无聊追踪者

逆向投资,价值选股、逆向投资、周期驱动、赔率定仓、概率突破。

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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·06-13
      炒股者不信任时间,觉得时间越长,风险越大,夜长梦多,不如落袋为安或走为上策。 真正的投资却信任时间,把时间当挚友,用米尔斯的话说是:至死不渝。 真正的价值投资者是孤独的。当我们义无反顾的朝着自己的方向前行时,我们会发现:没有人同行……$片仔癀(600436)$ $贵州茅台(600519)$ $上证指数(000001.SH)$
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-25
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      联想的算力生意

      @评论员高远
      最近这段时间,以ChatGPT为代表的LLM(大语言模型),可以说是整个科技行业关注的中心,没有之一。而大语言模型爆发的背后,是AI对算力无止境的需求。 按照“ChatGPT之父” Sam Altman的说法,全球AI的运算量每隔18个月就会翻一番,这个预测也被称为新摩尔定律。在新摩尔定律的支配下,AI运算量的爆炸性增长,需要庞大的算力作为支持,而这种算力需求的增长速度,又远远超过了IT行业正常的技术迭代所能提供的增速。 在AI技术“奇点临近”的诱惑之下,全球大大小小的科技企业,正在展开一场不计代价的算力军备竞赛。在这场军备竞赛当中,吃到最多红利的自然是英伟达——这是没办法的事;然后沿着整条产业链往下走,台积电也是赢家,先进产能利用率的提高带来了大把数钱的机会;继续往下看,一众服务器厂商同样获利颇丰,享受到了在淘金时代卖铲子的红利。 对于戴尔、浪潮、联想们来说,你英伟达的A100、H100再牛,也需要我的服务器作为载体才能发挥作用,尤其是那些在液冷散热等方面有独门技术的厂商,它们的服务器设计水平,往往决定了芯片能够释放的算力上限。 于是我们看到,联想包含服务器、存储业务在内的ISG(基础设施方案业务),去年营收增长37%,运营利润更是猛增1363%,Q4增长高达56.2%,开始正经八百地给集团赚钱,可以说是妥妥地吃到了AIGC算力军备竞赛的红利。而且,这波红利的持续时间不会太短,大模型的算力军备竞赛,明显有愈演愈烈的趋势。 联想自己给出的预期是,到2025年,全球AI服务器市场规模将达318亿美元,年复合增长率为19.5%。AI芯片市场预计增至726亿美元,AI软件市场规模将达到1260亿美元。此外,受益于AIGC市场的火爆,数据中心领域市场规模将同比增长8.4%。 这样一组充满乐观的展望背后,折射出来的是联想对ISG后续增长的信心与渴望。 另一方面,上游芯片厂商
      联想的算力生意
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-25
      $联想集团(00992)$ 联想集团的科技实力,普通人一般情况下只是感知不到,所以会导致市场上的认识偏差,联想的真技术、硬实力,可以通过关注超算、液冷这些方面的资金人力物力的投入获取,建议研究下联想财报。
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-23
      第一种境界,是看账户总市值多少,心情随着账户市值波动而波动; 第二种境界,是看账户资产收益率多少,也就是常说的屯股收息; 第三种境界,这是以资产回报的购买力作为依据。 比如当下,房地产下行,大类资产价值缩水,商品下跌,投资渠道收窄,对于持有高股息资产的人们来说,不是一件美事么。 虽然股价不涨,业绩不涨,但是购买力增加了,每年的分红可以购买更多的商品,其实也是变富了。 我是乐观派,总能从刁钻角度,找出一些利好给自己打气。 $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-22
      Siri的语音比微软的tts差太多了,微软的听着很像真人

