斑马消费

寻找泛消费领域的斑马企业

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      ·08:52

      中百自学胖东来,打响第一枪

      斑马消费 徐霁 随着7月20日中百超市关山光谷店正式重新开业,又一家连锁超市巨头,正式加入胖东来模式的自我调改之路。 其实,胖东来模式,没有秘密。更好的商品+更低的价格+更优质的服务,实现了不可能三角的相对平衡,回归零售业的本质。 沈腾在《飞驰人生》中说:如何战胜对手?找到最晚的刹车点,找到轮胎摩擦力的极限,找到自我能力的边界,然后把眼前的每一个弯都过好;这不是驾驶的技术,这是驾驶的艺术。 同理,山姆会员商店、Costco、胖东来所实现的,正是零售的艺术。只有越来越多的本土品牌领悟这门艺术,中国零售业,才有可能迎来下一个新时代。 中百,这个曾经独领一方的大型国资连锁超市,跟着步步高和永辉超市,也走出了学习民营优秀同行的一小步。这或许也是中国连锁零售业的一大步。   中百改版 7月20日早上,酷暑之中的江城武汉,下起了淅沥小雨。尽管如此,光谷广场附近的珞喻东路78号附近,仍有人大清早就陆陆续续前来排队。 中百集团(000759.SZ)学习“零售之光”胖东来,自行调改的第一家门店,中百超市关山光谷店,正式重开营业。 该店经营面积较大,且地处中产聚集和年轻人扎堆的武汉光谷地区,一直是中百的核心门店之一。 7月初,中百发布声明称,在全程参与胖东来对郑州永辉超市信万广场店的调改后,将在7月5日-7月19日,对关山光谷店进行动线、布局、商品结构、品质、价格、购物环境、员工服务和员工待遇等方面的全面调改。 半个月后,这家武汉市民翘首期待的“新超市”,终于揭开神秘面纱。几乎一整天,门店内外都是熙熙攘攘的人群,收银台的长队几乎没断过。根据媒体披露的数据,该门店开业当日销售额达到123万元。 武汉九省通衢,是中国的商业中心之一。这里曾经拥有4家商超类上市公司,直接比肩北京和上海。武汉人已经有很多年,没有对哪家超市展现出这么大的兴趣了。 关山光谷店的调改,展示出了中百集团的变革决心。从
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      ·08:42

      奈雪的茶全面向下

      斑马消费 陈晓京 问了几个爱喝奶茶的女性朋友一个问题:身边有多少人,特别钟情奈雪? 得到了惊人一致的答案:“没有!” 只是短短几年,曾由奈雪和喜茶引领的中国新茶饮行业,已然变天。 压缩成本、关停子品牌,奈雪的茶终于在2023年艰难扭亏,但属于它的最好的时候,已很难再回来。 今年,奈雪仍没有看到需求显著恢复的迹象,门店经营表现持续承压,新开直营店的数量远不如往年,还将对运营不佳的门店调整或关闭。 它将增长的希望,寄托在了加盟商和下沉市场的身上。   关店 两年前,奈雪和喜茶,是中国新茶饮行业绝对的标杆,它们的一举一动,引领着中国茶饮行业的方向。奈雪的茶,更是后来居上,于2021年6月,率先登上港交所,成为中国新茶饮第一股。 如今,各项数据表明,奈雪扩张的步伐,已经显出较强的疲态。 7月18日晚间,奈雪的茶(02150.HK)披露了今年第二季度运营情况,没有对外释放出太好的消息。 奈雪的茶以直营门店起家,直营店是公司的绝对基石。在该季度内,公司新增48家直营店,同时关店48家。 截至6月末,公司共运营奈雪的茶直营店1597家,与3月末持平,与年初的1574家相比,半年仅增加了23家。而去年同期,公司净增门店数量为126家,全年净增506家。 在公告中,奈雪的茶明确表示:“本季度,我们仍未看到需求显著恢复。”公司预计,今年新开直营店的规模会低于往年,且会调整或关闭部分表现不佳的门店,以此提振直营店的表现。年初,公司给外界释放的消息是,全年新开直营店约200家。 2023年,奈雪的茶取得了不俗的战绩,但投资者还是从数据中,看到了一些令人不安的讯号。 去年全年,公司实现营业收入51.6亿元,同比增长20.3%;实现归母净利润1322.4万元,扭亏为盈。这,也是公司自2018年以来,首次盈利。但当年H2,公司增速明显放缓,归母净利润-5287.4万元,下半年拖了全年后腿。 2
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      ·07-19

