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輝仔999

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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-23 23:22
      AMD近期走势强劲，背后有坚实的AI需求支撑，但当前估值已不便宜。 上涨核心逻辑：市场正重新评估CPU在AI时代的价值。随著AI智能体兴起，CPU与GPU的配比预计从1:4~1:8提升至1:1~1:2，AMD的EPYC伺服器CPU直接受益。加上MI300系列GPU承接外溢需求，以及Meta、OpenAI的大单，AMD具备CPU+GPU双重成长动能。 华尔街普遍看好：美银、Stifel等纷纷上调目标价至310-320美元，73%分析师给予买入评级。 主要风险：股价创新高后，本益比已达约98-108倍，估值偏高。任何财报不及预期都可能引发剧烈回调。 整体而言，长期逻辑完整，但短线追高需谨慎。
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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-23 23:21
      甲骨文（ORCL）短期承压，但长期增长逻辑清晰。摩根士丹利近期将其目标价从213美元下调至207美元，反映市场对高额资本支出和负自由现金流（-247亿美元）的担忧。 但长期前景强劲：第三财季剩余履约义务（RPO）同比猛增325%至5530亿美元，主要来自AI基础设施合同；云IaaS收入激增84%，管理层已将2027财年营收指引上调至900亿美元。 分析师观点分化：Guggenheim给出400美元最高目标价，称市场低估即将到来的“现金流瀑布”；摩根大通上调至增持。当前股价较52周高点343美元仍有约49%空间。
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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-23 23:20
      甲骨文（ORCL）短期走势承压，但长期增长逻辑清晰。 短期承压：摩根士丹利近期将其目标价从213美元下调至207美元，反映市场对高额资本支出和负自由现金流的担忧——公司当前自由现金流为-247亿美元。 长期强劲支撑：公司Q3财报显示，剩余履约义务（RPO）同比猛增325%至5530亿美元，其中大部分来自AI基础设施的已签约合同。云IaaS收入激增84%，管理层已将2027财年营收指引上调至900亿美元。 分析师观点分化。Guggenheim给出400美元最高目标价，称市场低估了即将到来的“现金流瀑布”；摩根大通将评级从中性上调至增持。当前股价较52周高点343美元仍有约49%空间。
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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-23 23:19
      关于微软Copilot，我的看法是：短期不宜高估，长期不可低估。 目前用户端确实存在不少争议。美国顾客满意度指数（ACSI）显示，Copilot得分为74分（百分制），处于行业中游，仅3.3%的Microsoft 365用户愿意为它付费。微软官方条款甚至曾将其定义为“仅限娱乐”，并警告不要在高风险场景使用。 但微软真正的野心不在当下的用户体验，而在于企业级AI的“入口争夺战”： · 战略转向：不再死守自家模型，而是整合OpenAI、Anthropic等最强技术，Copilot成为统一前台。 · 核心护城河：深度绑定Microsoft Graph数据与庞大的企业合规体系，这是纯聊天工具难以复制的优势。 微软正在用Azure的短期利润，换取AI时代操作系统的入场券。Copilot或许不是最好用的AI，但极可能成为你工作中“无法删除”的那个。
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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-23 23:16
      若特朗普再次封锁霍尔木兹海峡，全球油价短期将飙升逾一倍，触发经济衰退。伊朗必然以水雷和飞弹快艇强行突破，并攻击美军基地作为报复，导致中东全面冲突。中国与欧盟将被迫外交介入，要求重开海峡，国际压力下美国难以长期维持封锁。最终美伊可能透过阿曼达成妥协：伊朗限制核活动，换取美国解除封锁及部分制裁。局势虽紧张，但因全球依赖该海峡30%石油运输，各方将避免全面战争。
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    • 輝仔999輝仔999
      ·04-21 07:18
      到时一定买，跌得多，买得多。
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