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TimothyX

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    • TimothyXTimothyX
      ·06-18
      这是最具戏剧性的一条线索。 就在今天（6月16日），美国法官驳回了马斯克旗下xAI对OpenAI的商业窃密诉讼。这是Altman与马斯克之间旷日持久的法律战争中的最新一章——而这场战争的背景，是两个正在以不同路径追逐同一个目标的「AI帝国」。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-18
      今年以来，韩国股市涨幅领跑全球市场。推动这轮史诗级行情的核心力量，正是AI带动的半导体需求，以及Samsung Electronics、SK hynix等权重股的疯狂上涨。Samsung Electronics今年以来涨幅超过130%，SK hynix涨幅更是超过180%。由于两家公司在韩国股市中的权重极高，韩国指数几乎已经与这两只半导体巨头深度绑定。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-18
      对明晚FOMC来说，这种盘面很关键。因为如果结果没有超预期鹰派，前期被压制的AI和科技股可能会出现修复；但如果沃什表态强硬，市场也已经提前给出了答案：高估值科技股仍然是最脆弱的地方。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-18
      这个现象背后有两层含义。 第一，市场不是不看好美股，而是不想在FOMC前用太高仓位押注AI成长股。过去几个月，AI主线已经推动纳指和标普大幅上行，很多标的估值不便宜。当利率不确定性重新上升时，最先被卖出的往往就是久期最长、估值最贵的科技股。 第二，道指创新高反映资金并没有撤出股市，而是在内部轮动。银行、工业、医疗、公用事业和部分能源股反而有承接。这说明美股牛市基础仍在，但市场正在变得更挑剔。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-15
      6月10日，Anthropic发布了两款全新的旗舰AI模型：Claude Fable 5（面向公众）和Claude Mythos 5（面向网络安全及政府合作伙伴）。业界为之震动——Fable 5在多项基准测试中超越了OpenAI的GPT-5.5，被誉为「全球最强大模型」。然而仅仅72小时后——6月12日下午5点21分（美国东部时间）——美国商务部长霍华德·卢特尼克签署了一份紧急出口管制指令，要求Anthropic立即暂停所有外国国民对这两款模型的访问权限，无论这些用户身处美国境内还是境外。更夸张的是，这一禁令甚至涵盖了Anthropic自己的外国籍员工。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-12
      逻辑链条非常清晰，三个层层递进： 第一个层次是资金面的被动配置效应。SpaceX将在上市后被纳入纳斯达克100指数（预计15个交易日内），这将带来约162亿美元的被动基金买盘。但很多基金不能只买一只股票，他们会被动配置整个航空航天板块。当SPCX成为指数中权重最大的太空股时，RKLB、ASTS这些「小兄弟」会作为行业互补持仓被动获得增量资金。 第二个层次是估值锚定效应。在SpaceX以95倍市销率定价之前，RKLB的市销率约为25倍，ASTS约为30倍，LUNR约为18倍。SpaceX的1.77万亿美元估值为整个太空行业设立了一个全新的估值天花板——当行业老大以95倍PS交易时，25倍PS的「老二」看起来就便宜了很多。这就是典型的「光环估值重定」效应。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-12
      摩根大通交易部门甚至为此建立了「TACO交易策略」：在特朗普发出威胁、市场恐慌时「战术性做多」，在和平消息落地、市场狂欢时「战术性减仓」。4月「解放日」关税暴跌期间，散户逆势向标普500指数基金净买入30亿美元——他们正是在执行TACO策略。这一次，同样的剧本再次兑现。
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-12
      参加！
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-11
      我会买入：【 墨西哥】 它像：【蓝筹股】 看好理由： 因为佢收到景仰一直都系咁劲
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    • TimothyXTimothyX
      ·06-11
      SpaceX在2025年全年营收186.7亿美元，同比增长33%。Starlink贡献了约58-69%的收入，用户数突破1,030万。听起来不错。问题出在利润端：2025年净亏损49.4亿美元，而2024年还有7.91亿美元盈利。2026年Q1单季净亏损42.8亿美元，已接近去年全年水平。
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