就当人们一度认为淘宝将不可避免地走向衰落时，隐匿市井许久的马云回来了。 这位中国电商巨头的开拓者，向来享受被聚光灯笼罩，这次也是一样，先是回归前夜有媒体放风——在非公开会议上，秘密会见了淘天集团各业务线负责人，并提了三点建议：回归淘宝、回归用户、回归互联网。 此时已是2023年中，距离淘宝成立刚刚好过了20年。不同的是，淘宝今日的处境已经不可同日而语，当年的淘宝从0做起，短短半年时间就在国内个人交易市场上占据了领先位置，并打败了包括腾讯在内的一众有实力的竞争对手。 究其原因，外界包括阿里内部一致认为是价值观。这也解释了为什么当初马云在创办淘宝网时所做的第一件事，就是将阿里巴巴客户第一的价值观移植到淘宝，为此他频繁地跟自己的会员沟通，而据当时的一些媒体爆料，为了研究如何让淘宝网更贴近用户，马云甚至经常会在论坛里与淘宝会员聊到深夜。 而如今时代变了，移动互联网和人工智能的现象级繁荣，越来越多的创新型公司拔地而起，相较于20年前那一波互联网创业潮，现在的模式更先进，创业者们也更加精打细算。 在外界看来，阿里巴巴这几年有过几次大的误判——拼多多与极兔的错位打击，以及字节跳动的异军突起，甚至阿里引以为傲的云业务，也并没能重演AWS给亚马逊带来的第二增长曲线。过去我们常常打趣说，怎么哪儿都有阿里的影子，现在让马云等一众管理层感到不安的是，阿里的影响力正以肉眼可见的速度消减。 青黄不接是眼下淘宝以及阿里遇到的最大的问题。 这中间牵扯到很多，有人认为是阿里模式不再先进，现在鲜有再听到阿里铁军的故事，取而代之的，是一个体量越来越大但体态逐渐臃肿的新阿里；也有人认为是管理失效的原因，尤其在最近一年，阿里组织架构密集变阵，最明显的信号是，马云、王坚、蔡崇信等一众老将的回归。 拿淘宝来说，囿于电商的底层架构变迁，它的想象空间正在收窄。即便是放在5年前，依托淘宝的资源和能力，完全有能力再造一个拼多多

近日，特斯拉召开2023年股东大会期间，马斯克用大量篇幅介绍了人形机器人。马斯克认为机器人的需求可能会达到100亿台，甚至更多，而且他认为未来特斯拉大部分市值可能是由人形机器人贡献，凸显出人形机器人的战略重要性。 受利好消息影响，相关零部件厂商的股价表现活跃。从特斯拉、英伟达、小米等科技企业纷纷布局人形机器人来看，其发展是大势所趋，值得长期关注。 那么，人形机器人现状和未来趋势是怎样的？产业链的哪些环节可重点关注呢？ 目前，全球及国内人形机器人的发展仍处于早期阶段，并未大规模化量产。不过，值得注意的是，未来人形机器人的投资机会有望超过汽车。马斯克在股东大会上表示，按比例来说，人与机器人的比例大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿台，这个数字远超过对汽车的需求。 在特斯拉机器人发布之前，已经有不少科技企业布局人形机器人。如：波士顿动力Atlas为代表的液压驱动人形机器人、以日本本田ASIMO为代表的电驱动人形机器人。 在中国市场上，人形机器人市场规模较小，但增长速度非常快。根据市场研究机构的数据，2019年中国人形机器人市场规模大约为9.6亿美元，预计到2025年将达到30亿美元，复合年增长率高达19.7%。 从国内的人形机器人厂商来看，有小米、优必选等。小米于2022年8月11日也发布了首款全尺寸人形仿生机器人Cyber One。优必选于2023年1月正式提交赴港 IPO 申请，若上市成功，公司将成为“人形机器人第一股”。 由于成本是推动行业发展的关键因素，特斯拉的Optimusa（擎天柱）可复用国内新能源汽车产业链，并复刻新能源汽车在中国规模化降本的经验，有望率先在人形机器人的产业化落地。 据马斯克的预测，未来Optimusa（擎天柱）的售价将不到2万美元，并计划量产百万台。预计将在3年内实现量产，5年内实现商用。 与此同时，国内零部件厂商也将迎来发展机