      危险了,鹏博士

      斑马消费 范建 *ST鹏博的黑洞揭开,一发不可收拾。 控股股东资金占用、十多亿元违规担保,连续十多年年报虚假记载,董监高集体受罚后,集体辞职…… 公司连年巨额亏损,财务捉襟见肘,股价“血崩”,持续逼近面值退市线。 如若各项风险无法顺利解除,退市,这柄达摩克利斯之剑,将一直悬在*ST鹏博的头顶。   独立董事发威 在*ST鹏博(600804.SH)内部乱象频生,站在退市的悬崖边之时,公司3名独立董事,终于坐不住了。 最近3个月,他们密集向公司提交《独立董事督促函》,督促董事会和管理层,采取必要行动,保障公司和全体股东的合法权益。 在7月17日提交的《独立董事督促函》中,何云、林楠、武惠忠等3名独董,要求公司通过尽快聘请高级管理人员,全面梳理和整改内控制度,严肃处理违规行为等方法,来完善治理结构,加强内部控制。 对于实际控制人、董事长杨学平,非经营性占用上市公司4800万元长达十多年的事项,要求公司采取有效措施积极追讨,确保资金安全。 这已是今年4月以来,*ST鹏博独立董事,向公司提交的第三份《独立董事督促函》。 对于公司2023年度报告,独立董事何云投出弃权票,监事王岚则投出了反对票,均无法保证报告的真实、准确和完整。同时,王岚2024年度一季报也表示反对。 何云认为,公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷,还有未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼,这些对2023年财务报告的影响无法做出判断。 王岚则认为,年审机构对公司财报和年度报告出具了无法表示意见的审计报告,并提到公司持续经营能力存在重大不确定性,且没有明确有效的解决措施;公司各项违规事项,对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论,无法保证财务数据的完整性。 今年4月底,王岚已因个人原因,向公司申请辞去职工监事职务。因其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数、职工监事人数少于监事会成员的三分
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      ·07-19

      娃哈哈容不下宗馥莉?

      斑马消费 陈晓京 在满城风雨中,很多人担心娃哈哈集团一旦失去宗馥莉,必将掀起一轮控制权、管理权变更的戏码。 不过,外界似乎想多了。 自老董事长宗庆后去世后,娃哈哈集团的股权结构没有变动,依然是杭州上城区文商旅、宗庆后以及娃哈哈职工持股会三足鼎立。不同的是,宗庆后一方,与职工持股会事实上一致行动关系是否如同之前那样紧密,成为这次风波的焦点。 在宗馥莉《致娃哈哈集团全体员工的函》中,她公开点名上城区和娃哈哈集团部分股东,对其经营管理娃哈哈集团的合理性提出质疑,以至于无法正常履职。她借以向外界暗示了持股三方,或许已经心生嫌隙。 通过这种激烈的方式,将自己置于公众视野,宗馥莉或是为寻求更多支持,也可能以另一种方式,获得更多话语权。 如果了解娃哈哈集团的成长史,应该知道这家企业内部爆发的矛盾不是一次两次。达能之战、推动国有股权退出等等,深埋的历史遗留问题在宗老去世之后,行至一个临界点。 宗馥莉此次“亮剑”,似乎有备而来。娃哈哈上游的宏振投资,在今年3月已由宗馥莉实际控制,这家企业集纳了文化、科技、创投以及酒业等各种业务,是宗氏家族最重要的产业航母;下游的包装、印刷、营销,乃至代工商宏胜饮料集团,均由宗馥莉一手掌控。 这,或许才是宗馥莉硬杠的真正底气。   “长公主”掀桌子 宗庆后先生去世5个月后,娃哈哈再次成为焦点。 7月18日上午,宗馥莉署名的《致娃哈哈集团全体员工的函》在全网疯传,其声明辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务,不再参与企业经营管理。 在这封签署于7月15日的函中,宗馥莉毫不掩饰地点名杭州上城区、娃哈哈集团部分股东,质疑其掌管集团经营管理的合理性,导致她无法继续履行相关职责。 公开“掀桌子”硬杠,除了忍无可忍,同时也可能在向外界暗示,三方稳定的持股关系,已经出现了裂痕。 宗馥莉是宗家“长公主”,2021年12月就任公司副董事长兼总经理。宗庆后去世,她没有坐上董
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      ·07-18

