斑马消费

寻找泛消费领域的斑马企业

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      ·11-07 08:26

      阿宽食品退守新三板

      斑马消费 陈晓京 几次冲刺IPO后,阿宽食品上市的野心并没有熄灭,日前决意退守新三板,只是暂时休整,为下一次资本动作做铺垫。 今年9月,公司曾明确表示,已将北交所纳入下一阶段资本市场目标。 但让投资者们更关注的是,与A股失之交臂后,未来公司在方便食品一片红海中如何突出重围。   退守新三板 几经冲刺深交所,四川白家阿宽食品产业股份有限公司(下称:阿宽食品)终没能在3年内实现上市,陈朝晖的资本野心暂时落空。 日前,阿宽食品(874639.OC)在新三板挂牌申请获批,暂时找到了一个退守的港湾。 阿宽食品正式进军资本市场始于2020年,当年公司与广发证券签约辅导,计划冲刺创业板。2021年底,公司披露招股书,并冲刺深交所主板,但在去年底主动撤回上市申请。 在终止IPO后,公司曾对外表示,是其对战略规划发展的审慎考虑。市场人士认为,去年2月出台的“红绿灯”审核标准,或许是导致公司铩羽而归的原因之一。 阿宽食品放弃A股,也只是权宜之计。今年9月,公司在挂牌新三板的相关文件中明确,已将北交所纳入下一阶段资本市场目标。 阿宽食品IPO撤回后,公司C轮投资人就表达出退出投资的意向,它们认为在北交所上市后投资亏损风险较大。为顺利推进资本市场路线变更,平衡各方利益,公司股东大会决定回购估值最高的C轮投资人。 据公开转让说明书,今年4月,公司完成向C轮投资者青岛同创、兼固投资、麦星投资、深圳怿恒的定向回购,分别回购约73.33万股、97.78万股、97.78万股和24.44万股,回购价格分别为3357.64万元、4476.86万元、4476.86万元和1119.21万元。交易完成后,青岛同创、兼固投资及麦星投资退出公司。 上述回购款项主要来自公司账面资金,已在今年4月-9月间已支付完毕。公司称,回购导致股本减少,已对公司流动性造成一定影响。   业绩波动 阿宽食品创立于200
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      ·11-07 08:17

      茅台大博弈:2200元保卫战打响

      斑马消费 杨伟 最近,一场关于茅台酒的价格保卫战,再度悄然打响。 11月1日,茅台酒批发价跌到了2150元(当年、原箱);茅台马上采取措施,抑制电商渠道供应量;最近几天,茅台酒价迅速回升,恢复“正常”。 2021年底茅台酒批发价从最高点滑落后,此前两年还稳在了3000元线;没想到,2024年初巽风茅台冲击波之后,茅台酒批发价进入波动式下滑状态。茅台从控价、稳价,迅速切换至挺价阶段。各种小型护价战斗,接连不断。 市场预期,作为“看不见的手”,今年以来始终在压制茅台酒批发价;茅台体系,动用“看得见的手”,包括抑制直营渠道、控制出货量、释放稳定信号等,挺住价格。 只是,如果茅台酒价的根本支柱不稳定,就算2200元保卫战能打赢,接下来的多空博弈,鹿死谁手犹未可知。已经有券商测算出,茅台酒批发价在本轮周期的底部区间为1814元-2350元。 好在,茅台的价值始终不是普通商品所能比拟。至今其批发价仍高于建议零售价,这仍然是一家日赚2个多亿、市值近两万亿元的超级巨无霸公司。 茅台酒和贵州茅台,仍然值得期待:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。   酒价波动 贵州茅台,早已不再是一瓶白酒、一家公司,而是中国社会关于财富和地位的一种象征。所以,关于茅台的任何风吹草动,都能引发大众的广泛关注。 最近几天,茅台酒价格波动,挑动着白酒业的神经。 十一长假还没过完,茅台酒批发价便开始下跌。10月6日的阶段高点,24年飞天茅台原箱价格2430元/瓶,散瓶2310元/瓶。之后,一路下降。至11月1日,24年飞天茅台原箱价格2150元/瓶,散瓶2130元/瓶。 叠加双11活动,电商平台的茅台酒价格,单价更是来到了2000元以下。这一消息,在热搜上挂了好几天。的确,已经好几年没见过这么“便宜”的茅台酒了。 对此,茅台体系并未坐视不管。近期,部分省区的茅台酒商主动调整销售方式,全面停止向电商渠道供货。
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      ·11-06 08:44

      “果汁大王”套现4.3亿解愁?

