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聚焦标杆与热点、解构趋势与韬略

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      ·2022-04-18

      保卫产业链!保卫供应链!

      作 者丨华商韬略出品人 毕亚军 华商韬略出品 图片丨网络、图虫创意 人类缔造了前所未有的经济体系,它史无前例的强大,也史无前例的脆弱。 如果说击穿医疗体系的底线,比的是整个医患供需,而一个千亿、甚至万亿产业底线的击穿,可能只是封住几家零部件工厂。 去年冬天的北京格外冷。 最近发现,这给小区的生态带来了不小的麻烦。现在已是万物复苏了,但好几块去年补种的草坪都被铲光,还有一些去年新移栽的树,也被拔了,要重新补。 园艺工人说,那些草,那些树的根,大多被冻坏了,即便其中一些有机会再活过来,也都不如重新播种的好。 所以,全部拔掉,重来。 这里面有两个意思:1、一些草,一些树,已经被冻死了,直接被天灾出清;2、一些草,一些树,奄奄一息,还没死,但被挑剔的客户(园艺工人)市场出清。 没有一个冬天不能逾越,没有一个春天不会到来。但那些草,那些树,没了! 永远的没了。 草拔了,树拔了,还可以很快补种。 企业,甚至企业背后的产业被拔了,要补,就没那么容易了。 过去几十年,甚至更长时间,世界各国的经济竞争千万条,其中重要一条就是,争夺有带动性的产业企业,争夺企业背后的产业。 具体到后发国家,这个目标甚至可以更明确,方法也可以更简单、粗暴:打掉先发国家的带动性企业,继而一步步瓦解其整个产业优势,最终取而代之。 从纺织服装到半导体,欧美、日韩,中国,这几十年几乎都在这一逻辑下明争暗斗,你追我赶。家电就是个典型,先是日韩打掉了欧美,然后是中国正在打掉日韩。与之伴随,则是看得见的几家企业背后,整个家电产业链的重构。 作为后发国家的中国,是过去几十年,最显著受益,甚至全世界最为受益于这种争夺的。这也是我们今天得以成为世界制造大国的根本原因之一。 当然,也有一些人将其称为所谓的产业梯度转移。我个人是太不同意这种说法的。因为,转移一词看上去好像是自然而然,是人家想转,我们随便就可以要的。 事实显然不是这
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      ·11:28

      清华学霸,十年豪赌,一战狂赚千亿

        不停奔跑,直到世界第一。   文 | 华商韬略 张静波   AI狂飙,黄仁勋卖铲子赚疯了。   当全世界都在疯抢英伟达GPU,马斯克抱怨,这玩意比毒品还难搞到时,老黄可能也在焦急地等待:   来自大洋彼岸,那一声货轮的鸣笛。   【跟着英伟达,赚翻了】   在整个AI产业链上,英伟达是搞AI算力芯片的,也就是俗称卖铲子的人。   但这些算力芯片要组成服务器,组成算力集群,为大模型训练提供澎湃的算力,背后离不开一样东西:   光模块!   算卡之间,数据的通信,是通过光纤来完成的。如果我们把光纤比喻为高速公路,那么光模块就是出入高速公路的匝道。   英伟达生产了全球最强大的AI算力芯片,但没有高速光模块,它也得趴窝。光模块,从某种意义上讲,就是算力网络的咽喉。   全世界,最牛的光模块公司在哪里呢?   不在美国,而是中国苏州,一家叫旭创科技的公司。   目前,全球一半以上800G高速光模块,由苏州旭创生产。这种光模块广泛应用在5G、AI服务器等领域。   苏州旭创也因此,成为北美乃至全球很多大厂最倚重的光模块供应商之一。   2023年9月,甲骨文董事长埃里森和特斯拉CEO马斯克,在硅谷一家豪华餐厅,请英伟达创始人黄仁勋吃日料。   席间,两人吃了1小时寿司,也乞求了1小时。   为了得到比毒品还难搞到的英伟达GPU,两位以狂妄著称的大佬,甘愿伏低做小,但最终还是被拒绝了。   老黄也有自己的苦衷。   GPU产能,让他心力交瘁,而每块GPU要配6-8颗高速光模块。   对此,老黄能做的,也只是:向光模块厂商疯狂下单!   尽管苏州旭创没有明说,自己的800G光模块,主要流向了哪个大客户,但外界纷纷猜测是英伟达。   因为它不但能解英伟达的燃眉之急,还有未来大计。随着下一代GPU的发布,英伟达内部正在测试新的高速光模块。   据网上流传的小作文,“英伟达测试了80
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      ·10:44

      你的iPhone,正在榨干你的钱包

      疯狂的苹果税,你被收割了么? $苹果(AAPL)$
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      ·03-28 10:43

      市值暴跌96%,小牛电动危险了!