      苹果员工禁止使用ChatGPT,Siri大模型版即将推出

      @柯鑫量化投资
      禁用 ChatGPT 首先立 Flag,禁用 API 版本的会是未来大型企业、政府的趋势,国内基本上是板上钉钉的,国外也会逐渐开始。当然,本地化或者私有版本的会流行,微软云应该能搞的很牛逼。 这是因为: ChatGPT是一种潜在的安全风险,因为它可能被用来获取或泄露公司的机密信息,比如产品设计、研发计划、商业策略等。 担心ChatGPT可能被黑客或间谍利用,通过伪装与真正的员工进行对话,从而诱导他们透露敏感信息或执行恶意指令。 担心ChatGPT可能被员工滥用,通过向它提出不合规或不道德的问题或请求,比如要求它制造虚假或侵权的内容,或者教他们如何破解系统或绕过监管。 事实上,泄密这事,前不久三星就出现过泄密: 三星最近曝出的一起涉及机密信息泄露的事故,涉及半导体设备测量数据、产品良率等,这些机密信息已被存储在 ChatGPT 数据库中。 为了防止类似事故再次发生,三星正在制定相关的保护措施。如果今后发生类似事故,三星可能会效仿意大利,切断 ChatGPT 服务。 意大利也曾经禁止过 ChatGPT: 今年 3 月底,意大利个人数据保护局宣布,即日起禁止使用聊天机器人 ChatGPT,并限制 ChatGPT 背后的开发商 OpenAI 处理意大利用户信息。 大模型版 Siri 这是必然的,并且并不是新消息,3月中(3月15日)的时候就爆出苹果在自研大模型了。事实上,苹果一定会做自己的 ChatGPT 的,而语音助手是 ChatGPT 类似AGI的天然人机交互。 ChatGPT 之前的智能音箱、语音助手等都是人工智障,而接入了 GPT-4这样的大脑之后,这类产品才有了大脑,才是真正的智能。在 ChatGPT 之前的长期以来,人们一直抱怨 Siri 、小度、Alexa、 Google Assistant、小爱等等都无法理解查询,无法理解生活在世界不同地区的人们不同的语言。。
      苹果员工禁止使用ChatGPT,Siri大模型版即将推出
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-15
      中国宠物健康市场感觉能做出不少上市公司啊,毕竟富家人对于宠物的关注度还是很重视的$上证指数(000001.SH)$

      徐雷卸任,京东首季收入纯利75.9亿人币,京东要打翻身战?

      @散户研究所
      5月11日,京东集团公布了截至2023年3月31日的第一季度财报。财报显示,一季度京东收入为2430亿元,同比增加1.4%。归属于公司普通股股东的净利润为63亿元,去年同期为净亏损30亿元。 对于京东首季表现,徐雷称,京东首季努力精细化运营、优化商品组合,以及丰富服务范围等,带动京东盈利水平显著提升。徐雷又指,未来数季将进一步完善业务架构,以服务全中国更广泛的用户群体,强调集团会保持灵活性以抓住业务发展中的增长机会。 京东零售首季收入为2123.58亿元,按年跌2.1%,经营利润98.44亿元,按年增24.7%。京东上季起推百亿补贴,期内营销开支仍然受控,按年降8.0%至80亿元。 1:京东管理层:次季GMV增长率按季加速消费需求恢复处于爬坡期: 京东 大举押注的【天天低价】策略开始见效,首季经调整纯利录近76亿元(人民币,下同)胜预期,京东管理层在电话会议上称,低价策略下,用户满意度指标按季提升,目前为止次季GMV(商品交易总额)按年增长率较首季有所加速。 首席财务官许冉指出,用户对京东包邮、秒杀(即超低价格产品)等低价举措认知明显,近期集团刻意调整营销策略,引导用户改变购物习惯,带动日销品表现,现时不论活跃商家交易量、用户流量及复购率向上。 许冉又透露,暂时次季GMV(商品交易总额)按年增长率较首季加速,同时较同期收入增长更快。京东低价策略下,拨出更多资源支持3P(第三方商家),问及1P(自营)日后态势,许冉称,3P GMV增长较1P明显,主要反映集团调整流量分发机制等。 不过,京东首席执行徐雷在电话会议上指出,2023年以来,随着疫情放开,宏观经济和消费需求处于恢复性的爬坡期,但动力及消费需求仍然不足,不同零售种类也呈现出了不同的恢复趋势。 京东持续大举调整组织架构,徐雷称,京东零售希望管理架构更扁平、敏捷、高效, 提升运营效率,【采销业务普通员工到C
      徐雷卸任,京东首季收入纯利75.9亿人币,京东要打翻身战?
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·05-06
      4月无论是核心CPI还是PCE,都是超预期,通胀飞。 今天,老美的失业率,非农数据,薪资增速,再次全年超预期,就业飞。 一边是奄奄一息的中小银行,已经死了3个,鬼知道后面还得死多少。 一边是压不下来的通胀和就业。 一边是美联储再三强调今年不降息。 一边是市场继续押注没多久美联储就会降息。 恰似美股一边在降息降息,一边顶着高估值。 恰似等待那个soft landing变hard landing,却又怕自己输在了起跑线上的我们 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·03-31
      资本市场余震基本上已经过去,往期的业绩并不能代表未来的成绩,复星国际还是很有看头的,在集团层面签约口径超人民币400亿元,回笼现金流近人民币300亿元,现金流可观$复星国际(00656)$