      斑马消费 范建 几个月前,安德利集团债务逾期“自摆乌龙”,让投资者不免为“果汁大王”王安的财务状况捏一把汗。 昨日,该集团与一致行动人突发公告,拟协议转让所持上市公司安德利5.73%股权,一次套现4.29亿元。借此,将财务问题的主动权,掌握在自己手中。   套现4.29亿元 “果汁大王”王安,突然通过协议转让的方式,减持间接持有的上市公司安德利(605198.SH)股权,不知是否与几个月前的债务逾期“乌龙事件”相关。 目前,安德利集团持有安德利14.51%股权,为控股股东,王安、王萌父女为公司实际控制人。 去年6月23日,安德利集团因为资金需要,向霖安商贸借款500万元并签订《借款协议》,借款期限至2023年12月26日。期间,安德利集团又陆续向霖安商贸借款15498万元,借款合计15998万元。 今年1月3日,双方就上述借款一并重签《借款合同》,约定安德利集团将所持上市公司800万股质押给霖安商贸用于担保,并于今年1月4日,在中登公司办理完成质押手续。 根据合同,上述借款的期限2023年6月26日起至2024年7月4日止,本息分6次还清。 第一笔3000万元的还款,应于今年2月6日前偿还,但安德利集团未能按期支付,霖安商贸就此提起诉讼。 3月19日,法院经审理后作出民事调解,但安德利集团仍未按期履行还款义务。于是,霖安商贸向法院申请强制执行。4月8日,法院下发了执行通知书。 收到通知书后,安德利集团积极筹集资金,并于4月12日,向霖安商贸偿还了全部借款和利息。但同日,中登公司已协助法院,将400.59万股司法划扣到霖安商贸证券账户。 4月16日,相关消息披露,市场惊出一身冷汗,当天,上市公司安德利股票跌停。 该事件以霖安商贸同意在一定期限内,采取合理可行的方式,将相关股票无偿划回而了结。 安德利集团创立于1996年,注册资本4亿元,由王安和杨玉华(王安姐姐子女)
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      ·11-06 08:32

      存量时代,酱油向左还是向右?

      斑马消费 陈晓京 站在货架前,究竟选哪家的酱油,可能一时成了你的焦虑。如今的酱油产品,已从老抽、生抽两大产品,衍生出庞大的产品家族,零添加、鲜味及减盐等,各种类型、各种使用场景的产品琳琅满目,谁都难以下手。 当行业走向存量竞争时代,这是每个酱油厂商面临的严峻挑战。低端产品逐步淘汰出局,中高端市场红海一片,在大而不增的市场,未来企业靠什么突围,如何探索新的机遇? 是继续发力渠道,是坚持多元化,还是充分挖掘产品的差异化价值?这些酱油厂商正在做选择题。   业绩成色 中炬高新三季报日前爆发的乌龙,终以更正划上句号,但是,中小投资者们实在搞不清楚,这个酱油老二,连财报日期也会写错,是不是酱油喝醉了? 2023年,随着国资股东重回控制地位和人事换血,中炬高新一步步走向正轨。今年成为公司管理变革和转型升级的启动之年,增长仍是摆在面前的第一大难题。 前三季度,公司营业收入39.46亿元,同比微降0.17%,归母净利润5.76亿元,一举扭亏为盈。 公司调味品业务,由全资子公司美味鲜运营。1-9月,其营业收入38.08亿元,同比增长0.46%,相当于多卖了1733.88万元,且主要来自鸡精粉和食用油的收入增加。 成功扭亏,主要来自计提负债。期内,公司总部实现归母净利润1619.70万元,同比增加17.63亿元,主要是公司上年计提与工业联合诉讼案相关的预计负债17.47亿元的影响。 千禾味业是近年调味品行业跑出的一匹黑马,今年前三季度也已显出疲态。前三季度,公司实现营业收入22.88亿元、归母净利润3.52亿元,同比分别下降1.9%和9.2%。公司董事长伍超群曾对外表示,增速放缓乃是去年业绩基数较高所致。 今年以来行业不断内卷,只有海天味业维持双增长。前三季度,实现营业收入203.99亿元,归母净利润48.15亿元,同比分别增长9.38%和11.23%。 为改善经营状况,调味品企业加
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      ·11-05 08:39

