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过去一年的云计算市场，冷热交织。价格战、“下云潮”，以及越来越单向度的内卷等因素下，云计算遭遇全球IT疲软，而AIGC领域却是另一番景象。 规模化的云厂商均将AI作为拉动业务的马车，只是诸多尝试还停步在布局AI基础设施与云产品的智能化之上。这种路径尽管对自身业务流程的帮助不小，但在向外输出方面却非常匮乏，这客观造成了产业智能化进程局限于点与线，无法推进到面。此外，大模型的出现将人类知识压缩，云上开发的管理对象也悄然生变。 AI时代用云与云上AI开发需要一个崭新的动能，好比正在逐步替代传统内燃机列车的高铁一般，虽当下的铁路网络中仍有不少普快徐徐慢行，但它们已不再是人们便捷出行的首选。 图片 云+AI是跑在旧铁轨的绿皮车，而AI云则是一条全新的高铁线路。 要AI云，而非云+AI “传统的云计算系统依然重要，但不再是主角，我们需要一个全新的操作系统，对新的计算平台，也就是智能计算做好抽象和封装，重新定义人机交互，为开发者提供更简单、更流畅的开发体验。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖近期表示。 过去一年，大模型不断演进，已开始深度重构人机交互。例如，随着NLP的成熟，通过自然语言处理编程不再是无法落地的事情。事实上，由于应用场景、技术发展、语言竞争等因素，编程早已陷入“巴别塔魔咒”之中，单常见的计算机编程语言便有C语言、C++、Java、Python、Go等等。这导致编程不得不面向过程与对象，而无法正视需求。 当编程过程变为开发者表达愿望的过程时，整个操作系统的迭代便是题中之义。例如底层硬件，过去以CPU的算力为主，主要依赖低延迟、高复杂性运算，应用于算数与逻辑运算。而诞生于图形渲染的GPU则依赖于高吞吐量、低复杂性运算，长于处理大规模数据集。 此外，大模型的出现将人类知识压缩，操作系统管理的对象也悄然发生了改变。 AI大模型从最初的框架构建，逐步走到落地阶段。然而，

在北京朝阳公园停车场内，每天有大量的蔚来用户将车开往这里的换电站进行换电，很多用户都不知道的是，在旁边10米远就有另外一座一代换电站，这个站是需要用户先下车，再由现场工作人员帮忙泊车进行换电的，这个场景对很多新用户来讲也许闻所未闻。因为自二代换电站起，换电就不再需要人工泊入，用户不用下车，在车内就可以一键自动泊入换电站。如今，正在准备进行大量铺设的，已经是升级再升级的第四代换电站。 图片 蔚来高级副总裁沈斐近日还在直播时透露，蔚来今年将上线一个更强大的功能，比如用户在服务区要排队等换电，以后可以直接将车停在车位上，吃饭或上卫生间，到了时间车辆将自动开到换电站将电池换好，再给你停回到车位上。 2024年3月，很多采用BaaS电池租用服务方式购买蔚来的用户发现，原本合同中明码标价每月固定的电租费用竟然降价了，用户原本租用的电池也可以选择直接买断。 在很多用户眼中，蔚来一直都是一家“傻公司”和“笨公司”，笨笨地做基建、傻傻地对用户好，该投机取巧的时候不投机，该走捷径的时候不走，甚至连该赚到的钱也愿意主动让利给用户，上述电池租用服务降价就是很好的例证。 如果我们再放眼汽车行业其他主机厂，发现几乎没有一家同行这么做，但是蔚来已经坚守这套价值观十年了。这不由得让人想起曾国藩的一句名言：“唯天下之至诚能胜天下之至伪，唯天下之至拙能胜天下之至巧。” 而蔚来在业务层面的做法也很像曾国藩领导的湘军，不抄近道，不投机取巧，只采取笨功夫，稳扎稳打，步步为营。自2019年经历了至暗时刻以后，蔚来这家公司几乎以肉眼可见的速度进化着。但若将眼光放在这家公司的现实境遇上，会发现过去它刚刚经历了一个跌宕起伏的五年，在绝望之中终于熬到了希望，又在希望来临之后面临重压，进入相对低迷后又重新反弹。 五年练就的能力 回望过去五年，蔚来似乎一直都处于波浪式前进的路径之中，总是在至暗时刻熬到了黎明，又很快在光明之中遭遇

