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      ·15:54

      金科股份(000656.SZ):公司及公司控股子公司新增诉讼、仲裁案件金额合计22.23亿元

      久期财经讯,4月23日,金科地产集团股份有限公司(简称“金科股份”,000656.SZ)发布累计诉讼及仲裁事项的公告。 截至目前,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计22.23亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型),占公司最近一期经审计净资产的17.86%。其中,公司作为原告起诉的案件涉及金额0.13亿元;公司作为被告被诉或第三人的案件涉及金额22.10亿元。公司及公司控股子公司收到的新增案件中,进入执行阶段的案件金额合计为0.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.06%。 公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决;同时,受送达流程影响,公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。 截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。 截至目前,上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中,鉴于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件,存在和解的可能;如未能妥善解决,则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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      ·15:46

      邹城利民建设发展向MOX澳交所申请1.05亿人民币债券上市

      久期财经讯,4月23日,邹城市利民建设发展集团有限公司(简称“邹城利民建设发展”)发布公告,如发行通函中所述(日期为 2024.04.16 发行通函),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024.04.23。 上述票据由邹城利民建设发展直接发行,息票率7.5%,将于2026年到期,本金金额为105,000,000元人民币(ISIN: XS2806992686)。 本次发行已委托金信期盈证券、申万宏源香港、圆通环球证券、万海证券香港担任联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人,已委托香港万峰证券、霁海国际证券香港、海通国际担任联席承销商及联席账簿管理人。
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      ·15:39

      穆迪:授予长和(00001.HK)拟发行美元票据“A2”有支持高级无抵押评级

      久期财经讯,4月23日,穆迪授予长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,简称“长和”,00001.HK,A2 稳定)拟发行的美元票据“A2”有支持高级无抵押评级。该票据由CK Hutchison International (24) Limited发行,并由长和提供不可撤销且无条件的担保。 展望为稳定。 长和将使用票据收益为其现有债务再融资,并根据其可持续融资框架为投资提供资金。 评级理据 穆迪副总裁兼高级信用官Gloria Tsuen表示:“长和的A2发行人评级主要反映了该公司强大的业务地位、多元化的运营、平衡的投资组合和卓越的流动性。” 该集团的大多数业务在其各自的市场上具有强大的竞争地位,或处于防御性行业,并产生稳定的现金流。这些优势抵消了该集团适度的杠杆指标、其电信部门中等的市场地位以及该集团潜在收购产生的事件和运营风险。 穆迪预计,在公司多元化盈利和审慎财务管理的支持下,长和今年的调整后营运现金流(FFO)/净债务之比将稳定在25%-26%的区间,与2023年和2022年的25%相似。由于利率上升,其调整后的FFO利息覆盖率将从5.6倍降至5.0倍。尽管这些比率没有给评级阈值留下多少财务空间,但这些比率仍然适用于A2评级。 穆迪预计票据发行不会对公司的信用指标产生重大影响,因为发行所得收益将主要用于为到期债务再融资和增加现金缓冲。 可能导致评级上调或下调的因素 稳定的评级展望反映了穆迪的预期,即在没有任何事件风险的情况下,该集团的财务状况将保持稳定,并将保持良好的流动性。 如果发生以下情况,穆迪可以上调其评级:(1)长和主要业务的业务稳定性和市场地位持续改善;以及(2)公司调整后的FFO/净债务之比增长超过37%,调整后的FFO利息覆盖率超过7.0倍。 另一方面,如果(1)长和的关键债务指标减弱,(2)该集团非电信业务的稳
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      ·11:50

      4月23日香港银行间离岸人民币同业拆借利率

      久期财经讯,4月23日,香港银行间离岸人民币同业拆借利率多数下行,其中,HICNH隔夜报2.9653%,较前一日下行184.15BP;HICNH1周报4.62061%,较前一日下行91.83BP;HICNH1月报4.57818%,较前一日下行52.47BP。
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      ·11:45

      惠誉:予长和(00001.HK)拟发行票据“A-”评级

      久期财经讯,4月22日,惠誉授予长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,简称“长和”,00001.HK,A-/稳定)拟发行票据“A-”评级。拟发行高级无抵押票据由CK Hutchison International (24) Limited分两批发行,并由长和提供无条件且不可撤销担保,且与该公司其他高级无抵押借款处于同等受偿顺序。发行人为长和的全资子公司。 长和的评级和展望反映了该公司强劲的业务概况、地域多元化和高质量港口、零售、基础设施和电信业务带来的稳定现金流,以及管理层稳健的财务管理记录。 关键评级驱动因素 运营逐步改善:惠誉预期,2024年长和主要细分市场的运营将略有改善,其欧洲电信部门将复苏,港口部门的吞吐量将改善,零售部门取得强劲增长。2023年,公司盈利受到欧洲电信部门恶化、吞吐量下降和港口部门仓储收入下降的影响,但除中国外,零售部门所有地区的收入和收益稳步增长,以及国债投资回报较高,抵消了上述不利影响。 自2024年起电信业务盈利回升:因通货膨胀率降低,且随着解决成本通胀的收入举措于2023年年中在大多数国家开始实施,惠誉预计长和欧洲电信子公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited(简称“CKHT”,A-/稳定)的贡献将从2024年开始逐步回升。2023年的收益下降主要是由于通胀环境下的成本上升,以及2022年末完成的英国基站资产的出售。 稳定的基础设施现金流:长江基建集团有限公司(CK Infrastructure Holdings Limited,简称“长江基建集团”,01038.HK,A-/稳定)是长和在基础设施部门的主要实体,过去几年实施的更严格的监管调整基本完成,特别是在英国和澳大利亚。因此,惠誉预计,随着可见性的提高,未来基础设施现金流将保持稳定。 轻资产战
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      ·11:38