      谷底的华熙生物,迎来百亿级解禁

      斑马消费 陈碧婷 等待5年,“玻尿酸女王”赵燕,终于等到了所持华熙生物股票解禁的时刻。 然而,随着业绩持续下滑,公司股价已从巅峰坠入低谷,3年间,市值从1400亿元缩水至目前的286亿元,千亿市值灰飞烟灭。 这时,近170亿元市值的控股股东股票上市流通,对华熙生物意味着什么? 二股东国寿成达似乎不想考虑太多,已提前披露了减持计划。   百亿级解禁 虽然已经58岁,但有着“玻尿酸女王”之称的赵燕,总是以标志性的中长发、双马尾形象出现在公众场合。 2019年,随着华熙生物(688363.SH)的上市,她的故事也成了资本市场津津乐道的商业传奇。 早年,从华东师范大学生物专业毕业后,赵燕顺利留校成为了一名助教。但她不安于教书育人的安稳生活,23岁那年,选择了下海经商,加入到海南淘金的大军中。通过贸易、服装等业务,赚取了人生的第一桶金,后去往北京投身房地产行业。 很多人不知道的是,知名的北京五棵松体育馆,就是赵燕旗下产业之一。 2000年,机缘巧合之下,赵燕接触到玻尿酸生产商福瑞达生物,当时,该公司经营不善持续亏损。 生物科班出身的赵燕,对“1个透明质酸分子,能锁1000个水分子”的说法,有更深的理解。她看到,如果玻尿酸在化妆品领域广泛使用,这将是一个巨大的市场。 她果断出资1200万元,成为了福瑞达生物的控股股东,该公司也就是华熙生物的前身。 在赵燕的运作下,公司很快打赢了翻身仗,成为了全球最大的玻尿酸原料生产商。 随着华熙生物的上市,赵燕的身价暴涨。截至目前,其间接控制的华熙昕宇,持有上市公司2.84亿股,占公司总股本的58.86%。 熬过长达60个月的限售期,11月6日,华熙昕宇所持华熙生物股权,将全部解禁上市流通。以11月4日59.36元/股的收盘价计,这部分股权市值高达168亿元。 目前,并没有明显的迹象表明赵燕有减持华熙生物股票的想法。   二股东不想
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      ·11-05 08:25

      围攻波司登:羽绒服的光明顶之战

      斑马消费 陈碧婷 在轰轰烈烈的双11大战中,最激烈的战斗之一,就发生在服饰板块的羽绒服市场。 鸭鸭以价格战和流量争夺,对准波司登的核心品类工装派克服,贴身肉搏;波司登一边以品牌力防守,一边派出副牌雪中飞,以近乎同样的产品和策略,直接对垒。 另一边,走高端路线的羽绒服“黑马”高梵,在第一回合居然登顶天猫羽绒服销售排行榜;在抖音,Coco Zone继续靠着达人带货模式快速走量;舆论场,都在讨论森马和徐志胜“反向代言”的话题效果…… 谁也没想到,前几年还相对平稳的羽绒服市场,这两年突然就火热了起来,尤其以今年话题更多。 一方面,羽绒服市场近年稳定增长,2017年规模尚不足千亿,2023年就跃升至接近2000亿元,同比增长15.81%,预计未来几年还将继续领跑大服饰市场,激励了众多品牌和资本在羽绒服市场加码;另一方面,波司登聚焦羽绒服,鸭鸭重组后来势汹汹,两代巨头回归;另外,高端化和新渠道,也让一些中小品牌有了弯道超车的机会和底气。 于是,一场羽绒服市场的光明顶之战正式打响。波司登能否挑战加拿大鹅和盟可睐,其他品牌能否异军突起?我们期待更多新故事。   羽绒服混战 十一长假之后,大江南北都逐步进入降温期,特别是北方地区,一层秋雨一层凉。又到了羽绒服的销售旺季。 每年的双11,如果说服饰行业是核心战役之一的话,那么,羽绒服就是其中最激烈的战场,为各大品牌的必争之地。 今年的羽绒服市场,工装派克服依然是最热门的款式之一。最激烈的战斗,也在这里打响。 波司登(03998.HK)旗下极寒系列由谷爱凌代言的广告,早早地铺满各大渠道;去年年底以来,签约杨紫、于适代言,近期又官宣陈瑶为极寒体验官,声势浩大。 鸭鸭羽绒服的主推款,设计、面料、充绒量都与之相近,品牌策略也类似,首席代言人是王一博,女性代言人鞠婧祎,其他合作明星包括陈牧驰、陈哲远、夏之光等。尽管,这两家品牌的相似产品有着四五
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      ·11-04

      聚美优品“偏瘫”,陈欧呢?

