英伟达2026 GTC开发者大会，释放了哪些关键信号：[正经] 更为激进的算力芯片营收预测：到2027年Blackwell+Rubin系统潜在订单规模可能达到1万亿美元（比去年给的5000亿预测直接翻倍）； AI正在从聊天机器人进入“Agent时代”，Agent将终结传统SaaS模式（结果：Token生成量爆炸、Token越多，越需要更多GPU做推理计算）； 今年晚些时候将推出新系统Rubin和Groq 3 LPU； 未来AI数据中心对铜和光的需求都会大幅增加（没有“谁取代谁”的说法） “全栈AI”解读，人工智能的下一阶段将由应用驱动（可以结合黄仁勋此前“五层蛋糕 AI理论”理解） 根据黄仁勋的说法，下一阶段的AI投资主线就比较明确了，首先算力仍然是最确定的β，利好 $英伟达(NVDA)$ , AMD, Broadcom；第二点Token爆炸，利好Agent基础设施，eg. $微软(MSFT)$ （Copilot / Agent), Amazon, Google；第三点传统SaaS可能投资情绪还是不高；第四点“光铜并举”，关注电力&铜、光通信板块，eg. $迈威尔科技(MRVL)$ ；第五点关注AI应用层赚钱的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Stem Inc.(STEM)$

特朗普“油价并不是首要考虑的因素”的言论，给市场增加了诸多不确定性。 霍尔木兹海峡继续关闭，布油自自2022年8月以来，首次收盘站上了$100，美股承压，三大指数均创年内收盘新低。战略石油储备中释放的1.72亿桶石油，看来真的只是杯水车薪，事实表明关键还是在霍尔木兹海峡会被封多久。 $布油现金主连 2606(BZmain)$ Bloomberg目前给出了几种封锁持续时间对油价产生的影响： （没有冲突的正常情况下，油价基本稳定在65–75美元/桶） 封锁一个月（黄线），油价会在3月迅速跳升到100美元，但随后快速回落-战略储备释放，其他渠道增产，4月重新回落至75–80美元； 封锁两个月（蓝线），油价将维持持续高位震荡，最高可冲到约135美元，大概5月后随着供应回复，跌落回100内区间； 封锁三个月（紫色），极端情况冲到了150–160美元/桶。 $美国原油ETF(USO)$ 根据美国能源部长Chris Wright的表态：“美军还没有做好护航油轮的准备，预计本月晚些时候才可能做到”，估计第一种情况比较符合，一个月内油价都要保持高位。通胀压力加大。 周四各板块表现来看，能源、公共事业、消费必需品这类避险板块是上涨的。（突然想到JP Morgan的策略建议，在霍尔木兹海峡重新开放之前，做多能源股，做空大盘。[暗中观察]） 各位小虎们： 大家觉得油价本月还会高位震荡吗？ “做多能源，做空大盘”的策略，你赞同吗？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $沃尔玛(WMT)$

Openclaw，是否会是2026年的Deepseek moment？ OpenClaw创始人的一条推文，直接带动 $MINIMAX-WP(00100)$ 持续破顶，突破1000港元。Peter Steinberger搞了一个PinchBench专门测各家大模型在龙虾上跑的表现，而Minimax以“高性价比”脱颖而出。现在应该没有人还没听说过“养龙虾”吧，AI从“聊天机器人”升级为“数字员工”，关注一下 Token消耗、算力需求、云基础设施、AI终端设备 这个增长周期的叙事~[可爱] Openclaw产业链投资地图梳理，大概可以分为这样的四层： 模型层（卖Token）：eg. $智谱(02513)$ 、 $MINIMAX-WP(00100)$ 云算力层（卖服务器）: eg. 阿里云、腾讯云、金山云、万国数据 芯片硬件层（卖算力）: eg. 中芯国际、澜起科技、壁仞科技 终端应用层（卖场景）: eg. 小米、联想、腾讯 各位小虎们，[鬼脸] 大家有加入“养龙虾”吗？ OpenClaw产业叙事，能否持续？ 评论区分享你的观点或操作，一起赢取1000虎币奖励！ $腾讯控股(00700)$ $金山云(03896)$ $万国数据-SW(09698)$

