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      ·11-28 22:09

      晚点独家丨李斌内部讲话:蔚来没资格观望,更不会收缩

      李斌认为,别人眼中的 “激进” 只是蔚来在按自己的节奏前进。 文|窦亚娟 张家豪 编辑|程曼祺 王海璐 2022 年 11 月 15 日下午,蔚来汽车董事长、CEO 李斌在上海漕河泾蔚来创新中心以 “不忘初心,砥砺前行” 为主题发表了蔚来八周年内部讲话。演讲现场有几十名员工代表,大部分员工通过视频观看了演讲。 李斌分享了蔚来面对的五大挑战:疫情、国际局势、经济环境、原材料价格上涨、竞争。解决方法是,有耐心、有信心、不忘初心、提升体系化效率;坚决投入研发,坚决进入更多国家的市场。他还提出了一个明确的目标——2024 年实现盈亏平衡。 成立 8 年,度过了 2019 年底到 2020 年初的资金链危机后,造车新势力中融钱最多、花钱也最多的蔚来正进入第二轮扩张。 李斌在演讲中提及,蔚来现在已有 “小 3 万” 员工,今年人数接近翻倍。据今年三季度财报,蔚来单季亏损高达 41 亿元,研发投入也破了纪录——花了 29 亿元,同比增加 146%。 除整车研发与制造外,蔚来先后开展的业务包括换电、社区服务,2020 年以来加速投入的业务有自动驾驶、动力电池、自动驾驶芯片和手机。2021 年之后,蔚来还陆续筹划了代号阿尔卑斯和萤火虫的两个价位更低的子品牌,同时启动出海欧洲。 李斌此次透露,蔚来手机明年即将上市,自己 “屏幕破了,也懒得换手机了”,等蔚来的新品;下一代车会出海美国。 演讲结束后,有员工问:面对激烈的市场竞争,蔚来下一步到底是该观望、收缩还是激进? 李斌说,蔚来没资格观望,更不会收缩,所谓的 “激进”,只是蔚来在按自己的节奏前进:“这个节奏也不是今天定的,是 8 年前定的。” 李斌在演讲中说:“别人觉得蔚来投入大,花钱多,但我们的钱是花在该花的地方。” 他还承诺,只要能发出工资,轻易不裁人,也不裁撤业务。 这背后,是李斌对提升毛利的思考,和对竞争环境的判断。 他认为,要在 2024 年全年盈利,并在 10 万左右的大众市场把单车毛利做到 20% 以上,必须自己做电池和芯片,“否则一点机会没有”。 李斌认为 2024、2025 年是决赛阶段,现在蔚来每季度投入 30 亿元做研发,最大的成本不是钱,而是机会成本:“如果那时你掉队了,到了第二方阵,要再赶上第一方阵,可能性基本没有。” 《晚点 Auto》独家了解到了李斌的内部讲话,摘取了其中的部分关键内容: “蔚来已有 3
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      ·11-25