      斑马消费 陈碧婷 虽然,聚美优品早已成为了电商时代的背影,但当听说它的网站已经打不开、客服联系不上、400电话打不通时,它又以一种另类的方式,唤起了很多人的记忆。 几为天选之子的陈欧,通过聚美优品,站上人生巅峰。一句“我是陈欧,我为自己代言”,将他打造成了“80后”心中的偶像。 然而,随着聚美优品的衰落,陈欧瞬间淡出公共空间。 目前,他个人重心应该都在短剧赛道,正在做,但从未公开说。   天选之子 1983年出生的陈欧,人生的各个阶段,都如钻石一般熠熠生光,几乎人们心目中的天选之子。 陈欧的老家,是四川德阳市中江县,小学时期,他就拿过不少奥数奖项。小学毕业之后,直接跳级到初二。16岁那年,他考取新加坡南洋理工,并拿到全额奖学金。 互联网上有过关于其家庭背景的种种传言,但均没有得到过权威证实。陈欧也曾通过微博发文,侧面澄清他所获得的一切,都是靠自己的努力。 更让人羡慕的是,他不是一个只会埋头苦学的“小镇做题家”,而是学、玩兼顾的非典型“学霸”。 在魔兽争霸风靡全球的岁月里,陈欧以Nobrac为ID,在这个虚拟的游戏世界里,将对手打得丢盔弃甲,曾拿到四川省的殿军。 凭借着这一非常优势,南洋理工大学期间,他成为了学校电竞协会的核心,周围聚集的一批魔兽爱好者。他也将爱好,变成了第一个创业项目。 2005年,陈欧找来编程高手、南洋理工的校友刘辉,快速搭建起了一个立足东南亚、辐射欧美的国际性游戏对战平台GGgame。 借助Nobrac在魔兽圈的影响力,GGgame很快聚集了一大批游戏高手,几乎一战成名。 刘辉后来回忆,因为引入职业经理人,他们两个涉世未深的大学生,最终失去了公司的控制权,只能贱卖股份,遗憾出局。   聚美聚散 首次创业并不美好的结局,并没有挫伤陈欧继续投身商场的劲头。 2009年,他斯坦福大学毕业,决定回国创业,尽管,当时他自己还不知道做什么。 只是
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      ·11-04

      餐厅成立“反预制菜联盟”

      斑马消费 陈晓京 今年以来,预制菜行业并不平静,从3月曝光的槽头肉事件,到消费者倒逼餐饮放弃预制菜,一盆又一盆的冷水泼过来,行业热情瞬间被浇灭。 曾吃到预制菜行业红利的企业,日子瞬间难过,近期纷纷交出不太好看的三季报。 当餐饮行业萎靡不振,C端消费又顾虑重重,这些预制菜企业,该如何突围呢?   集体疲软 预制菜这种深加工食品,在前几年兴起和爆火,如今却过得相当艰难。 10月底,预制菜及其相关企业,相继披露了三季报,整体呈现出业绩下降的局面。 一个行业的冷暖,通过领军企业或可窥一斑。味知香(605089.SH)自2008年涉足预制菜,2021年登陆A股,被称为预制菜第一股。 2024年前三季度,公司营业收入、归母净利润分别为5.11亿元、0.68亿元,同比分别下降17.50%和36.83%。 公司经营拉胯其实从今年上半年就已开始,当期营业收入同比下降21.53%,归母净利润同比下降43.37%。肉禽类、水产类收入分别为2.12亿元、0.89亿元,同比分别下降22.52%和23.62%。 味知香一半以上收入来自加盟商,今年上半年加盟店营业收入1.76亿元,同比下降20.6%,加盟店关闭多达127家。在2024年中报业绩交流会上,公司坦言,外部环境导致门店赚钱效应下降,触发加盟商关店意愿。 有固定大客户支撑的企业,日子是不是好过一点呢,也未必。千味央厨(001215.SZ)是国内较早专为餐饮企业提供定制化、标准化预制半成品的企业,拥有百胜中国、海底捞、华莱士以及九毛九(09922.HK)等大客户,今年以来业绩同样备受考验。 前三季度,千味央厨营业收入13.64亿元,同比增长2.7%,归母净利润0.82亿元,同比下降13.49%,其中第三季度,归母净利润同比下降42.08%。 春雪食品(605567.SH)由白羽鸡养殖涉足鸡肉预制菜领域,今年1-9月,其营业收入、归母净利
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      ·11-01

