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      ·03-28 17:04

      郑耀南回归两年,都市丽人依然等待被“拯救”

      文:向善财经 $都市丽人(02298)$ 就在近日,曾被誉为“中国内衣第一股”的都市丽人(02298.HK)正式公布了2023年度财务报告。 报告显示,过去一年都市丽人实现营收27.57亿元,同比下滑8.4%;归母净利润4248.3万元,同比增长28.6%;经营活动所得现金净流入由2022年的约2.31亿元,上升至2023年的约3.83亿元。 乍一看是不是感觉还不错? 但实际上,不少投资者们看到这份成绩单后,心都凉了半截。这其中,既有对过去业绩的失望,同时也有对回归两年的郑耀南的失望…… 业绩渐入颓境,创始人回归未能拯救都市丽人? 一直以来,对于都市丽人从2017年到2021年开始的业绩走低下滑,资本市场都是遗憾的。不少投资者们更是将其归因为管理层聘请的维秘高管ST女士(美国人)等两任掌舵者,对中国内衣消费市场水土不服的“遇人不淑”。 不过幸运的是,由于都市丽人的手里还握着一张堪称“王炸”的人物牌,也就是曾叱咤风云一时的创始人——郑耀南,所以无论过去怎么样,资本市场也依然愿意给都市丽人更多期待的空间。 但相应的代价是,如果郑耀南出山后没能带领都市丽人走出泥潭、走向辉煌,那么其反而会更大的市场期待落空的反噬。 在这方面,资本市场并不缺乏这样的例子,最典型的就是国美的黄光裕。 在过去黄光裕没有出山的时候,无论国美业绩好坏,资本市场始终对其都抱有希望,投资者们也能吊着一口气。 但是黄光裕出来了,然后在搞了一堆真快乐APP等各种尝试后,国美的业绩却依然没有得到改善,这下才算是让投资者和外界悬着的心彻底死了。 2021年11月,创始人郑耀南宣布回归,并决定从2022年开始,带领都市丽人回归传统优势的下沉市场,启动“百城千店战役”。 彼时,郑耀南对都市丽人转型做出规划:2022年完成“筑基起势”
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      ·03-27 21:22

      股价一朝回到八年前,高飞能带领蒙牛业绩“高飞”吗?

      文:向善财经 $蒙牛乳业(02319)$ $伊利股份(600887)$ 3月26日,蒙牛发了两份公告,一份是2023年的年报,另一份是卢敏放升任副董事长,蒙牛元老级人物77号员工高飞接任总裁一职。 两份公告看下来,透出的意味有些微妙。 首先从业绩上看,蒙牛的财报并不好看。2023年营收986.24亿元同比增长6.5%,净利润48.09亿元同比下降9.31%,营收利润均低于外界预期。如果考虑到并表妙可蓝多的影响,实际的增长表现可能更差一些。 二级市场对这份成绩单显然是不满的。截至3月27日收盘,蒙牛乳业股价大跌12.76%,收盘价16.54港元。 16.54港元的股价是个什么水平呢?是蒙牛自2017年9月底以来股价最低点。 2016年9月,卢敏放任蒙牛集团总裁,彼时蒙牛股价为13港元,此后,蒙牛股价一路飙升,2021年最高时冲到52.6港元,2024年卸任之时,股价却跌到16港元,蒙牛股价兜兜转转似乎又将回到当年的起点。 交出如此之差的一份成绩单,蒙牛的管理层似乎很难给股东们一个合理解释。此时卢敏放卸任总裁,升任董事长,多少也是给股东们一个交代。 卢敏放时期的蒙牛有过高光,也做出过成绩,即便是这两年业绩不佳,但也算得上蒙牛职业经理人中颇有功勋的一位,任职蒙牛8年之后,在集团低谷时卸任,可能也会心有不甘,只是形势比人强,过去蒙牛战略上犯的错总需要有人买单。 业绩再怎么糟糕,股价再怎么跌,生意也得继续做,牛奶也得接着卖,而对于亏了钱的投资人来说,看到管理层换人似乎也是一件好事儿,毕竟面对眼下困难,总需要有一些新的对策才行。 压力最终还是给到了新任总裁高飞身上,高飞任下,蒙牛集团未来的方向在哪?利润增长的空间
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      ·03-27 18:12

      高利率争议与大手笔分红,奇富科技陷入“劫贫济富”争议?

