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久期财经讯，4月15日，会议召集人上海银行发布关于江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据(简称“19南通三建MTN001”)2024年度第一次持有人会议的决议公告。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席19南通三建MTN001持有人会议的持有人所持表决权数额已达到19南通三建MTN001持有人总表决权的三分之二以上。 会议审议未通过《议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关要求的议案》、《议案二：关于同意发行人将本金及未付利息展期一年，展期期间利率保持不变，到期后兑付本金、未付利息及本次展期期间内利息的议案》。

久期财经讯，4月15日，新鸿基有限公司(简称“新鸿基公司”，00086.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准30亿美元有担保中期票据计划(“计划”)上市，并自2024年4月15日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年4月15日的相关发售通函。该计划的上市许可预期将于2024年4月16日生效。 上述计划由Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited发行，新鸿基公司提供担保。本计划已委托渣打银行、瑞银集团担任安排行和交易行，中国银行香港、中金公司、瑞穗证券担任交易行。

久期财经讯，4月15日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于“22保利01”、“22保利02”公司债券2024年付息公告。 保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行“22保利01”、“22保利02”将于2024年4月22日开始支付自2023年4月21日至2024年4月20日期间的利息。 付息日：2024年4月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，即2024年4月22日)。 “22保利01”票面利率(计息年利率)为2.96%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为29.60元(含税);“22保利02”票面利率(计息年利率)为3.59%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为35.90元(含税)。 债权登记日：2024年4月19日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。

久期财经讯，4月12日，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, 简称“H&H国际控股”，01112.HK)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为120,200,000美元的增发票据仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年4月8日的新票据相关发售通函。新票据的上市许可预计于2024年4月15日生效。 原票据的息票率为13.5%，本金金额为200,000,000美元，于2023年6月26日发行、2026年到期，增发票据将与原票据合并形成单一系列。 本次发行已委托德意志银行、高盛亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

久期财经讯，4月12日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(简称“H21旭辉3”)分期偿付(第三次)安排公告。 根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《第二次结果公告》”)，旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“H21旭辉3”或“本期债券”)将于2024年4月15日(因遇 2024年4月14日非交易日，故顺延至其后第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)进行第三次分期偿付。 根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《第一次结果公告》”)，给予本期债券存续期内的本息兑付日2个自然月宽限期。如果公司在存续期内本息兑付日起2个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。现就后续偿付安排公告如下： 分期偿付日：2024年4月15日(因遇2024年4月14日非交易日，故顺延至其后第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券票面利率(计息年利率)为3.90%，每手本期债券兑付本金为30.00元，派发利息为0.683元(含税);本次偿还比例:债券本金的3%及自2023年9月14日至2024年4月13日期间对应利息。 还本付息安排：本期债券适用2个自然月宽限期条款。2024年以来市场仍处于深度调整期，一季度公司合约销售同比下降52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹集资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺:务必加大资金归集力度，保证在宽限期

久期财经讯，据统计，下周(4月13日-4月19日)有79只债券即将付息/到期。 具体信息如下： d2a63a5c4fa71a829d719363aba3eea.png

久期财经讯，4月12日，穆迪已将海隆控股有限公司（Hilong Holding Limited，简称“海隆控股”，01623.HK）的公司家族评级（CFR）从“Caa1”下调至“Caa2”，并维持负面展望。 穆迪评级副总裁兼高级信贷官Chenyi Lu表示：“评级下调和负面展望反映出海隆控股的流动性恶化和再融资风险增加。该公司无法在2024年3月底前公布2023年的财务业绩，随后股票停牌，这将进一步限制其获得融资的能力”。 评级理据 穆迪评级认为，鉴于海隆控股的流动性较弱，其再融资风险有所增加。穆迪估计，该公司未来12-18个月的现金和经营现金流将不足以偿还其短期债务，包括2024年11月到期的约22.6亿元人民币（3.14亿美元）美元债券及其同期维护相关资本支出。 2024年4月2日，海隆控股宣布其股票在港交所暂停交易，原因是该公司无法按照证券交易所的上市规则公布2023年的年度业绩。这一发展将影响海隆控股获得融资的能力，包括银行贷款和股票市场。 海隆控股正在与债权人评估和讨论延长其于2024年11月18日到期的3.14亿美元高级票据的计划。穆迪认为，这债务延期的可能是该公司潜在避免违约的一种手段。如果完成，债务延期可能会被视为不良交易，穆迪认为这属于违约。 海隆控股的CFR反映了该公司相对较小的规模和较高的客户集中度；其业绩波动是由钻杆和油田服务业务的周期性造成的，这些业务受到全球油价波动的影响；以及其流动性疲软。该评级还考虑了该公司疲软的财务政策，2020年6月的债务违约和2021年5月的债务重组证明了这一点。 至于环境、社会和治理（ESG）方面的考虑，该公司CIS-5的信用影响评分（CIS）表明，该评级低于未考虑ESG风险敞口时的评级。特别是，穆迪评级对该公司治理风险的评估为G-5，反映出其财务战略和风险管理薄弱，管理信誉和业绩记录不佳，2020年6月的债务违约和2

久期财经讯，4月12日，香港银行间离岸人民币同业拆借利率多数上行，其中，HICNH隔夜报3.42985%，较前一日下行196.3BP;HICNH1周报4.77576%，较前一日下行38.97BP;HICNH1月报4.58515%，较前一日上行14.29BP。

久期财经讯，4月12日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于调整境外主体信用评级机构的公告。 保利发展分别于2013年、2014年、2018年和2019年通过全资子公司恒利(香港)置业有限公司的全资子公司PolyReal Estate Finance Ltd.在境外发行五年期固息债券，累计发行规模为25亿美元。2023年末，境外债券存续规模占有息负债比例仅为1%。截至目前，上述债券已全部按期完成回购交割或到期兑付，债券本息均已全部结清，相关债项的跟踪信用评级已终止。 鉴于公司近期无继续在境外发行债券的计划，公司将在已聘请的三家国际信用评级机构中，保留一家继续为公司提供主体信用评级，以反映公司的信用状况。

久期财经讯，4月9日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布关于2024年度第四期超短期融资券以及2024年度第五期超短期融资券募集说明书。 一、发行条款摘要如下： 1. 2024年度第四期超短期融资券： aaf6119b60aa018c373e1ddf33e66f5.png 8f94144e26814e7c1250ae3bc55f475.png 2. 2024年度第五期超短期融资券： 79dd87f89f532728792c97231c08021.png 8df1630e0a6e81678b1d80003f37a4a.png 二、募集资金用途 2024年度第四期超短期融资券拟用于置换前期偿还“23华润置地SCP003”的本金的自有资金;2024年度第五期超短期融资券拟用于置换前期偿还“23华润置地SCP005、23 华润置地SCP003”的本金的自有资金。