      华为和北汽将推出“智选车”,在华为门店销售

      智选车多了,华为的门店快摆不下了。 文丨窦亚娟 编辑丨王海璐 《晚点 Auto》获悉,北汽正在与华为联合研发一款新车,预计 2024 年上市。这款车将改变此前北汽造车卖车,华为出技术的合作模式,采用与问界类似的 “华为智选” 模式,在华为的门店进行销售。 接近此项目的人士表示,该车基于极狐平台,但不会再用极狐品牌。华为将为新车提供智能驾驶、鸿蒙座舱和智能车控等技术方案。 华为与北汽的合作自 2017 年开始,最早是为北汽提供云计算、车联网技术。2019 年 1 月,华为与北汽共同成立了 “1873 戴维森创新实验室”,开始在整车方面合作,目标是研发下一代智能网联电动车技术。 2019 年 5 月,华为成立车 BU,以供应商的身份与车企展开深度合作,并于次年 10 月推出了 HI(Huawei Inside)智能汽车解决方案。北汽极狐是第一个搭载 HI 方案的汽车品牌。双方合作推出的极狐阿尔法 S HI 版在 2021 年上海车展上首次亮相,38.89 万起售。 长安与华为、宁德时代合作的中大型 SUV 阿维塔 11 ,于今年8月亮相,预计将于年底交付。广汽埃安与华为合作的也是一辆中大型 SUV(内部代号 AH8),计划于 2023 年底量产。去年 7 月,广汽集团发布公告称,与华为的合作项目总投资达 7.88 亿元。 HI 模式走的并不顺利。极狐阿尔法 S HI 版原定于去年末交付,但多次推迟,今年 7 月才宣布正式交付,销量不及预期。据中汽协,9 月份极狐阿尔法 S(含 HI 版)仅销售了 669 辆。 去年下半年,余承东曾在华为内部会议上直言:华为合作车企的产品卖不掉,“它品牌没品牌、渠道没渠道、零售没零售,产品设计、体验各方面都不行,连造车新势力都干不过,它还能干过谁?它东西都卖不掉 ...... 如果我们不入场,帮助车企把车的设计做好、卖好,这商业根本不可能闭环。” 余承东说。 2020 年底,华为车 BU 并入消费者 BG。华为终端 BG CEO 余承东接管汽车业务后,推出更深度参与造车卖车的新模式 “华为智选”。智选模式下,华为深度介入产品定义、整车设计和营销环节,并将合作车型纳入华为的线下渠道进行销售。 目前 “华为智选” 模式唯一宣布合作的车企是赛力斯,双方在 2021 年 4 月推出第一款产品 “赛力斯华为智选 SF5”。去年底,华为在其冬季新品
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      ·11-25

      最健康的地产商们拿到万亿贷款额度

      工商银行 11 月 24 日宣布和包括万科、龙湖、碧桂园在内的 12 家房企达成战略合作协议,提供最多 6550 亿元意向性授信额度。某种程度上,紧跟央行和银保监会的最新工作要求。 同一天邮储银行、中国银行、建设银行也和一些房企宣布类似合作,再加上此前的农业银行和交通银行,六大国有商业银行为那些规模大、财务指标相对健康、融资渠道完备的房企,预留超过 1.1 万亿元意向性授信额度。 一位二级市场人士说这多少表明了银行的态度。主因为授予授信额度不等于放贷,从主管部门到银行本身都限制了钱的去处和借钱的要求,实际效果有待观察。 年初,一年能卖出 1000 亿元房子的旭辉集团说在手授信额度超过 2000 亿元。10 月,旭辉未能如期兑付一笔可转债的利息,构成技术性违约。 据 Wind 数据,今年前三季度全国金融机构合计新增房地产贷款 “只有” 8488 亿元,还不到去年同期的三分之一。截至上半年,六大行净增 1013 亿元房地产贷款、余额约为 45189 亿元,建行、农行净减少。 截至 10 月底,年内房企开发资金实际到位金额同比减少 17.6%、跌幅持续扩大。对中国房地产企业来说,银行贷款或者股、债等直接融资一般 “解决” 一半资金,其余主要靠购房者的首付和银行贷款。而年内新建商品房销售额累计同比减少 26.1%。大批比万科、碧桂园更有需要的钱的房企并不在银行首批战略合作名单上。(龚方毅)
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      ·11-24

