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$禾赛-W(02525)$讲真，禾赛在机器人这块布局比我想象的快。原力灵机Apex上两颗JT，机器人要在厂里真正跑起来，安全是第一位的，没激光雷达真不行

近日，北京云迹科技股份有限公司（简称“云迹科技”）与野鸟（成都）科技有限公司（简称“野鸟科技”）正式签署战略合作及采购协议。云迹科技CEO李全印、创新事业部总经理李志伟、定制项目部BU及全国渠道总监张晋荣，野鸟科技创始人方敏共同出席签约仪式。 本次野鸟科技批量采购1000台复合多态机器人UP，用于全自动上门垃圾清运机器人X2的规模化制造与市场落地。这是目前物业机器人底盘采购领域已知的最大规模订单，也是云迹科技UP合作伙伴计划在垂直行业落地的里程碑式突破。 云迹科技CEO李全印现场表示：“物业场景的规模化应用正在验证云迹的平台化路径——当移动能力成为可复用的基础设施，服务机器人的想象空间被真正被打开。” 野鸟科技创始人方敏将双方的关系定义为“DNA双螺旋”，他指出，云迹与野鸟以“底盘平台+场景专家”模式深度绑定，正面向的是AI+物业的千亿级市场。 01.三大趋势催生千亿刚需，AI+物业迎来破局时刻 物业垃圾清运，过去几十年被视为简单的体力劳动，但今天正站在效率革命的临界点。 政策端，中国垃圾分类已进入依法强制推行阶段，以上海为代表，小区楼道垃圾桶全面撤除； 用户端，湿垃圾汤汤水水、高峰排队、夏季异味，已成为社区高频投诉源； 人口端，中国将在2035年左右进入重度老龄化阶段，愿意从事保洁清运的适龄劳动力持续萎缩。物业公司正同时承受人力成本攀升和招工困难的双重挤压。 这些趋势让AI+物业从“锦上添花”变成了“雪中送炭”。而对云迹而言，这意味着一个已验证的移动能力平台，有了全新的用武之地。 02.不重复造轮子：云迹底盘UP成为最佳选择 野鸟团队在启动项目之初，曾认真评估过自研底盘的选项，但这需要大量前期技术、精力、经验的投入与积累。在评估会上，方敏内部说了这样一段话： “中国酒店行业的服务机器人，云迹是公认的领导者。他们的机器人每年跑过的酒店数量、行驶里程、遇到过并解决了的边缘问题

$瑞为技术(07656)$弗若斯特沙利文预测仅机场场景的具身智能产品，2030年前市场规模就有300亿，听着很激动

$地平线机器人-W(09660)$ 我现在就盼着哪天突然来个放量大阳线，把前面这几根阴线一口气吞了

$瑞博生物-B(06938)$短期波动是市场噪音，长线逻辑看小核酸赛道和差异化竞争优势。我坚守逻辑，时间会是瑞博的朋友，静待花开

$华勤技术(03296)$ 今天调整可以接受，毕竟前面涨得快，又遇到大盘不好。 真正让我继续看的，是利好催化还没落地，后面还有业绩验证空间

$地平线机器人-W(09660)$技术面看着是有企稳迹象，可之前也企稳过好几次，最后都破新低了，技术这东西在港股有时候真不准。

横了有段日子了，也不知道接下来往哪个方向走$HASHKEY HLDGS(03887)$

当行业还在下半场摸索“怎么赚钱”时，赛力斯已经把商业闭环的图纸摊在了桌面上。 智能汽车赛道风向变了。过去讲故事、拼生态，如今市场只认一个理：谁能把车卖出去、还能赚到钱？从首款车型落地到全价位段铺开，从规模放量到盈利兑现，赛力斯无疑最早跑通“闭环”。 杰兰路研究显示，问界蝉联品牌发展信心指数第一，连续四次登顶；“三十万元以上百人青睐指数”同样是第一且唯一过半。心智优势正转化为交付动能——问界M9全系累计交付突破三十万台，刚刚出炉的六月大型SUV零售榜单上，M9又以一万零七十辆的成绩稳居第一，在五十万级国产豪华车中一骑绝尘；M9拿下大型SUV净推荐值第一，连续五次登顶，M8在三十至四十万元新能源车型净推荐值中也位居前列。 这就是“信任飞轮”：口碑越好，卖得越多；卖得越多，盈利越稳。当同行还在为毛利率转正发愁，赛力斯已率先拿到下半场“入场券”。先发优势一旦确立，后来者追赶的成本往往是指数级的。 $赛力斯(601127)$ $赛力斯(09927)$ @爱发红包的虎妞

$金嗓子(06896)$今天大盘不好，金嗓子也没逃掉。但想到它70年穿越周期，现在又主动激活品类，从“药”变“糖”，路子越走越宽。这种企业，我愿意给点时间