光子星球

细微之处,看见未来!

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      ·07-17 17:47

      猫狗拼的三种牌局:掼蛋、德州、斗地主

      5月25日,某品牌线上运营林爽(化名),突然发现天猫店突然冒出大量满300减30的满减券,且随后几天接连不断,甚至一度增加到了满200减20。 突然出现的满减券明显拉动了销量,林爽翻阅后台交易数据时,才发现这次满减的“羊毛”没有出在羊身上,也没有出在猪身上,而是出在了镰刀上。 据一位知情人士透露,为了换增长,淘天自掏腰包把价格砸下去。多个不同类目商家告诉光子星球,618期间不少一级类目都获得了来自平台数亿元的官补。 没人知道,淘天一张张满减券砸破了部分商品在京东的毛保。 “凭什么改我的价?”林爽没高兴太久,他发现自家品牌在京东的价格,也被打了九折,情急之下他只能给采销致电。 “你破价在先。”听筒中传来一阵沙哑的责怨声,那位京东采销根本不听林爽解释,林爽也心知肚明,卖给京东自营的货,就是泼出去的水,控制权根本不掌握在自己手中,只能悻悻挂掉电话。 接下来商家或许得有心理准备,因为天猫砸钱的思路还在持续。 光子星球了解到,8月7日-8月11日,“天猫88会员节”活动以300元折扣锚点,不足300立减10%(九折);满300立减40元(八七折);高于300元,300元部分享受八七折,超出部分按照九折计算。 截图来自天猫商家 京东第一个不服。日前上线“京东超级18”与淘天活动对标。据悉,活动售价18元的高价值产品不会“一口气”放出,而是采用不定时、不定位置的方式分批商家,用户时常浏览活动页面才有机会抢到——用低价杀时间。 持续卷了一年的价格与服务,考验着平台与商家。如果将平台视为不同牌局,我们看到,商家正处于水火之间。 在天猫的生意如同打掼蛋,每一局的结果都会影响下一局;做拼多多如同打德州,即便上一局的胜者也可能在下一局输个精光;至于京东,采销模式决定了要么是平台联合品牌拉动销量,要么是挟用户向品牌压价,这种三方博弈颇似斗地主。 淘天与“掼蛋” 把马云那句“让天下没有难做的生意”,
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      ·07-16 20:15

      即时零售中场战事

      移动互联网对用户的广泛触达,让巨头们争夺某个新业态时往往过分追求阿尔法(α)而非贝塔(β),最终必将诞生不少连贝塔都拿不着的陪跑。 红利的稍纵即逝与入局玩家数量遭致的拥堵,共同造就了这一情况。当下,已然成为新一代“修罗场”的业态毫无疑问是主力玩家均已入局,并通过“小时达”开卷运力体系的即时零售。 去年末至今,平台级玩家纷纷开卷即时零售的运力板块:其中美团于去年宣布与顺丰同城、闪送、UU跑腿达成合作,加码即时配送行业生态建设;淘宝于首页顶部推出小时达Tab,公域巨额曝光显然能快速获取商流,亦有消息透露称菜鸟速递计划布局同城速递;京东则发力时效,其原“小时达”业务品牌升级为“秒送”。  非平台玩家也有直播电商MCN如东方甄选与第三方物流商合作在北京等一线城市开展前置仓试点,以及传统商超如永辉超市被曝于去年双十一起探索小时达直播业务。 乍一看去,不管玩家们距离分发核心远近,只要有第三方运力作为“入场券”,就能入局即时零售。不可否认,老玩家们以运力为基础的履约护城河开始消解,但在运力卷起来的同时,竞争核心与壁垒的构建也就不再局限于运力本身。 基本的履约服务能力或许只是下场的第一道槛。“入场券”之后的配送的前后端,还酝酿着更为激烈的竞争。 打个提前量 自美团、京东、饿了么扩张到抖音、淘宝乃至东方甄选的即时零售业态,虽然迎来了不少新玩家,但即时运力的重要性却没有什么变化。  早在2018年美团喊出“送万物”时,重要性逐年提升的闪购业务便是其外卖配送服务能力的衍生。不同玩家入局的结果是围绕“最后几公里”的整个零售场域的消费体验趋于一致,这背后少不了第三方运力的支持。  事实上,“第三方平台+第三方运力”的双委外模式早已成为即时零售业态中的主流。  这背后的逻辑是,自建配送体系的资产负担过重,过高的投入让盈利遥遥无期。如进入中国起便采取“自营+自配送
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      ·07-15

