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      ·02-14 16:44

      惠誉:授予工银泰国租赁高级无抵押债券“AAA(tha)”本土长期评级

      久期财经讯,2月14日,惠誉已授予工商银行(泰国)租赁有限公司(ICBC (Thai) Leasing Company Limited,简称“工银泰国租赁”,AAA(tha)/稳定/F1+(tha))的高级无抵押债券“AAA(tha)”本土长期评级。 上述债券将根据工银泰国租赁的2024年中期票据计划发行,惠誉授予该计划“AAA(tha)”/“ F1+(tha)”评级,收益将用于债务再融资。 关键评级驱动因素 高级无抵押债券的评级与工银泰国租赁的本土长期评级持平,因为其构成了工银泰国租赁的无抵押和非次级债务,与其他类似债务具有同等受偿顺序。 工银泰国租赁的本土长期评级反映了惠誉的观点,即在压力下,其母公司中国工商银行(泰国)股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,简称“工银泰国”,AAA(tha)/稳定/F1+(tha))极有可能提供特别支持,惠誉将该租赁公司视为工银泰国的核心子公司。 评级敏感性 可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括: 若惠誉下调工银泰国租赁本土长期评级,其高级债务评级将被下调。 可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括: 由于工银泰国租赁的本土评级处于上限水平,债券评级没有上升空间。
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      ·02-14 15:11

      下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、恒隆地产、利丰和新鸿基地产等

      久期财经讯,据统计,下周(2月15日-2月21日)有110只债券即将付息/到期。 具体信息如下: c02cfa3b86f9c7d3872d27b8f778cca.png
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      ·02-14 11:35

      绿城中国(03900.HK)发行3.5亿美元债券,息票率8.45%,最终认购15亿美元

      久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,简称“绿城中国”,03900.HK,标普:BB- 稳定,穆迪:B1 负面)发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS) 条款如下: 发行人:绿城中国控股有限公司 子公司担保人:公司在境外注册成立的若干受限子公司 发行人评级:标普:BB- 稳定,穆迪:B1 负面 预期发行评级:B1(穆迪) 发行规则:Reg S 类型:固定利率、高级无抵押债券 期限:3NC2 发行规模:3.5亿美元 初始指导价:8.85%区域 最终指导价:8.45% 息票率:8.45% 收益率:8.45% 发行价格:100 交割日:2025年2月24日 到期日:2028年2月24日 资金用途:为现有债务再融资,包括但不限于同时为购买要约进行融资 发行人选择性赎回:101%,2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回 控制权变更回售:101% 其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行 ISIN:XS2971601336 认购情况: 最终认购金额15亿美元,来自105个账户。 投资者地域分布:亚洲97%,离岸美国/欧洲、中东和非洲3%。 投资者类型:资产管理公司/基金管理公司70%,银行/金融机构18%,企业11%,私人银行1%。
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      ·02-14 11:12

      绿城房地产集团:“22绿城01”付息及回售部分兑付日为2月21日

      久期财经讯,2月14日,绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于“22绿城01”2025年付息及回售部分兑付公告。 由绿城房地产集团有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2025年2月21日支付自2024年2月21日至2025年2月20日期间的利息(简称“本次付息”)。 本期债券的计息期限为2022年2月21日至2027年2月20日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2022年2月21日至2025年2月20日。 本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的2月21日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的2月21日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 本次债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2025年2月20日。截至该日下午收市后,本次债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
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      ·02-14 10:48

      华润置地控股的债务融资工具状态已更新为“反馈中”

      久期财经讯,2月13日,据中国银行间市场交易商协会的非金融企业债务融资工具注册信息系统显示,华润置地控股有限公司的债务融资工具状态已更新如下: 06013122b7faf6b8bc4762ffd0fb7f2.png
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      ·02-14 10:43

      穆迪:确认IFC“A2”发行人评级,展望调整至“负面”