中东局势没有缓解的迹象，油价走高促发通胀担忧，压制降息预期，全球risk off，亚洲股市3月4日再次跳水[呆住] $日经225指数(N225.JP)$ $恒生指数(HSI)$ $南方两倍做多海力士(07709)$ 特朗普这次能不能救市？华尔街策略师表示，情况和之前TACO还不太一样，首先战争很难一键关停，其次当前大盘跌幅还没有达到让华盛顿真正警觉的门槛。[晕] 那现在还能参考什么？油价。尽管目前石油分析师普遍认为油价不会飙升至每桶100美元，但股市多头正在考虑上行风险-当油价突破100美元时，股市会表现疲软，参考历史数据：自1983年以来，标普500指数在油价高于100美元的时期之后，一年内平均下跌1.6%。（参考油价主要是因为，油价上涨，企业成本上升，通胀反弹，美联储暂停降息或者甚至加息。） 而如果只是短期，并非持续性油价上涨，不一定会改变趋势。投行Wells Fargo预测的最坏结果：如果油价大于100美元，标普会跌倒6000点（距离现在还有十几个点的跌幅），当然这只是极端情况。不过说和之前类似去年四月的TACO不一样也有道理，“冲突快速降级”这种情况还并未出现。 那如果以油价为参考，后续会有大概哪些剧本呢？[得意] 第一种，真的长期封锁霍尔木兹海峡，油价100+，导致美联储被迫鹰派，那么就是全球的深度调整； 第二种，大概维持在80-100左右，通胀预期抬头，震荡为主； 第三种，油价快速回落，同时黄金波动也在变小，那么就是修复行情。 大家觉得，后续市场走哪一种剧本的可能性最高？现在的投资机会还有哪些？ 评论区分享你的观点，一起

没关系~ 不止国内互联网受伤，美股科技股也同样， $微软(MSFT)$ ytd都是-17%（7巨头里面微软“软件股”属性最强，结合最近AI引发的下跌逻辑，跌最惨可能是这个原因）[安慰] 现在让人眼红的，是持续上涨直接突破6000的韩股，去年涨了75%，今年年内ytd+48%，两大权重三星、SK海力士今年涨幅高达80%，去年港股出的2倍看多就更不用说了， $南方两倍做多海力士(07709)$2025年+92%，今年年内+150%， $南方两倍做多三星电子(07747)$ 2025年+308%，今年年内+206%。（怪不得有踏空的朋友表示赶紧把韩国股市网线拔了，看不得这些[抠鼻]） 现在的问题是，难道恒科还会继续跌？韩科还能继续涨？ 市场现在倾向于“不被AI颠覆、AI确定受益”的投资路线，港股互联网公司，得看市场怎么定义，今天看跌，说不定明天就看涨[暗中观察] 至于三星、海力士，大摩是极度看好的，将三星对标美股Mag 7，认为其利润到2027年可能超过多数7巨头，HBM需求向上、DRAM价格向上、存储行业盈利修复——三星市值向万亿美元迈进。 大摩上调三星普通股目标价至248,000韩元（涨幅18%左右）。至于SK海力士，今年的利润可能达到1000亿美元，前瞻PE只有5倍左右。 各位小虎们，左手恒科，右手韩科，到底选跌的上车，还是涨的上车，你看好哪一边？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！🎁 $恒生科技指数(HSTECH)$

现在任何与AI有关的新闻，都会引发关注、讨论或大跌……[呆住] “HALO Trade”也基本上喊了两周多了（ H-Heavy 实体属性强，重资产；A-Assets 真实、可定价的资产；L-Low 低AI替代风险； O-Obsolescence 低过时风险，没有“下一代替换”的担忧），总之大摩、高盛、各大分析师都在宣传的“AI免疫交易”，就是要寻找不被AI秒杀，起码是生命周期在10-30年的资产。 （自2025年起，GS“重资产选股”跑赢“轻资产”35%） 但在看他们基于此标准的选股前，需要明白的是，就像CNBC的Josh Brown所言，选股的标准不是基于科技VS非科技，或它们cheap，或还未被发现，仅是分散投资&资产配置的一项选择。一方面，资金在疯狂涌入AI相关的领域，一方面，经历了三年多AI板块大涨后，许多投资者也开始转向一些不是那么容易受到技术变革冲击的公司，比如下文或广泛被提到的石油生产商、农具设备制造商和快餐连锁店等领域。 现在来看看大家的选股，首先Josh，率先提出“HALO Trade”的一人： 他看好的股票包括： $Texas Pacific Land Trust Sub Sha(TPL)$（土地和矿产资源）、 $康宁(GLW)$（玻璃和光学材料制造）、 $美国南方公司(SO)$（公用事业能源）、 $Baker Hughes Co(BKR)$（能源服务设备）、 $迪尔股份有限

打新盛宴！[财迷][财迷]截至2026年2月24日，港股IPO已连续32支上市首日无破发，持续刷新历史最长连涨纪录。回顾首日涨幅最高的5支标的，上市后均持续上涨，累计涨幅最高接近5倍！🔥🔥 $诺比侃(02635)$ $海致科技集团(02706)$ $轻松健康(02661)$ $MINIMAX-WP(00100)$ $乐欣户外(02720)$开年打新全胜，无一破发！如果小虎们执行力强，两个月就已经赚得盆满钵满了~不过不管是有没有参与、有没有卖早了、选错了……都已是过去式，放眼当下，当前港交所已通过聆讯共8家公司，涵盖商米科技、白鸽在线、兆威机电、美格智能等公司。小虎们会继续关注打新情况吗？大家觉得港股IPO最长连涨纪录，能否继续保持？[得意]评论区分享你的打新计划和心得，一起赢取2000虎币奖励！