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2026贝壳财经年会已走完8、9日核心议程，后续10日、13日仍有场次待开展，结合已落地论坛分享梳理两条核心产业判断。  8日上午论坛聚焦AI重塑智能经济，深入讨论人工智能如何落地赋能制造业、算力硬件实体产业，下午专场围绕科创融资展开，启动创作者扶持计划；9日金融大会干货充足，原银保监会、人大等多位专家共同探讨北交所配套工具拓宽专精特新融资渠道，中国银行前行长、摩根首席中国经济学家分别从国内金融改革、外资全球定价视角研判实业增长，晚间圆桌专门拆解短期流量变现、精品化的体验经济商业路径。  从前两日内容不难读出清晰政策倾斜：上层持续加码AI、专精特新实体企业的融资支持，同时推动国内产业对接国际资本，这条逻辑会长期支撑港股科技、跨境金融板块。单纯跟风短期题材很难盈利，真正具备估值修复空间的，是拿到政策信贷、有海外营收增量的企业。  后续我会持续跟踪年会剩余场次重磅发言，同步拆解对应港股美股细分机会。  关注杰老师，全程跟进贝壳财经年会动态，逐层拆解产业赛道投资逻辑。

今日全球科技全线跳水，导火索是Meta官宣推出MetaCompute业务，不再只疯狂囤GPU，反倒对外出租闲置算力、开放Llama模型商用。  市场此前笃信算力永久紧缺，这条消息直接打破共识，美股存储、算力租赁股集体暴跌，美光、闪迪跌幅超10%，港股科技同步承压。  短期海外芯片需求预期降温，但长期会倒逼国内加速自研替代。当下别急于抄底高位海外硬件标的，可观望情绪消化，聚焦有真实落地订单的国产算力细分。

2026贝壳财经年会已走完8、9日核心议程，后续10日、13日仍有场次待开展，结合已落地论坛分享梳理两条核心产业判断。  8日上午论坛聚焦AI重塑智能经济，深入讨论人工智能如何落地赋能制造业、算力硬件实体产业，下午专场围绕科创融资展开，启动创作者扶持计划；9日金融大会干货充足，原银保监会、人大等多位专家共同探讨北交所配套工具拓宽专精特新融资渠道，中国银行前行长、摩根首席中国经济学家分别从国内金融改革、外资全球定价视角研判实业增长，晚间圆桌专门拆解短期流量变现、精品化的体验经济商业路径。  从前两日内容不难读出清晰政策倾斜：上层持续加码AI、专精特新实体企业的融资支持，同时推动国内产业对接国际资本，这条逻辑会长期支撑港股科技、跨境金融板块。单纯跟风短期题材很难盈利，真正具备估值修复空间的，是拿到政策信贷、有海外营收增量的企业。  后续我会持续跟踪年会剩余场次重磅发言，同步拆解对应港股美股细分机会。  关注杰老师，全程跟进贝壳财经年会动态，逐层拆解产业赛道投资逻辑。

今日全球科技全线跳水，导火索是Meta官宣推出MetaCompute业务，不再只疯狂囤GPU，反倒对外出租闲置算力、开放Llama模型商用。  市场此前笃信算力永久紧缺，这条消息直接打破共识，美股存储、算力租赁股集体暴跌，美光、闪迪跌幅超10%，港股科技同步承压。  短期海外芯片需求预期降温，但长期会倒逼国内加速自研替代。当下别急于抄底高位海外硬件标的，可观望情绪消化，聚焦有真实落地订单的国产算力细分。