大盘全天低开低走,深成指领跌,沪指失守3100点。指数黄白分时线走势分化,蓝筹股表现低迷拖累指数。盘面上,供销社概念股全天强势。工业母机概念股震荡走强。汽车产业链个股午后走强。下跌方面,地产股持续走弱尾盘掀跌停潮。 总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌,近50股跌超9%。板块方面,供销社、工业母机、一体化压铸、Chiplet等板块涨幅居前,教育、房地产、饮料制造、医药商业等板块跌幅居前。 今天的研报聚焦汽车供应链国产替代、汽车线束线缆、汽车及零部件三个方向。 关键词一:汽车供应链国产替代 来源:国金证券 相关公司:中鼎股份、伯特利、继峰股份、松原股份、赛轮轮胎 核心看点: 1.世界百年未有之大变局,外部环境不确定性加大,产业链供应链安全重要性凸显,着力提升产业链供应链韧性和安全水平。 2.空气悬挂、制动、座椅、被动安全、微电机、智能驾驶微控制器、智能驾驶感知算法、轮胎以及轴承均存在广阔的国产替代机会。 “二十大”报告强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,需要统筹发展和安全,着力提升产业链供应链韧性和安全水平。 底盘: 1)空悬:目前空压机国产化率达60%+。受益于国内企业产品成本低+服务响应快,未来国产化率有望快速提升。 2)制动:21年线控制动国产化率不到1%。受益于芯片紧缺,外资供应商产能不足+国内企业开发费用较低,未来国产化率有望快速提升。 座舱: 1)座椅:据Marklines,2021年全球座椅市场CR5约78%,均为外资企业。受益于国内企业的人工成本更低+响应速度更快,未来国产化率有望快速提升。 2)被动安全:目前国产化率预计10%,受益于自主车企份额提升+国产企业成本优势,未来国产化率有望快速提升。 3)微电机:目前国产化率约40%-50%(扣除德昌电机估计<15%),微传动国产化率估计<15%。受益于自主品牌份额提升技术突
电动三宝齐飙升,你上车了没?
汽车股暴力拉升,新能源汽车领涨,小鹏汽车涨超47%;蔚来涨超21%,11月累涨32.16%;理想汽车涨超18%,你上车了没?
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