      “家居大王”车建兴,十万火急

      斑马消费 杨柘 如果有机会问车建兴,最近为什么会焦灼不堪,可能会得到一个标准答案:从头再来。 在房地产行业调整周期中,车建兴的红星控股,也走到命运的十字街口。 几年来,为尽快解除风险,车建兴先后变卖红星地产、美凯龙物业,不惜让渡红星美凯龙控制权,红星控股依然未转危为安,日前已进入重整程序。 车建兴创业38年,时光恍若一瞬。从600元起家,到登顶时身家超400亿元,红星美凯龙成为中国最大家居MALL,一度风光无限。他不会没有料到,寒潮席卷,自己的冬天会来得这么快。   火烧眉毛 7月13日,美凯龙(601828.SH)公告,自有商场经营状况将由每月汇总,改为在定期报告中披露,以避免市场对公司商业竞争实力的不利判断,影响广大中小投资者的利益。 自去年厦门国资实际控制后,公司内部治理日趋完善,在市场低谷期里,低调且克制。 不得不这么做的缘由,除了外部市场环境的影响,还有一点是,公司第二大股东红星控股及其实控人车建兴,早已陷入流动性危机,稍有风吹草动,势必影响二级市场。 这几年,车建兴为摆脱危机,先后转让红星地产、美凯龙物业的相关股权,还让渡美凯龙控制权,获得的资金仍没能填满窟窿。 红星系的坑究竟有多大,外界难以得知确切数字。截至2023年末,红星控股净亏损271.85亿元,负债总规模325.25亿元。同期,账面非受限货币资金仅1.1亿元。 这,瞬间颠覆了车建兴多年苦心经营的人设:出行劳特莱斯、同款衣服一下单就是100套。意气风发时,这位霸总与高圆圆一同直播,还邀请周华健、杨宗纬等在红星美凯龙全国巡回音乐会上倾情献唱。 车建兴苦心构建起庞大的红星商业帝国,一夜回到从前。今年7月初,红星控股向上海浦东法院申请破产重整并获受理。58岁的车建兴,走进另一个时间。 在重整获法院受理前,他已被执行总金额13.41亿元,同时被限高;红星控股被执行总金额20.11亿元。  
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      ·07-18

      中公教育:富了老板,苦了学员

      斑马消费 沈庹 退费风波之后,中公教育李永新终于坐不住了。 日前,中公教育公告,李永新携其母鲁忠芳,计划拿出不超过4亿元增持公司股份,以提振市场信心。晚是晚了点,市场还是给予了掌声。昨日,公司股价大涨3.60%。 为改善公司业绩,李永新也在效仿俞敏洪,走上直播带货之路。在半个月前的直播首秀中,他说,只要能让公司发展好,以前没做过的、不敢做的,都会去做。 近年一系列负面风波,已经严重影响到中公教育,李永新决定豁出去了。   4亿增持 一个多月以来,中公教育(002607.SZ)股价跌跌不休,李永新终于坐不住了。 7月16日盘后,公司披露公告,控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳,拟在6个月内,出资2-4亿元增持。鲁忠芳系李永新的母亲。 当前,李、鲁二人分别持有公司9.44亿股和0.85亿股,持股15.31%和1.37%。李永新及其一致行动人合计持有11.09亿股,占公司总股本的17.98%。 增持计划披露之后,引发中小投资者情绪高涨。昨日,盘中涨幅最高超过8%,全天收于1.44元,涨3.60%,总市值88.81亿元。 2021年以来,公司连年巨亏、退费困难等,一片困顿的迹象,直接影响市场情绪。6月3日至5日,公司连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计达-20%以上。期间跌破2元,至今未重回2元线以上。 在面值退市新政之下,这样的处境相当危险,很可能持续影响市场信心。 与此同时,公司不利传闻接踵而至,破产、股东质押等一时满天飞。李永新不得不出面通过媒体澄清辟谣。   直播哭穷 备受股价和业绩的双重“折磨”,李永新不得不亲自上台,效仿东方甄选和学而思等教培机构老板,开启直播带货。 7月1日晚,他走进中公严选的直播间,开始个人直播首秀。在直播中,他花了不少时间,对学员退费等问题进行公开回应。 他说,要对所有没有退成费或正在退费过程中的学员郑重道歉。“给我们点时间,欠学
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      ·07-17