      标普:授予长和(00001.HK)拟发行高级无抵押票据“A” 长期发行评级

      久期财经讯,4月23日,标普授予CK Hutchison International (24) Ltd.拟发行高级无抵押票据“A” 长期发行评级。 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Ltd.,简称“长和”,00001.HK;A/稳定/-)为票据提供无条件且不可撤销担保。这家总部位于中国香港特区的全球多元化企业集团将把所得款项用于再融资和一般企业用途。发行评级以标普对最终发行文件的审查为准。 标普将票据的评级与长和的发行人信用评级持平。这是因为截至2023年12月31日,公司的抵押债务和子公司的无抵押债务(包括向联营公司和合资企业提供的担保)占总债务的比例为31.5%。这一比例大大低于标普对一家多元化公司较为宽松的评分门槛(75%)。 长和2023年的业绩大致符合标普的预期。在标普看来,该公司持续的运营韧性将有助于去杠杆化。这一点,加上审慎的财务管理,应该有助于长和保持其信用状况。标普预计,该集团将在2024年将杠杆率保持在当前水平,并继续专注于自由现金流的产生,将在2023年自由现金流在基础上增长12%。这将有助于债务的逐步下降。
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      ·11:32

      临沂城投集团拟发行2年期美元债券,初始指导价7.20%区域

      久期财经讯,临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下: 发行人:沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited) 担保人:临沂城市建设投资集团有限公司 担保人评级:惠誉:BBB- 稳定 预期发行评级:无评级 类型:固定利率、高级无抵押债券 发行规则:Reg S 规模:美元基准规模 期限:2年期 初始指导价:7.20%区域 交割日:2024年4月26日 资金用途:用于项目建设和补充运营资本 其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际(B&D)、国泰君安国际、中金公司、东方证券香港、信银资本、兴业银行香港分行、中信建投国际、中国银河国际、民银资本、国联证券国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、中泰国际、中信证券、广发证券、华泰国际、申万宏源香港、高廷证券、招商永隆银行、浦银国际、众和证券 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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      ·11:29

      长和(00001.HK)拟发行5年期和10年期高级美元债券,初始价T+115bps区域和T+135bps区域

      久期财经讯,长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,简称“长和”,标普:A 稳定,穆迪:A2 稳定,惠誉:A- 稳定,00001.HK)拟发行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元计价的高级债券。(IPG) 条款如下: 发行人:CK Hutchison International (24) Limited 担保人:长江和记实业有限公司 担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A- 稳定 预期发行评级: A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉) 发行规则:144A/Reg S 类型:固定利率、高级无抵押债券 发行规模:美元基准规模 期限:5年期(绿色) | 10年期 初始指导价:T+115 bps区域 | T+135 bps区域 资金用途:10年期票据发行净收益将用于特定债务再融资和一般公司用途,5年期绿色票据发行净收益将根据长和可持续融资框架,全部或部分用于为资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。 其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席账簿管理人:美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通 可持续框架顾问:法国巴黎银行
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      ·11:25

      万科企业(02202.HK):“21万科MTN002”付息日为4月29日

      久期财经讯,4月23日,万科企业股份有限公司(简称“万科企业”,02202.HK)发布2021年度第二期中期票据付息兑付公告2021年度第二期中期票据付息兑付公告 2021年度第二期中期票据付息兑付公告。 内容如下: 为保证万科企业股份有限公司 2021 年度第二期中期票据(债券简称:21 万科 MTN002,债券代码:102100912)付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下: 1713835901918.jpg 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
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      ·11:19

      重庆南岸城建集团拟发行3年期人民币债券,初始指导价5.0%区域

      久期财经讯,重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.,简称“重庆南岸城建集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下: 发行人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 发行人评级:惠誉:BBB 稳定 预期发行评级:无评级 类型:固定利率、高级无抵押债券 发行规则:Reg S 规模:人民币基准规模 期限:3年期 初始指导价:5.0%区域 交割日:2024年4月30日 资金用途:发行债券的净收益将用于为发行人现有的离岸债务进行再融资 其他条款:新交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、招银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、海通国际、信银资本、中信建投国际、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际 清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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