      晚点独家丨刘强东启动京东近年来最大调整:多名总裁、副总裁换人

      刘强东回到前台的第三个大动作。 文丨陈晶 管艺雯 沈方伟 编辑丨管艺雯 京东创始人刘强东回到前台的动作雷厉风行,11 月 20 日(上周日)他刚刚面向高管们进行了一场三个多小时的发言,两天后他就发布全员信,紧接着本周三(11 月 23 日),刘强东开启了他的第三个大动作。 《晚点 LatePost》独家了解到,京东零售集团的各事业群总裁几乎均有调整,他们直接向京东零售 CEO 辛利军汇报,具体调整如下: - 3C 家电事业群,拆分为家电家居事业群(负责人为李帅)和电脑通讯事业群(负责人为吴双喜),原负责人姚彦中调整至大商超全渠道事业群。 - 时尚家居事业群改为时尚美妆事业群,原负责人冯轶(Carol)退休,孔祥莹接任。旗下家居业务拆分合并至家电家居事业群。 - 大商超全渠道事业群,姚彦中接任原负责人刘利振,刘利振去向不明。 - 生活服务事业群,负责人依然为缪钦,旗下房产业务拆分合并至家电家居事业群。 - 同城业务部,负责人依然为何辉剑。 - 市场营销与商业化中心,改为平台运营与营销中心,依然由邵京平(James)负责。 - 平台业务中心,原负责人林琛离职,业务并给邵京平管理。 - 平台生态部,负责人依然为韩瑞(Simon)。 - 战略与综合支持部,原负责人韩瑞调任,由王雄负责,该部门主要负责项目管理(PMO,Project Management Office)。 值得注意的是,新上任的电脑通讯事业群负责人吴双喜和时尚美妆事业群负责人孔祥莹都是京东的管培生。一位管培生说,这次调整让他看到了年轻管培生向上流动的机会。 管培生制度始于 2007 年,京东从每年的应届毕业生中选出最优秀的年轻人,以培养管理者,前六届刘强东都全程参与。管培生会先在基层轮岗半年,此后有两次选择岗位的机会。这群被寄予厚望的年轻人在京东拥有诸多特殊权利:能够参与高管会议和项目讨论、受到业务副总裁的亲自指导。多年来,刘强东一直很重视和管培生的交流,他信任管培生,也更愿意提拔管培生。 本周三的调整主要集中在总裁级别,副总裁也陆续有变动,京东零售集团 CEO 辛利军没有变动。一位京东人士称,往年 “618” “双 11” 后都会有架构调整,但今年所有事业群负责人轮换算是近年来较大变动。 整个京东集团的调整仍在进行中。 具体调整和 4 位事业群新负责人 此次最重要的架构调整是将原有的 3C 家电事业群一拆
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      ·11-24

      特斯拉降价,比亚迪涨价

      涨价有两种,想涨和不得不涨。业内优势已经很明显的公司想涨价,其实不需要太多铺垫,基本属于前面那一类。比如这个阶段的比亚迪汽车。 它们 11 月 23 日宣布比亚迪品牌的王朝系、海洋系,以及和奔驰合资的腾势新能源部分车型,明年 1 月 1 日起涨价 2000 元到 6000 元。涨价细则待定。 比亚迪以电池原材料和中国明年起退出新能源车购置补贴为由涨价。据 Wind,今年国产电池级碳酸锂累计涨 106% —— 不过实际上今年前三个月已经涨了 92% —— 在那期间比亚迪两次涨价(2 月、3 月),涨幅 1000 元到 7000 元。 新能源车补贴退坡也是行业主管部门既定计划,如果不是宏观环境调整之下的车市疲软,它应该更早结束。不过明年买电动车还是比同价位的油车省钱。 据财政部、工信部、税务总局的安排,明年买新能源车不再享受单车万元左右的车价补贴,但仍免购置税(不含税车价的 10%)。假设新车指导价 30 万元(含税) ,购置税约为 2.65 万元(30÷1.13x10%)。 就比亚迪目前经营效益而言,涨价似乎无可厚非。《晚点 Auto》之前测算,比亚迪三季度单车毛利率约为 5.26%,远落后于特斯拉(28%)、理想(21.8%)、蔚来(16.7%),近期处境艰难的小鹏(11.6%)单车毛利率也高于比亚迪。 市场和产业链整合的优势也支持它们这么做 —— 就像我们开头讲的,现在比亚迪涨价更多是因为它们能涨价。而在比亚迪涨价的同时,特斯拉连续降价且方式多样,从车价直降到补贴保险(一年 8000 元),这令特斯拉中、美车价差扩大。 乘联会数据显示,今年前 10 个月比亚迪电动车累计销售 139.2 万辆,是去年同期的三倍多。作为对比,特斯拉前三季度全球累计约为 90.8 万辆。比亚迪成为今年全球电动车销冠几乎没有悬念。(龚方毅)
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      ·11-24