      农夫山泉,多线作战

      斑马消费 陈晓京 溴酸盐事件,又让农夫山泉发起的“水战”横生枝节。 市场激战正酣,钟睒睒不会允许场外因素,影响战场的走势。农夫山泉选择了硬刚香港消委会,要求对方诚恳道歉。 2月底以来,持续数月的舆论风波,已严重影响农夫山泉的市场和公司股价。 钟睒睒终于决定不忍了,全面开战,甚至不惜多线作战。   硬刚香港消委会 这一次风波的起源地,是香港。 15日,香港消费者委员会(下称:香港消委会)发布了30款常见瓶装水样本的测试报告。结果显示,百岁山、农夫山泉、美果、飞雪等4个品牌的样品中,检出溴酸盐。 美果、飞雪溴酸盐检出值为2μg/L;百岁山、农夫山泉溴酸盐检出值为3μg/L,均远低于世卫饮用水中溴酸盐的暂定准则值(10μg/L)。不过,百岁山、农夫山泉溴酸盐检出值,达到了欧盟订定适用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值(3μg/L)。 溴酸盐是什么?它是天然存在于水中的溴化物被消毒剂臭氧氧化而衍生的副产品。香港消委会指出,摄入大量溴酸盐可引致恶心、腹痛、呕吐及腹泻,严重情况甚或影响肾脏及神经系统。国际癌症研究机构将其中一种溴酸盐—溴酸钾列为或可能令人类致癌物质(第2B组)。 香港消委会,是香港的法定机构之一,其职责是保障中国香港消费者的权益。该机构旗下《选择》月刊,会定期刊登产品测试、服务调查及研究报告。 在这个瓶装水的消费旺季,香港消委会的报告一出,一石激起千层浪。 15日当天,农夫山泉(09633.HK)股价大跌4.56%,市值一天蒸发近180亿港元。 昨日,农夫山泉委托香港律师,给香港消委会发出《律师函》,指明该机构发表的相关文章,存在“适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导”等问题,要求其向公司和消费者郑重道歉。 香港消委会方面表示,已收到律师函,正在研究、跟进。该机构重申,瓶装水检测报告的相关文章、新闻稿等,均清楚指出,全部30款检测样品,没有发现
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      ·07-16

      苏宁易购,看到了盈利的曙光

      斑马消费 徐霁 多方抢救,紧急输血,长期静养,自我康复,苏宁易购终于可以从ICU转入普通病房了。 今年上半年,公司已看到了一丝扭亏为盈的曙光,但这是非经常性损益助攻的结果,公司主营业务,仍没有全面复苏。 更重要的是,公司紧绷的财务压力,流动性警报没有完全解除。   盈利的曙光 ST易购(002024.SZ)半年度业绩预告披露,公司20多万投资者,终于看到了一线曙光。 今年1-6月,公司预计实现归母净利润-5000万元-盈利4500万元。在这个区间内,无论最终经审计结果如何,比上年同期的亏损19.30亿元,都有大幅好转。 其实,今年年初,公司的经营形势仍不太明朗。一季度,实现营业收入125.80亿元,同比下滑20.68%;归母净利润亏损近亿元,没有明显改善。 二季度伊始,公司持续聚焦降本增效,提高管理和经营效率,带来了人效和坪效的环比改善。当期,抓住家电以旧换新的政策机遇,依托自身门店网络优势,一方面深入新老小区,贴近用户需求精准获客;另一方面,借助直播和即时配送等本地生活平台,拓展门店获客渠道。 与此同时,公司适度加快了核心商圈门店的拓展和升级,提升购物体验和单店规模,销售情况环比得到提升。 数据显示,Q2公司内地家电3C家居生活专业店可比门店销售收入环比增长约20.1%。 经过上述调整,带来二季度扭亏为盈,预计实现归母净利润 0.47亿元至1.42亿元。 虽然,只是单季度预盈,但对苏宁易购这家持续大出血的公司来说,已算是一个好苗头。2020年以来,公司已连续4年归母净利润巨亏,合计亏损超过678亿元。 不过,需指出的是,ST易购业绩明显好转,并不意味着公司主营业务的全面回暖。上半年,处置子公司、债务重组等,约带来5-6亿元影响。因此,公司当期扣非净利润预计仍将亏损5-6亿元。 事实上,主营业务不盈利的日子,苏宁易购已过了长达十年。2014年以来,公司已连续十年扣
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      ·07-16