      华为前太子,被拍在沙滩上。 $小牛电动(NIU)$
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      ·03-28 10:36

      福建,出了个世界金王!

             逆周期抄底。   文 | 华商韬略 志泽   家里有矿,依然霸道。   最近黄金价格猛涨,当全市场讨论AI和算力时,陈景河带领的紫金矿业,两个月市值涨了近1000亿达4000亿,他“世界金王”的桂冠也更加闪闪发光。   泼天的富贵背后,是绝境中的逆行。   【把金山抓在自己手里】   1997年,还是国企干部的紫金矿业经理陈景河把员工拉到会场,问了一个问题:   我们如何活下去?   彼时的紫金矿业还是纯国有企业,但外资却对它虎视眈眈,要抢走它手上唯一的矿山紫金山。   紫金山位于福建省上杭县,曾因矿储量少,含金量低,被国家认定为鸡肋矿,开采只会赔本。陈景河耗费十几年心血,风餐露宿,终于在这里探出超五十吨黄金储量。   不想他刚打出名声,就引来野蛮人,被澳大利亚兴盛国家资源公司盯上了。   兴盛公司的布局分两步走,一边请国际顶级地质专家,在紫金山实地勘察;另一边向当地政府递交矿产开发计划,希望将金山卖给自己开发运营。   而且,兴盛公司出手相当大方:向有关部门递交的合同里,其首期投资就高达1200万美元,由外资全包,后续投资,中方要么出四成资金,拿四成利润,要么一分不出,拿两成半利润。   陈景河自己也收到兴盛公司的高薪诱惑。金矿交给外资,陈景河可以继续担任总经理,年薪有三十万元,而当时,陈景河每月工资加奖金还不到三千元。   与外资比起来,紫金矿业是一穷二白。   此前就负责紫金山勘探的陈景河1992年从福建地质局“下海”前来时,紫金矿业只有76名职工,年利润才3万元,日常维系靠销售零星矿产品。新官上任的陈景河带领大家艰苦奋斗好几年,渐渐总结出自己的选冶技术,并且开始摸索如何采金,但经营依然不堪。   然而,面对外资邀请,陈景河却断然拒绝了。   动员会上,他直陈心声:   “对紫金山的感情,没人比我更深!我在紫金山干
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      ·03-27 20:30

      又一万亿级公募,有压力了

      作者丨徐风图片丨图虫创意、东方IC、网络来源丨市值观察(ID:shizhiguancha)作为曾经的公募“一哥”,博时基金正面临空前压力,尤其是权益类基金排名,当下已被大幅甩开。据Wind数据,2023年公司整体规模为9517亿,排在第6位,而旗下混合型和股票型权益类基金分别仅排在第16和第17位。事实上,博时基金的权益类产品实力早已不复当年,未来新掌门肩上的担子并不小。01权益类产品表现不佳一系列数据表明,当前博时基金权益类产品的短板,已经摆在了明面上。从净值上来看,截至3月14日,近3年博时基金的股票型基金净值跌幅为20.09%,略微跑赢-22.29%的行业平均收益率;同期混合型基金净值则下跌了25.04%,跑输同类基金平均业绩表现。另外,博时基金的混基规模也出现了明显下滑,2021年底还有1520.58亿,到了2023年就腰斩到772.52亿。在同期博时两大权益基金中,净值增长为正的产品屈指可数。据Wind数据显示,在统计的45只股票型基金中仅有9只增长为正,在124只混合型基金中也只有14只为正。此外,博时基金旗下权益类基金经理的业绩大多也较为惨淡。其中权益投研总监曾鹏作为博时唯一的百亿级基金经理,管理的消费创新混合的2只基金自2021年任职以来业绩跌幅均超过了40%,2只军工主题股票在2022年任职后跌幅也超过了35%,其他诸如半导体主题、沪港深优质企业等混基表现也较差。博时基金另一位明星基金经理陈鹏扬,也是从业十余年的公募老将,风格上更偏成长类,截至3月14日,其管理的成长优势混合和成长领航混合自2021年任职后跌幅均在35%左右。其他明星基金经理肖瑞瑾、吴渭等的业绩表现同样不尽人意。值得注意的是,即便权益类产品大幅亏损,也没耽误公司赚钱。博时基金资产规模由2020年的7122.28亿增长到2022年第3季度的最高1.08万亿,此后虽有所回落,但到2023年底其
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      ·03-27 20:30

      福建,出了个世界金王!