      “集成灶四雄”集体哑火

      斑马消费 沈庹 市场的凉水,将集成灶行业的热情瞬间浇灭。 曾一路高歌猛进的A股“集成灶四雄”,近期,齐齐交出了一份业绩惨降的三季报。 在严峻的市场环境下,各家企业各显神通、各寻出路,守望下一个周期的到来。   集体惨降 集成灶这一厨房电器的细分品类,在经历了前些年的急火猛攻之后,今年,突然集体“哑火”。 近期,火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器等4家集成灶上市公司,相继披露了三季报,成绩都非常难看。 2021年成功逆袭浙江美大(002677.SZ),火星人坐稳了行业老大之位。今年前三季度,公司以10.13亿元营业收入,继续行业领跑。不过,35.51%的降幅,将公司瞬间打回到了2020年。 今年前三季度,火星人(300894.SZ)的主营业务毛利率为44.06%,为有公开业绩披露以来的历史同期最低水平。 在收入和毛利率齐降之时,公司依旧延续激进的市场打法,当期,销售费用率达到28.43%,为2019年以来的同期最高。 多种因素的作用之下,公司1-9月归母净利润大降93.22%,仅有1509万元,尤其是第三季度,直接亏损了2595万元。 浙江美大是中国集成灶行业的开创者,2012年登陆深交所主板,为行业首家上市公司。 过去,公司一直由“40后”创始人夏志生全盘掌控,直到2017年,时年77岁的夏志生,将董事长的权杖,交给了儿子夏鼎。但仅仅两年,夏鼎就从董事会退出,将董事长和总经理大权,全部交给了妹妹夏兰。 这一番家族调整后,外界本以为公司已顺利完成了二代接班。让人没想到的是,2020年,已79岁高龄的夏志生,再次披挂上阵,亲自出任总经理。 直到去年3月董事会换届,夏家人全部退出,在公司服务多年的职业经理人掌权,仅有夏志生担任名誉董事长。 与激进的火星人不同,浙江美大更追求“稳健”,更看重利润,所以,规模被火星人甩得越来越远。 今年前三季度,浙江美大实现营业收入6.5
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      ·11-01

      老白干,为何能成白酒增长王?

      斑马消费 杨伟 2024年前三季度,老白干酒业绩增长33%,增速在白酒板块排名第一,成为新晋白酒增长王。 这家原本盈利能力长期排名靠后的区域白酒公司,在白酒业的马太定律中,如何逆势突围? 主要原因在于,老白干酒收购联想控股的丰联酒业后,将板城烧锅、武陵、文王贡、孔府家等品牌收入麾下,近年逐步完成整合,渐入佳境。走出了一条以本地品牌突破重点市场,曲线完成全国化布局的独特路径。 这是产业资本的成功,也是行业整合的魅力所在。可惜,联想没能等到这一天,它十几年前播下的种子,长出了老白干酒的果实。 不过,对于老白干酒来说,目前的策略可以稳增长、保业绩,但离真正的全国化还有差距,很难帮它跻身行业头部。   白酒增长王 毫无意外地,意外还是出现在了白酒市场。 10月31日,白酒上市公司2024年前三季度成绩单全部出炉。白酒行业调整期持续深化,挤压式增长与结构性繁荣继续,压力层层传导,业绩下滑甚至是亏损的状况,相较于2023年,有过之而无不及。 最令大家感到意外的是,白酒板块的增长王,居然花落老白干酒(600559.SH)。 今年1-9月,老白干酒营业收入40.88亿元,同比增长6.29%,归母净利润5.56亿元,同比增长33.00%。取代山西汾酒(600809.SH)和古井贡酒,在主流白酒上市公司中业绩增速排名第一。 最近几年,尽管白酒行业分化加剧,次高端及二线以下白酒公司持续承压,身旁的伙伴一个个倒下,但是,老白干酒一直保持了增长趋势。 2021年-2023年,公司收入分别为40.27亿元、46.53亿元、52.57亿元,归母净利润分别为3.89亿元、7.08亿元(剔除拆迁收益约为4.34亿元)、6.66亿元。 不过,对于老白干酒而言,这样的一份成绩单,鼓励之余,更多的还应该是鞭策。 即便最近几年公司业绩不断提升,但盈利能力仍然算不上高。2023年,老白干酒整体毛利率仅为65
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