      徕卡没能让小米更高端

      据小米 11 月 23 日发布的三季报,手机总收入同比下降 11%、至 425 亿元,销量下滑 8.4%,销量表现和大盘持平。三季度全球智能手机出货量同比下降 9%。全球五大手机厂商中,只有苹果还在增长。 销量下滑的同时,小米高端化也没有进展。三季度小米发布两款高端产品 12S Ultra 和 MIX Fold 2,前者印上了徕卡的名字,主打影像,定价 5999 元起;后者是折叠屏幕手机,定价 8999 元起。但三个月下来,小米集团平均手机售价(ASP)反倒减少了 3%、降至 1058.2 元。 财报提到这两部手机表现时,用的京东商城好评率而不是销量。我们得到的一份行业内部数据库显示,目前小米 12S Ultra 大约日销千台,12S 和 12S Pro 合计日销约 4000 台。日销 8000 台左右的红米 K50 至尊是小米集团最畅销机型之一。 即便如此,市场还是好奇小米接下去的应对方式或者预期。小米总裁王翔也在财报电话会上和机构分享了中国市场去库存情况,以及对明年手机市场的展望。 王翔说三季度库存水平同比和环比都下降 9% 是一个很好的信号,“我们很努力地在去库存,可能会在今年底或明年初达到正常水平”。 研究机构 Counterpoint Research 的分析师张萌萌向我们分享了行业普遍的情况:目前多数国产厂商国内库存接近正常水平,但海外仍旧面临较大压力。王翔也预计海外市场仍要再花一个季度清理库存。 目前小米手机海外业务占比近半,继续促销将给 ASP 和毛利率带来更多压力。因为绝大多数情况下,“去库存” 只有一种办法 —— 打折。 三季度小米销售费用同比持平、约为 48.8 亿元,增速 “跑赢” 主营业务成本、管理费用等重要经营开支。据小米财报和我们汇总的数据,小米三季度: -主营业成本削减 7.87%,管理费用削减 1.57%。 -整体毛利率约为 16.63%,去年同期是 18.31%。手机业务毛利率 8.9%,去年同期是 12.8%,今年二季度是 8.7%。 -扣除投资损益后的经营利润率是 1.46%,去年同期是 6.03%、1.74%。 -小米季度总收入 704 亿元,同比减少 9.72%,不考虑投资损益的经营利润是 10.29 亿元。 去库存的同时,小米未来高端机型还会面临高通涨价的压力。Counterpoint Research 和行业供应链人士
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      ·11-23

      晚点独家|三小时内部发言,刘强东批评了哪些人哪些事

      刘强东从未离开。 文丨陈晶 编辑丨管艺雯 创始人的罕见参会、一场严肃的批评、雷厉风行的措施出台 —— 在京东这家公司,这些信号都说明了一件事,创始人刘强东又一次回到前台。 《晚点 LatePost》独家获悉,上周末,11 月 20 日,在京东经营管理培训会上,身处香港的京东集团董事局主席刘强东在会议中视频接入,称高管们偏离了公司经营战略的核心 —— 即成本、效率、体验。 刘强东还批评了零售业务高管,称自己在听战略会时,“高管们谈花里胡哨的故事太多,但谈成本、效率、体验太少,如果对如此核心的战略都把握不够,那将很难带领团队长远走下去。” 一位京东人士称,近期各部门都在复盘双十一,这次会议上的批评可能与双十一增速不达预期有关。《晚点 LatePost》了解到,今年双十一前,京东原定的 GMV(成交额)目标是同比增长 20%,但实际距离较远。天猫、拼多多也均未披露具体 GMV 数据。 刘强东的发言持续了三个多小时。京东的经营管理培训会每半年举行一次,集团总监及以上中高管、管培生在内共约 500 人参加了此次会议。 在一些京东人士看来,刘强东此次发言的重要性和严厉程度,不亚于 2019 年。 当时,京东正处于股价低点,增长乏力、士气低落,问题也在那时涌现,公司的几十万人对业务去往何处没有共识、做事没有统一标准、文化价值观不明晰。 刘强东在 2019 年初的内部管理会议上痛斥高管 “人浮于事、拉帮结派” ,一位管培生回忆,一向脱稿发言的刘强东难得地带了一张纸上去,“说明他已经想好要批评谁,轻重都想好了。” 同月,京东宣布在年底前末位淘汰 10% 副总裁级别以上高管,开始推动 “核心高管轮岗” 计划,并全力支持时任零售集团的 CEO 徐雷掌管具体业务。当京东重回正轨之后,刘强东又逐渐淡出京东具体事务,越来越放权。 上述情景和 2016 年惊人的相似。2013 年刘强东离开京东去美国留学,第一次尝试放权,但在 2016 年强势回归,并批评公司组织效率和战斗力都在下降。一年后,京东在 2017 年实现了上市后首次单季度盈利。 从 2016 年、2019 年再到如今,京东经历了多次收权放权的过程,恰巧三年一轮回。每一次,刘强东都会在集团掀起一场新的变革,同时又会强调团队要回归始终不变的 “成本、效率、体验” 的经营理念。 根据京东 2021 年报,刘强东拥有京东 13.8% 的股份
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      ·11-23