      文:向善财经 $奇富科技(QFIN)$ 近日,互联网金融助贷科技公司奇富科技(原360数科)正式公布了2023年财报。 报告显示,2023全年,奇富科技实现营收162.9亿元,同比下降1.59%;净利润42.85亿元,同比增长6.49%。过往三年时间,奇富科技合计实现归母净利润140.91亿元。 或许是“有钱了就任性”,奇富科技2023年累计分红总额达1.7亿美元,再加上从去年6月开始的合计1.32亿美元回购,以及此次财报后又宣布的新增3.5亿美元回购计划。 有股民测算,如果回购计划顺利执行并注销的话,那么分红+回购合计就能带给投资者超20%的收益率。 此消息一出,虽然投资收益还没拿到手里,但还是引得奇富科技的股价开始连续暴涨。 不过,吃席归吃席。当资本市场冷静下来后,有投资者开始担忧,即便和老大哥银行一样,金融助贷玩家们也有服务实体经济的社会正向作用,但即使如此,各大银行也依旧知道要“藏富”,藏富于拨备覆盖率。 可奇富科技们却没法隐藏,虽然把钱分给了股民投资者们,但暴利赚钱的特性没有变,同时又时刻与“网贷”“高利贷”等负面词汇擦边,所以其整体的潜在风险似乎与投资收益成正比…… 轻资本转型进度“倒退”,奇富科技走回高风险老路? 对于奇富科技,可能会有人觉得陌生,但实际上它却是金融助贷行业里的老面孔了。 天眼查APP显示,在P2P时期,它的名字叫360金融,旗下的拳头产品便是大名鼎鼎的360借条。 随后在P2P遭遇强监管后,360金融便踏上更名之路。2020年8月,公司品牌由“360金融”更名为“360数科”,去掉金融属性,贴上了科技的标签。去年2月,360数科再次宣布公司品牌更名为了现在的奇富科技,与360品牌进行了切割。 深扒历史,倒不是为了翻老底,而是想说正因为奇富科技知晓互联网金
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      ·03-26 18:38

      浦发银行业频繁人事变动背后,归属净利润水平回到十年前

      文:向善财经 $浦发银行(600000)$ 最近一段时间,银行股表现也不尽如人意,近一个月,银行ETF指数基金也略有下跌。 讲道理现在这个市场环境,低息是客观事实,银行股其实并不占什么优势。 当然,处境再怎么难,行业里也总会有优等生和差等生。优等生如招商银行,23年营收虽然减少了1.64%,但归属净利润同比增长6.22%。差等生比如浦发银行,营收净利润双减。 按照前不久浦发银行发布的业绩预告,23年度营收减少了8.05%,归属母公司的净利润减少了28.28%,连续三年营收净利润双降。 也许是受这两年业绩不振的影响,浦发银行开始“人事地震”。 去年9月份,董事长郑杨、行长潘卫东辞职,原建行公司业务总监张为忠新任浦发银行党委书记、董事长。今年3月20日,国家金融监督管理总局核准康杰就任浦发副行长。 张为忠出任浦发银行董事长之前,曾在建行主管普惠金融,也曾经把这一业务做到行业第一,业内都认为建行出身的领导班子有较强的务实精神。 务实归务实,摆在面前的问题是,如何才能把浦发银行这条大船,开到净利润增长的正轨上? 净利润回到十年前,浦发银行求变 根据前不久发布的业绩预告,2023年,浦发银行的营收1734.34亿,归属净利润367.02亿。 367.02亿的归属净利润是个什么样的水平呢? 翻一下历年浦发银行的归属净利润,也就是超过2012年的341.9亿,不如2013年(409.2亿),也同样不如2014年(470.3亿)。 好家伙,2023年浦发银行净利润还不如十年前的水平。 老实说,三季报-30.83%的净利润增长一出,全年的业绩基调基本上就定下了,四季度再怎么努力也无济于事。 从资产规模上来看,2023年末,浦发银行资产规模突破9万亿,而去年三季度,兴业银行的资产规模已经接近10万亿。
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      ·03-21

      开瓶率大战背后:泸州老窖们的库存危机有多严重?