王阳明曾言：欲成大事，需破三贼。坐中静，破焦虑之贼；舍中得，破欲望之贼，事上练，破犹豫之贼——这既是心性成长的路径，亦贯穿了数百年，在当下的商业世界散发着余温。 3月31日，荣耀以全新顶级域名honor.com，结束了hihonor.com超过十年的使命，迎来了品牌发展的全新阶段。 回溯2021年的3月31日，刚刚独立的荣耀，迅速整合资源，展开全面的战略冲刺。而不过短短三年间，荣耀基本已兑现当初定下的战略承诺。 时隔三年，荣耀在此时间节点启用全新域名，交出三年答卷，正是对王阳明“破心贼”哲学的实践证明和对“三贼皆破，万事皆成”这句话的现代注解。 重注研发，打破焦虑 在这个不停流转，无法停留的时代，焦虑几乎成为了每个人生命中不可回避的影子。 无论是职业道路的不确定性、家庭的重担，还是对健康亦或是未来的担忧，种种未知和变数不停地冲击着我们的思绪。若无法得到消解，焦虑不仅可能演变为阻碍我们向前的无形枷锁，更会逐渐侵蚀我们的心性。 “只存得此心常见在便是学。过去未来事，思之何益？徒放心耳。”在王阳明看来，焦虑在本质上，源于对过往的追恋和对未来的过度忧虑，从而使人忽视了最为宝贵的现在。 对此，王阳明提出了“坐中静”——“心不安定,则一事无成”。即通过维持内心的宁静和专注，从而有效地释放那些无谓的焦虑和幻想，从而集中精力于眼前的瞬间，以更加泰然的姿态迎接未来。 而荣耀的故事，便是这种哲学思想在商业领域的生动实践。从华为剥离后，荣耀的独立之路充满了复杂性。 一方面，彼时的智能手机市场趋于饱和。自2018年以来，全球智能手机出货量普降，市场研究机构Counterpoint发布数据显示，2021年中国手机市场出货量下滑2%——对那时刚刚独立的荣耀而言，自身需要面对的，是一个被巨大的不确定性所笼罩的存量市场。 另一方面，荣耀作为独立品牌，需要重构自身竞争力与品牌价值。毕竟荣耀独立初期，市场和

3月26日，阿里巴巴发布公告称，决定撤回子公司菜鸟智慧物流网络有限公司在港交所提交的上市申请。 紧接着，集团计划向菜鸟的少数股东（包括员工）发出要约，以每股0.62美元的价格将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售，总对价最高可能为37.5亿元。 晚间，菜鸟CEO万霖在内部发布全员邮件，宣布将向菜鸟员工推出二次创业奖金激励计划。这是阿里巴巴集团公告要约收购菜鸟员工股权之后，菜鸟员工收到的又一项激励计划。 根据上述计划，菜鸟正式员工除将在2025年4月获得正常年终奖外，2025年8月还将额外获得一笔同等金额的奖金。这一计划将覆盖届时在岗、且有年终奖的所有菜鸟正式员工。采用月度或季度奖金非年终奖激励的员工也会有相应方案。 撤回上市申请背后，阿里巴巴与菜鸟还有多重考量，例如强化商流物流的一体化协同——电商+物流融合。 另一面，阿里战略开始向电商主业靠拢。 如淘特回归淘宝、1688全面入淘，菜鸟末端&App事业部入驻淘天总部办公等一系列动作，客观上让阿里从追求规模与生态变为聚焦核心主业。具体到国内电商板块，卷价格、卷服务的大叙事下，很难单纯依靠电商突围，还需要与其他业务线协同突围，如与菜鸟协同，完成下沉与服务升级。 在上述背景下，阿里撤回菜鸟上市申请，是完成业务聚焦必须要下的一步棋。 阿里聚焦主业 去年9月阿里巴巴完成顶层人事调整，战略调整为聚焦核心业务。 为此，拉开了全面的组织治理的序幕。在明确国内和国际电商、阿里云作为核心业务，决定阿里云不再分拆后，最终撤回菜鸟IPO。从当下阿里集团和菜鸟的情况来看，是此前聚焦主业战略的延续。 阿里物流的发展历程先后经历了多个阶段，2013年以前，阿里电商平台的包裹配送由社会化的快递物流公司承担。2013年菜鸟成立后，成为阿里物流战略落地的支点。随后十年，菜鸟完成了物流数字化的基础设施，形成了一套有别于基础快递的物流服务。 例