      单飞四年,荣耀的破与立

      蔡德(化名)坐在办公室里,桌面上荣耀手机屏幕里泛出的微光,见证着一段艰难岁月。  离开华为后,荣耀宛如孤舟,需要独自面对波澜壮阔的海洋。而这一路上,充斥着复杂性——从缺货、产品力弱,到“黑天鹅”的啄击,“苦难”或许是形容以蔡德为代表的荣耀经销商,那段时间最好的形容词。  在手机寒冬,同行大量闭店转行的背景下,选择荣耀,好似赌博。只是,坚定看好的荣耀经销商们,还是掏出了筹码。  光阴荏苒,现如今,手机赛道整体回暖,高端化与折叠屏所带来的曙光也已照进了市场。  7月12日,荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳举行。会上,荣耀揭晓了四款备受瞩目的旗舰新品:荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad2以及荣耀MagicBook Art 14——随着荣耀过往多年的努力,在一众新品上密集呈现,而当初选择押注荣耀的人,似乎也都等到了筹码兑现的时刻。  无可否认,荣耀过去几年间从深渊中挣扎出来,逆流而上,冲出红海寻得了“应许之地”。而如何继续维持这股不屈的战斗力,则是荣耀眼下最为关键的挑战。  押注荣耀的人 荣耀独立初期,首当其冲的,便是行业里不断涌出的流言蜚语。  彼时,对行业感知较弱的C端语境,虽仍滞后地将荣耀视为华为的一部分,但对每天都在和手机打交道的经销商而言,剧烈的动荡所扬起的尘烟,已经遮住了日光,徒留恐惧与担忧。  尤其是一些低线城市的小型经销商,经常会在商家群里讨论荣耀能否如凤凰涅槃般重生,或是会不会走入死胡同。而讨论的最后,往往“荣耀起不来了”“一直亏损,熬不住了”类似论调占据多数席位。  流言虽然喧嚣,但蔡德始终如一地坚持自己的判断,未曾被外界的噪音所动摇。只是,这并不能掩盖荣耀客观存在的问题——毕竟,当时的荣耀羽翼未满,放眼望去,全是亟待补足之处。&nb
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      ·07-12

      不要从“后视镜”里看无人驾驶

      倒挂金钩的“光谷光子号”正以60公里的时速飞驰,像一艘巨大的空中列车穿梭在光谷生态大走廊上,透明的玻璃地板反射光芒,划出一道完美的弧度。  街道上井然有序地驶过一辆辆出租车,细看驾驶座竟空无一人,只有自己转动的方向盘。人们却是习以为常,轻点点手机屏幕,不一会儿就有一辆“聪明车”精准地停在了面前。  这不是科幻电影《银翼杀手》所描述的赛博朋克世界,而是2024年的中国武汉。  7月9日,外交部发言人林剑回应“China Travel”热潮,称武汉为“赛博武汉”,同时点赞无人驾驶汽车萝卜快跑。  空轨悬浮列车、无人驾驶汽车,尽管我们离科幻小说描绘的未来迈进了一大步,但仍需知道创新本身就是一件充满挑战而又需要耐心的事情。  正如罗杰斯在“创新扩散理论”提到,技术等创新扩散的过程呈“S”型曲线,最初进入者甚少,随着越来越多人开始接受、采用,扩散速度才会加快,最后逐渐趋向于饱和。  若以《银翼杀手》中赛博未来为锚点,一系列新技术创新尚在早期萌芽阶段。恐惧,往往是人类对未知世界的本能反应;对安全感的依赖,也让人们下意识找寻旧世界庇护,为古老的传统而辩护。  基于此,技术创新在落地过程中难免受到质疑和攻讦。但要打破创新者的窘境,就必须采取“破坏式”创新。一项全新技术走向成熟总要经历从欠缺到打平再到超越颠覆的过程,无人驾驶汽车亦是如此。  Robotaxi的爆发前夕 进入2024年,自动驾驶成为全球人工智能领域最为火热的赛道之一。  无人驾驶汽车依赖多项技术,比如计算机视觉、机器学习、深度学习、传感器融合等。AI 2.0时代来临后,自动驾驶是目前景最清晰,落地最迅速的领域之一。  国内外企业在今年均有新落地动作。4月5日,马斯克在其社交平台上宣布,特斯拉的Robotaxi(自动驾驶出租车)将
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      ·07-09