      看过去or看未来?复星国际的价值成色该如何看?

      @美港探案
      3月29日,复星国际发布了2022年度业绩,核心数据“有增有减”,市场各方看法不一。那么,复星国际的价值成色该如何看?我来简单聊一聊自己的理解。 财报显示,公司全年实现总收入人民币1753.9亿元,同比增长8.7%;归母净利润人民币5.4亿元,同比下滑94.7%。其中,净利润下滑主要由于去年国内疫情冲击和全球资本市场波动双重影响。 平心而论,我对复星国际的这个业绩并不感意外。2022年复杂的宏观环境是史上罕见的,企业很难独善其身,复星国际作为全球布局的平台类公司更是如此(所投标的公允价值缩水在所难免);而2021年100.8亿元人民币的净利润数据又过于亮眼,拉高了基数,导致这次不那么醒目。 细想一下不难发现,去年的疫情、美联储连续加息等影响,其实是“一过性”的,后续大概率不会重演了,对复星国际的业务基本面形成压制的因素也就消除。当你站在南极点时,无论怎么走都是向北,经历了一场“完美风暴”的复星国际,业绩已站上了新一轮增长的起点,只是增幅大小的问题罢了。 “经营四圣”稻盛和夫曾说:越是艰难,越是蜕变的机会。我觉得,复星国际做得最正确的事,就是在去年最低谷期抓住了蜕变的机会,为债务、业务的全面优化打牢了基础。 3月29日,郭广昌发出了一封挺坦诚的《致股东信》,他提到:这一年,公司决定通过“瘦身健体”,专注于家庭消费产业,将有限的资源投身于更有成长性的赛道。财务层面,持续缩减债务规模,加强流动性管理,优化债务结构。 具体来看,复星加大了非战略性、非核心资产的退出力度,包括系统性处置钢铁板块资产,转让永安保险部分股权,沽清或大幅减持青岛啤酒、招金矿业、中山公用等。2022年,集团层面资产退出签约口径超过人民币400亿元,现金回流口径近人民币300亿元。这些举措,既带动了现金回流,又实现了产业聚焦。 下图是业绩会公布的最新的公司架构: 此前,市场对于复星的债务有质疑声,但从财报数
      看过去or看未来?复星国际的价值成色该如何看?
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·03-16
      $百度(BIDU)$ 数字货币的运行有影响吗?
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    • 无聊追踪者无聊追踪者
      ·03-16
      $美团-W(03690)$ 不敢骄傲了
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