$特斯拉(TSLA)$ 马斯克一遇到股价低迷就放好消息，好多次了。特斯拉的问题是它的自动驾驶值不值市场定价的那些钱（这个只能匡算）。特斯拉的自动驾驶能创造多少价值，很大程度上取决于它领先对手多少。如果华为等一众车企，并没有被甩开多远，那么自动驾驶的价值就很低。如果大家水平一致，那么自动驾驶不排除成为几乎不赚钱、只给消费者好处的技术。

$商汤-W(00020)$ 这一切来得那么的快，那么的顺理成章，国内用美国开源模型为基础开发的大模型也好，垂直领域的模型也罢，现在就此全部阵亡！那些说国内自己做原创大模型没有必要，浪费人力物力的，出来走几步。你美国的爹爹抽出鞭子了。。。大浪淘沙，相信商汤一定是金子最终沉淀下来，发光发亮

$小米集团-W(01810)$ 小米今天大涨的原因，有的人说1、hw被禁2、机构看涨3、财报效应一个月前我就猜可能5.1后会突然爆拉几天。我考虑的可能是：3.28好su7大卖，破圈效应明显。然后以前不看好小米汽车的空军会转多，小米4月慢涨了一个月。但破圈影响最多的却是路人，混迹于大A的各路小散。但奈何一下子买不了港股通。那就冲资格咯，有大A帐户的就加点钱，没有大A账户的纯新手就管我观望一下买个持股底仓。陆陆续续大概5.1后就有港股通资格了，然后就加入小米上涨道路了。[大笑][大笑][大笑]猜测这种趋势可能会维系一个星期左右。纯属个人角度的看法，😂毕竟小米发布后好几个朋友问我怎么开港股通。不管怎么样，即使外部环境恶劣，但现在的小米就是有史以来最好的小米。天天给自己按摩，现在钱拿出来也没地方去，千万别忍不住卖了，拿稳做好即可。

$苹果(AAPL)$ 苹果的换机潮观察第一次换机潮是iPhone 11~13。从iPhone 11开始，名字后面开始出现Pro，第一次出现了三摄像头，拍照效果和摄像效果开始接近专业的数码相机和摄像机。同时期，出现了朋友圈、小红书、抖音等平台的火爆（国外亦如此）。拍照效果逐渐成为刚需。刚需也就意味着换机潮的到来。连换3年、3个产品批次，换机潮结束，iPhone14，15的销量下滑可以理解。下一个换机潮，应该是AI。AI成为刚需，iPhone的换机潮就会到来。持续3~5年。再下一个换机潮，可能是空间功能、MR的功能，复合上Apple Vision Pro的放量。

$哔哩哔哩(BILI)$ 近期我自己看的一些up在很苦恼，是不是要转直播，因为现在视频不怎么得钱了。b在商业化的过程中也要考虑到提升up质量啊。现在逼着up接商单就算了，连别人原来的模式都影响到就不好了。并不是每一个能做视频的人，商业能力也很强的。

$美光科技(MU)$ 不知道AI还有没有第二波，让美光借此突破这个平台啊

$腾讯控股(00700)$ 继续建仓 3% 腾讯，足够便宜，微信护城河很深，云，视频，AI应用都有长期增长空间

$微软(MSFT)$ 个人认为这次AI浪潮最大的受益者可能是微软，主要是生产力（办公软件)这块!大家觉得呢!

$台积电(TSM)$ 中国大陆奋力发展半导体行业，结果台积电市场份额创新高，这找谁说理去？Counterpoint4月9日报告，过去的2023年第四季度，在智能手机补货和AI强劲需求推动下，台积电以61%市场份额保持半导体制造行业主导地位，市场份额环比增长2个百分点，创7个季度以来新高

$中国天瑞水泥(01252)$ 家如果仔细看一下财报，尤其是附注，马上就能看出端倪了。贸易及其他应收款增加了100亿，而附注200亿的其他应收不去解释，只解释了1.4亿的应收账款。一个在香港上市公司里担任多年的CFO会犯这种解释不清楚的“小”错误？不是解释不清楚，是根本就解释不清吧。公司新增了差不多55亿的短期银行贷款和18亿的长期贷款，自己差不多再东拼西凑贴了一倍的钱，把营运资金都挤干净了，借出了130多亿给供应商。这个供应商是谁？银行为什么能借那么多钱给他？风控不审批吗？小小天瑞，恰恰扯下了港股的脸面。