      文:向善财经 最近,有很多酒厂在强调开瓶率。 $泸州老窖(000568)$ $五粮液(000858)$ $拼多多(PDD)$ 2024经销商大会上,泸州老窖总经理林锋就明确表示要把开瓶率作为核心考核指标。 不只是泸州老窖,五粮液、山西汾酒、舍得都有开瓶活动,用开瓶扫码来拉动终端消费。 扫码促销拉动开瓶率这个事儿,其实不稀奇,白酒行业也玩了很多年。 一来是为了拉动终端消费,毕竟对消费者来说扫码抽奖也是有一定吸引力的。二来也是为了统计数据,厂家也需要了解卖出去的酒有多少是真正喝到肚子里的。 只不过,今年强调开瓶率,背后的意义更深,更值得细品。 开瓶率的成绩单,好不好拿? 23年整个行业都在搞库存去化,搞了一年效果究竟好不好,终端是不是真正能消费起来,其实大家都看得见。 24年酒企要把开瓶率当作核心考核指标,无非就是想告诉经销商和二级市场投资者:“瞧,我也不是非得给经销商压货,我还是很关心终端消费市场的,开瓶率提升说明市场需求在涨……。” 这个时候,开瓶率其实就成了一张成绩单,不仅是考核经销商,也是考核酒企自己,毕竟要给经销商交代(减少压货)也要给投资人交代(继续涨价去库存)。 说起开瓶率,也挺有意思,头部的几家酒企,开瓶率最低的是茅台。 那么茅台要怎么提升开瓶率呢?毕竟大家买茅台,很多时候并不是为了喝,茅台这东西,多少得囤点,毕竟茅台本身就是资源。 关于开瓶率,网上也出来了不少揶揄的段子: 有网友给出解决方案:直接出厂时给每瓶茅台上安装芯片,设置开瓶倒计时,从零售出去开始计时,5年后,如果没有开瓶,则自动开瓶。既可以提升终端消费量,又
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      ·03-18

      汤臣倍健2023年营利同比双位数增长,科学营养多品牌稳中有进

      $汤臣倍健(300146)$ 3月18日晚间,汤臣倍健发布2023年年报。报告显示,2023年汤臣倍健实现营业收入94.07亿元,较上年同期增长19.66%,归属于上市公司股东净利润17.46亿元,较上年同期增长26.01%。 科学营养多品牌全品类扩张 夯实龙头地位 2023年被誉为VDS行业新周期元年,是充满机遇也极具挑战的一年。整体来看,行业持续扩容。欧睿数据显示*,2023年中国维生素与膳食补充剂行业零售总规模为2253亿人民币,增速约为11.6%。其中,行业线下承压,线上保持快速增长,且呈现多品类细分发展趋势,不同品类表现有差异,竞争也日益激烈。 面对市场变化,汤臣倍健按照多品牌、大单品、全品类、全渠道、单聚焦的战略方向,全年业绩稳中有进。据欧睿数据*,2023年中国维生素与膳食补充剂行业汤臣倍健份额为10.4%,市场份额略有提升,连续多年稳居第一。排名第二和第三的市场份额分别为7%与5.4%。 财报显示,境内业务方面,2023年主品牌“汤臣倍健”全年实现收入54.00亿元,同比增长21.48%;“lifespace”国内产品实现收入4.45亿元,同比增长46.84%;境外业务LSG营业收入为2.11亿澳元,同比增长22.38%。分渠道来看,线下渠道收入约占境内收入的58.10%,同比增长12.39%;境内线上渠道收入同比增长27.53%。 2023年国内VDS线下承压,中康CMH零售市场数据显示,2023年中国药店VDS整体增速为-5.4%,汤臣倍健的市场份额小幅上升达34.3%,保持第一。其中,汤臣倍健或旗下子品牌多品类位于线下市占榜前五,“蛋白粉”、“鱼油”品类以53.6%、36.4%的线下药店市占率,位列品类第一。 国内线上渠道增量明显,行业占比稳步上升,保持快速增长。
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      ·03-16

      天津银行的利润“金猪”养了三年,何时让股民们分红“吃肉”?