      家里有矿,依然霸道。最近黄金价格猛涨,当全市场讨论AI和算力时,陈景河带领的紫金矿业,两个月市值涨了近1000亿达4000亿,他“世界金王”的桂冠也更加闪闪发光。泼天的富贵背后,是绝境中的逆行。1997年,还是国企干部的紫金矿业经理陈景河把员工拉到会场,问了一个问题:我们如何活下去?彼时的紫金矿业还是纯国有企业,但外资却对它虎视眈眈,要抢走它手上唯一的矿山紫金山。紫金山位于福建省上杭县,曾因矿储量少,含金量低,被国家认定为鸡肋矿,开采只会赔本。陈景河耗费十几年心血,风餐露宿,终于在这里探出超五十吨黄金储量。不想他刚打出名声,就引来野蛮人,被澳大利亚兴盛国家资源公司盯上了。兴盛公司的布局分两步走,一边请国际顶级地质专家,在紫金山实地勘察;另一边向当地政府递交矿产开发计划,希望将金山卖给自己开发运营。而且,兴盛公司出手相当大方:向有关部门递交的合同里,其首期投资就高达1200万美元,由外资全包,后续投资,中方要么出四成资金,拿四成利润,要么一分不出,拿两成半利润。陈景河自己也收到兴盛公司的高薪诱惑。金矿交给外资,陈景河可以继续担任总经理,年薪有三十万元,而当时,陈景河每月工资加奖金还不到三千元。与外资比起来,紫金矿业是一穷二白。此前就负责紫金山勘探的陈景河1992年从福建地质局“下海”前来时,紫金矿业只有76名职工,年利润才3万元,日常维系靠销售零星矿产品。新官上任的陈景河带领大家艰苦奋斗好几年,渐渐总结出自己的选冶技术,并且开始摸索如何采金,但经营依然不堪。然而,面对外资邀请,陈景河却断然拒绝了。动员会上,他直陈心声:“对紫金山的感情,没人比我更深!我在紫金山干了十五年,铜金矿是我参与发现的,金子是我们亲手开采的,看到国家的宝藏不明不白落到外资手里,我不甘心!”打赢外资,关键在于时间,关键之关键在于证明自己也可以做好的方案。陈景河对此也早有应对,他拟定了一套开发规划,并到北京
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      ·03-27 20:30

      刚刚,他一个会议被骗了2个亿

      ‍‍作 者丨耿康祁“人工智能之父”杰弗里·欣顿有个末日预言:人工智能可能对人类构成巨大威胁。因为,“很难找到防止坏人用它做坏事的方法”。不幸的是,这一预言正成为现实。一个跨国公司白领,一杯咖啡的功夫,就让公司损失了2亿港元。原因是,他被邀请参加了一场公司高管的视频会议,总部首席财务官在会上要求他马上给几个账户共转账2个亿,在其他同事的配合下,他当场就把事情办妥了。但事实上,这场会议就是个骗局,整场视频会议的出席者,只有他一个“真人”!这是香港警方近期披露的一起多人“AI换脸”诈骗案。被诈骗职员亲眼见到的所有人、亲耳听到的所有声音,全都来自经过“AI换脸、换声”的诈骗人员。这位员工并非是没有警惕的“二愣子”。最初收到英国总部CFO的邮件,称公司正在计划一个“秘密交易”,需要他将公司资金转到几个香港本地账户中待用时,他并没有相信,而且认为这是钓鱼诈骗邮件。但当骗子给他拨了个视频电话,而且还邀请了其他几位“真实亲切”的同事在旁协助时,他彻底放下了戒备。甚至,事件发生5天之后,他在向英国公司求证时才发现自己被骗了。同样可怕的“遭遇”,也发生在福州市某科技公司法人代表郭先生身上。2023年4月20日,一位好友突然打了个微信视频:“老郭,我一个朋友在外地竞标,需要430万保证金。你看看能不能先走你的公司账户,帮忙过个账?”好友说钱已打过来,还发了银行转账底单截图。因为是视频聊天,郭先生就没核实钱是否到账,直接给对方账户转了430万。事后,郭先生给好友打了电话,称“事情办妥了”,对方却惊讶回应完全没有这回事。9分钟,430万没了!坑了郭先生的,也是AI诈骗。综合公开信息,这种让人防不胜防的骗局,一般分三步:1.不法分子用AI机器人骚扰电话,获取用来行骗的目标对象的声音素材,然后进行声音伪造;2.盗取目标对象的社交账号,寻找受害人;3.用AI换脸技术,和受害人视频通话,博取信任,实施诈骗。
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      刚刚,他一个会议被骗了2个亿
    • 华商韬略华商韬略
      ·03-27 19:40