$美国超微公司(AMD)$ 黄仁勋居然是AMD苏姿丰的表舅,这就是显卡为什么一直涨价的原因，我这不是开玩笑！一般来说消费电子产品都是更新换代后加量不加价，黄和苏商量好的谁也不降价。

$苹果(AAPL)$ 曾经的风向标现在就知道跟着别人屁股后面炒概念靠造车炒了五年的新闻稿就这还有人无脑吹

$美光科技(MU)$ 美光太强了，持续历史新高 能不能带带存储芯片

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 空头又在盘前将股价往下打，等一下开盘一定也往下打，散户就会开始恐慌了

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 比特币的牛市刚开始一半，做空coinbase等于找死

$腾讯控股(00700)$ 牢牢地稳在第一阵营。腾讯云在2023年第四季度实现27%的收入增长，市场份额达到16%。这一增长表明，腾讯云已成功度过盈利调整阶段，其增长再次稳定在两位数水平。同时，27% 的季度同比增长非常惊人。显示了腾讯巨大的业务潜力和业务控制力。腾讯云在2023年第四季度实现27%的收入增长，市场份额达到16%。这一增长表明，腾讯云已成功度过盈利调整阶段，其增长再次稳定在两位数水平。腾讯云在合作伙伴生态系统建设方面的投入初见成效。截至2024年1月，腾讯云核心SaaS 产品 “腾讯会议” 90%的销售额由合作伙伴拉动，头部合作伙伴实现了三位数的业绩增长。在2024年1月举行的产业合作伙伴大会上，腾讯云进一步承诺帮助合作伙伴成功，释放30%原本的直销客户给合作伙伴，未来这个比例将提高至50%。Canalys分析师章一表示："在降价的竞争压力下，云计算厂商目前面临着保持收入增长和维持盈利能力的双重挑战。与此同时，随着生成式AI的继续发展，市场对云厂商的要求也越来越高。除了盈利问题，厂商还必须加大对新兴技术的投资。在这种情况下，与伙伴的有效合作有助于降低投资风险，同时还能整合来自伙伴的专业知识和资源。伙伴生态的能帮助厂商在AI驱动的未来中应对竞争压力，实现可持续增长。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 大饼的本次调整，应该是突破历史前高后的必要调整，大概率调到6w上下就差不多了，小概率到5w上下，极小概率到4w以下。这应该也是大饼开启牛市周期的最后一趟末班车了，之后再次突破前高后的一切买入行为，都是低赔率的追涨行为！策略上，可以三等份资金，分别6、5、4附近埋单，抄到多少是多少，涨跌都不被动。至于$微策投资(MSTR)$ 和$Coinbase Global(COIN)$，特别是微策，都是大饼的影子股，勿恐跌和恐高，只看大饼即可，买入策略也可以同步大饼。至于卖出，大饼10w以内，我不考虑卖出，10w以上，任何卖出都是正确的，只是少赚多赚的不同风险偏好而已。信仰和目标100w+，任何时候不卖出也是正确的！

$腾讯控股(00700)$ 腾讯最近股价走势不错，就是大力回购的作用。。每天10亿10亿地去买，不间断操作，空头也没这么给力。。基本上抵消了做空金额。

$TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP(DJT)$ 从美东时间周二开始，特朗普媒体科技集团将取代DWAC，在纳斯达克交易所挂牌交易，交易代码为“DJT”。啊呀妈呀，建国同志借壳上市了。。。考虑到建国同志参加总统竞选需要花费巨资，面临指控需要支付高额律师费，相关案件带来重大经济处罚风险，重回白宫的雄心壮志，DWAC已经成为准大选投注工具，除非美国人不支持川普了，大选结束前DWAC不可能跌[666][666][666]

$Astera Labs, Inc.(ALAB)$ 亮点在于23年财务逐季提升，Q4单季居然扭亏为盈，后面看24 Q1情况。潜在风险是芯片重资产和竞争对手强大，全球来看，主营产品的市场规模不够大，仅为20亿美元量级，而公司的份额在5%左右。