。 管理层还公开放了句狠话："我们看不到供给什么时候能追上需求，紧张状况会一直持续到2027年以后。"翻译一下：这几年你是不用操心我了，我还会涨。 前两天还在熔断，今天就涨了。同一个市场，心态全变了。 · · · 真金白银的需求 说回最开始的问题，这波到底是不是泡沫？ 我不是学财务出身的，我也不预测股价。但

大家这两天世界杯看球没有？ 我是梅西的比赛一场不落，每次看完都特别感动。39岁的人了，两场比赛5个球全是他进的，世界杯生涯18球，历史第一射手，还拿下了史上最年长的帽子戏法。 不得不说，能和梅西活在一个时代，真的太幸福了。 · · · 老将接管世界杯 不光梅西，C罗今年也41岁了，第二轮打出梅开二度，成为首位连续6届世界杯进球的球员，同时也是史上最年长的单场梅开二度。 莫德里奇40岁，诺伊尔40岁，哲科40岁。 这届世界杯，40岁以上的球员上场了8位。 8个人，听起来好像没有很多。但你知道过去的92年，一共22届世界杯，一共才有多少个40岁以上的球员上过场吗？ 一共7个。 而且这7个里，有6个是门将。门将嘛，相对特殊，站在球门前不用冲刺，体能要求跟前锋不一样。唯一一个例外，是1994年的喀麦隆老将米拉大叔，42岁零39天，跑上场还进了球，当时震惊全世界。 过去近百年，才出了7个。 今年，一届就来了8个。 这不是巧合，这是一个时代的拐点。 · · · 身体不再是瓶颈 有人说，老将多是因为世界杯扩容了，小组赛压力没那么大，老将更容易活下来。这个说法有一定道理，但不是根本原因。 那核心原因到底是什么？ 是科技在进步，而且进步的速度比大多数人意识到的快得多。 90年代，一个球员过了30岁，基本上在国家队就很难有戏了。那时候的运动医学还不成熟，肌肉修复靠休息，膝盖磨损靠忍，营养补充靠厨师手艺，30岁已经是在跟时间赛跑了。 范巴斯滕你们知道吗？荷兰传奇，三次金球奖得主，欧洲杯史上最经典的那粒侧身凌空抽射就是他打的。他是公认的历史最佳前锋之一。但他28岁踢了最后一场比赛，30岁就正式宣布退役。 为什么？脚踝伤。换在今天，这个伤说不定有很大可能做手术修复，然后继续踢个四五年。但在90年代的医疗条件下，那就是职业生涯的终点。 不止范巴斯滕，那个年代太多球员是这么结束的。身体被迫说再见，但脑子

两周之内，谷歌连失两员大将。诺奖得主John Jumper，DeepMind副总裁、AlphaFold核心负责人，去了Anthropic。另一个是Transformer论文作者之一Noam Shazeer，去了OpenAI。一个诺奖得主，一个现代AI的奠基人之一，分别投奔了谷歌最大的两个对手，这其实是一场系统性失血。AI招聘专家Sebastian Cuadros，去LinkedIn扒了Anthropic 1680名工程师的简历，谷歌出身的有405人，断层第一。Meta 273，亚马逊197，OpenAI只有48。谷歌一家的贡献超过第二名和第三名之和。而且DeepMind工程师流向Anthropic的人数，是反方向的11倍。再看时间线，Anthropic 53%的工程师是过去12个月才入职的。谷歌的失血速度和Anthropic的膨胀速度，几乎是同一件事的两面。为什么偏偏是谷歌？不是钱的问题。Shazeer的故事就是最好的证明，他2021年嫌谷歌太慢自己出去创业做了Character.AI，谷歌花了27亿美元把他连人带公司买回来，结果不到两年又走了。三个根本原因：第一，决策速度。 大公司的流程每多一层审批，对顶尖人才就多一层窒息。要上线一个功能，小公司一周能试完的东西，大公司三个月还在排期。第二，慢半拍的代价。 Transformer 2017年在谷歌诞生。结果谷歌自己坐了好几年没动，反而让OpenAI拿着这个架构做出了ChatGPT，一夜之间改变了行业格局。技术是你发明的，产品是别人做的，最后连人也是别人的。第三，防御者和进攻者的体感完全不同。 谷歌做AI是为了保住搜索和云的地盘，本质是防御，资源分配逻辑是"别出错"：要稳要慢，确认了再推。进攻方的逻辑是"快点试"：错了就改，比谁先到。同样水平的人，在防御型组织里一年能干的事可能只有进攻型的三分之一。但上新闻的明星研究员只是冰

