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TimothyX

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    • TimothyXTimothyX
      ·05-30 20:07
      戴尔的基础设施解决方案集团（ISG）Q1营收290亿美元，年增181%。其中AI优化伺服器营收161亿美元，年增757%——这是戴尔历史上单一业务线最惊人的增速。 更关键的数字在于订单和积压。Q1新签AI订单244亿美元，AI伺服器积压订单攀升至513亿美元，双双创历史新高。管理层在电话会议上透露，业务管线规模是积压订单的「数倍」——需求持续超过供给，DRAM和NAND记忆体是目前主要的供应瓶颈。AI伺服器客户数已突破5,000家，涵盖新云端、主权云和企业客户，六个月内增加了50%。COO Jeff Clarke的原话是：「AI机会没有任何放缓的迹象。」
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-30 20:06
      港交所权益披露文件显示，段永平及其控制的 H&H International Investment, LLC 于5月25日以每股150港元的均价，增持约982万股泡泡玛特，涉资约14.7亿港元。完成本次交易后，段永平合计持有约7637万股，持股比例由4.96%升至5.69%，一举超越原第二大股东，仅次于创办人王宁（持股约44.85%）。以昨日收市价计算，段永平手上泡泡玛特持股市值约123亿港元；而以今天的市价来看，这笔持仓已浮盈超过13亿港元。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-30 20:06
      无人机已成为现代战争的「游戏规则改变者」。在俄乌冲突中，廉价FPV（First Person View）无人机与自杀式攻击无人机大量运用，证明低成本、高量产的无人系统能有效对抗传统装甲与防空力量。美国五角大厦意识到，依赖中国供应链的风险极高，必须加速「美国制造」转型。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-28
      当然，目前Tesla和SpaceX合并仍停留在市场传闻和内部讨论层面，尚未有正式公告。真正要推动合并，仍会面对股东结构、估值定价、监管审查和公司治理等挑战。不过，从长期角度看，两家公司本来就有越来越多交集，尤其在AI算力、能源供应、机器人和通信网络上，协同空间确实存在。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-27
      具体业务来看，Arm的业务主要划分为两个板块：版税（Royalty）和授权及其他业务： 版税业务本季度营收按年增长11%至6.7亿美元，占总营收的45%；本财年同比增长21%至26.1亿美元； 授权及其他业务本季度营收按年增长29%至8.2亿美元，占总营收的55%；本财年同比增长25%至23.1亿美元。 业绩指引方面（2027财年第一财季）： 营收为12.6亿美元，上下浮动为0.5亿美元； Non-GAAP运营费用约为7.6亿美元； Non-GAAP 摊薄后每股收益（EPS）约为0.40美元，上下浮动为0.04美元。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-27
      这波大涨背后，核心逻辑还是高频宽记忆体HBM。随著NVIDIA等AI巨头持续加大AI GPU和资料中心投入，HBM需求快速升温。相比普通DRAM，HBM技术门槛更高、供应更紧、单价和毛利率也更有想像空间。海力士作为主要供应商，HBM市占率超过60%，在技术节奏、客户认证和产能供应上都占据明显优势。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-27
      近日软银集团动作频频，孙正义再次站到市场聚光灯下。据市场消息，软银正推动旗下 SB Energy 以及AI机器人分拆公司 Roze 赴美IPO，目标估值合计可能高达1000亿美元。同时，软银透过SB Energy与OpenAI各自注资5亿美元，参与Stargate项目，计划在德州建设1.2GW数据中心，并配套太阳能和电池储能方案。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-27
      一年前股价还在92美元附近徘徊的美光，如今已暴涨逾8倍。而就在5月27日盘前，美光继续冲高至976美元，完全没有停下来的迹象。费城半导体指数当日跟涨5.53%刷新历史高位，全球首只纯记忆体芯片ETF「DRAM」单日飙升14%，SK海力士次日市值同样突破1万亿美元——整条记忆体赛道都在燃烧。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-26
      五一视界2025年12月30日以18C特专科技公司身份登陆港交所，发售价30.50港元。18C是港交所为未盈利的硬科技公司开辟的上市通道——五一视界当时连续五年亏损，但凭借数字孪生+模拟仿真+人工智能三大核心技术，硬生生拿到了「物理AI第一股」的头衔。上市后的前四个月，股价在35至58港元区间徘徊，日均成交额不过数千万港元，市场对这家「卖铲子的仿真软件公司」兴趣有限。转折发生在5月。三件事同时点燃了市场对物理AI赛道的热情。
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    • TimothyXTimothyX
      ·05-26
      胜宏科技2025年全年营收192.92亿元人民币，同比增长79.77%；归母净利润43.12亿元，同比暴增273.52%。毛利率从2024年的23.09%跳升至35.22%。AI及高性能计算类产品收入占比从2024年的6.6%飙升至2025年的41.5%，成为第一大收入来源。 胜宏科技 $胜宏科技(02476)$ 港股最新报403港元，公司总市值约3779亿港元（A+H合计）。
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