      文:向善财经 $天津银行(01578)$ 近日,证券市场传出了一则重磅消息。 证监会主席吴清,在今年3月6日举办的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,明确表示:“要对多年不分红,或者分红比例偏低的公司,将区分不同情况采取硬措施,包括限制控股股东减持、实施ST风险警示等。同时鼓励有条件的上市公司一年多次分红。” 说实话,刚看到这个,我相信不少“老韭菜”们和我一样,人都傻了。 “天上真的开始掉馅饼了?”“幸福来得太快,让我突然有点不适应……” 其实,这真不怪大家没见过世面。毕竟,要说过去全球股市中哪家投资者挣钱最难,大A肯定能名列前茅。但现在监管层却明确要求上市企业提高分红,也就是说小散们都有可能白得一笔钱,这搁谁谁不高兴啊? 而且看样子,这还不一次性的,以后每隔一段时间都可能会有分红,这不就是妥妥的A股投资者们的春天吗? 所以趁着这个机会,今天我们就结合着银行股,来深入聊聊分红这件事。 银行股不分红 ≈ 吃毛血旺不让放厨师放辣椒? 为什么要提银行股?因为银行股的一大投资标签就是高股息、高分红。 所以在投资市场上也曾广泛流传过这么一句话:钱存银行不如拿来买银行股。 最直接的例子就是,在去年市场赚钱效应较差的投资大环境下,不少银行股却靠着较高的股息率,帮助投资者们收获了不错的市场收益。 “比银行定期存款利息高,比理财产品稳。”近期,有网友在社交平台晒出自己持仓的银行股表现,并表示持仓3年,不仅有股息分红,银行股价还上涨了8%。 或许是受此刺激,在最近的分红消息传出后,有投资者就半开玩笑道:趁着利率低,准备向银行贷款买银行股,赚分红和利息差…… 好家伙,难不成他真的是个天才? 当然,实际投资还是要讲究一个理性谨慎。不过无论怎样,银行股整体分红比例确实不错。此前有数据显示,银行年度利润分红比例
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      ·03-12

      315倒计:蕉下、Lululemon和“毒童鞋”们会榜上有名吗?

      文:向善财经 就像每年都有网友喜欢提前猜春晚的节目那样,一年一度的315消费者权益日,同样也是无数消费者们热衷于揭露黑心品牌商家老底,提前助力其登上315的重要时刻。 所以,随着现在315晚会倒计时的响起,不少“做贼心虚”的品牌企业们纷纷开始变得紧张起来,有的甚至已经提前准备好了致歉信…… 可早知如此,又何必当初呢? 为此,向善财经团队也特别策划了315专题系列,针对即将举办的315晚会曝光方向进行预测,希望为维护消费者们的合法权益提供一份助力。 本期预测315晚会的一个曝光方向为:乱象丛生的服装行业。 “岂曰无衣”:从网红服装质量不合格,到毒童鞋事件频发 为什么是服装行业?因为服装行业明里暗里的消费问题实在是太多了。 比如,即便有消费者在线下服装门店躲开了网上购物的货不对板、走线不齐等表层质量问题,但是对于衣服的染料、甲醛含量以及可分解致癌芳香胺等更深层成分项目,到底合不合格、安不安全,绝大多数人恐怕都很难直接看出来。 可偏偏相比于“衣食住行”中的另外三者,现在大部分人穿衣几乎都只能向外购买。所以这就导致,一件“有问题”的衣服鞋子带给消费者的影响往往要更加的隐蔽和防不胜防。 在这方面,2015年的央视315晚会上,时任国家质检总局检验监督司副司长宋秀顺先生就曾揭开了一项服装质量抽查结果:2014年全国检验检疫机构在进口服装中抽检出质量安全不合格货物1785批,总计118万件。批次不符合率较高的包括Armani(阿玛尼)、ZARA、H&M、GAP、FOREVER 21等多家国际知名品牌,不合格原因主要涉及色牢度、PH值、甲醛、偶氮等多项深层指标。 本以为在经过2015年的315点名后,整个国内消费市场的服装品牌玩家们可能会有所质量改善。但没想到的是,2021年10月,GAP也就是盖璞(上海)商业有限公司又因“生产、销售以不合格产品冒充合格产品”被上海市静安区市场
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      ·03-11

