在全球科技产业格局加速重塑、"A+H"双平台上市热潮持续涌现的背景下，中国硬科技企业正成为国际资本关注的焦点。半导体、人工智能、新能源等领域的硬科技企业借助双平台布局加速走向全球，吸引长线资本持续涌入。 图片 4月7日，WeTrade首席执行官George Miltiadous接受央视财经特邀专题采访，从全球资产配置与市场结构演进的高度，权威解读中国硬科技资产的投资逻辑与发展趋势，展现出WeTrade作为全球性金融机构对中国科技崛起的深度洞察。 这是WeTrade继2025年亮相央视财经“金融强国盛典”之后，再次登上中国最具权威性国家级主流媒体平台。连续获得央视关注，不仅体现了WeTrade在专业领域的持续发声能力，也标志着WeTrade的品牌影响力正从行业权威走向更广泛的公共视野，成为连接全球资本市场与中国产业发展的重要代表之一。 图片 在专访中，George表示："目前市场关注主要集中在半导体和AI基础设施领域，同时对新能源以及部分机器人板块仍保持关注。这在很大程度上契合更宏观的逻辑——投资者正聚焦于中国产业升级和数字化转型相关的关键领域。从全球投资者的视角来看，中国的硬科技领域正逐渐从短期交易属性，转向具有战略配置价值的资产。" 他指出，随着中国在关键领域实现自主突破，并逐步构建起全球最具完整性的产业链体系，国际资本的认知正在经历从"风险定价"到"能力定价"的转变。这一变化直接推动中国硬科技资产由"交易性配置"向"战略性配置"升级。 图片 值得关注的是，今年以来"A+H"双平台上市热潮持续涌现，澜起科技、先导智能、兆威机电等硬科技头部企业相继完成布局，为国际资本提供了更便捷、更透明的参与路径，也进一步打通了中国硬科技资产融入全球资本版图的通道。越来越多的长线资金——包括主权财富基金与全球大型机构投资者——已将其纳入核心资产配置框架。 随着中国硬科技在全球资本

前阵子千问点单奶茶，直接把奶茶店干爆了。这事看起来是个段子，背后却藏着一个趋势：购物入口正在从“搜索框”变成“对话框”。 2026年3月，OpenAI推出“智能体商业协议”，ChatGPT已经能在站内完成从搜索到下单的全流程。淘宝2.5版本也跟进了MCP协议，用户配置AI智能体后，它能自动帮你匹配心仪的商品。 你不是在逛平台，你是在和AI聊天。AI替你逛，替你挑，替你比——你只需要说一句“我想要什么”。 一、MCP：让AI代理帮你完成购买 MCP（Model Context Protocol）是这件事的核心技术。它让电商网站把自己的商品数据“接进”AI助手，让AI能直接调用、推荐、甚至帮你下单。 以前买东西：打开App → 搜关键词 → 翻几十页 → 比价 → 下单。 现在买东西：跟AI说一句话 → AI把最合适的那件推到你面前。 流量入口正在转移。如果你的品牌不被AI推荐，就等于在货架上隐身。 二、商家该做什么？ 1. 加入MCP生态 Adobe Commerce已经有MCP Server模块，淘宝和OpenAI的协议也跑通了。这条路是通的，关键是先上车。 2. 让商品描述“AI友好” AI推荐不看广告费，看数据匹配。描述越结构化、场景词越丰富，被抓取的概率越高。 比如兰亭集势的“情绪价值”描述——它不是在卖“一件衣服”，是在卖“一个适合你的派对造型”。这种描述，AI一抓一个准。 3. 关注GEO（生成式引擎优化） 过去拼SEO，现在拼GEO——怎么让你的产品信息被AI理解、调用、推荐。新赛道，先跑的才有红利。 三、一个值得观察的样本 $兰亭集势(LITB)$ 2025年财报里有一句话被很多人忽略了： AI技术已全面融入用户偏好分析、个性化推荐、实时趋势捕捉及情感需求识别。 这意味着什么？意味

$极视角(06636)$ $华沿机器人(01021)$ $德适-B(02526)$ $瀚天天成(02726)$ $同仁堂医养(02667)$ 基本情况： 申购时间：3月20日-3月25日，26号出结果，27号暗盘，30号上市； 发行价格：40 入场费：2020.16 1手：50股 全球发售：1248.00万股 基石：有，2家基石认购9.46%份额 绿鞋：无 保荐人：中信独家保荐 分配机制：18C机制A，最高回拨20% 极视角成立于2015年，总部位于青岛，是一家企业级AI解决方案提供商，核心业务分为两大板块：一是AI计算机视觉解决方案，基于自研AI视觉语言模型，为工业、能源、零售等多行业提供智能视觉识别服务；二是大模型解决方案，依托第三方通用大模型优化，提供RAG、多智能体协作等功能，切入企业级AI应用赛道。 根据弗若斯特沙利文的数据，按2024年收入计，极视角在中国新兴企业级计算机视觉解决方案市场中排名第八，市场份额仅为1.6%；客户超3000家（工业、能源、零售、交通、智能城市），数十万开发者社区生态已成护城河。 财务表现： 2022年营收1.02亿元，2023年增至1.28亿元（增速25.7%），2024年翻倍至2.57亿元（增速101.5%），2025年前9月营收1.36亿元（同比增速71.6%）； 2022-2023年连续亏损，分别亏损6072万元、5625万元