      他们,都不玩房地产了

      斑马消费 杨柘 上周,格力地产、冠城大通先后官宣剥离房地产业务,股价应声大涨,似乎在为这些企业的“识实务”而击掌。 尽早降杠杆、甩掉包袱,主动适应新趋势,是他们逃离房地产行业的重要动机。 今年以来,至少已有5家上市房企毅然“退房”。躲过房企暴雷潮之后,他们着急斩断潜在的风险。行业深度调整期里,房地产业务已成各大公司的业绩拖累。 2023年,沪深、内地在港上市房企净利润均值同比分别下降38.2%和29.6%,沪深上市房企有4成以上亏损、港股房企亏损比例更是超过6成。 今年以来,行业仍未复苏。前5个月,全国房地产开发投资同比下降10.1%、开发房屋施工面积同比下降11.6%,唯商品房待售面积同比增长15.8%。 在漫长的季节里,上市房企们犹如踩着钢丝绳跳舞。已陷入雷区的难以自拔,在岸边的幸运儿,亦要安全脱身。毕竟,盛宴过后,笙歌归院落,灯火下楼台。   退房潮起 在2023年克而瑞房企销售百强榜单上,美的置业(03990.HK)以658.5亿元销售额位列第22位。 背靠家电巨头美的资本系及何氏家族,又在大湾区占据主场优势,美的置业成为民营房企中,为数不多的稳健派。 但,公司仍提出“退房”的想法。6月23日,美的置业剥离房地产业务摆上台面,由控股股东美的发展(BVI)全面接手。 截至去年底,公司拥有土储建筑面积约2650万平方米、319个物业开发项目,分别位于大湾区、长三角等五大区域。 在今年3月举行的业绩会上,公司总裁郝恒乐就对外表示,今年是公司非常关键的一个起点,将聚焦业务结构优化。没想到,房地产主业这么快便成为弃子。 不是美的置业不努力,而是房子确实不太好卖了。2024年上半年,公司实现合同销售金额202.1亿元、合约建筑面积177.3万平方米,同比分别下降50.17%和44.70%。 美的置业官宣“退房”后的一周里,格力地产、冠城大通(600067.SH)跟进,
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      ·07-15

      周六福和梦金园,很难复制老铺黄金

      斑马消费 陈碧婷 老铺黄金在港交所鸣锣上市,以及在港股市场受到的热捧,让市场重新燃起了对黄金珠宝品牌上市的热情。 不过,在它之前的梦金园,紧随其后的周六福,恐怕都很难复制老铺黄金的成功。这3家曾被A股拒之门外的黄金三兄弟,在港股,走出了不同的路径。 老铺黄金做黄金工艺品、瞄准高端市场、门店全直营,且基本解决了此前IPO受阻的病根。 相比之下,梦金园和周六福,就是很“普通”的黄金珠宝品牌。既没有差异化的商业模式,又没有规模优势,它俩核心竞争力在哪里?   老铺黄金上市 6月底以来,港股IPO预披露及更新20多家,上市十余家,不禁让人惊呼,港股上市潮又回来了。 其中,最令人振奋的,当属老铺黄金(06181.HK)。6月28日上市,发行价40.5港元,募资9.06亿港元;当日最高涨幅86.67%,最终收盘大涨72.84%,打破了港股上市必跌甚至是破发的魔咒。 到现在,老铺黄金上市10个交易日,股价已经累计上涨了110.37%,最新市值140.59亿港元。直追中国黄金,接近于半个老凤祥了。 老铺黄金并不是普通的金店,而是以黄金工艺品为主,是中国黄金协会认证的中国古法手工金器专业第一品牌。 中国黄金珠宝行业主要分为国际奢侈品品牌、港资品牌、本土品牌三大阵营。其他本土品牌主要对标周大福、六福珠宝(00590.HK)、谢瑞麟等港资品牌,而老铺黄金,直接对标宝格丽、卡地亚、梵克雅宝等奢侈品珠宝品牌。 老铺黄金专注于高端市场,旗下33家全自营的主题情景店,主要开设于SKP、万象城等顶级商场中,单店收入全行业第一。 近年金价暴涨引发的黄金消费浪潮,以投资性为主,所以,老铺黄金算是踩在了风口上。 2021年-2023年,公司收入分别为12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元,净利润分别为1.14亿元、9452.9万元、4.16亿元,去年收入、净利润增长率分别为145.7%、340
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