      美团神会员,王莆中的第一把火

      新官上任三把火,上线“S”级项目的“神会员”,是王莆中上任的第一把火。从5月开始,他治下的美团核心本地商业开始以城为单位,步步为营,逐步打通到家与到店业务。  最近一个城市是成都,7月4日全面打通到店与到家。光子星球了解到,早在4月末美团便向商家放风,并逐渐开启招商。“成都算是打通较晚的城市,像贵阳一两个月前就已落地。”  晚有晚的好处 ,比如美团的BD们可以拿着先开通的成功案例,更容易说服商家入局。  一份面向成都商家的活动效果宣传页提供了四个其他城市的匿名案例,四个案例平均交易订单数提升了17%、实付GTV提升了20%、下单转化率增加4%、品牌新客数约16%。 按照内部所言,把到家的“优质”流量灌注给到店。 宏观上,到家与到店的激烈竞争还在持续增加。抖音到餐外卖做了两年,被迫转向即时零售不久,快手突然宣布入局外卖。而转向即时零售的抖音电商,则将在7月中旬全面上线。  美团想要“杠”商家预算 据一位美团BD透露,“神会员”打通外卖到店不局限于餐饮,包括了酒旅、商超、玩乐等所有到店业务。  在商家侧方面,神会员本质上是一个全平台的营销工具。平台主要为商家提供流量与新玩法,包括App首页有神会员入口、猜喜神券标签、搜索标签、快筛/搜索列表页,以及门店货架页。换言之,对于商家而言,神会员的主要作用是做增长,且独立于店铺满减与商品折扣之外。  具体而言,神会员设置了基础与膨胀两档,基础档位商家承担3元,其余平台承担。膨胀档位按照商家立减后的团购价分为四个区间,多出部分为平台补贴。根据平台商案测算,预期费率在3.5%-8.3%之间,除100元以下之外,其余每档立减后团购价越高,费率相应越低。  值得一提的是,6月17日,美团在重庆、吉林、长春等18城,将店铺满减与商品折扣互斥改为同享。按照官方建议,如果要维持此
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      ·07-09

      被医疗把脉的大模型

      6月,一家头部制药公司迎来了几位客人,他们手握基于某大厂模型能力打造的“半成品”系统,希望以该厂商提供的用户数据做敲门砖,达成初步合作。 会议室的空调未能驱散盛夏的暑气和湿热,在长达数小时的焦灼磋商后,这家制药公司最终仅以4角/人的价格购买了集团名下某款药品的相关数据,并且承诺会在区域内试用“附加”的大模型产品。 “如果是大厂自己来谈,这单下不来”,市场部领导李学勤(化名)简单估算了一下一来一回的成本,决定维护好与这家制药公司的BD关系,争取在产研把模型产品捣鼓出来前就把这个客户彻底拿下。 这仅是时下垂直大模型“火热落地”中的一隅。李学勤告诉光子星球,自去年下半年起,便有多家大厂的互联网医疗品牌与他们接触,希望透过他们的渠道将模型能力卖出去。 当腾讯、字节跳动、百度等厂商在2020年这个节点,各自推出自己的互联网医疗品牌的时候,估计其未曾料到这条赛道会在短短几年内如此跌宕起伏。 截至7月5日,过去市值一度高达数千亿的阿里健康与京东健康的市值总计分别为514.94亿、674.57亿。互联网医疗的高估值神话破灭,能卖药的勉强守住了品牌,没法卖药的只能暂时边缘化。 然而在大模型这股东风下,这些边缘资产有了被激活的迹象。 转向to B 众所周知,互联网医疗爆发起始于三年特殊时期,用户对于求医问药的需求。彼时公立医院通常负载较重,而互联网也需要进一步增长的新领域,二者一拍即合。 然而随着时间推移,线上问诊逐渐被认为是一种“痒点”。 须知随三年“黑天鹅”同步进展的是用户对日常疾病认知的深入,通常的小病小痛已无需求医,公开数据显示居民健康素养已自2012年的8.8%提高至2022年的27.78%。至于需求仍然旺盛的重病慢病管理需求,线上问诊则显得“有心无力”。 需求不断被证伪,导致商业模式始终跑得磕磕绊绊,问诊与医疗管理难以触达用户,“以医疗之名,行卖药之实”便成为唯一可行的选项。以阿
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      ·07-05