商业世界里，首份年度财报对于一家新晋上市公司而言，往往是一块重要的试金石，既凝聚了过去一年的经营面貌，亦为资本市场提供了一扇解码企业潜能与方向的窗口。 3月28日，Keep发布2023年度财报。财报显示，2023年Keep营收21.38亿元，年内经调整亏损净额由2022年的6.67亿元大幅降低至2.95亿元，同比收窄55.7%。 值得一提的是，财报发布前夕，Keep通过发布了全新App8.0版本，试图向外界释放了一个明确信号——自身正在扩展市场边界层面持续演进。 纵观Keep最近一年对于运动市场的开辟，Keep的运动“养成游戏”已然步入正轨，而此次版本迭代能否为Keep开辟新的增长空间，自然成为业界共同关注的焦点。 在此背景下，而对于Keep而言，这份年度答卷无疑被赋予了更多的期待和意义——既是一次全面的自我审视，亦是外界对其长期商业战略和市场定位的一次公开验证。 显微镜下审视Keep 盈利往往是检验一家企业生命力的终极标准。对于新晋上市的Keep而言，这一考验尤为严峻。好在，Keep交出的年报，在显微镜下展现出了几分引人注目的变化。 比如营业成本的降低。财报显示，2023年，Keep营业成本11.76亿元，同比减少10.3%。这意味着，Keep在降本增效层面取得了一定的成果，摆脱过往的臃肿，实现了财务领域的“瘦身”。 只是，面对大环境的不确定性，仅依靠降本增效的战略，其效果往往显得短暂而有限。还有一部分玩家，为了满足市场的盈利预期，则会选择“躺平式经营”，蜷缩在舒适圈里来确保盈利。 图片 Keep显然没有选择这条平坦的道路，毕竟可预见的商业化能力，才是生意得以做大的保证。而从长期视角来看，如何抓住盈利点，改善营收结构，才是Keep能否更好地步入未来的关键因素。 纵观Keep的成长路途，其商业化探索可谓是层层递进。起初，其通过提供免费训练课程，迅速聚集了大量的用户，为其积累

自抖音电商升级为全域兴趣电商以来，货架场成为重要发力点。“商品卡”作为货架场的关键，自然是抖音电商商家持续经营、实现增长的重要工具。越来越多的商家通过商品卡开启货架经营，寻找生意增长的新路径。 此外，消费者购物观念日益理性，习惯货比三家，这一行为折射出需求侧的性价比导向。为帮助更多商家提升价格竞争力，挖掘生意增量，商品卡实时免佣政策再次升级，围绕“价格力”方向进行任务迭代。 不同平台生态各异，商家构建价格力的路径也截然不同。对于商家而言，在了解平台差异的基础上，迅速找到发力方向、及时调整经营思路至关重要。日前，光子星球邀请抖音电商官方工作人员 ，针对商品卡特点、政策扶持以及经营方法论等商家侧普遍关心的问题进行了对话，以下为对话全文： 01 商品卡助力商家降本增效 Q：我们了解到，在过去一年，抖音电商商品卡的成绩比较亮眼，助力多行业、全品类商家获得生意爆发。但可能也有商家，对它不是了解，请简单向大家介绍一下商品卡以及商品卡订单。 A：商品卡指的是货架场景下展现商品信息的小卡片。当商家设置好商品卡后，无需开播、发短视频，也有机会获得搜索、商城推荐、橱窗、频道活动等12个渠道展示，产品能够触达更多目标用户。 而用户通过点击商品卡后进入商品详情页，直接成交或加入购物车后成交的订单，就是商品卡订单。 Q：为什么建议商家做商品卡呢？商家做不做商品卡，在订单量上有明显区别吗？ A：商品卡是助力生意高效增长的工具。给大家说几个简单的数据，截止2023年年底，商家商品卡订单量、商家商品卡GMV增幅均为149%。其中，品牌商家使用商品卡总GMV同比增长超98%，中小商家实现商品卡动销，总GMV同比增长超91%。 同时，擅于经营商品卡的商家往往更有可能挖掘出生意增量。例如，某服饰商家投入商品卡经营不到1个月，就获得1000万成交额；某食品商家2019年销售额不足100万，于2023年迅速增长至近