      刘强东回到台前

      京东集团董事局主席刘强东 11 月 22 日以发内部全员信的方式,再次回到台前。时隔一年多依旧成立,我们对京东管理风格的观察依旧成立。 他宣布提高员工基础保障、增设 100 亿元无息房贷。截至 2021 年底,京东体系上市及非上市公司员工数超过 42 万人,一线员工数超过 30 万人,绝大部分是仓储、物流、快递等岗位职员。 同时刘强东宣布对 2000 多位集团副总监以上管理人员减薪 10% 到 20%。据我们了解,京东自刘强东往下的大致管理序列是刘强东 - 徐雷 - 子集团一号位 - 高级副总裁 - 副总裁 - 高级总监 - 总监 - 副总监。 其中副总监年薪区间在 80 万元到 150 万元、总监年薪约为 100 万元至 200 万元,基本都包含股权激励。 刘强东上一次公开发声是今年 10 月就明州事件宣告和解所做的声明。和公司经营有关的官方发声还是去年 “618” 的致股东信。当时他骄傲于京东通过高质量的产品、透明的价格、完善的服务体系,让消费者无论在哪里都能享受到优质的购物体验,也提到不会让任何一个辛勤工作的员工没有保障。 上周末,刘强东线上接入京东中高管会议,参会的三个多小时里批评了一些人。再之前 “双 11” 预售开启后,刘强东在回复京东零售 3C 家电事业群某下属周报时说,京东零售业务经营文化逐渐丧失,许多人开始夜郎自大、沾沾自喜,不再关注低价优势。他警告 “这样下去早晚会成为第二个苏宁”。 除此之外,刘强东更多因为减持、分红或者卸任多个国内实体法人代表等事件而上新闻。 此前一位京东员工曾总结,刘强东掌管公司抓两条线,“一条是每周一早上 8 点半的早会和各种战略会;另一条是财务线和 HR 线是他信任的人。” 2019 年上任的 CHO 余睿和去年初接替他的张雱,都是京东早期的管培生。 京东亦庄总部一号楼顶层建有刘强东办公住所,是他和副总裁们开会、接见重要合作伙伴的地方。尽管这层建筑的主人暂时不在那里,但不管他如何隐身,始终掌握着他的京东。(龚方毅)
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      ·11-23