      Leader发布中文名“你的”,海尔智家打造更适合新世代的家电品牌

        当下,Z世代青年正在成为新兴的消费主力。因此,如何有效地与年轻群体展开对话,已成为众多企业关注的首要问题。而为适应这一变化,各行各业也在加速推进年轻化转型,以满足年轻人的需求和审美。   比如年轻家电品牌Leader,就在日前正式发布中文名“你的”,并提出新的品牌核心主张——“你的生活,真由你的”。其含义为,Leader不只是制造家电产品,而是期望每位年轻人将自己的灵感融入生活中,创造属于自己独一无二的生活方式。   对于此次Leader中文名的发布,海尔集团政企战略事务总经理,海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌解释到,未来将应用以往的成功商业经验,把Leader打造成链接中国Z世代消费人群的年轻化品牌。   【链接四大圈层 探索年轻生活方式】   Z世代群体的特点之一是丰富的圈层文化,企业要想链接Z世代,无疑就需要打进年轻人的圈层。   而为实现这一目标,Leader在本次中文名发布会的形式上也进行了创新。活动并没有采用传统品牌发布会的形式,而是选择跟上海海昌公园联合,举办了一场别开生面的游园会。   现场,Leader围绕“美妆、户外、电竞、萌宠” 4大圈层,分别为年轻人打造了“你的”人鱼童话岛、“你的”电音流动岛、“你的”海底虚幻岛、“你的”神奇动物岛4个不同主题的空间场景,让年轻人在熟悉的生活环境中边打卡游玩,边了解Leader的产品和品牌理念。   比如走进海底世界馆,馆内的主理人就会从小仙贝美妆冰箱取出护肤品和彩妆,为体验者打造一个闪亮的“人鱼妆面”。体验结束后,还可以使用小仙境热水器的柔水进行卸妆。通过这些体验,年轻人能够自然地感受到小仙贝美妆冰箱行业最薄机身、容量大等体验优势,也能感受到冰箱能有效保护化妆品活性成分的性能特点。   而在这样轻松、愉悦的交互中,Leader不仅向年轻消费者成功传达了全新的品牌主张,也将与众不同的生活方式展现到了用户的面
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    • 华商韬略华商韬略
      ·03-27 12:05

      比亚迪开年王炸,最慌的是哪吒?

      比亚迪开年王炸,撕掉哪吒的遮羞布。 $比亚迪(002594)$ $比亚迪ADR(BYDDY)$
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      ·03-27 10:26

      他,华为芯片之父,直到退休都鲜为人知

        为华为,默默操劳了33年。   文 | 华商韬略 张静波   近日,华为芯片的奠基人、原海思总裁徐文伟在朋友圈宣布,正式退休!   这个为华为默默操劳了33年的第一代创业元老,直到退休时都鲜为人知。但他,却是一直陪在任正非身边的人。   2020年,华为身陷险境。   任正非不顾年迈之躯,马不停蹄,走访了上海交大、复旦、清华、北大、中科院等全国知名院校。   陪在他左右的,一个是海思总裁何庭波,另一个就是徐文伟。   【华为芯片奠基人】   在华为历史上,芯片是一个沉重的话题。   一方面,它是早期华为崛起的关键。另一方面,它也在后来,给华为带来前所未有,甚至生死存亡的考验。   这些考验,让何庭波这个多年隐身幕后的海思女总裁,一夜爆红。   但很少有人知道,在何庭波背后,还有一个资历更深的芯片拓荒者,他就是华为芯片奠基人徐文伟。   作为华为第一代创业者,徐文伟不但主持开发了华为第一代局用程控交换机、第一颗芯片、第一套GSM系统……还是华为研发部资格最老的领导。   华为芯片事业的开端,就是徐文伟建立的器件室。   华为早期的几款交换机,从HJD48实现自研到C&C08大获成功,背后都离不开徐文伟和器件室的贡献。   以器件室为基础,华为成立了集成电路设计中心,最后演变为海思半导体。   期间,徐文伟肩上的担子越来越重,从芯片中心主任、预研部总裁、中研院副总,再到海思创始总裁。   今天,海思俨然已是华为最大的底气和杀手锏,而这一切的开端就是徐文伟领衔的芯片事业。   除了是华为芯片的奠基人,徐文伟也是华为很多业务的早期开拓者。   2005年,华为海外市场受阻。   当时还兼任海思总裁的徐文伟,被任正非派到欧洲去当总裁。   技术出身的他,通过分布式基站等创新产品,成功赢得欧洲运营商支持,一举打开了海外市场。   2011年,从外归来的徐文伟,继续被委以重
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