      增持妙可蓝,蒙牛探索价值成长

      文:向善财经 $蒙牛乳业(02319)$ $伊利股份(600887)$ $妙可蓝多(600882)$ 前几天,妙可蓝多发了一份公告。 公告的主要内容是,截至2024年3月1日,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(简称“蒙牛乳业”)通过上海证券交易所交易系统累计增持妙可蓝多股份约690万股。 这次增持之后,蒙牛的持股比例就增长到36.51%。 这笔增持究竟值不值?各有各的说法。 也许在蒙牛看来,妙可蓝多有一定的细分市场地位,在整个大乳业中有自己的生态位。只是,增持未必是一步“妙手”,也可能是下了一步“俗手”。 也有人觉得,增持妙可蓝多,其实倒不如回购注销,让利给投资者,把市值压实,也许会走出一条不一样的价值成长之路。 以下,我聊聊我个人的看法。 增持妙可蓝多是不是一步好棋? 从几年收购股份的动作来看,蒙牛对妙可蓝多是有“执念”的。 天眼查APP显示,蒙牛之前就几次收购妙可蓝多股份。 不管是之前的多轮收购股份,还是现在的增持,这份“执念”,其实还是为寻求增量。 这两年,液态乳增速疲软是大家都看得到的,反而奶酪行业却还在增长。 妙可蓝多的公告中也说:“(蒙牛增持)是基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。” 现在关键问题是,奶酪这个市场价值究竟多大? 看起来奶酪这个市场渗透率不高,还有增长空间,尤其是妙可蓝多的品牌市场地位已经建立起来了,就像之前并购奶粉品牌,蒙牛增持妙可蓝多,也是为了做大业务的基本盘。 未来如果并表的话,蒙牛财报数字可能会好看一些。 但如果从财务视角看,增持可能并不划算。 从过去的收购来看,有
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    • IPO向善财经IPO向善财经
      ·03-08

      山西汾酒跟涨五粮液,用青花20“待客”第八代普五?

      文:向善财经 $山西汾酒(600809)$ $泸州老窖(000568)$ $五粮液(000858)$ 近日,有市场消息突然传出,山西汾酒也要涨价了。 从3月15日起,山西汾酒旗下核心产品青花20出厂价将上调20元/瓶…… 老实讲,在本轮由茅台率先打响,五粮液、剑南春、今世缘等一众品牌酒企们跟涨的白酒涨价潮中,现在山西汾酒有涨价动作并不让人意外。 只是不知道有没有朋友发现,此次山西汾酒的涨价似乎又有点与众不同的感觉? 一对比,发现端倪了。 这次汾酒宣布涨价的青花20,主打的是中端或次高端市场。 而山西汾酒过去一直又都自认为是高端白酒品牌,甚至还喊出了“天下三分有其一”的响亮口号。 但是横向对比同档次的高端白酒品牌茅台、五粮液来看,其涨价涨的都是自家的高端产品系列,比如飞天、第八代普五等等。 现在高端品牌涨价行列里,突然冒出来个次高端产品,自然就显得有些格格不入了。 那么问题来了,这究竟是山西汾酒主动为之的产品价格策略?还是另有考量呢?而青花20的涨价又会给山西汾酒带来哪些影响呢? 从青花20涨价,看山西汾酒品牌定位的草蛇灰线 白酒这个行业,跟其他消费品相比有很多不一样的地方。 就比如,其他行业的价格战是降价,但是受中国特有的面子文化、社交礼仪等多方面社会因素影响,白酒的价格战是涨价。 特别是高端名酒,品牌越敢涨价,就意味着品牌的高端化形象越稳固,也就越能提升经销商们的市场信心,从而带动终端市场销量的全面增长。 这也是为什么五粮液(第八代普五)的终端成交价虽然从来都没有像飞天茅台一样,超过官方指导价的1499元/瓶,但是一旦
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