任何新事物，初诞之时往往会让人感到惊恐。 几年前，新石器无人车刚刚上路时，曾遇到市民打110的情况。“喂，一个没有司机的车跑马路上来了。”当有关部门领导将这个啼笑皆非的事情转给新石器创始人余恩源的团队时，语重心长地提了一个建议：“除了做产品，还应该去做一些更加贴近用户的场景，让他们近距离地接触到你的车。” 几年之后的北京亦庄，路测的乘用车如robotaxi，也包括无人商用车穿梭在大街小巷，人们已见怪不怪，这里是全国无人驾驶的标杆与创新高地。”在有异地互认政策的城市，只要在亦庄拿到路权，那么落地会非常快。“ 或许因为各地相继开放路权，且B端需求开始井喷，余恩源将2024年视为无人配送车大规模落地“元年”。为了抓住风口，资本也在持续加码。 光子星球获悉，日前L4无人配送领域的创业公司新石器无人车近日宣布完成6亿元人民币C轮融资，本轮投资方包括中金汇融、前海方舟、中金启阳、亦庄国投以及壳牌资本。本轮融资完成后，新石器无人车将继续推进产品技术研发及全国交付部署。 中金资本旗下基金中金汇融高志阳认为，新石器抓住了物流场景，且具备出色的工程化能力和丰富的量产经验，此外率先获得了主要城市的自动驾驶牌照。 无人车落地的两大要害，一个是借”东风“，尽可能拿到路权，另一个是给出具有吸引力的降本增效方案，吸引B端客户。 借“东风”与磨“铁杵” 今年早些时候，杭州某街道十字路口的一侧，亮起绿灯。 一辆新石器无人车刚过到一半的时，对向车道有一辆车因为在上一个红绿灯的时候没过去，停在了路中间，挡住了无人车的行驶路径。直到侧方变绿灯，那辆停在路中的车才让出了道。对于无人车而言，此时路对岸已经变为了红灯，只得待在原地。 “无人车闯红灯了！”好巧不巧，一位路人拍下了视频，旋即新石器被交警约谈。“我们第一时间调了车端数据，把这个情况还原给交警时，交警说：‘了不起。’” 这件小事证明了合规不仅是无人车上路的先决

3月20日，快手发布2023年第四季度及全年财报。 财报显示，快手2023年全年营收1134.7亿元，同比增长20.5%；经调整净利润102.7亿元，扭亏为盈。这一年，快手总营收首次突破千亿大关，电商GMV亦超过万亿，交出了一份商业化的高分答卷。 紧随其后，快手在3月26日，举办了2024年磁力大会。作为平台一年一度的营销大会，不只一次战略方向定调，从某种角度上也折射出营销趋势的变化。 本届磁力大会上，快手所展现出的智能经营步调，预示着AI将全面改造其现有价值链路，或许也将成为短视频赛道下一个万众瞩目的风口所在。 快手的AI野望 在这个被智能化浪潮所淹没的时代，AI大模型作为科技语境的新宠，过去一年间已被各路玩家所盯上。 而纵观2024年的AI赛道，落地、应用、商业化似乎成为了共同的议题——巨头们接二连三地“上菜”，对用户和商家的争夺已暗流涌动，试图在这场没有硝烟的战争中占据一席之地。在此过程中，集聚流量、内容，商业化氛围浓厚的短视频平台，成为众多赛道中的佼佼者，展现出诸多天然的优势，包括用户规模、时长以及品牌商家投入。 AI浪潮下，短视频赛道的嬗变，快手也不例外。 2023年，快手启动了AI战略，一系列动作都呈现出持续加码的态势。从启动之初的130亿参数模型到后续的660亿，再到去年第四季度所端出的1750亿规模语言大模型，快手大模型得以跻身国内第一梯队。 在3月20日的财报电话会上,快手创始人兼CEO程一笑分享了他的信心和展望。他提到，快手预计在未来半年内，将其大模型整体性能提升至与GPT-4相当的水平。而在多模态领域，快手打造的“可图”已经在性能层面超越了Midjourney V5。 如果说，语义模型、文生图模型，预兆着快手大模型能力正迅速接近国际先进水平，那么文生视频，则藏着更大的想象空间。 对快手而言，文生视频所带来的变革，既有望改写了内容创作与分发的规则，亦