      短剧“去火”,众生求变

      《无双》播出八天投放收入超一亿元、《我在八零年代当后妈》单日充值付费超2000万并与《裴总每天都想父凭子贵》一道让幕后操盘手咪蒙在春节期间收入过亿。从2023年至今,微短剧不断涌现出的爆款造富神话,令其被视作眼下最赚钱的商业赛道。 据艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示,2023年中国网络微短剧市场规模达到373.9亿元,同比上涨267.65%,预计2024年将超过500亿元,2027年将达到1000亿元的规模。 《中国网络视听发展研究报告(2024)》指出,微短剧的用户占比达到39.9%,而31.9%的用户曾为微短剧充值付费。无论是产业规模,还是用户数量,微短剧在2023年都完成对传统电视剧产业的超越。报告显示,2023年上线微短剧数量超1400部,同比增长50%,备案数量3574部,同比增长9%。 作为对比,2023年中国电影市场总票房549亿元,微短剧的市场规模已经接近电影产业的70%,这对于从2020年8月在广电总局定义“微短剧”概念后才进入大众视野的全新内容形式而言增速是迅猛的。 一方面是优爱腾等长视频平台近年来贯彻“提质减量”战略,缩减产能的同时让更多中小型制作公司只能转向微短剧创作;另一方面是伴随电影市场的疲态显现,国产影片质量参差与进口影片数量锐减让观众的观影热情逐渐消退,这给微短剧留下了极大的增量空间,传统影视剧的产能和市场成为微短剧短时间内迅速崛起的关键。 尽管微短剧主要以霸总、龙王、重生、甜宠、赘婿、复仇、战神等题材为主,会被冠以“土味”、“低俗”、“狗血”等标签,但快节奏、强冲突、高反转等特点对于追求碎片化观看习惯的广大用户而言,这无疑是精准且最直接的方式。即便会被不断吐槽,但天然爽感的成分会作为其与用户之间的粘合剂,“越看越上头”的刺激之下自然不会再计较剧情的逻辑和趣味。 随着《重生之我在霸总短剧里当保姆》“王妈”的出圈爆火,
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      ·07-04

      字节、腾讯争夺AI分发权

      热闹是“扣子”和“腾讯元器”的,微软和OpenAI什么也没有。 不到半年,曾经高调的GPTs事业宣告破产。微软发布停用GPT Builder的通知,高开低走的GPTs和GPT Store被OpenAI打入“冷宫”。 而在大洋彼岸,则是另一番景象。 以“扣子学习交流群”命名的官方微信群已经排到了第87个,每隔几个小时就有新人加入,不断上涨的数字暂时停在了200多。 “大佬,如何把扣子创建的bot接进微信公众号”  ,“为什么调用的插件不响应”,群里刚出来一个问题立即就被新问题顶了下去,而且几乎看不到同一个头像的用户。 腾讯元器上线略晚,在论坛上,用户痛点主导了腾讯元器功能迭代方向。 “建议打通小程序和公众号”“希望智能体能发布到企业微信群”“能不能上线更多的插件”,将近一百条的用户问题反馈,部分已经实现。 死去的GPTs在中国得以复活。事实证明,在中国GPTs不是一个伪需求。得益于联通生态、低门槛和低成本的优势,大量小B商家正在疯狂地恶补AI Agent知识。 “内部正在探索中,必须安排上”,一位使用扣子的商家对光子星球提到,扣子的产品的用途很多,例如搭建智能客服、构建企业知识库、开发小游戏等都不在话下。 去年12月,字节在海外推出AI应用开发平台“coze”。今年2月,国内版扣子上线,一出生就瞄准了腾讯微信这块“肥肉”。扣子支持用户把开发好的智能体分发到微信客服、服务号和微信订阅号,此举无异于将一把尖刀刺进了腾讯的腹地。 5月17日,腾讯姗姗来迟,发布AI智能体创作与分发平台腾讯元器。彼时,扣子的访问量达到了233万次,环比增长175.7%。截至目前,腾讯元器尚未打通小程序、公众号、客服订阅号微信系列生态。 “多参考参考扣子那个功能”,这是腾讯元器论坛里用户挂在嘴边的一句话。 GPTs西边不亮,东边亮 众所周知,大模型的通用能力很强悍,但缺乏执行力,Agent就充
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      ·07-02

      猫狗重启元宇宙?