      久期财经讯,2月13日,穆迪确认IFC Development Limited.(简称“IFC”)“A2”发行人评级,以及确认IFC Development (Corporate Treasury) Limited的高级无抵押债券“A2”评级,该债券由IFC提供担保。同时,穆迪将评级展望从稳定调整至负面。 穆迪评级副总裁兼高级信用官 Stephanie Lau 表示:"将评级展望调整至负面,反映了穆迪的预期,即在未来几年中,中国香港特区的写字楼租赁市场将持续面临挑战,而该公司高度依赖该板块盈利,这将逐步削弱其收益和信贷指标。” 评级理据 穆迪预计,由于企业扩张情绪持续低迷,以及中环甲级写字楼供应明显增加,未来几年香港特区写字楼租赁市场仍将面临挑战。这种情况将导致租金持续负增长和较低的入驻率。穆迪还预计,在全球经济形势不确定、游客和居民消费模式不断变化的情况下,香港特区的整体零售租金收入将适度下滑。 IFC高度依赖写字楼市场,该板块在截至6月30日的2024财年(2024财年)为其贡献了超过一半的净经营收入,因此该公司容易受到写字楼市场持续恶化的影响。因此,穆迪预计到 2026-2027 财年,调整后EBITDA将从2024财年的36亿港元下降至约31亿港元。尽管该公司优质的物业资产质量有利于吸引或留住租户,但这一预测仍然成立。 在假设净债务保持不变、EBITDA下降的情况下,穆迪预测IFC的调整后净债务/EBITDA比率将从2024财年的4.6倍恶化至2026-2027财年的5.2-5.3倍左右。由于盈利下降,调整后EBITDA/利息覆盖率比率将从2024财年的4.3倍降至2025财年的4.1倍,然后随着市场利率逐步下降,2026-2027财年将改善至4.4倍至4.5倍。上述预测比率对于“A2”评级类别来说较弱。 IFC的“A2”评级继续反映了其凭借优质资产产生强劲经常性收
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      ·02-13

      广州城建:“23穗建01”及“23穗建02”将于2月21日付息

      久期财经讯,2月13日,广州市城市建设开发有限公司(简称“广州城建”)发布公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告。 广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2025年2月21日开始支付自2024年2月21日至2025年2月20日期间的利息。 本期债券分为2个品种,品种一(即23穗建01,138935)票面利率(计息年利率)为3.15%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为31.50元(含税);品种二(即23穗建02,138936)票面利率(计息年利率)为3.50%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为35.00元(含税)。债权登记日:2025年2月20日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
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      ·02-13

      上海金茂投资管理:“23金茂01”付息日为2月20日

      久期财经讯,2月13日,上海金茂投资管理集团有限公司(简称“上海金茂投资管理”)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告。 上海金茂投资管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“23金茂01”,以下简称“本期债券”),将于2025年2月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2024年2月20日至2025年2月19日期间的利息。 本期债券票面利率(计息年利率)为3.80%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为38.00元(含税)。债权登记日:2025年2月19日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
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      ·02-13

      绿城中国(03900.HK)拟发行3NC2美元债,初始指导价8.85%区域

      久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,简称“绿城中国”,03900.HK,标普:BB- 稳定,穆迪:B1 负面)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下: 发行人:绿城中国控股有限公司 子公司担保人:公司在境外注册成立的若干受限子公司 发行人评级:标普:BB- 稳定,穆迪:B1 负面 预期发行评级:B1(穆迪) 发行规则:Reg S 类型:固定利率、高级无抵押债券 期限:3NC2 发行规模:美元基准规模 初始指导价:8.85%区域 交割日:2025年2月24日 到期日:2028年2月24日 资金用途:为现有债务再融资,包括但不限于同时为购买要约进行融资 发行人选择性赎回:101%,2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回 控制权变更回售:101% 其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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      ·02-13

      绿城房地产集团:“20绿城04”回售部分债券兑付日为3月31日

      久期财经讯,2月13日,绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于“20绿城04”投资者回售实施办法的公告。 根据《绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 回售登记期:2025年2月18日至2025年2月20日。 回售部分债券兑付日:2025年3月31日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
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