兄弟们，硅谷又出大事了。 Noam Shazeer在X上发了条声明：加入OpenAI。谷歌又失一员大将。 很多人对这个名字陌生。但你一定用过它影响过的东西：Transformer架构，来自2017年那篇著名论文《Attention Is All You Need》。8位作者，Shazeer排第二。 这个人，是硅谷眼下最贵的"在逃牛人"。 · · · 他的故事，比任何AI创业剧本都精彩 1994年，Shazeer拿了IMO国际数学奥林匹克竞赛金牌。2000年，他从伯克利辍学进了谷歌，成了前100名员工之一。 那时候谷歌还只是一家刚起步的搜索公司。他一进来就改了拼写检查器，之后写了AdSense的核心算法PHIL，帮谷歌把广告系统打磨成了印钱机器。 接下来21年，他从工程师做到副总裁，和谷歌一起见证了整个互联网时代。 他在谷歌做的最重要的事，是那篇Transformer论文。 2017年，他和团队另外7个人，把注意力机制写成了13页纸。这13页纸奠定了今天所有大模型的基础架构。你现在用的每一个AI产品，从对话到搜索到代码补全，背后都是这套东西在跑。 论文发完，Shazeer想做下一步：把Transformer变成真正能跟人对话的东西。他和团队写了聊天机器人Meena，后来改名LaMDA。谷歌内部评估效果很好，但就是不肯发布——担心安全风险，担心品牌形象。 等，等，再等。 2021年，Shazeer熬不住了。带着LaMDA首席设计师Daniel De Freitas一起离开，创办Character.AI，让用户和各种个性化AI角色对话。一下子成了AI消费端第一款现象级产品，估值飙到十几亿美元。 · · · 27亿的回购 接下来要理解那场27亿的回购，先得知道谷歌为什么急。 Transformer论文是2017年发的。2022年11月，OpenAI拿着这套架构做出了ChatGPT。

SpaceX上市不到一周，马斯克干了件大事。600亿美元，全股票，买下Cursor。 两个主角都挺微妙的：xAI刚被并入了SpaceX，Grok编程能力被自家总裁说"低得令人难堪"。Cursor呢，曾经AI编程的明星，Claude Code一出，份额一路往下掉，开发者用脚投票。 一个刚被合并，一个日渐式微。马斯克这600亿砸下去，到底是强强联合，还是俩人都过不下去了，凑合凑合一块过？今天咱们就来聊一聊。 · · · SpaceX凭什么值三万亿 要回答马斯克+Cursor能不能成，得先看懂SpaceX凭什么值这么多钱。 SpaceX 6月12日上市，史上最大IPO。首日破$2万亿，一周冲到$2.66万亿，一度超过微软。 它有三块收入。 第一块：星链。2025年营收$114亿，利润$44亿，唯一赚钱的业务。用户2026年2月破1000万。但星链真正的想象力不在"已经有网的发达国家"——世界上多少小国家压根没通网？星链往天上打卫星，地面不需要铺光缆，这些国家就是增量。订阅制，现金流稳定，这是估值的"锚"。 第二块：火箭。发射占22%营收。当然，这块市场买的是"如果成功之后会发生什么"，这个谁也说不准。 第三块：AI。去年xAI的Grok模型业务占17%营收，约$32亿，但亏了$63亿，营收赶不上烧钱速度。 不过今年AI这条线有个意外收获：闲置的机房Colossus 1租给Anthropic每月$12.5亿，Google每月$9.2亿，一年$260亿租金，SpaceX莫名其妙成了全球前三大云公司。 但AI机房赚的是租金，不是AI的钱。老马家自己的AI编程能力基本为零。这就是为什么买Cursor。 · · · 为什么要买Cursor 先看AI编程这个赛道值不值得抢。 答案明摆着。AI Coding是AI目前最确定、最有付费意愿的落地方向。 Anthropic靠Claude Code半

上个月，Andrej Karpathy去了Anthropic。OpenAI创始成员之一，特斯拉Autopilot视觉团队的缔造者，如今也是老程序员了，顶着技术员工的title，进了世界上最强的AI公司。说明什么？老程序员也有春天。前提是：你得用对姿势。Karpathy自己经历过一段很典型的挣扎。他一开始对AI编程的态度是：shit。这种感受很多老程序员都有。AI生成的代码不优雅、有bug、逻辑有时候莫名其妙。但全力拥抱AI编程之后，他发现手写代码的时代已经过去了，他说"最热门的编程语言是自然语言"，Vibe Coding这个词就是他造出来的。他说过一句话：AI写程序是程序员让自己获得新生的最好的方式。为什么老程序员拥抱AI之后反而更强？因为程序员真正的价值，本来就不在于敲代码。敲代码是手段，不是目的。程序员比别人多的是技术理解力、架构思维、对系统全局的判断。这些是在写代码练出来的，但不等于"敲代码"本身。懂技术的人配上AI，生产力翻十倍百倍，这是现在一线工程师的真实体感。吴恩达也说过类似的话。有人问他：孩子还要不要学编程？他说当然要，学了才会理解这个世界如何运作。就像我们活在电力时代，都知道220伏、知道交流电直流电，但不用自己去当电工。如果未来真的是个硅基世界，你总得理解这些硅基是怎么运作的。程序员也是一样。你不用自己去手写每一行代码，但你要知道怎么指挥更多的AI和agent。龙虾之父Peter就是个典型的例子。他一个人做了OpenClaw，40多万行代码全是AI生成。 放在五年前，这需要一个十几人的工程团队干两三年。当然，Peter本来就有多年技术背景。所以经验不但没贬值，反成了他指挥AI最重要的资本。总有人说：程序员要失业了。AI写代码比人快，比人准，还要人干什么？每次听到这个，我就想起一个词叫"古法代码"。工具明明可以做得更好更快，他就是不用，他觉得手工才有灵魂。但