      围墙之内,遍地黄沙,一切鲜活的事物被掩埋,只剩稀疏的人群,以及一览无余的荒凉。然而,戴上特制的头盔式眼镜,一瞬间,荒漠化作了星际大市场,万店林立,繁华闪烁。 这是电影《星际特工:千星之城》里的一幕,亦是导演吕克·贝松自少年时代便梦寐以求的场景。从小便沉浸在原作漫画世界里的吕克·贝松,直至现代电影特效技术高度成熟,已可实现其心中的画面,才联合《阿凡达2》原班特效团队,拍出了这部“视觉系科幻片”。 而纵观过去几年间科技行业的变迁,这幕假定在28世纪发生的购物场景,已不再是遥远的梦想,而是正以一种更轻巧的形态涌向大众的生活。 近日,苹果Vision Pro国行版正式开售,各路欲乘风而上的国内玩家,纷纷宣布应用适配。其中,相较于腾讯视频、快手等本就应适配的内容派玩家,电商巨头们急促的步调无疑更值得研究: 早在开售前,淘宝、京东便已端出了自身的Vision Pro应用,试图强行掀起从平面到空间的购物革命。然而,正如前几年元宇宙大热时的“电商元宇宙”一般,此番尝试在落地层面虽有着更多确定性,但供需两端的矛盾依然待解。 由苹果Vision Pro激起的“电商元宇宙2.0”,或许仍旧是一场彻头彻尾的营销局。 电商元宇宙,走入2.0? 纵观淘宝、京东以及百思买(Best Buy)的Vision Pro应用路数,各家玩法大体相似,即基于Vision Pro,在用户购买商品之前浏览产品的3D模型外观,并将商品1:1还原到增强现实环境里,进行搭配与预览。 路径趋同,但亦存在差异。比如在“基建”层面,某电商技术负责人就曾提到一些同行的Vision Pro版稍显落后——“只能看,不能购买和交易,但是我们的产品是可以下单”。被cue的淘宝,随即推出2.0版本,开放了登录、搜索、消息、下单等完整的购物功能,予以回应。 图片 更大的不同,在于玩家抢滩Vision Pro的目的性。 对京东而言,内容一直是其短
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      ·06-28

      厚积薄发的优酷,回到舞台正中

      “解压神剧”《墨雨云间》的火爆,再次证明了长剧打破圈层,制造全民话题的能力,更延续了优酷自2024年初起的加速度。根据灯塔专业版发布的2024上半年剧集市场洞察报告,2024年上半年网剧正片播放量排行TOP10中,《墨雨云间》登顶,累计正片播放量超23亿,第二、三名分别为《惜花芷》《花间令》,TOP10网剧中优酷包揽前五,前十共占6席。2024年H1新剧正片集均播放量排行,优酷《墨雨云间》《新生》分列第二、三位。此前,根据云合数据,《新生》集均播放量(V30)还拿下了网播剧、悬疑剧、短精剧赛道等多个维度的冠军。2024上半年,优酷在多个赛道强势突破,呈现系统性提速,“酷妃回宫”正在上演。注意力稀缺的时代,聪明的钱,自然追着占领用户注意力的好内容走。早在一季度,优酷便已高达131%的招商品牌数同比增长以及高达90%的自招商网剧一骑绝尘,为这个品质与招商兼具的大年开了个好头。优酷回到舞台中央截止2024年6月中旬,云合数据显示,优酷剧集播放量跃升至行业第二,回到了舞台中央。无论是古偶剧还是悬疑剧,都属于各大长视频平台力推的主流类型。这些赛道可称为红海,可优酷的表现却并未随着类型市场的起伏而起伏,输出持续且稳定。这在2024年观众审美不断升级,长视频竞争激烈的市场上,难能可贵。古装剧是优酷长期以来的优势赛道,优酷的《花间令》《惜花芷》《墨雨云间》被观众称作“2024古装三杰”,播放量包揽上半年网剧播放TOP3便是明证。继《花间令》《惜花芷》播放量越级之后,年度“剧后”《墨雨云间》再次展现了当下头部大剧的流量虹吸效应。在阵容与IP不为外界看好的情况下,《墨雨云间》上线首日便引发传播的波轮效应,好似女主角绝境开局一路逆袭一般,热度、口碑持续攀升。该剧成为2024年优酷热度值最快破万剧集,云合市占率最高达31%,为暑期档第一爆款。上下滑动阅览图片《墨雨云间》云合市占率最高达31%,为暑
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