长期看好公司没问题，只是看价格了

你有没有这种感觉？ 打开购物软件，推荐的全是刚买过的东西——“猜你喜欢”猜的永远是你已经喜欢过的。 这不能怪算法。传统的电商推荐，本质上是行为画像——根据你的浏览、点击、购买记录，推测你可能想要什么，这套逻辑跑了十几年。 一、Meta $Meta Platforms, Inc.(META)$ 正在用“社交画像”改写规则 2026年初，Meta开始测试一项新的AI购物功能。 这套系统的核心逻辑不一样：它不只看你在购物场景里做了什么，它看的是你在整个社交网络里“是什么人”。 举个例子： 如果你最近开始在Instagram上关注婚礼策划账号，给几组婚纱照点了赞，收藏了几篇“海岛婚礼攻略”。虽然你还没在任何购物软件里搜过“婚纱”，但Meta的AI已经开始给你推送婚纱了。 为什么？因为它推断出：你正在筹备婚礼。 再比如： 你在小红书上收藏了一篇“哈利波特主题万圣节穿搭”，点赞了几条哥特风造型。Meta的AI不会简单地给你贴上“喜欢暗黑风”的标签，而是会推断：你今年万圣节想走魔法路线。 这就是社交画像和传统行为画像的本质区别： -行为画像：看你在购物场景里做过什么 -社交画像：看你在生活场景里是什么人 二、什么品类最适合吃这波红利？ AI导购的价值，不是所有品类都一样。 对于洗衣液、纸巾这类标准化商品，“懂你”没什么用——大家买的都一样。 但对于那些决策周期长、个性化要求高、和“我是谁”强相关的品类，一个“懂你”的导购，价值是颠覆性的。 派对礼服——你不想和别人撞衫，你想找那件“一看就是我的”。AI如果知道你最近在追某部复古剧、知道你闺蜜结婚时你穿的什么、知道你收藏过的那些街拍——它推荐的，比你翻几百页强得多。 定制婚纱——这是最怕“选错”的品类。准新娘要的不是“最畅销款”，是“最适合我的那件”。AI如果能

$黄金ETF-SPDR(GLD)$  $英伟达(NVDA)$  $美光科技(MU)$   宏观在让路，AI在占路。 昨天盘面其实很直白——美股整体偏强，市场风险偏好回来了点；美债收益率下行，说明紧张情绪暂时缓了一些；油价大跌超过 5%，属于把之前“中东可能失控”的极端定价先吐出来一部分；黄金小回调、白银偏强，则更像从“紧急避险”退回到“常规对冲”。宏观叙事上，理解为中美释放了“控分歧、保合作”的信号，不是突然变好，而是至少不要继续把冲突升级到失控；国内政策方向也更清晰——地产是托底但不再当发动机，真正要托的是制造业和新基建（高端制造、能源电力、基础设施等），所以我并不把它看成“全面大牛市”的前奏，更像资金从地产旧逻辑转向制造/科技新逻辑的过程。最关键的部分还是 AI：我更认可的是“Capex路线更清晰，算力和存储是双中枢”这个判断——AI不是一波风口，而是一轮长期工程，巨头开始下长期算力订单，核心就是未来几年钱会持续砸向“算力—存储—数据中心”这条主线；存储从过去的配角变成核心变量，HBM/DRAM/NAND不再只是周期品，而更像 AI 时代的战略资源，因为数据中心需求猛增、扩产又慢，供需偏紧会把涨价链条硬生生推出来；同时 6G+AI 的趋势也意味着通信基础设施会向“边缘数据中心”演化，从而带动光通信（光纤/光模块）、电力与线缆（铜铝）、数据中心配套（电源、冷却、液冷）等一整条产业链。油价这边我也不会因为大跌就认为风险消失，它更像从“要炸”回到“高位震荡”，风险溢价只是降温而非清零，所

上一次融资90多，发布计划后磨了一段时间才上去，当时赶上AI牛市。现在已经120/130，也没有牛市了，还想让机构高位接盘？ $NEBIUS(NBIS)$

裁员都算好消息？裁够7万人，留下几百人，股价应该能到2500美元 $Meta Platforms, Inc.(META)$

$NEBIUS(NBIS)$ 确实是好股，美股七姐妹里能跟三家深度绑定的没几个。回报就是给拿得住的人，恭喜nb团队吃到肉。

Meta这270亿美元砸给Nebius搞AI设施，对光模块来说又是一笔增量。算力投资还在加码，这波景气度继续看涨。

$NEBIUS(NBIS)$Nb终于开始释放物理Ai能力了。这是除tsla和Googl外其它平台都不具备这种优势。得誉于近10年Avride的积累。

$Meta Platforms, Inc.(META)$META现在关键的是裁员，花那么多钱在AI上能不能用AI盈利是个关键，META是最有能力转型为AI驱动型组织的科技巨头

钱烧的太猛，CDS没有降息支持，空头大刀猛砍。

Replying to @FaiYuen:他做的是INL 项目怎么并网？NRC审核连一点进度都没有。//@FaiYuen:如果首个项目能顺利发电那么它们的发电成本会非常低并且稳定。

跌跌更健康

现在股价波动和公司基本面没啥关系了，现金多的也跌，欠债但高增长的也跌。看来主要是新股的特性，机构还没充分入场，再加上市场流动性太差，跟个股本身没啥关系。新股上市后肯定要波动整理一阵，长期看好就别纠结这些短期波动 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$

一开始一堆人不看好nbis，都看好crwv。现在crwv跌多了，就让别人转去nbis。等nbis跌了，又该喊回crwv了？[笑哭] $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ $NEBIUS(NBIS)$