“为了生存”而四处补课的库克，找上了中年Robin。 继3月22日晚，媒体报道称苹果公司正在和百度交涉关于在中国区域销售的苹果设备上使用百度AIGC技术的报道后，3月25日，《科创板日报》报道称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。 受此重大利好的影响，百度港股直线拉升涨超6.42%。或是该消息并未得到官方印证的缘故，百度收盘时仅微涨2.55%。 值得注意的是，苹果并非首家在AI时代找上百度的硬件厂商，据百度方面透露，荣耀、三星等企业均与百度达成合作，其中三星最新旗舰手机Galaxy S24在常规模型能力上还推出了深入操作逻辑的“即圈即搜”功能。 就苹果本身本身来看，海外模型服务难进国门，这意味着其必须选择一家国内模型服务商。刨去不确定性较强的初创公司，库克的选择寥寥无几，翻牌百度不过情理之中。 图片 于百度而言，其虽为国内大模型赛道第一个“吃螃蟹的头部厂商，随着后来者如Kimi、抖音豆包等市场声量渐长，以及最新季度中AI收入占比较低，百度AI的内外部环境都算不上太好。是否拿下苹果AI服务商的角色，对其市场声量与2024年的AI相关收入增长至关重要 假设消息属实，那留给市场的最大疑问便是百度的模型能力究竟是通过什么方式呈现。这或许也将成为未来手机厂商与模型服务商的合作范本。 库克急了 仅一份信源不明报道便搅动二级市场，足见百度与苹果合作的所带来的预期。 据去年发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，境外的生成式人工智能服务提供者在对境内提供服务时，会受到较大的限制。由此，苹果在硬件侧融入AIGC能力的希望便落到了国内大模型服务商之上，百度毫无疑问是其中位置相对靠前的一位。 以当下AI硬件或者说AI手机赛道的落地应用看，模型能力的展现与消费需求集中在工具类应用之上，如OPPO当下释出的AI智能消除、AI通话摘要以

3月23日，滴滴发布2023年Q4及全年业绩。财报显示，滴滴Q4总营收494.19亿元，同比增长55.4%；净利润10.82亿元，2022年同期为亏损7.04亿元；经调整EBITA亏损12.7亿元，同比收窄8.5%。 2023年全年，滴滴实现总收入1924亿元，同比增长36.6%，净利润5亿元，经调整EBITA亏损22亿元，其中中国出行业务营收1750亿元，同比增长39%，国际业务营收78亿元，同比增长33.8%。 营收增长的背后是单量的增长，Q4滴滴中国出行业务总单量为29.32亿单，同比增长71.5%，日均单量达到3190万单，创造单季新高，实现总营收449亿元，同比增长60.9%。国际业务总单量7.83亿单，同比增长43.9%，日均单量达到850万单，单量规模已经为中国业务的四分之一，实现总营收22亿元，同比增长33.3%。 滴滴董事长兼CEO程维表示，“进入2024 年，我们将继续专注主业，推进国内国际业务健康发展，推动技术、产品和服务的创新。”正如程维所言，从财报上看出行业务作为滴滴的核心业务，从去年四季度起占滴滴总营收的比重越发加大，四季度出行业务占总营收的95.3%，而三季度是90.7%。 聚焦主业是去年滴滴在面对激烈的网约车市场竞争下，对经营决策的转变。单量的增长不仅改善了营收状况，还推动了整体交易额的上涨，财报显示在报告期内滴滴核心平台GTV达到931.7亿元，同比增长65.8%，其中中国出行GTV 717亿元，同比增长72.7%，国际业务GTV214.8亿元，同比增长46.4%。 伴随网约车市场在去年的整体复苏和对自身业务线的调整，滴滴在经营上的提质增效成果是逐渐明朗化。 精细化运营 当“消失”18个月的滴滴重回市场，在面对友商通过价格战争抢市场，从而引发的更残酷竞争时，想要实现用户、市场份额和单量的逐渐回升，势必要投入比其它平台更多的资