上周Fable 5刚发布，我兴冲冲地做红警、做消消乐，结果一个周末过去，Fable 5 直接下架了，全球都不能用了。 整个过程非常抓马。我把来龙去脉理了一遍，你会发现这根本不是一个"政府管太宽"的八卦，而是一个信号：AI 的能力已经跑到了整个社会制度的前面，包括企业、政府、用户在内的所有人，都还没准备好。 · · · Fable 5到底是什么？ Anthropic有个藏了两个月的王牌叫Mythos，据说能力甩开市面上所有模型一个代际，《纽约时报》把Mythos称为"可怕的警钟"，卫报管它叫"零日漏洞机器"。 OpenBSD操作系统藏了27年的一个安全漏洞，全球顶尖安全研究者都没发现，Mythos找到了。 实战型黑客攻防赛题CTF安全挑战，考的是能不能真正攻进一个系统，在Mythos之前，市面所有大模型在这类任务上的成功率趋近于零。Mythos一上来：73%。 Anthropic 自己做完的第一反应不是"太好了我们牛了"，而是"这东西不能给大众用"。 你想啊，如果一个搞黑产的团伙，拿着 Mythos 去扫政府网站、扫银行系统——以前顶级黑客团队花几个月才能做到的事，模型几分钟就干完了。勒索病毒不就会大面积会出现吗？甚至把银行账户黑了怎么办？所以这会造成非常严重的安全问题泛滥。 真不是吓唬人，英国AI安全研究所AISI做了一个测试：让Mythos模拟攻击企业内网。一共32步，从侦察、渗透到完全掌控内网，全链路打通。人类安全专家干完同样的事要20多个小时，Mythos在10小时内完成了3次。 · · · 但为什么还是发了？ 因为IPO在即，GPT-5.5又在身后穷追猛打。 不发，用户跑光；发完整版，安全兜不住。 最后折中：发了 Fable 5，核心能力给你，但只要你的问题碰了安全领域，比如"帮我找一下这个软件的漏洞"，它立刻拒绝，或者降级到Opus 4.8来回答。不只是漏洞攻击，

一年一度的高考季，不知道大家考得怎么样？ 今天我也把我家三万送上了赛博考场，过程很简单： 选择了更难一些的全国一卷的数学选择题和语文的阅读理解选择题及作文题，作文的部分特意找了高中老师打分。 模型就让我家三万在我的模型库里自由选择，基本上主流的顶尖模型都有。让它自己决定选哪个，并说明原因。我就坐旁边看着，像个监考老师。 · · · 先考数学 我把选择题发给三万，它自己挑模型，一开始选的是Claude Sonnet 4.6，理由很务实：数学推理稳定，能处理中文数学符号。 你还真别说，单选题全对。 但做到压轴题第10题的时候，三万犹豫了，它自己评估了一下，觉得这道题Sonnet搞不定，主动申请换更高级的模型Opus 4.7。好东西当然先紧着考生用，换。 后两道压轴题全上了Opus。第10题稳稳拿下。 很不幸第11题还是做错了，痛失5分。 最后的结果是八道单选题全对，多选三道错一道。说实话，平时看惯了各种数据评测跑分，最后这道题没做对我还是有点意外的，看来高考题确实有难度。 · · · 再考语文 语文也考了，试了试阅读理解的选择题，需要先读原文，然后根据理解答题。 这个他还真做对了。这倒是不新鲜，我之前尝试过让我家三万阅读本格推理小说中揭露真凶之前的部分，让它自己推理出凶手是谁，现在的AI也已经能猜对了。 最后是重磅的作文环节，题目是这样的： 三万第一个选的模型是Opus 4.7。它挑了"附近"这个词，写了一篇《一个词的重量》。 我个人读起来，感觉内容写的还是挺细腻的，很多生活化场景，“点麻辣烫”“跟刘畊宏跳舞”读起来都真实。让我很惊喜的是它把AI发展给生活带来的变化也揉进去了，像一个平时留心观察生活的理科生写的文章。 不放心我自己的主观判断，我请了在高中一线教学的语文老师，他给出的打分是49分，已经是一类文的水准了，具体评价是：立意不跑偏但是缺乏新意，表达非常好但没有真情实感。