      快手程一笑:亲自带电商不是救火

      他认为电商业务要做长期有利于用户、商家的事。 程一笑接任快手 CEO 一年,主站、商业化、电商、国际化、人力资源有了新负责人。而贡献快手近半广告收入的电商业务,则由程一笑直接管理。 外界好奇频繁且大幅调整的动机和效果。11 月 22 日,程一笑在公司三季报电话会上主动提及此事,并作为整场业绩会开场发言。他称自己带电商业务,不是救火,而是电商业务是公司未来增长的重要引擎之一。面对如何取舍和选择投入的程度,程一笑自认带好电商业务的勇气和信心 “比组织里面的其他同学要更强”。 今时今日人们有更多时间刷短视频,这帮助快手在短视频产品最重要的日活跃用户数和时长这两个指标,均达到创纪录的 3.63 亿人和 129 分钟。过去被诟病的用户和时长增量今年反而成了快手业绩亮点之一。 在降本增效的大背景下,快手更多地通过独特的内容和社交氛围等将原本的低活跃用户转化为中高活跃用户。营销费用同比去年三季度减少 19 亿元的情况下,快手日活跃用户还比去年同期增长了 4300 万。快手财报中解释称,一方面因为暑期旺季、另一方面是在于其有节制、有效率地控制用户获取和留存的成本。 三季度快手国内业务实现经营利润 3.75 亿元、连续两个季度盈利。电商销售额(GMV)达到 2225 亿元、月活跃买家超过 1 亿人。 独家签约周杰伦为快手带来了不少新用户和老用户回流。11 月 19 日的周杰伦 “线上哥友会” 最高在线人数约 1129 万,这是快手成立以来单个直播间中同时在线人数最高的一场活动。直播结束后,“周同学” 账号中重播该内容,第二天,该账号直播间里仍有几十万人同时在线。 不过和多数直播、短视频平台相似,快手也面临用户 “注意力经济贬值” 的压力。例如在日活跃用户数同比增长 13%、时长增长 9% 的情况下,占快手近半收入的广告收入增速约为 6%(116 亿元)。当季快手总收入 231 亿元、增长 12.9%。 据快手财报,每位日活跃用户在三季度贡献的广告收入为 31.9 元,去年同期则为 34 元。 快手广告收入分 “外循环” 和 “内循环”。前者主要是广告主在快手投放的品牌广告以及跳转广告,较易随宏观局势波动。后者主要是和快手电商直接相关的营销收入(商家和主播为了在直播中卖掉更多商品投放的广告)。 有分析师在电话会议上询问快手广告近期恢复情况,程一笑说内循环保持健康地涨势,在外循环广告客
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      ·11-22

      晚点独家丨比亚迪计划明年二季度量产钠离子电池,搭载于新车海鸥

      比亚迪有可能成为全球第一个将钠离子电池装上汽车的公司。 文丨李梓楠 编辑丨程曼祺 《晚点 Auto》独家获悉,比亚迪计划于 2023 年二季度量产钠离子电池,搭载于秦 EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务,目前钠离子电池处于样品验证阶段。 比亚迪秦 EV 和海豚均是 10 万-15 万元的纯电车型, 今年 1 月-10 月两款车分别卖出 2.63 万和 15.21 万辆。 据《晚点 Auto》了解,比亚迪明年推出的海鸥是一款 8 万-10 万元的 A0 级小型轿车。A0 级轿车即前轮到后轮距离在 2.2 米-2.5 米之间的轿车,如大众 Polo 等。 海鸥的推出,意味着比亚迪将加码 10 万元以下的电动车市场。2018 年 5 月,比亚迪曾推出售价 7.99 万-9.99 万的微型 SUV 元 EV,不过 2019 年以来,元 EV 各版本已陆续停售。2019 年 8 月,比亚迪开始销售 8.98 万-14.48 万的 A0 级纯电小轿车 e2。加上 2012 年与奔驰合资成立的腾势(售价在 30 万-50 万元之间)和今年 11 月发布的豪华纯电品牌仰望(售价在 80 万-120 万元之间),比亚迪会覆盖智能电动车的各主要价格区间。 10 万元以下的电动车市场的竞争会变得更激烈。这是中国销量最大的电动车细分市场,今年前 10 个月,10 万元以下的电动车卖出 146.4 万辆,占纯电车总销量的 36.8% ,其中五菱宏光 MINI EV 卖出 30.3 万辆。哪吒、零跑、长安等车企也在 10 万元以下有主销车型。 比亚迪有可能成为全球第一个将钠离子电池装上汽车的公司。另一个有望实现这一成果的公司是宁德时代。它于 2021 年发布第一代钠离子电池。今年三季度的财报会上,宁德时代称,计划明年量产钠离子电池:“已在与车企和储能公司开展合作,推动钠离子电池商业化落地。” 不过宁德时代并未公布具体的量产时间和合作车企。 据《晚点 Auto》了解,秦 EV、海豚及新车型海鸥中,只会有部分配置、型号搭载钠离子电池。 比亚迪否认了上述有关钠离子电池的信息。 比亚迪的钠离子电池上车计划相对激进 钠离子电池是近年重新兴起的一条动力电池技术路线,其主要材料不再是锂,能降低动力电池对锂资源的依赖。全球探明的钠资源储量是锂资源的 400
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